La Guida di Mokapen

Timesheet

Il timesheet è la griglia in cui leggi e inserisci le ore della settimana, raggruppate per cliente, progetto, task o persona. Il titolo in pagina è Tracciamento tempo. Non è il timer sulla scheda e non è il turno HR.

Il timer sulla scheda di task o progetto — avvio, pausa, quanto tempo è già stato segnato — è descritto nella guida Tempo. Turni e presenze stanno nelle guide Turni e Presenze. Il timesheet usa le ore già associate alle schede (task, progetti, opportunità, ticket, appuntamenti, a seconda delle app attive) e te le mette in una settimana che puoi correggere, copiare ed esportare.

Tabella e card

In alto commuti Tabella e Card. La tabella è la griglia della settimana: righe per il raggruppamento scelto, celle per i giorni, totale di riga. Le card sono lo stesso contenuto a schede, utile se lavori da una schermata stretta o vuoi scorrere un gruppo alla volta.

Il filtro in barra restringe ancora, oltre al periodo già impostato. Le azioni in alto a destra sono:

• Esporta — scarichi la vista corrente.
• Pagina «Aggiungi tempo» — la versione ridotta per segnare ore senza aprire la griglia intera. È la pagina da usare dal telefono.
• Impostazioni — solo il Proprietario la vede in questo menu. È la pagina in cui si decide con quale raggruppamento e periodo si apre il timesheet.

Sulla settimana trovi Copia settimana precedente. Copia le righe della settimana prima su quella corrente, così un consulente che ripete gli stessi clienti non riscrive la griglia ogni lunedì. Controlla le celle dopo la copia: una settimana di ferie copiata sopra una settimana lavorativa va corretta a mano.

Raggruppamento, periodo e tipo di voce

Le impostazioni dicono con cosa si apre la pagina: raggruppamento, periodo, tipo di voce e, per chi può vedere i colleghi, quali utenti. I filtri extra restano nel pannello filtri, non qui.

Il raggruppamento può essere azienda, contatto, task, progetto, opportunità, ticket, utente o mese. Scegli il taglio con cui leggi le ore. «Per progetto» risponde a quanto è costato un lavoro. «Per utente» risponde a chi ha segnato cosa. «Per mese» allarga oltre la settimana.

Il periodo è oggi, questa settimana, prossimi 7 giorni, questo mese, prossimi 30 giorni, prossimi 12 mesi, quest'anno, anno prossimo, 12 mesi precedenti, anno precedente. La settimana operativa parte dal lunedì.

Il tipo di voce dipende dalle app accese: progetti e task se hai Attività, opportunità se hai Vendite, ticket se hai Ticket, appuntamenti se hai Appuntamenti. Se non hai nessuna di queste app, resta la task. Non comparirà un tipo che l'organizzazione non usa.

In alto la pagina ti ricorda i valori effettivi con cui si aprirà il timesheet. Se stai usando una preferenza personale, lo dice esplicitamente.

Default dell'organizzazione e preferenza personale

Salvare le impostazioni le applica a te. Il Proprietario ha in più l'interruttore Applica a tutta l'organizzazione: diventa il default di chi non ha ancora salvato una preferenza propria. Chi ha già salvato la sua continua a vedere quella. È la frase in pagina: il default org non cancella le preferenze personali.

Ha senso un default «questa settimana, per progetto» se il team consuntiva i cantieri, e lasciare che l'amministrazione si salvi «questo mese, per utente» per sé. Il contrario — imporre a tutti la vista dell'amministrazione — fa aprire al consulente una griglia che non è la sua settimana.

Il campo utenti, visibile a chi è almeno membro dell'organizzazione, limita la griglia a quelle persone. Senza selezione vedi il perimetro consentito dal tuo ruolo e dalla visibilità delle schede. Non è un modo per leggere le ore di una scheda privata a cui non hai accesso.

Quando usare l'altro strumento

• Stai lavorando e vuoi far partire il timer. Aprilo sulla scheda. La guida è Tempo. Il timesheet legge il risultato, non sostituisce il tasto play.
• Devi pianificare chi è in sede. Quello è un turno, non un'ora su una task.
• Ti serve il grafico ore nel report task. È un riepilogo, non la cella modificabile del giorno. Vedi Report.
• Copi la settimana e i totali raddoppiano. La copia scrive le ore della settimana precedente sulla corrente. Se quelle ore c'erano già, correggi le celle, non copiare una seconda volta.