La Guida di Mokapen

Personalizzazione

Apri il menu Organizzazione e scegli Personalizzazione. Da qui sistemi come ti si presenta Mokapen: quali card vedi in home, in che ordine sta il menu, con quale vista si apre il calendario, e cosa fa il pulsante con il tuo avatar sugli elenchi.

I record restano quelli che sono. Non stai creando campi, non stai cambiando chi può vedere un contatto privato, non stai accendendo o spegnendo un modulo. Stai decidendo la vista di lavoro.

La pagina è divisa in due. In alto, Navigazione e filtri: filtro utenti / team, menu, calendario e, solo per te, la home. Sotto, un blocco per ogni modulo attivo, da cui sistemi scheda kanban, colonne dell'elenco e grafici. Se un modulo non è acceso, quel blocco non compare.

Serve il piano Small o uno superiore. Se il piano non lo include, la card si apre sul messaggio di upgrade e non sulla pagina di modifica. Scheda, colonne e grafici chiedono invece il piano Medium.

Come entrare e da dove partire

Se sei il Proprietario, la prima cosa che vedi è il blocco Per l'organizzazione. Usalo quando vuoi preparare Mokapen per chi entra e non ha ancora scelto nulla di suo: un commerciale nuovo trova già la settimana sul calendario, il menu nell'ordine che avete deciso, il filtro avatar già impostato sui task. Sotto c'è Per me, ed è la tua copia personale delle stesse card, più la Home.

Se non sei Proprietario, il blocco dell'organizzazione non c'è. Lavori solo in Per me. Puoi comunque adattare menu, calendario, filtro e home al tuo modo di lavorare: la scelta del proprietario resta il punto di partenza, la tua la sostituisce solo per il tuo utente.

Apri la card che ti serve. In questa guida trovi il quadro; il gesto preciso sta nelle guide dedicate:

• Filtro utenti / team, per dire al pulsante con l'avatar quali task, opportunità o ordini deve tenere.
• Menu, per riordinare l'header, raggruppare le app e aggiungere un link esterno.
• Calendario, per scegliere se si apre su mese, settimana o giorno e quali tipi di record disegna.
• Home, per comporre la pagina che vedi appena entri.

Cosa succede quando salvi per tutti o solo per te

Sulla pagina del filtro, del menu e del calendario, accanto al titolo c'è un badge. Se sei entrato da Per l'organizzazione, il badge dice Impostazioni per l'organizzazione. Quello che salvi diventa il punto di partenza di chi non ha ancora una preferenza propria.

Se sei entrato da Per me, il badge dice Impostazioni solo per me: la modifica vale solo quando entri tu.

Mokapen sceglie così, ogni volta che apri un elenco, il menu o il calendario. Prima guarda se tu hai salvato qualcosa di personale. Se sì, usa quello. Se no, guarda se il Proprietario ha salvato un default. Se anche quello manca, usa il comportamento di Mokapen: il calendario, per esempio, si apre sulla settimana e mostra task, appuntamenti e opportunità.

Quando lavori «solo per me» e il proprietario ha già salvato un default, in cima alla pagina leggi chi l'ha fatto e quando. Ti serve per capire da cosa stai partendo prima di sovrascriverlo. Se quella riga non c'è, nessuno ha ancora preparato un default: stai partendo da Mokapen, non da una scelta del proprietario.

Il pulsante Salva scrive solo il livello su cui sei. Finché non lo premi, elenchi, menu, calendario e home restano come prima.

Ripristina chiede conferma e cancella solo quel livello. Se ripristini le tue impostazioni, torni al default del proprietario, se ne ha uno. Il suo default non viene toccato.

Se il proprietario ripristina l'organizzazione, i colleghi che avevano già salvato la propria versione continuano a vederla: la loro scelta personale resta più forte, finché non ripristinano anche loro.

Dopo il salvataggio ricarica la pagina che vuoi controllare. Il menu, l'elenco o il calendario prendono la nuova impostazione al caricamento successivo.

Cosa sistemi da qui, con un esempio

Pensa a un commerciale che ogni mattina apre Mokapen e deve vedere le sue opportunità della settimana, non l'elenco di tutta l'azienda e non i ticket. Il Proprietario può prepararglielo così.

• Su Filtro utenti / team lascia acceso, per le opportunità, il pulsante con l'avatar e le caselle «io come responsabile» e «i miei team come collaboratori». Il commerciale clicca l'avatar e vede solo ciò che lo riguarda. Su ordini e fatture il pulsante si può lasciare spento, se lì si lavora sull'elenco intero.
• Su Menu metti Opportunità e Appuntamenti in alto, e nascondi a quel team le voci che non usa. Menu orizzontale e menu verticale seguono lo stesso ordine: lo sistemi una volta sola.
• Su Calendario scegli la settimana e lasci accesi appuntamenti e opportunità. Al mattino il calendario si apre già così, senza rifare il filtro.
• La Home non si impone al team. Ognuno trascina le proprie card, cambia la larghezza e tiene, per esempio, «Opportunità in scadenza» e il calendario. Il commerciale se la compone da Per me.

Chiaro, scuro, e la scelta tra menu orizzontale e verticale, non stanno in questa pagina. Li trovi nel profilo utente.

Scheda, colonne e grafici di un modulo

Scorri sotto Navigazione e filtri. Per ogni modulo acceso (Attività, Vendite, Ticket, un modulo che avete creato voi) trovi tre azioni, già in ambito personale:

• Scheda kanban — scegli quali campi compaiono sulla card della board. Utile quando sulla card dell'opportunità vuoi valore e data, e non l'elenco completo dei campi.
• Elenco e colonne — scegli quali colonne vedi in lista e in che ordine. La colonna che consulti sempre va a sinistra; quelle che non usi le togli.
• Grafici — scegli quali chart compaiono nei report di quel modulo.

Anche qui, se salvi, la tua versione vale solo per te e sostituisce quella dell'organizzazione.

Il default per tutti, invece, non si imposta da questo hub: lo imposta chi amministra il modulo, dalle impostazioni di quel modulo. Per gli ordini, per esempio, apri Ordini e poi la scheda, le colonne o i grafici. Servono il piano Medium e il modulo acceso.

Il dettaglio di ciascuna scelta è nelle guide Scheda, Elenco e colonne e Grafici.

I campi personalizzati sono un altro lavoro. Si aggiungono dalle impostazioni del modulo, non trascinandoli qui. La guida è Campi.

Domande frequenti

Ho salvato la mia versione e non vedo più quella del proprietario. È il comportamento previsto: la tua ha la precedenza. Apri la stessa card da Per me e premi Ripristina. Torni al suo default, se ne ha salvato uno.

Non vedo «Per l'organizzazione». Quel blocco lo vede solo il Proprietario. Tu puoi comunque aprire Per me e sistemare filtro, menu, calendario e home per il tuo utente.

Clicco la card e si apre l'upgrade. Il piano non include ancora quella funzione. Filtro, menu, calendario e home sono nel piano Small. Scheda, colonne e grafici sono nel piano Medium.

Ho premuto Salva ma il collega vede ancora il vecchio menu. Controlla il badge. Se diceva Impostazioni solo per me, hai cambiato solo la tua vista. Per il team devi entrare dal blocco Per l'organizzazione e salvare di nuovo. Se il collega ha già una sua versione, quella resta: deve premere Ripristina sulla sua pagina.

Ripristina dell'organizzazione ha cancellato le preferenze dei colleghi? No. Cancella solo il default. Chi aveva già salvato «solo per me» continua a vedere la propria versione.

Dove cambio chiaro/scuro o il menu verticale? Nel profilo utente. Da Personalizzazione non si imposta il tema né la direzione del menu.

Voglio aggiungere un campo, non solo spostarlo in colonna. I campi nuovi si creano dalle impostazioni del modulo, guida Campi. Qui decidi solo quali di quelli già esistenti mostrare su scheda, elenco o grafico.

Un modulo che usiamo non compare in fondo alla pagina. È spento in Applicazioni, oppure il tuo ruolo non lo include. Accendilo e torna in Personalizzazione: il blocco scheda, colonne e grafici arriva insieme al modulo.