Mokapen-guiden

Google Contacts

Forbind din Google Contacts-adressebog med organisationens kontakter i Mokapen. Importer kunder og leads, der allerede ligger på Google, hold data afstemt, eller eksporter kontakter oprettet i CRM til Google — efter de regler, du vælger.

Generelt overblik: Integrationer.

Krav

• Google-konto med en kontakt-adressebog.
• Tilladelse til at autorisere Mokapen til at læse og skrive kontakter på Google.
• Mokapen-tilladelser på kontakter i org (se Brugerroller og tilladelser).

Forbind Google Contacts

1. Brugermenu → Integrationer → Google Contacts.
2. Klik Log ind med Google.
3. Vælg din Google-konto (den kan afvige fra din Mokapen-e-mail).
4. Acceptér tilladelser til kontakt-adressebogen.
5. Vend tilbage til Mokapen: verificér Forbundet konto og konfigurer indstillingerne nedenfor.

Hvis du ikke accepterer, importeres eller eksporteres ingen kontakter. Siden forbliver uden aktiv synk.

Hvad Mokapen anmoder om fra Google

Profil (navn, e-mail) og fuld adgang til kontakt-adressebogen: læs eksisterende kontakter, opret nye, opdater dem. Påkrævet til tovejssynk eller masseimport.

Indstillinger at konfigurere

Synkretning

• Kun til Mokapen — Google → CRM.
• Kun til Google — CRM → Google.
• Begge — afstemning i begge retninger.

Bruger du en delt forbindelse i visse tilstande, kan Mokapen begrænse retningen: følg det, du ser på siden.

Synlighed

• Alle medlemmer — importerede kontakter synlige i org (delt CRM).
• Kun mig — importeret adressebog begrænset til din adgang (personlige kontakter).

Duplikater og konflikter

• E-mail-sammenligning — undgår at oprette en anden kontakt, hvis e-mailen allerede findes i Mokapen.
• Konflikthåndtering — når data afviger, vælg om Mokapen eller Google Contacts har forrang.

Feltmapping

Link Google-felter (navn, telefon, adresse…) til Mokapen-kolonner. Primær e-mail forbliver på kontaktens e-mailfelt.

Hver Mokapen-kolonne kan bruges kun én gang: tildel ikke samme Mokapen-felt til to forskellige Google-kolonner.

Del synk

Med passende plan kan andre medlemmer bruge din forbindelse uden at logge ind på Google igen.

Obligatorisk autorisation

Markér «Jeg autoriserer Mokapen til at oprette en kopi…» — uden det afkrydsningsfelt forbliver knapperne Gem og Synkroniser deaktiverede.

Klik derefter Synkroniser. Synk kan tage tid ved store adressebøger.

Adfærd i Mokapen

• Fra kontaktlisten kan du køre synk igen fra menuen (hvis tilladt).
• Med aktiv eksport kan oprettelse eller redigering af en kontakt i Mokapen opdatere Google.
• Ved sammenlægning af duplikater i adressebogen kan Mokapen opdatere eller fjerne kontakten på Google — test først med prøvedata.

Almindelige problemer

• For mange duplikater — aktivér e-mail-sammenligning; brug værktøjet Duplikater efter første import.
• Synk blokeret — verificér autoriseringsafkrydsningen; frakobl og forbind igen.
• Kontakter ikke synlige for teamet — synlighed «kun mig» eller rolletilladelser.

Frakobl

Klik Frakobl: et bekræftelsesvindue åbnes med sektionen Behold. Der beslutter du, hvad der skal ske med data allerede importeret til Mokapen med denne synk.

Muligheder i Mokapen (afkrydsede felter = behold, standard):

• Kontakter — hvis feltet forbliver markeret, bliver kontakter importeret fra Google i Mokapen, men synkroniseres ikke længere. Hvis du afmarkerer, fjerner Mokapen fra org kontakter knyttet til denne Google Contacts-integration.
• Virksomheder — samme logik for virksomhedsposter importeret via synk (behold eller fjern fra Mokapen).

I begge tilfælde sletter frakobling ikke automatisk kontakter på Google Contacts: de forbliver i Google-adressebogen, medmindre du sletter dem dér.

Efter valg skriver du bekræftelsesordet og bekræfter Frakobl. Fjernelse af mange kontakter kan tage et par minutter.

Læs mere: guiden Kontakter.