Mokapenguiden

Projektguide

De Projekt område är organisationsnivån ovanför uppgifter: den grupperar relaterade åtgärder mot ett gemensamt mål, med en ägare, förfallodatum, deltagare och övergripande framsteg. Ett projekt svarar på frågan «vem gör vad och när» på ett strukturerat initiativ — produktlansering, kundintroduktion, marknadsföringskampanj.

Vad området Projekt är till för

Projekt låter dig:

• Strukturera arbete på initiativ, var och en med sina egna uppgifter.
• Spåra framsteg via räknaren för genomförda/totala uppgifter (t.ex. 5/12) som är synliga på panelen och i Kanban.
• Organisera efter Workarea — makrokategorier som marknadsföring, försäljning, drift — för en översikt per affärsområde.
• Koordinera team med en ägare, deltagare (intressenter) och offentlig eller privat synlighet.
• Länk till CRM kontakter, företag och biljetter via Anslutningar.
• Analysera samlade data i projektrapporter.

Få åtkomst till den från Projektsida i menyn Aktiviteter. Projektuppgifter hanteras i Uppgifter fliken i projektpanelen eller från den dedikerade uppgiftsguiden.

Översta fältet på sidan Projekt

• Gruppera efter (Kanban): Arbetsområde (standard), Förfallodatum, Ägare, Etiketter, Färg (Premium).
• Filter (Premium): avancerade filter modal.
• Åtgärder: import/export, projektarkiv, papperskorgen, redigera kolumner (lista).
• Visningar: Kanban | Kort | Lista (ingen dedikerad kalender – använd förfallodatum i kort).
• Användare / Team: filtrera efter ägare eller team.
• + Projekt: skapa ett nytt projekt.

Projektpanelen

Klicka på en projekttitel för att öppna sidopanel. Med Premium är Hela sidan ikonen öppnar sidprojekt helskärm med en fast Spara knapp.

Panelhuvud

• Kryssruta: stänger projektet när alla uppgifter är slutförda; om öppna uppgifter kvarstår, öppnas en guidad stängningsmodal genom att klicka.
• Titel: inline redigera genom att klicka på texten.
• Arkiverat märke: syns om projektet finns i arkivet.

Panelens åtgärdsfält

Samma logik som uppgifter, med tre prioritetsnivåer (Låg, Medium, Hög):

• Prioritet (flagga): Låg / Medium / Hög.
• Privatliv (lås): Offentlig eller Privat (synlig för ägare, deltagare och nämnda användare).
• Etiketter: se Etikettguide.
• Färg: titel och kortbakgrund.
• Bilagor: se Bilagor guide.
• Klisterlappar, Kopiera länk, Hela sidan (Premie).
• Alternativ (tre punkter): Klona, ​​Flytta, Konvertera till uppgift, Arkivera, Redigera panel, Ta bort.
• + Skapa och anslut: skapa länkade enheter (uppgift, biljett, kontakt...) som redan är kopplade till projektet.

Alternativmeny (tre punkter)

• Klona: duplicera projektet; i modalen väljer du vad du vill kopiera (checklista, bilagor, kopplingar, kommentarer, underordnade uppgifter om tillämpligt).
• Flytta: överför projektet till ett annat arbetsområde eller organisation (om flera organisationer).
• Konvertera till uppgift: omvandlar projektet till en enda uppgift; projektuppgifter blir checklistposter i den nya uppgiften.
• Arkivera/återställa (Premie).
• Redigera panel (admin): projektpanelens fältlayout.
• Ta bort/återställ: mjuk radering till papperskorgen.

Projektpanelens flikar

• Data: titel, arbetsområde, ägare, deltagare, datum, beskrivning, anpassade fält.
• Uppgifter: lista över projektuppgifter med räknare (stängd/totalt); skapa och hantera uppgifter här. För driftsinformation se Uppgiftsguide.
• Anslutningar, Tid: vanliga guider i Relaterade avsnitt.
• Ytterligare meny: Marknadsföring, Integrationer, Uppdateringar.

Arbetsområde

Arbetsområden är makrokategorier för att gruppera projekt: affärsfunktioner (marknadsföring, försäljning, HR), produktlinjer eller andra grupperingar som är användbara för ditt team. I projekt Kanban organiserar standardvyn kolumner efter Workarea.

Vad de är till för

• Separera projekt visuellt från olika omfattningar utan att blanda dem på en enda bräda.
• Filtrera och rapportera efter område (t.ex. hur många aktiva projekt i Sales vs Marketing).
• Tilldela ett referensteam till ett arbetsområde (valfritt i inställningarna).

Skapa ett arbetsområde

1. Gå till Projektinställningar → Arbetsområde kort, eller direkt till Arbetsområde sida.
2. Klick Nytt arbetsområde (gräns baserad på din plan: Small, Medium, Large).
3. Ange en titel och, om tillämpligt, associera ett team.
4. Spara: arbetsområdet visas i listan och som en kolumn i Kanban.

Tilldela ett projekt till ett arbetsområde

1. Öppna projektpanelen → Data flik.
2. I den Arbetsområde fältet, välj önskad kategori.
3. Spara: projektet visas i motsvarande kolumn i Kanban (gruppera efter arbetsområde).

Du kan också dra ett projekt mellan Workarea-kolumner i Kanban för att snabbt ändra tilldelning.

Redigera och ta bort ett arbetsområde

På arbetsområdessidan klickar du på titeln för att redigera den eller använd kortåtgärderna (redigera/ta bort). Att ta bort ett arbetsområde tar inte bort projekt: de förblir utan ett tilldelat arbetsområde (kolumnen «Inget arbetsområde» i Kanban).

Relaterade avsnitt (gemensamma för flera enheter)

• Anslutningar — länka projektet till kunder, partners, biljetter.
• Tid — Loggade och beräknade timmar på projektet (Premium).
• Etiketter — Kategorisering och Kanban-gruppering.
• Bilagor — Projektdokument.
• Uppgifter — Operativa åtgärder inom projektet.

Skapa ett projekt

1. Gå till Projektsida.
2. Klick + Projekt.
3. Ange titel (nödvändig).
4. I den Data flik: arbetsområde, ägare, deltagare, start-/slutdatum, beskrivning.
5. I den Uppgifter flik lägga till projektuppgifter, eller skapa dem senare från fliken eller med + Uppgiftsfiltrering efter projekt.
6. Spara panelen.

Huvudfält

• Arbetsområde: makro-kategori av tillhörighet.
• Ägare: projektkontakt.
• Deltagare (intressenter): samarbetspartners med synlighet i projektet.
• Datum: projektstart och förfallodatum.
• Beskrivning: mål och anteckningar; nämner med @namn.
• Synlighet: Offentlig (standard) eller Privat.
• Prioritet: Låg, Medium, Hög.

Redigera ett projekt

Enstaka redigering

1. Öppna projektpanelen.
2. Redigera fält på fliken Data eller använd åtgärdsfältet.
3. Hantera uppgifter på fliken Uppgifter (öppna, skapa, stäng).
4. Spara (inbäddad i sidopanelen, knappen Spara i sidprojekt).

Stängning och återöppning

Kryssrutan bredvid titeln: om alla uppgifter är stängda, markerar projektet som slutfört. Med uppgifter fortfarande öppna erbjuder Mokapen att stänga dem eller fortsätta ändå. Klicka igen för att öppna igen.

Massredigering (lista, premium)

1. Gå till Listvy.
2. Välj projekt med kryssrutor.
3. Klick Redigera → ställ in vanliga fält (arbetsområde, ägare, datum...).
4. Bekräfta.

Ta bort ett projekt

Ta bort projekt som skapats av misstag eller duplicera testposter. Föredra Arkiv om projektet har uppgifter, loggade timmar eller anslutningar som du vill behålla i historiken.

Enkel radering

1. Öppna panelen → Alternativ (tre punkter) → Radera (röd post).
2. Bekräfta i modalen.

Med Advanced Premium, projektet går till skräp (Sidan Projekt → Åtgärder → Projektskräp). Därifrån kan du Återställa eller Ta bort permanent. Om du öppnar ett projekt som redan ligger i papperskorgen, visas en banner för Återställ/Ta bort permanent.

På Gratis plan (utan Advanced Premium), är radering i allmänhet permanent omedelbart efter bekräftelse, utan skräp – kontrollera din organisations behörigheter.

Flera raderingar

1. Listvy → välj projekt med kryssrutor.
2. Klick Radera (röd knapp) → bekräfta.

Arkivera ett projekt

Arkivet är det rätta valet för avslutade eller avbrutna projekt som du vill behålla i historien utan att belamra Kanban och kort.

Arkivering av ett enskilt projekt

1. Öppna panelen → Alternativ → Arkiv (Premium) → bekräfta.

Arkivera flera projekt / visa arkivet

• Multipel: Listvy → välj → Arkiv i åtgärdsfältet.
• Se: Projektsida → Åtgärder → Projektarkiv.
• Återställa: från arkivet välj och klicka på Återställ, eller Alternativ → Återställ från arkiv på den enskilda panelen.

Arkiverade projekt visas inte i standardoperativa vyer utan förblir tillgängliga från arkiv, anslutningar och historiska rapporter.

Klona ett projekt

Enkel klon

1. Öppna panelen → Alternativ → Klona.
2. I modal välj: checklista, bilagor, anslutningar, kommentarer.
3. Bekräfta: det nya projektet öppnas; uppdatera titel och datum innan du använder den operativt.

Flera kloner

1. Listvy → välj projekt → Klona → välj alternativ → bekräfta.

Projektvyer

Kanban (standard)

Kolumner av Arbetsområde som standard. Dra och släpp mellan kolumner för att ändra arbetsområde. Gruppera efter: Arbetsområde, Förfallodatum, Ägare, Etiketter, Färg (Premium).

Kort

Projekt sorterade efter förfallodatum; försenade eller kommande i toppen. Varje kort utökar projektets uppgifter.

Lista (Premium)

Tabell med konfigurerbara kolumner, sökning, massåtgärder (Redigera, Klona, ​​Arkivera, Ta bort).

Filter

Filter modal (Premium), Användare/Team-meny, sök i Lista — samma logik som uppgifter.

Projektinställningar

I Projektinställningar:

• Arbetsområde: skapa och hantera makrokategorier (se Arbetsområdessektion).
• Fält: anpassade projektfält.
• Panel: layout för projektpanel.
• Lista och kolumner: tabellvy.
• Diagram: rapportera widgets.

Projektrapporter

De Projektrapporter avsnitt (Premium) sammanfattar projekt som du har tillgång till baserat på roll- och organisationsbehörigheter: du ser bara auktoriserade poster och fält. Använd den för arbetsbelastningsanalys, förseningar och export - för dagligt arbete kan du använda Kanban, Cards och List.

• Instrumentbräda: status, arbetsområde, prioritet, team, ägare, timmar, etiketter.
• Rapportlista: tabellanalys och export.
• Projekt Gantt (Premium): förfallodatum tidslinje.

Användbar för arbetsbelastning per arbetsområde, försenade projekt och resursfördelning.