Mokapenguiden

Serviceguide

De Tjänster området är Mokapens tjänstekatalog: rådgivning, underhåll, utbildning, prenumerationer, yrkestider — allt du säljer som en aktivitet snarare än en fysisk produkt. Varje tjänst har ett pris, varaktighet, beskrivning och länkar till offerter, beställningar, bokningar och erbjudanden. Det kompletterar Produkter katalog.

Öppna den från menyn Försäljning → Tjänster eller från Tjänster sida. Liksom produkter hanteras tjänster i en tabelllista med filter, grupper och massåtgärder.

Roll i CRM och processer

Tjänstekatalogen centraliserar:

• Kommersiellt erbjudande: vad du föreslår (revision, timpaket, årligt stöd...) med pris och måttenhet.
• Varaktighet och schemaläggning: standardservicetid (timmar, dagar) för offerter och bokningar.
• Klassificering: grupper, typ, kategori för filter och rapporter.
• Länkar: kopplingar till affärer, projekt, kontakter; Bokning och E-handel flikar för försäljning och självbetjäning.

Praktisk regel: varje återkommande rad i en offert förtjänar en katalogiserad tjänst med kod, pris och Aktiv status. Inaktiv tjänster visas inte i försäljnings- och bokningsval.

Användningsfall

• Konsultverksamhet: «8-timmars SEO-revision» med fast varaktighet och pris; kopplat till affärer och leveransuppgifter.
• Stöd: månatliga timpaket kan bokas av kunden (fliken Bokning).
• Utbildning: tjänst med varaktighet i dagar, programbeskrivning, onlineförsäljning (E-handel).
• Byrå: återkommande tjänster (sociala tjänster, reklam) grupperade efter familj; filter för säljteamet.

Lista över tjänster

Tabell med konfigurerbara kolumner (namn, status, pris, varaktighet, kategori...). Översta fältet:

• Filter (Stor plan): kategori, typ, etiketter, ägare, anpassade fält.
• Grupper: begränsa till en servicefamilj.
• Åtgärder: export, tjänstearkiv, papperskorgen, redigera kolumner.
• + Service: ny tjänst i katalogen.

Med kryssrutor markerade: Redigera, Klona, Arkiv, Radera. Klicka på namnet → sidopanel eller helsida (liten plan).

Servicepanel

Genom att klicka på namnet i listan öppnas sidopanel. Därifrån hanterar du hela livscykeln i katalogen. Med den lilla planen kan du öppna samma panel som en helsida (ikonen expandera pilar → sidtjänst): identisk layout, mer utrymme för långa beskrivningar och flikar Bokning/E-handel, med en fast Spara knapp uppe till höger — praktiskt när du konfigurerar komplexa prislistor eller granskar pris och varaktighet med teamet.

Panelhuvud

• Titel: klicka för att redigera inline.
• Arkiverat märke: visas om tjänsten finns i arkivet.
• Spara (endast sidtjänst, liten plan): bekräftar alla ändringar på en gång.
• Om tjänsten är inne skräp, en banderoll med Återställa och Ta bort permanent (Medellång plan).

Panelens åtgärdsfält

Under rubriken, ikoner för snabba åtgärder utan att byta flik:

• Status (meny): Aktiv eller Inaktiv — styr om tjänsten visas i offerter, beställningar och bokningar.
• Privatliv (lås): offentlig eller privat (endast ägare och utsedda medarbetare).
• Etiketter: klassificera tjänsten — se Etikettguide.
• Färg (släpp): titelfärg i panel och lista.
• Bilagor (gem): erbjudande PDF, prislista — se Bilagor guide.
• Klisterlappar (Liten plan): påminnelser synliga på panelen.
• Kopiera länk: direkt URL till tjänsten för kollegor.
• Hela sidan (expandera pilar, liten plan): öppnar sidtjänst i en ny webbläsarflik.
• Alternativ (tre punkter): Klona, ​​Arkiv, Redigera panel, Ta bort – förklaras nedan.
• + Skapa och anslut (grön knapp): länka erbjudanden, uppgifter, beställningar... från denna tjänst.

Alternativmeny (tre punkter)

Öppna servicepanelen → vertikala tre punkter ikon uppe till höger:

• Klona: duplicera tjänsten; i modalen väljer du titel och vad som ska kopieras (bilagor, kopplingar, kommentarer). Användbar för prislistvarianter eller liknande paket.
• Arkivera/återställa (Medellång plan): dölj från verksamhetskatalogen eller gå tillbaka till listan.
• Redigera panel (auktoriserade medlemmar): servicefältslayout i ett nytt fönster.
• Ta bort/återställ (röd post): papperskorgen eller direkt radering.

Panelflikar

Synliga flikar i fältet: Data, Anslutningar, Bokning, E-handel. I rullgardinsmenyn (pil): Portal, Synkronisera, Uppdateringar (och marknadsföring om aktiv). Specifika flikdetaljer i Servicepanelens flikar; delade funktioner i Relaterade avsnitt.

Relaterade avsnitt (gemensamma för flera enheter)

Delar av servicepanelen är identiska för uppgifter, produkter, kontakter och andra enheter. För detaljer se de dedikerade guiderna:

• Anslutningar — länka tjänsten till erbjudanden, beställningar, kontakter, uppgifter.
• Uppdateringar — historik över pris-/varaktighetsändringar, teamkommentarer, skickade e-postmeddelanden, skapade anslutningar.
• Etiketter — katalogfilter och gruppering.
• Bilagor — Handelsdokument om tjänsten.

Servicepanelens flikar

Fliken Data

Grundläggande serviceinformation:

• Bild (belysande).
• Pris och moms.
• Servicekod och streckkod (om du använder interna koder eller integrationer).
• Grupper, Typ, Kategori.
• Varaktighet och enhet (timmar, dagar, veckor...): standardservicetid — användbar för kalender, bokningar och offerter.
• Kort beskrivning och Beskrivning (erbjudandedetaljer, vad som ingår, undantag).
• Leverantör (extern partner som levererar tjänsten, om tillämpligt).
• Ägare och Samarbetspartners.
• Bilagor (erbjudande PDF, prislista) och Kommentarer.

Fliken Anslutningar

Koppla tjänsten till affärer, projekt, kontakter, uppgifter, beställningar. Från klientpanelen ser du vilka tjänster som föreslagits eller levererats. Se Anslutningsguide.

Bokningsfliken

Gör tjänsten bokningsbart online eller internt: aktivera bokning, platstyp, faktisk sessionslängd, kalenderregler och tillgänglighet. Idealisk för mötesbaserad rådgivning, besök, betalsamtal.

Fliken E-handel

Publicera tjänsten i butiken: dedikerat pris, kategorier, synlighet per marknad. Kunden kan köpa eller begära tjänsten från den länkade onlinekanalen.

Portalfliken

Välj vilken kundportaler visa tjänsten (växla för varje konfigurerad portal).

Fliken Synk

Status för länken med externa integrationer (onlinebutik, ERP, andra appar): senaste lyckade synkronisering, fel, datariktning. Kontrollera om pris eller tillgänglighet inte stämmer överens mellan Mokapen och den externa kanalen.

Fliken Uppdateringar

Tjänsten tidslinjen: ändringar av pris, varaktighet, kod och status; lagets kommentarer; anslutningar skapade; systemets e-postmeddelanden. Filtrera efter posttyp (endast ändringar, endast kommentarer...) från menyn högst upp på fliken. För vad du hittar rad för rad och hur du använder det i revisioner eller överlämningar, se Uppdateringsguide.

Tjänster inte har Flikar Lager eller Produktion (ej tillämpligt på tjänster).

Skapa en tjänst

1. Öppna Tjänster sida.
2. Klick + Service.
3. Ange namn.
4. Data flik: pris, varaktighet, kod, kategori, beskrivning.
5. Frivillig: Bokning eller E-handel om du säljer online eller efter överenskommelse.
6. Spara och ställ in Aktiv.

Redigera en tjänst

Enstaka redigering

1. Öppna servicepanelen (klicka på namnet i listan).
2. Redigera inline på fliken Data eller andra flikar (pennikon i fält): pris, varaktighet, kod, beskrivning, bokningsregler.
3. Uppdatera aktiv/inaktiv status, etiketter, sekretess och bilagor från åtgärdsfältet.
4. Spara: automatiskt fält för fält i sidopanelen, eller Spara knappen i sidtjänsten.

Massredigering (lista, stor plan)

1. Öppna Tjänster sida.
2. Välj tjänster med kryssrutorna till vänster.
3. Klick Redigera i åtgärdsfältet ovanför bordet.
4. I modalen, lägg till fält för att uppdatera (kategori, typ, ägare, pris, moms, tillåtna anpassade fält...) och ange värden.
5. Bekräfta: värdena gäller för alla valda tjänster.

Idealisk för prislistrevideringar (t.ex. +5 % på en kategori) utan att öppna varje panel individuellt.

Ta bort en tjänst

Ta bort tjänster som skapats av misstag eller duplicera testposter. Föredra Arkiv om tjänsten har orderhistorik eller anslutningar och du inte vill tappa spåret i CRM.

Enkel radering

1. Öppna servicepanelen.
2. Alternativ meny (tre punkter) → Radera (röd post).
3. Bekräfta i modalen.

Med Stor plan, tjänsten går till skräp (Tjänstsidan → Åtgärder → Servicesopor). Därifrån kan du Återställa eller Ta bort permanent. Om du öppnar en tjänst som redan ligger i papperskorgen visas en banner för Återställ/Ta bort permanent.

På Gratis plan (utan stor plan) radering är i allmänhet permanent omedelbart efter bekräftelse, utan skräp – kontrollera din organisations behörigheter.

Flera raderingar

1. På Tjänster sida, välj tjänster med kryssrutor.
2. Klick Radera (röd knapp ovanför bordet).
3. Bekräfta.

Arkivera en tjänst

Arkivet döljer tjänster från prislistan (föråldrade, säsongsbetonade, ersatta av en ny post) från operativa val i offerter, beställningar och bokningar, utan att radera dem: anslutningar, tidigare beställningar och fliken Uppdateringar är fortfarande tillgängliga. Användbar för att rengöra den synliga katalogen utan att förlora kommersiell historia.

Arkivering av en enskild tjänst

1. Öppna panelen → Alternativ → Arkiv (Medellång plan).
2. Bekräfta i modalen. De Arkiverad märket visas i rubriken.

Arkivera flera tjänster / visa arkivet

• Multipel: Tjänster sida → välj med kryssrutor → Arkiv i åtgärdsfältet.
• Se: Tjänster sida → Åtgärder → Tjänstearkiv.
• Återställa: från arkivet välj och klicka på Återställ, eller Alternativ → Återställ från arkiv på den enskilda panelen.

Arkiverade tjänster visas inte i aktiva försäljningsval utan förblir tillgängliga från arkiv, anslutningar och historiska rapporter.

Klona en tjänst

Duplicera en katalogtjänst när du behöver en variant (samma paket med annat pris, ny utbildningsupplaga, kopia för en utländsk marknad) utan att skriva om beskrivning och bokningsregler.

Enkel klon

1. Öppna servicepanelen → Alternativ → Klona.
2. Modal: titel (med suffix «kopia»), kryssrutor Bilagor, Anslutningar, Kommentarer, Uppdateringar.
3. Bekräfta; på den nya tjänstuppdateringen koda, pris, varaktighet och ställ in Aktiv när den är klar.

Flera kloner

1. Tjänstelista → välj rader med kryssrutor → Klona → alternativ → bekräfta.

Tjänsteinställningar

Från Tjänsteinställningar (auktoriserade organisationsmedlemmar) konfigurera katalogen innan kommersiell lansering:

• Fält: lista över standardfält och skapande av anpassade fält (text, nummer, välj...) — t.ex. «SLA-nivå», «Leveransläge». De definierar vad som visas på panelen utöver pris och varaktighet.
• Panel: ordning och synlighet av fält på servicepanelen och i + Service modal; dölja det som teamet inte använder för att förenkla skapandet.
• Lista och kolumner: standardkolumner i kataloglistan (pris, varaktighet, kategori...); anpassa tabellen till säljteamets arbetsflöde.

Från listan: Åtgärder meny → Redigera kolumner för att snabbt justera vyn utan att ange inställningar. Justera kategorier och obligatoriska fält innan massimport eller kloning av prislista.

Servicerapporter

De Servicerapporter avsnitt (Stor plan) sammanfattar katalogtjänster som du har tillgång till baserat på roll och behörigheter: du ser bara auktoriserade poster och fält. Använd den för prislistarecensioner, analys per kategori/ägare och export – för att lägga till eller korrigera enskilda poster använd listan Tjänster.

• Instrumentbräda: diagram efter kategori, Aktiv/Inaktiv status, ägare, etiketter, användning över tid.
• Rapportlista: filtrerbar analytisk tabell med CSV/Excel-export — grund för katalogrevision och kommersiell anpassning.

Kombinera rapporter med listfilter och fliken Uppdateringar för att förstå vilka tjänster som fortfarande säljs jämfört med endast historiska.

Rekommenderade processer

• Kommersiell prislista: en tjänst per återkommande offertrad; varaktighet i linje med avtalet.
• Bokningar: aktivera fliken Bokning endast på mötesbaserade tjänster.
• Produkter/tjänster anpassning: fysiska varor i produkter, tjänster i tjänster — undvik dubbletter.
• Årlig granskning: arkivera föråldrade tjänster; uppdatera priser med massredigering.

Använd tjänster med Erbjudanden, Utnämningar, och Anslutningar för att spåra hela kommersiella cykeln.