Mokapen-guiden

Guide til tjenester

Området Tjenester er Mokapens tjenestekatalog: rådgivning, vedligehold, træning, abonnementer, professionelle timer — alt det, I sælger som en aktivitet frem for et fysisk produkt. Hver tjeneste har pris, varighed, beskrivelse og links til tilbud, ordrer, bookinger og deals. Det supplerer kataloget Produkter.

Åbn det fra menuen Salg → Tjenester eller fra siden Tjenester. Ligesom produkter administreres tjenester i en tabel-liste med filtre, grupper og massehandlinger.

Rolle i CRM og processer

Tjenestekataloget samler:

• Kommercielt tilbud: hvad I foreslår (audit, timepakke, årlig support…) med pris og måleenhed.
• Varighed og planlægning: standardtid for tjenesten (timer, dage) til tilbud og bookinger.
• Klassificering: grupper, type, kategori til filtre og rapporter.
• Links: forbindelser til deals, projekter, kontakter; fanerne Booking og E-handel til salg og self-service.

Praktisk regel: hver tilbagevendende linje i et tilbud fortjener en katalogiseret tjeneste med kode, pris og status Aktiv. Inaktive tjenester vises ikke i valg til salg og booking.

Anvendelsestilfælde

• Rådgivning: «8-timers SEO-audit» med fast varighed og pris; linket til deals og leveranceopgaver.
• Support: månedlige timepakker, som kunden kan booke (fanen Booking).
• Træning: tjeneste med varighed i dage, programbeskrivelse, onlinesalg (E-handel).
• Bureau: tilbagevendende tjenester (social, annoncering) grupperet efter familie; filtre til salgsteamet.

Listen over tjenester

Tabel med konfigurerbare kolonner (navn, status, pris, varighed, kategori…). Topbjælke:

• Filtre (Large-plan): kategori, type, etiketter, ansvarlig, brugerdefinerede felter.
• Grupper: begræns til én tjenestefamilie.
• Handlinger: eksport, tjenestearkiv, papirkurv, rediger kolonner.
• + Tjeneste: ny tjeneste i kataloget.

Med afkrydsede rækker: Rediger, Klon, Arkiver, Slet. Klik på navnet → sidepanel eller fuld side (Small-plan).

Tjenestepanel

Når du klikker på navnet i listen, åbnes sidepanelet. Derfra styrer du hele tjenestens livscyklus i kataloget. Med Small-planen kan du åbne samme panel som fuld side (ikon med udvid-pile → side tjeneste): samme layout, mere plads til lange beskrivelser og fanerne Booking/E-handel, med en fast Gem-knap øverst til højre — praktisk når I konfigurerer komplekse prislister eller gennemgår pris og varighed med teamet.

Panelhoved

• Titel: klik for at redigere inline.
• Arkiveret-badge: vises, hvis tjenesten er i arkivet.
• Gem (kun side tjeneste, Small-plan): bekræfter alle ændringer på én gang.
• Hvis tjenesten er i papirkurven, vises et banner med Gendan og Slet permanent (Medium-plan).

Handlingsbjælke i panelet

Under hovedet, ikoner til hurtige handlinger uden at skifte fane:

• Status (menu): Aktiv eller Inaktiv — styrer om tjenesten vises i tilbud, ordrer og bookinger.
• Privatliv (lås): offentlig eller privat (kun ansvarlig og udpegede samarbejdspartnere).
• Etiketter: klassificer tjenesten — se guiden Etiketter.
• Farve (dråbe): titelfarve i panel og liste.
• Vedhæftninger (paperclip): tilbuds-PDF, prisliste — se guiden Vedhæftninger.
• Klistermærker (Small-plan): påmindelser synlige i panelet.
• Kopiér link: direkte URL til tjenesten for kolleger.
• Fuld side (udvid-pile, Small-plan): åbner side tjeneste i ny browserfane.
• Indstillinger (tre prikker): Klon, Arkiver, Rediger panel, Slet — forklaret nedenfor.
• + Opret og forbind (grøn knap): link deals, opgaver, ordrer… udgående fra denne tjeneste.

Menuen Indstillinger (tre prikker)

Åbn tjenestepanelet → ikon med tre lodrette prikker øverst til højre:

• Klon: dupliker tjenesten; i modalvinduet vælg titel og hvad der kopieres (vedhæftninger, forbindelser, kommentarer). Nyttigt til prislistevarianter eller lignende pakker.
• Arkiver / Gendan (Medium-plan): skjul fra det operative katalog eller vend tilbage til listen.
• Rediger panel (autoriserede medlemmer): layout af tjenestefelter i nyt vindue.
• Slet / Gendan (rød post): papirkurv eller direkte sletning.

Faner i panelet

Faner synlige i bjælken: Data, Forbindelser, Booking, E-handel. I rullemenuen (pil): Portal, Sync, Opdateringer (og Marketing hvis aktiv). Detaljer for de enkelte faner i Faner i tjenestepanel; fælles funktioner i Relaterede sektioner.

Relaterede sektioner (fælles for flere enheder)

Dele af tjenestepanelet er identiske på opgaver, produkter, kontakter og andre enheder. For detaljer, se de dedikerede guides:

• Forbindelser — link tjenesten til deals, ordrer, kontakter, opgaver.
• Opdateringer — historik over ændringer af pris/varighed, teamkommentarer, sendte e-mails, oprettede forbindelser.
• Etiketter — filtre og gruppering i kataloget.
• Vedhæftninger — kommercielle dokumenter på tjenesten.

Faner i tjenestepanel

Fanen Data

Grundlæggende oplysninger om tjenesten:

• Billede (illustrativt).
• Pris og moms.
• Tjenestekode og stregkode (hvis I bruger interne koder eller integrationer).
• Grupper, Type, Kategori.
• Varighed og enhed (timer, dage, uger…): standardtid for tjenesten — nyttig til kalender, bookinger og tilbud.
• Kort beskrivelse og Beskrivelse (tilbudsdetaljer, hvad der er inkluderet, undtagelser).
• Leverandør (ekstern partner der leverer tjenesten, hvis relevant).
• Ansvarlig og Samarbejdspartnere.
• Vedhæftninger (tilbuds-PDF, prisliste) og Kommentarer.

Fanen Forbindelser

Link tjenesten til deals, projekter, kontakter, opgaver, ordrer. Fra kundepanelet ser du, hvilke tjenester der blev foreslået eller leveret. Se guiden Forbindelser.

Fanen Booking

Gør tjenesten bookbar online eller internt: aktiver booking, slottype, faktisk sessionsvarighed, kalenderregler og tilgængelighed. Ideel til aftalebaseret rådgivning, besøg, betalte opkald.

Fanen E-handel

Publicer tjenesten i shoppen: dedikeret pris, kategorier, synlighed efter marked. Kunden kan købe eller anmode om tjenesten fra den linkede onlinekanal.

Fanen Portal

Vælg hvilke kundeportaler der viser tjenesten (toggle for hver konfigureret portal).

Fanen Sync

Status for linket med eksterne integrationer (onlineshop, ERP, andre apps): sidste vellykkede sync, fejl, datretning. Tjek den, hvis pris eller tilgængelighed ikke stemmer mellem Mokapen og den eksterne kanal.

Fanen Opdateringer

Tjenestens tidslinje: ændringer af pris, varighed, kode og status; teamkommentarer; oprettede forbindelser; system-e-mails. Filtrer efter posttype (kun ændringer, kun kommentarer…) fra menuen øverst på fanen. For hvad du finder linje for linje og hvordan du bruger det ved revisioner eller overdragelse, se guiden Opdateringer.

Tjenester har ikke fanerne Lager eller Produktion (ikke relevant for tjenester).

Oprette en tjeneste

1. Åbn siden Tjenester.
2. Klik + Tjeneste.
3. Indtast navnet.
4. Fanen Data: pris, varighed, kode, kategori, beskrivelse.
5. Valgfrit: Booking eller E-handel, hvis I sælger online eller efter aftale.
6. Gem og sæt Aktiv.

Redigere en tjeneste

Enkelt redigering

1. Åbn tjenestepanelet (klik på navnet i listen).
2. Rediger inline på fanen Data eller andre faner (blyantikon på felter): pris, varighed, kode, beskrivelse, bookingregler.
3. Opdater status Aktiv/Inaktiv, etiketter, privatliv og vedhæftninger fra handlingsbjælken.
4. Gem: automatisk felt for felt i sidepanelet, eller knappen Gem på side tjeneste.

Masse-redigering (liste, Large-plan)

1. Åbn siden Tjenester.
2. Vælg tjenester med afkrydsningsfelterne til venstre.
3. Klik Rediger i handlingsbjælken over tabellen.
4. I modalvinduet tilføj felter der skal opdateres (kategori, type, ansvarlig, pris, moms, tilladte brugerdefinerede felter…) og angiv værdier.
5. Bekræft: værdierne gælder for alle valgte tjenester.

Ideelt til prislisteopdateringer (fx +5 % på en kategori) uden at åbne hvert panel.

Slette en tjeneste

Slet tjenester oprettet ved en fejl eller duplikerede testposter. Foretræk Arkiver, hvis tjenesten har ordrehistorik eller forbindelser, og du ikke vil miste spor i CRM’et.

Sletning af én tjeneste

1. Åbn tjenestepanelet.
2. Menuen Indstillinger (tre prikker) → Slet (rød post).
3. Bekræft i modalvinduet.

Med Large-planen går tjenesten til papirkurven (siden Tjenester → Handlinger → Papirkurv tjenester). Derfra kan du Gendanne eller Slette permanent. Hvis du åbner en tjeneste, der allerede er i papirkurven, vises et banner Gendan / Slet permanent.

På Gratis-planen (uden Large-plan) er sletning som regel permanent straks efter bekræftelse, uden papirkurv — tjek organisationens tilladelser.

Sletning af flere

1. På siden Tjenester, vælg tjenester med afkrydsningsfelter.
2. Klik Slet (rød knap over tabellen).
3. Bekræft.

Arkivere en tjeneste

Arkivet skjuler tjenester fra prislisten (forældede, sæsonbetonede, erstattet af ny post) fra operative valg i tilbud, ordrer og bookinger, uden at slette dem: forbindelser, tidligere ordrer og fanen Opdateringer forbliver tilgængelige. Nyttigt til at rydde det synlige katalog uden at miste kommerciel historik.

Arkivere én tjeneste

1. Åbn panelet → Indstillinger → Arkiver (Medium-plan).
2. Bekræft i modalvinduet. Badge Arkiveret vises i hovedet.

Arkivere flere tjenester / se arkivet

• Flere: siden Tjenester → vælg med afkrydsning → Arkiver i handlingsbjælken.
• Vis: siden Tjenester → Handlinger → Tjenestearkiv.
• Gendan: fra arkivet vælg og klik Gendan, eller Indstillinger → Gendan fra arkiv på det enkelte panel.

Arkiverede tjenester vises ikke i aktive salgsvalg, men forbliver tilgængelige fra arkiv, forbindelser og historiske rapporter.

Klone en tjeneste

Dupliker en katalogtjeneste, når du har brug for en variant (samme pakke med anden pris, ny træningsudgave, kopi til udenlandsk marked) uden at skrive beskrivelse og bookingregler forfra.

Enkelt klon

1. Åbn tjenestepanelet → Indstillinger → Klon.
2. Modal: titel (med suffiks «kopi»), afkrydsningsfelter Vedhæftninger, Forbindelser, Kommentarer, Opdateringer.
3. Bekræft; på den nye tjeneste opdater kode, pris, varighed og sæt Aktiv, når den er klar.

Klon af flere

1. Listen Tjenester → vælg rækker med afkrydsning → Klon → indstillinger → bekræft.

Indstillinger for tjenester

Fra indstillinger for tjenester (autoriserede medlemmer i organisationen) konfigurerer du kataloget før kommerciel udrulning:

• Felter: liste over standardfelter og oprettelse af brugerdefinerede felter (tekst, tal, valg…) — fx «SLA-niveau», «Leveringsform». De definerer, hvad der vises i panelet ud over pris og varighed.
• Panel: rækkefølge og synlighed af felter i tjenestepanelet og i modalvinduet + Tjeneste; skjul det, teamet ikke bruger, for at forenkle oprettelse.
• Liste og kolonner: standardkolonner i kataloglisten (pris, varighed, kategori…); tilpas tabellen til salgsteamets arbejdsgang.

Fra listen: menuen Handlinger → Rediger kolonner for hurtigt at justere visningen uden at gå ind i indstillinger. Afstem kategorier og obligatoriske felter før masseimport eller kloning af prislister.

Rapporter for tjenester

Sektionen Rapporter tjenester (Large-plan) opsummerer katalogtjenester, du har adgang til efter rolle og tilladelser: du ser kun autoriserede poster og felter. Brug den til prislistegennemgange, analyse efter kategori/ansvarlig og eksport — for at tilføje eller rette enkelte poster, brug listen Tjenester.

• Dashboard: diagrammer efter kategori, status Aktiv/Inaktiv, ansvarlig, etiketter, brug over tid.
• Rapportliste: filtrerbar analytisk tabel med CSV/Excel-eksport — grundlag for katalogrevision og kommerciel afstemning.

Kombiner rapporter med listefiltre og fanen Opdateringer for at forstå, hvilke tjenester der stadig sælges, kontra kun historisk.

Anbefalede processer

• Kommerciel prisliste: én tjeneste pr. tilbagevendende tilbudslinje; varighed afstemt med kontrakten.
• Bookinger: aktiver fanen Booking kun på aftalebaserede tjenester.
• Produkter/tjenester-afstemning: fysiske varer i Produkter, tjenester i Tjenester — undgå duplikater.
• Årlig gennemgang: arkiver forældede tjenester; opdater priser med masse-redigering.

Brug tjenester sammen med Deals, Aftaler og Forbindelser for at følge hele den kommercielle cyklus.