Mokapen-guiden

Produktguide

Området Products er Mokapens produktkatalog: alt, du sælger som fysisk eller digital vare med kode, pris, billede og beskrivelse. Hvert produkt feeder tilbud, ordrer, bookinger, e-handel og forbindelser med deals, kontakter og projekter. Det er ikke en simpel prisliste: det er det tekniske og kommercielle ark, teamet deler.

Åbn det fra menuen Sales → Products eller fra Products-siden. Kataloget administreres primært som en tabelliste med filtre, grupper og massehandlinger. For tids- eller forbrugsbaserede services, se Services-guiden.

Rolle i CRM og processer

Produktkataloget samler:

• Kommerciel identitet: navn, billede, kode, stregkode, kategori, type, grupper.
• Pris og moms: listepris, moms, valgfri dedikeret e-handelspris.
• Logistik: lagerstyring (mængde, tærskler, bevægelser), hvis aktiveret på det enkelte produkt.
• Links: forbindelser til deals, ordrer, kontakter, opgaver; fanerne Booking, E-commerce, Portal, Production, hvor det gælder.

Praktisk regel: et salgbart produkt fortjener en unik kode, opdateret pris og status Active. Inactive-produkter forbliver i historisk arkiv, men vises ikke i operationelle valg (tilbud, ordrer, bookinger).

Anvendelsesscenarier

• Detail / handel: SKU-katalog med lager og bevægelser; link til ordrer og leverandører.
• Software / licenser: digitalt produkt uden lager; pris og beskrivelse til tilbagevendende tilbud.
• E-handel: fanen E-commerce med vægt, fragt, shopkategorier og online synlighed.
• Bookinger: bookbart produkt (f.eks. udstyr til leje) med slots og regler i fanen Booking.
• Produktion: fanen Production knyttet til producenter og producerede mængder (Production-modulet aktivt).

Products-listesiden

Hovedsiden viser en tabel med konfigurerbare kolonner (navn, status, pris, kategori, labels…). Topbjælke:

• Filters (Large-plan): indsnævr efter kategori, type, labels, ejer, brugerdefinerede felter.
• Groups: filtrer efter kataloggruppe (produktfamilier).
• Actions: eksporter produkter, åbn arkiv, papirkurv, rediger listekolonner.
• + Product: opret ny vare i kataloget.

Når du vælger rækker med afkrydsningsfelter, vises handlingsbjælken: Edit, Clone, Archive, Delete. Klik på navnet åbner sidepanelet; med Small-plan kan du åbne det som fuld side.

Produktpanel

Klik på navnet i listen åbner sidepanelet. Derfra administrerer du identitet, pris, lager og produktlinks. Med Small-plan kan du åbne samme panel som fuld side (ikon med expand-pile → page product): identisk layout, mere plads til beskrivelser, fanerne Warehouse/E-commerce og fast Save-knap øverst — ideelt til kataloggennemgange med mange felter eller billeder.

Hovedfaner forbliver i bjælken; Warehouse, Production, Portal, Sync og Updates vises i dropdown-menuen (pil), når plan og produktindstillinger tillader det.

Panel-header

• Title: redigerbar inline.
• Archived-badge, hvis relevant.
• Save (kun page product, Small-plan): gemmer alle ændringer sammen.
• Papirkurvsbanner med Restore / Delete permanently, hvis produktet er slettet (Medium-plan).

Panel-handlingsbjælke

Under headeren, hurtige handlinger uden at skifte fane:

• Status: Active eller Inactive — valgbart i salg, ordrer og bookinger.
• Privacy, Labels (Labels-guiden), Color, Attachments (Attachments-guiden), Sticky notes (Small-plan).
• Copy link, Full page (Small-plan → page product).
• Options (tre prikker) og + Create and connect: se nedenfor.

Options-menu (tre prikker)

Produktpanel → tre prikker øverst til højre:

• Clone: dupliker vare; vælg vedhæftninger, forbindelser, kommentarer at kopiere — nyttigt til lignende SKU'er eller farvevarianter.
• Archive / Restore (Medium-plan).
• Edit panel (autoriserede medlemmer): layout af produktfelter.
• Delete / Restore (rød post).

Panelfaner

Faneoverblik i Product panel tabs; fælles funktioner i Related sections.

Relaterede sektioner (fælles for flere enheder)

• Connections — deals, ordrer, kontakter, andre produkter.
• Updates — historik over pris/lagerændringer, kommentarer, synkronisering, oprettede forbindelser.
• Labels og Attachments.

Product panel tabs

Data-fane

Katalogets kerne — hovedfelter (inline redigering med blyantikon, hvor tilgængeligt):

• Image: produktfoto eller logo.
• Price og momssats.
• Product code og barcode: unik identifikation i lager og ordrer.
• Groups, Type, Category: katalogorganisation og filtre.
• Warehouse management (toggle i Data-fane): hvis aktiv, aktiveres mængde, tærskel og Warehouse-fane med bevægelseshistorik.
• Short description og fuld Description (formateret tekst).
• Tilknyttet Supplier (kontakt eller virksomhed).
• Owner og Collaborators: synlighed og notifikationer på produktet.
• Attachments og Comments nederst på fanen.

Connections-fane

Knyt produktet til andre CRM-enheder (deals, ordrer, kontakter, opgaver, andre produkter…). Fra det linkede panel ser du produktet i kontekst af deal eller ordre. Se Connections-guiden.

Booking-fane

Gør produktet bookbart fra Bookings-modulet: aktiver toggle, definer slot-type (enkelt dato/tid eller interval), varighed, regler og tilgængelighed. Nyttigt til leje, delte ressourcer eller services knyttet til fysisk aktiv.

E-commerce-fane

Konfigurer onlinesalg for produktet: aktiver e-handel, shopkategori, dedikeret pris, vægt og fragtenhed, synlighed efter land. Kræver salgsmodulet og aktiv e-handelsintegration i organisationen.

Warehouse-fane

Synlig kun hvis du aktiverede Warehouse management i Data-fanen. Viser bevægelseshistorik (indgange, udgange, justeringer) i kronologisk rækkefølge — vigtigt til revision og lagerafstemning.

Production-fane

Hvis modulet Production er aktivt, knyt produktet til producenter og registrer producerede mængder efter dato. Aktiver toggle på fanen og udfyld producent, handlinger og mængde.

Portal-fane

Bestemmer om produktet er synligt på kundeportaler konfigureret i organisationen: for hver portal aktiverer eller deaktiverer du publicering med en toggle.

Sync-fane

Integrationsstatus med shop, ERP eller andre kanaler: verificér afstemning af pris, SKU og lager mellem Mokapen og eksterne systemer.

Updates-fane

Produkthistorik: hvem ændrede pris, kode, lagermængde eller Active/Inactive-status; teamkommentarer; bevægelser registreret som forbindelser eller e-mails. Filtrer fra topmenuen (kun ændringer, kun kommentarer…). Fuld guide: Updates.

Oprette et produkt

1. Åbn Products-siden.
2. Klik + Product.
3. Indtast name (påkrævet).
4. Data-fane: pris, kode, kategori, billede, lager om nødvendigt.
5. Valgfrit: fanerne Connections, Booking, E-commerce til avanceret konfiguration.
6. Gem. Sæt Active, når produktet er klar til salg.

Du kan masseimportere produkter fra liste-handlinger (organisations-ejer) eller oprette dem fra forbindelser på ordrer og deals.

Redigere et produkt

Enkelt redigering

1. Åbn produktpanelet (klik navnet i listen).
2. Rediger inline i Data-fane eller andre faner (blyantikon på felter): pris, kode, beskrivelse, lager, e-handelsregler.
3. Opdater Active/Inactive-status, labels, privatliv og vedhæftninger fra handlingsbjælken.
4. Gem: automatisk felt for felt i sidepanel, eller Save-knap i page product.

Masse-redigering (liste, Small-plan)

1. Åbn Products-siden.
2. Vælg produkter med afkrydsningsfelter til venstre.
3. Klik Edit i handlingsbjælken over tabellen.
4. I modalen tilføj felter at opdatere (kategori, type, ejer, pris, moms, tilladte brugerdefinerede felter…) og sæt værdier.
5. Bekræft: værdier gælder for alle valgte produkter.

Ideelt til prislistegennemgange (f.eks. moms- eller prisopdateringer efter kategori) uden at åbne hvert panel.

Slette et produkt

Slet produkter oprettet ved en fejl eller testdubletter. Foretræk Archive, hvis produktet har ordrehistorik, lagerbevægelser eller forbindelser, og du ikke vil miste spor i CRM'en.

Enkelt sletning

1. Åbn produktpanelet.
2. Options-menu (tre prikker) → Delete (rød post).
3. Bekræft i modalen.

Med Large-planen går produktet i trash (Products-siden → Actions → Product trash). Derfra kan du Restore eller Delete permanently. Hvis du åbner et produkt, der allerede er i papirkurven, vises et Restore / Delete permanently-banner.

På Gratis-planen (uden Large-plan) er sletning generelt permanent straks efter bekræftelse, uden papirkurv — tjek organisationens rettigheder.

Flere sletninger

1. På Products-siden, vælg produkter med afkrydsningsfelter.
2. Klik Delete (rød knap over tabellen).
3. Bekræft.

Arkivere et produkt

Arkivering skjuler udgåede produkter (udfaset, uden for sæson, erstattet af ny SKU) fra operationelle valg i tilbud, ordrer og e-handel, uden at slette dem: forbindelser, tidligere ordrer og Updates-fane forbliver tilgængelige. Nyttigt til at rydde det synlige katalog uden at miste kommerciel historik og lagerbevægelser.

Arkiver ét produkt

1. Åbn panelet → Options → Archive (Medium-plan).
2. Bekræft i modalen. Archived-badgen vises i headeren.

Arkiver flere produkter / vis arkiv

• Multiple: Products-siden → vælg med afkrydsningsfelter → Archive i handlingsbjælken.
• View: Products-siden → Actions → Product archive.
• Restore: fra arkiv vælg og klik Restore, eller Options → Restore from archive på enkeltpanel.

Arkiverede produkter vises ikke i aktive salgsvalg, men forbliver tilgængelige fra arkiv, forbindelser og historiske rapporter.

Klone et produkt

Opret hurtigt SKU-varianter (størrelse, farve, bundle) eller dupliker et pilotprodukt til nye markeder med beskrivelse, vedhæftninger og e-handelsregler.

Enkelt klon

1. Panel → Options → Clone.
2. Modal: ny titel, afkrydsningsfelter Attachments, Connections, Comments, Updates.
3. Bekræft; opdater product code, price og stregkode på duplikatet.

Flere kloner

1. Liste → vælg → Clone → indstillinger → bekræft.

Product Settings

Fra Product Settings (autoriserede medlemmer):

• Fields: standard- og brugerdefinerede felter (Medium-plan) — f.eks. «Net weight», «Certification» — til at udvide katalogpanelet.
• Panel: feltorden og synlighed i panel og modal + Product; reducer støj for brugere, der kun indtaster basale SKU'er.
• List and columns: standard listekolonner (pris, kategori, lager…); konsistens med eksport og prislistegennemgange.

Konfigurer layout og påkrævede felter før CSV-import eller massekloning. Fra listen: Actions → Edit columns til hurtige justeringer.

Product Reports

Sektionen Product Reports (Large-plan) opsummerer katalogprodukter, du har adgang til efter rolle og rettigheder: du ser kun autoriserede poster og felter. Brug den til prislistegennemgange, analyse efter kategori/ejer, lagerniveauer og eksport — for at tilføje eller rette enkelte poster, brug Products-listen.

• Dashboard: diagrammer efter kategori, Active/Inactive-status, ejer, labels, leverandør, lagerbevægelser.
• Report list: filtrerbar analytisk tabel med CSV/Excel-eksport — grundlag for katalogrevision og kommerciel afstemning.

Kombiner rapporter med listefiltre og Warehouse-fane for at forstå, hvilke SKU'er der stadig sælges vs. kun historisk.

Anbefalede processer

• Katalog onboarding: definer kategorier og grupper i indstillinger → opret pilotprodukter → link til test-deals.
• Prisgennemgang: filtrer efter kategori → masse-rediger pris/moms → verificér E-commerce-fane afstemt.
• Lager: aktiver styring kun på fysiske SKU'er; overvåg Warehouse-fane ugentligt.
• Årlig oprydning: arkiver inaktive produkter; slet dubletter efter tjek af forbindelser.

Kombiner produkter med Deals, tilbud/ordrer (når aktive) og Connections for et sammenhængende salgsflow.