Vodič Mokapen

Vodič za projekte

The Projekti područje je organizacijska razina iznad zadaci: grupira povezane radnje prema zajedničkom cilju, s vlasnikom, rokovima, sudionicima i ukupnim napretkom. Projekt odgovara na pitanje «tko radi što i kada» na strukturiranoj inicijativi — lansiranje proizvoda, uključivanje klijenta, marketinška kampanja.

Čemu služi područje Projekti

Projekti vam omogućuju:

• Struktura rad samoinicijativno, svaki sa svojim zadacima.
• Pratite napredak putem brojača izvršenih/ukupnih zadataka (npr. 5/12) vidljivog na ploči i u Kanbanu.
• Organizirajte po radnom području — makrokategorije kao što su marketing, prodaja, operacije — za pregled po poslovnim područjima.
• Koordinirajte timove s vlasnikom, sudionicima (dionicima) i javnom ili privatnom vidljivošću.
• Link na CRM kontakti, tvrtke i karte putem Veze.
• Analizirati agregirani podaci u projektna izvješća.

Pristupite mu iz Stranica Projekti u izborniku Aktivnosti. Projektni zadaci se vode u Zadaci na ploči projekta ili iz namjenskog vodiča za zadatke.

Gornja traka stranice Projekti

• Grupiraj po (Kanban): Radno područje (zadano), Rok, Vlasnik, Oznake, Boja (Premium).
• Filteri (Premium): modalni napredni filteri.
• Radnje: uvoz/izvoz, arhiva projekta, smeće, uređivanje stupaca (List).
• Pogledi: Kanban | Kartice | Popis (nema posebnog kalendara — koristite rokove u karticama).
• Korisnici / timovi: filtriranje prema vlasniku ili timu.
• + Projekt: kreirajte novi projekt.

Projektna ploča

Pritisnite naslov projekta da biste otvorili bočna ploča. Uz Premium, Cijela stranica ikona otvara projekt stranice preko cijelog zaslona s fiksnim Uštedjeti dugme.

Zaglavlje ploče

• Potvrdni okvir: zatvara projekt kada su svi zadaci završeni; ako otvoreni zadaci ostanu, klik otvara modal vođenog zatvaranja.
• Titula: unutarnje uređivanje klikom na tekst.
• Arhivirana značka: vidljivo ako je projekt u arhivi.

Radna traka ploče

Ista logika kao i zadaci, s tri razine prioriteta (Nizak, Srednji, Visok):

• Prioritet (zastavica): Nisko / Srednje / Visoko.
• Privatnost (zaključano): javno ili privatno (vidljivo vlasniku, sudionicima i spomenutim korisnicima).
• Etikete: vidi Vodič za oznake.
• Boja: naslov i pozadina kartice.
• Prilozi: vidi Vodič za privitke.
• Ljepljive bilješke, Kopiraj vezu, Cijela stranica (Premija).
• Mogućnosti (tri točke): Kloniraj, Premjesti, Pretvori u zadatak, Arhiviraj, Uredi ploču, Izbriši.
• + Stvorite i povežite se: kreirajte povezane entitete (zadatak, ulaznica, kontakt…) koji su već povezani s projektom.

Izbornik opcija (tri točke)

• Klon: duplicirati projekt; u modalnom odaberite što kopirati (kontrolni popis, privitke, veze, komentare, podređene zadatke ako je primjenjivo).
• Potez: prenesite projekt u drugo radno područje ili organizaciju (ako postoji više organizacija).
• Pretvori u zadatak: pretvara projekt u jedan zadatak; projektni zadaci postaju stavke popisa za provjeru u novom zadatku.
• Arhiviraj/vrati (Premija).
• Uredi ploču (admin): izgled polja projektne ploče.
• Izbriši/vrati: meko brisanje u smeće.

Kartice ploče projekta

• Podaci: naslov, radno područje, vlasnik, sudionici, datumi, opis, prilagođena polja.
• Zadaci: popis projektnih zadataka s brojačem (zatvoreno/ukupno); kreirajte i upravljajte zadacima ovdje. Za operativne detalje pogledajte Vodič za zadatke.
• Veze, Vrijeme: uobičajeni vodiči u Povezani odjeljci.
• Dodatni izbornik: Marketing, Integracije, Ažuriranja.

Radno područje

Radna područja su makro-kategorije za grupiranje projekata: poslovne funkcije (Marketing, Prodaja, HR), linije proizvoda ili bilo koje grupiranje korisno vašem timu. U projektu Kanban zadani prikaz organizira stupce prema radnom području.

Za što služe

• Vizualno odvojite projekte iz različitih opsega bez njihovog miješanja na jednoj ploči.
• Filtrirajte i izvješćujte po području (npr. koliko aktivnih projekata u prodaji u odnosu na marketing).
• Dodijelite referentni tim radnom području (nije obavezno u postavkama).

Stvaranje radnog područja

1. Idi na Postavke projekta → Radno područje karticu, ili izravno na Stranica radnog područja.
2. Klik Novo radno područje (ograničenje na temelju vašeg plana: mali, srednji, veliki).
3. Unesite naslov i, ako je primjenjivo, povežite tim.
4. Spremi: radno područje se pojavljuje na popisu i kao stupac u Kanbanu.

Dodjeljivanje projekta radnom području

1. Otvorite ploču projekta → Podaci tab.
2. u Radno područje odaberite željenu kategoriju.
3. Spremi: projekt se pojavljuje u odgovarajućem stupcu u Kanbanu (grupiraj po radnom području).

Također možete povući projekt između stupaca radnog područja u Kanbanu kako biste brzo promijenili dodjelu.

Uređivanje i brisanje radnog područja

Na stranici radnog područja kliknite naslov da biste ga uredili ili upotrijebite radnje kartice (uređivanje/brisanje). Brisanje radnog područja ne briše projekte: oni ostaju bez dodijeljenog radnog područja (stupac «No workarea» u Kanbanu).

Povezani odjeljci (zajednički za više entiteta)

• Veze — povezati projekt s klijentima, partnerima, ulaznicama.
• Vrijeme — zabilježeni i procijenjeni sati na projektu (Premium).
• Etikete — kategorizacija i Kanban grupiranje.
• Prilozi — projektna dokumentacija.
• Zadaci — operativne radnje unutar projekta.

Izrada projekta

1. Idi na Stranica Projekti.
2. Klik + Projekt.
3. Unesite titula (potreban).
4. u Podaci kartica: radno područje, vlasnik, sudionici, datumi početka/završetka, opis.
5. u Zadaci dodajte projektne zadatke ili ih kasnije izradite s kartice ili s + Task filtriranjem prema projektu.
6. Spremite ploču.

Glavna polja

• Radno područje: makrokategorija pripadnosti.
• Vlasnik: kontakt točka projekta.
• Sudionici (dionici): suradnici s vidljivošću na projektu.
• Datumi: početak projekta i rok.
• Opis: ciljevi i bilješke; spominje sa @ime.
• Vidljivost: javno (zadano) ili privatno.
• Prioritet: Nisko, Srednje, Visoko.

Uređivanje projekta

Jedno uređivanje

1. Otvorite ploču projekta.
2. Uredite polja na kartici Podaci ili upotrijebite akcijsku traku.
3. Upravljajte zadacima u kartici Zadaci (otvorite, kreirajte, zatvorite).
4. Spremi (umetnuto na bočnoj ploči, gumb Spremi u projektu stranice).

Zatvaranje i ponovno otvaranje

Potvrdni okvir pored naslova: ako su svi zadaci zatvoreni, označava projekt kao dovršen. Dok su zadaci još uvijek otvoreni, Mokapen nudi da ih zatvorite ili ipak nastavite. Ponovno kliknite za ponovno otvaranje.

Skupno uređivanje (List, Premium)

1. Idi na Prikaz popisa.
2. Odaberite projekte s potvrdnim okvirima.
3. Klik Uredi → postavite zajednička polja (radno područje, vlasnik, datumi…).
4. Potvrdi.

Brisanje projekta

Izbrišite projekte stvorene pogreškom ili duplicirane testne unose. Radije Arhiva ako projekt ima zadatke, zabilježene sate ili veze koje želite zadržati u povijesti.

Pojedinačno brisanje

1. Otvorite ploču → Mogućnosti (tri točkice) → Izbrisati (crvena stavka).
2. Potvrdite u modalnom.

S Napredno Premium, projekt ide u smeće (Stranica Projekti → Akcije → Smeće projekta). Od tamo možete Vratiti ili Izbriši trajno. Ako otvorite projekt koji je već u smeću, pojavit će se banner Vrati / trajno izbriši.

Na Besplatno plan (bez Advanced Premium), brisanje je općenito trajnog odmah nakon potvrde, bez smeća — provjerite dopuštenja svoje organizacije.

Višestruko brisanje

1. Prikaz popisa → odaberite projekte s potvrdnim okvirima.
2. Klik Izbrisati (crveni gumb) → potvrditi.

Arhiviranje projekta

Arhiva je pravi izbor za završene ili obustavljene projekte koje želite zadržati u povijesti bez pretrpavanja Kanbana i kartica.

Arhiviranje jednog projekta

1. Otvorite ploču → Mogućnosti → Arhiva (Premium) → potvrdi.

Arhiviranje više projekata / pregled arhive

• Višestruki: Prikaz popisa → odaberite → Arhiva u radnoj traci.
• Pogled: Stranica Projekti → Akcije → Arhiva projekta.
• Vratiti: iz arhive odaberite i kliknite Vrati ili Opcije → Vrati iz arhive na pojedinačnoj ploči.

Arhivirani projekti ne pojavljuju se u standardnim operativnim pregledima, ali ostaju dostupni iz arhive, veza i povijesnih izvješća.

Kloniranje projekta

Jedan klon

1. Otvorite ploču → Mogućnosti → Klon.
2. U modalnom odaberite: kontrolni popis, privitke, veze, komentare.
3. Potvrda: otvara se novi projekt; ažurirajte naslov i datume prije operativne uporabe.

Višestruki klon

1. Prikaz popisa → odaberite projekte → Klon → odaberite opcije → potvrdite.

Pregledi projekta

Kanban (zadano)

Stupci po Radno područje prema zadanim postavkama. Povucite i ispustite između stupaca za promjenu radnog područja. Grupiraj po: radnom području, roku, vlasniku, naljepnicama, boji (premium).

karte

Projekti poredani prema roku; zakašnjele ili nadolazeće na vrhu. Svaka kartica proširuje zadatke projekta.

Popis (premium)

Tablica s podesivim stupcima, pretraživanjem, skupnim radnjama (uređivanje, kloniranje, arhiviranje, brisanje).

Filteri

Modalni filteri (Premium), izbornik Korisnici/Timovi, pretraživanje na popisu — ista logika kao i zadaci.

Postavke projekta

U Postavke projekta:

• Radno područje: kreirajte i upravljajte makro-kategorijama (pogledajte Odjeljak radnog područja).
• Polja: prilagođena polja projekta.
• Ploča: izgled ploče projekta.
• Popis i stupci: pogled tablice.
• Karte: widgeti izvješća.

Projektna izvješća

The Projektna izvješća odjeljak (Premium) sažima projekte kojima imate pristup na temelju uloge i dopuštenja organizacije: vidite samo ovlaštene zapise i polja. Koristite ga za analizu opterećenja, kašnjenja i izvoz — za svakodnevni rad koristite Kanban, kartice i popis.

• Nadzorna ploča: status, radno područje, prioritet, tim, vlasnik, radno vrijeme, oznake.
• Popis izvješća: tablična analiza i izvoz.
• Projekt Gantt (Premium): rok dospijeća.

Korisno za opterećenje po radnom području, zakašnjele projekte i raspodjelu resursa.