Mokapen-guiden

Tilpasning

Åbn menuen Organisation og vælg Tilpasning. Herfra stiller du ind, hvordan Mokapen ser ud for dig: hvilke kort du ser på Hjem, i hvilken rækkefølge menuen ligger, hvilken visning kalenderen åbner med, og hvad knappen med din avatar gør på lister.

Posterne bliver, som de er. Du opretter ikke felter, ændrer ikke, hvem der kan se en privat kontakt, og slår ikke et modul til eller fra. Du beslutter arbejdsvisningen.

Siden er delt i to. Øverst, Navigation og filtre: Filtrer brugere/teams, Menu, Calendar og, kun for dig, Hjem. Nedenunder et blok for hvert aktivt modul, hvor du stiller kanban-kortet, listens kolonner og diagrammerne. Hvis et modul er slået fra, vises det blok ikke.

Du skal have planen Lille eller højere. Hvis planen ikke inkluderer funktionen, åbner kortet på opgraderingsbeskeden i stedet for redigeringsvinduet. Form, kolonner og diagrammer kræver planen Medium.

Sådan kommer du ind, og hvor du starter

Hvis du er Ejer, er det første, du ser, blokken For organisationen. Brug den, når du vil klargøre Mokapen til personer, der endnu ikke har valgt noget eget: en ny sælger finder allerede ugen i kalenderen, menuen i den rækkefølge, du har besluttet, og avatarfilteret allerede sat på opgaver. Under det ligger For mig, og det er din personlige kopi af de samme kort, plus Hjem.

Hvis du ikke er Ejer, er organisationsblokken der ikke. Du arbejder kun i For mig. Du kan stadig tilpasse menu, kalender, filter og hjem til den måde, du arbejder på: ejerens valg forbliver udgangspunktet, dit erstatter det kun for din bruger.

Åbn det kort, du har brug for. Denne guide er oversigten; det præcise greb står i de særlige guides:

• Filtrer brugere/teams, for at fortælle avatarknappen, hvilke opgaver, lejligheder eller ordrer den skal beholde.
• Menu, for at omarrangere headeren, gruppere apps og tilføje et eksternt link.
• Calendar, for at vælge, om den åbner på måned, uge eller dag, og hvilke posttyper den tegner.
• Hjem, for at sammensætte den side, du ser, så snart du kommer ind.

Hvad der sker, når du gemmer for alle eller kun for dig

På siderne for filter, menu og kalender sidder der et badge ved siden af titlen. Hvis du kom ind fra For organisationen, siger badget Organisationsindstillinger. Det, du gemmer, bliver udgangspunktet for alle, der endnu ikke har en egen præference.

Hvis du kom ind fra For mig, siger badget Kun mine indstillinger: ændringen gælder kun, når du logger ind.

Mokapen vælger sådan her, hver gang du åbner en liste, menuen eller kalenderen. Først tjekker den, om du har gemt noget personligt. Hvis ja, bruger den det. Hvis ikke, tjekker den, om Ejeren har gemt en standard. Hvis også den mangler, bruger den Mokapens adfærd: kalenderen åbner for eksempel på ugen og viser opgaver, udnævnelser og lejligheder.

Når du arbejder «kun for mig», og ejeren allerede har gemt en standard, læser du øverst på siden, hvem der gjorde det, og hvornår. Du har brug for det for at forstå, hvad du starter fra, før du overskriver det. Hvis den linje ikke er der, har ingen forberedt en standard endnu: du starter fra Mokapen, ikke fra et ejervalg.

Knappen Spare skriver kun det niveau, du er på. Indtil du trykker på den, bliver lister, menu, kalender og hjem, som de var.

Gendan beder om bekræftelse og sletter kun det niveau. Hvis du gendanner dine indstillinger, går du tilbage til ejerens standard, hvis de har en. Deres standard røres ikke.

Hvis ejeren gendanner organisationen, bliver kolleger, der allerede havde gemt deres egen version, ved med at se den: deres personlige valg forbliver stærkere, indtil de også gendanner.

Efter du har gemt, indlæs den side, du vil kontrollere, igen. Menuen, listen eller kalenderen tager den nye indstilling ved næste indlæsning.

Hvad du stiller ind herfra, med et eksempel

Tænk på en sælger, der åbner Mokapen hver morgen og skal se sine lejligheder for ugen, ikke hele virksomhedens liste og ikke billetterne. Ejeren kan forberede det sådan.

• På Filtrer brugere/teams lader du, for lejligheder, avatarknappen og felterne «Mig som leder» og «Mine teams som samarbejdspartnere» være tændt. Sælgeren klikker på avataren og ser kun det, der vedrører dem. På ordrer og fakturaer kan knappen være slået fra, hvis det team arbejder på den fulde liste.
• På Menu sætter du Lejlighed og Udnævnelser øverst og skjuler for det team de poster, de ikke bruger. Vandret menu og lodret menu følger den samme rækkefølge: du stiller den ind én gang.
• På Calendar vælger du ugen og lader udnævnelser og lejligheder være tændt. Om morgenen åbner kalenderen allerede sådan, uden at filteret bygges om.
• Hjem pålægges ikke teamet. Hver person trækker sine egne kort, ændrer længden og beholder for eksempel «Aftaler med deadline» og kalenderen. Sælgeren sammensætter den fra For mig.

Lyst, mørkt og valget mellem vandret og lodret menu ligger ikke på denne side. Du finder dem i brugerprofilen.

Form, kolonner og diagrammer for et modul

Scroll under Navigation og filtre. For hvert modul, der er tændt (Aktivitet, Salg, Billetter, et modul I har oprettet), finder du tre handlinger, allerede i det personlige omfang:

• Kanban card — vælg, hvilke felter der vises på brættets kort. Nyttigt, når du på lejlighedskortet vil have værdi og dato, og ikke den fulde feltliste.
• Liste & kolonner — vælg, hvilke kolonner du ser i listen, og i hvilken rækkefølge. Kolonnen, du altid tjekker, går til venstre; dem, du ikke bruger, fjerner du.
• Diagrammer — vælg, hvilke diagrammer der vises i det moduls rapporter.

Også her: hvis du gemmer, gælder din version kun for dig og erstatter organisationens.

Standarden for alle stilles derimod ikke ind fra denne hub: den stilles af den, der administrerer modulet, fra det moduls indstillinger. For ordrer åbner du for eksempel Ordrer og derefter formen, kolonnerne eller diagrammerne. Du skal have planen Medium, og modulet skal være tændt.

Detaljen for hvert valg står i guidene Form, Liste & kolonner og Diagrammer.

Tilpassede felter er et andet arbejde. De tilføjes fra modulets indstillinger, ikke ved at trække dem herhen. Guiden er Felter.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg gemte min version og ser ikke længere ejerens. Det er den forventede adfærd: din har forrang. Åbn det samme kort fra For mig og tryk på Gendan. Du går tilbage til deres standard, hvis de har gemt en.

Jeg kan ikke se «For organisationen». Kun Ejeren ser den blok. Du kan stadig åbne For mig og stille filter, menu, kalender og hjem ind for din bruger.

Jeg klikker på kortet, og opgradering åbner. Planen inkluderer endnu ikke den funktion. Filter, menu, kalender og hjem ligger i planen Lille. Form, kolonner og diagrammer ligger i planen Medium.

Jeg trykkede på Spare, men kollegaen ser stadig den gamle menu. Tjek badget. Hvis der stod Kun mine indstillinger, ændrede du kun din visning. For teamet skal du gå ind fra blokken For organisationen og gemme igen. Hvis kollegaen allerede har sin egen version, bliver den: de skal trykke på Gendan på deres side.

Slettede Gendan på organisationen kollegernes præferencer? Nej. Den sletter kun standarden. Alle, der allerede havde gemt «kun for mig», bliver ved med at se deres egen version.

Hvor ændrer jeg lyst/mørkt eller den lodrette menu? I brugerprofilen. Fra Tilpasning stiller du hverken temaet eller menuens retning ind.

Jeg vil tilføje et felt, ikke kun flytte det ind i en kolonne. Nye felter oprettes fra modulets indstillinger, guiden Felter. Her beslutter du kun, hvilke af dem, der allerede findes, der skal vises på formen, listen eller diagrammet.

Et modul, vi bruger, vises ikke nederst på siden. Det er slået fra i Applikationer, eller din rolle inkluderer det ikke. Slå det til, og kom tilbage til Tilpasning: blokken for form, kolonner og diagrammer kommer sammen med modulet.