Przewodnik po Mokapen

Timesheet

Timesheet to siatka, w której czytasz i wpisujesz godziny tygodnia, pogrupowane według klienta, projektu, zadania lub osoby. Tytuł na stronie to Śledzenie czasu. To nie timer na karcie i nie zmiana HR.

Timer na karcie zadania lub projektu — start, pauza, ile czasu już zapisano — jest w przewodniku Czas. Zmiany i obecności są w przewodnikach Zmiany i Obecności. Timesheet używa godzin już powiązanych z kartami (zadania, projekty, szanse, tickety, spotkania, zależnie od aktywnych aplikacji) i układa je w tygodniu, który możesz poprawić, skopiować i wyeksportować.

Tabela i karty

U góry przełączasz Tabela i Karty. Tabela to siatka tygodnia: wiersze według wybranego grupowania, komórki na dni, suma wiersza. Karty to ta sama treść w postaci kart, przydatna na wąskim ekranie lub gdy chcesz przewijać grupę po grupie.

Filtr na pasku zawęża dalej, poza już ustawionym okresem. Akcje w prawym górnym rogu to:

• Eksportuj — pobierasz bieżący widok.
• Strona «Dodaj czas» — skrócona wersja do zapisu godzin bez otwierania całej siatki. To strona do użycia z telefonu.
• Ustawienia — tylko Właściciel widzi je w tym menu. To strona, na której decydujesz, z jakim grupowaniem i okresem otwiera się timesheet.

Na tygodniu znajdziesz Kopiuj poprzedni tydzień. Kopiuje wiersze poprzedniego tygodnia na bieżący, żeby konsultant powtarzający tych samych klientów nie przepisywał siatki w każdy poniedziałek. Sprawdź komórki po skopiowaniu: tydzień urlopu skopiowany na tydzień pracy trzeba poprawić ręcznie.

Grupowanie, okres i typ pozycji

Ustawienia mówią, z czym otwiera się strona: grupowanie, okres, typ pozycji oraz — dla tych, którzy mogą widzieć kolegów — którzy użytkownicy. Dodatkowe filtry zostają w panelu filtrów, nie tutaj.

Grupowanie może być firmą, kontaktem, zadaniem, projektem, szansą, ticketem, użytkownikiem lub miesiącem. Wybierz przecięcie, którym czytasz godziny. «Według projektu» odpowiada, ile kosztowała praca. «Według użytkownika» — kto co zapisał. «Według miesiąca» wychodzi poza tydzień.

Okres to dziś, ten tydzień, następne 7 dni, ten miesiąc, następne 30 dni, następne 12 miesięcy, ten rok, przyszły rok, poprzednie 12 miesięcy, poprzedni rok. Tydzień roboczy zaczyna się w poniedziałek.

Typ pozycji zależy od włączonych aplikacji: projekty i zadania przy Aktywnościach, szanse przy Sprzedaży, tickety przy Ticketach, spotkania przy Spotkaniach. Bez żadnej z tych aplikacji zostaje zadanie. Nie pojawi się typ, którego organizacja nie używa.

U góry strona przypomina rzeczywiste wartości, z którymi otworzy się timesheet. Jeśli używasz preferencji osobistej, mówi to wprost.

Domyślne organizacji i preferencja osobista

Zapis ustawień stosuje je do Ciebie. Właściciel ma dodatkowo przełącznik Zastosuj do całej organizacji: staje się domyślnym dla tych, którzy jeszcze nie zapisali własnej preferencji. Kto już zapisał swoją, nadal ją widzi. To zdanie na stronie: domyślne org nie kasuje preferencji osobistych.

Ma sens domyślne «ten tydzień, według projektu», jeśli zespół rozlicza budowy, a administracja zapisze sobie «ten miesiąc, według użytkownika». Odwrotnie — narzucenie wszystkim widoku administracji — każe konsultantowi otwierać siatkę, która nie jest jego tygodniem.

Pole użytkowników, widoczne dla co najmniej członka organizacji, ogranicza siatkę do tych osób. Bez wyboru widzisz zasięg dozwolony przez rolę i widoczność kart. To nie sposób na odczyt godzin prywatnej karty, do której nie masz dostępu.

Kiedy użyć innego narzędzia

• Pracujesz i chcesz uruchomić timer. Otwórz go na karcie. Przewodnik to Czas. Timesheet czyta wynik, nie zastępuje przycisku odtwarzania.
• Musisz zaplanować, kto jest w biurze. To zmiana, nie godzina na zadaniu.
• Potrzebujesz wykresu godzin w raporcie zadań. To podsumowanie, nie edytowalna komórka dnia. Zobacz Raporty.
• Kopiujesz tydzień i sumy się podwajają. Kopia zapisuje godziny poprzedniego tygodnia na bieżący. Jeśli te godziny już były, popraw komórki, nie kopiuj drugi raz.