Vodič Mokapen

OneDrive

Poveži se OneDrive do Mokapena do priložiti datoteke iz CRM zapisa (kontakti, poslovi, ulaznice, projekti…) i, ako želite, spremiti u oblak datoteke učitane s vašeg računala umjesto da ih pohranite samo na Mokapen poslužitelj.

Opći pregled: Integracije.

Zahtjevi

• Microsoftov račun s dostupnom pohranom na OneDriveu.
• Dopuštenje Mokapenu za pristup datotekama koje aplikacija stvara ili otvara na OneDriveu (ne cijelom sadržaju diska).

Povežite OneDrive

1. Korisnički izbornik → Integracije → OneDrive.
2. Klik Sinkronizirajte OneDrive.
3. Prijavite se u Microsoft i Dopusti pristup datotekama kojima upravlja Mokapen.
4. Konfigurirajte postavke i dijeljenje (samo korisnik koji se povezao vidi te odjeljke).
5. Klik Sinkronizacija na dnu stranice.

Ako ne prihvatite, nećete moći priložiti datoteke s OneDrivea ili spremiti prijenose u oblak.

Što Mokapen traži od Microsofta

Mokapen traži pristup datotekama stvara ili otvara kroz integraciju — bez pristupa za čitanje cijelom vašem osobnom OneDriveu. Ovo je potrebno za namjensku mapu, prijenose i otvaranje privitaka iz CRM zapisa.

Postavke

• Spremite računalne datoteke u oblak (uključeno): datoteke prenesene s vašeg računala idu i na vaš OneDrive, ne samo na Mokapen.
• Namjenska mapa: Mokapen stvara ili ponovno koristi mapu pod nazivom Naziv aplikacije – naziv organizacije i tamo postavlja povezane datoteke, tako da ih možete pronaći grupirane na OneDriveu.

Dijeljenje s timom

• Omogući za druge korisnike — mogu koristiti kolege ili cijela organizacija tvoje OneDrive veza za prilaganje datoteka bez ponovne prijave. Korisno za tvrtku OneDrive kojom upravlja jedna kontakt osoba.
• Dijelite sve OneDrive datoteke s članovima — kada je uključeno, Mokapen datoteke na OneDriveu dostupne su putem zajedničke veze s članovima organizacije; kada je isključeno, dopuštenja su restriktivnija.

Nakon svake promjene kliknite Sinkronizacija.

Svakodnevna uporaba — priložite datoteke iz zapisa

Otvorite zapis (kontakt, posao, ulaznica, projekt…), kliknite spajalica (Prilozi) i odaberite izvor. S povezanim OneDriveom, dva različita načina pojaviti se:

1. S vašeg računala (na OneDrive)

Stavka izbornika: Vaše računalo na OneDriveu.

1. Odaberite datoteku na računalu (ili je povucite u područje za učitavanje, ako je dostupno).
2. Mokapen ga učitava na OneDrive račun povezan s integracijom — ne samo u Mokapen pohranu.
3. Ako ste omogućili namjenska mapa u integracijama, Mokapen stvara (ili ponovno koristi) mapu Naziv aplikacije – naziv organizacije i tamo postavlja datoteku.
4. Datoteka je u prilogu zapisnika s poveznicom koja otvara dokument na OneDriveu.

Prednosti: dokument ostaje u organizaciji OneDrive (ili na računu koji se dijeli s timom); ne koristite Mokapen spremište za priloge; Microsoftovo sigurnosno kopiranje i dijeljenje ostaju dostupni izvan CRM-a. Idealno za ugovore, PDF-ove i nove datoteke stvorene na vašem računalu.

2. OneDrive online — birač datoteka

Stavka izbornika: OneDrive online.

1. Otvara se Microsoftov birač (prozor OneDrive).
2. Odaberite jedno ili više datoteke već uključene OneDrive ili mapa.
3. Mokapen radi ne ponovno učitavati datoteku s vašeg računala: povezuje zapis s datotekom (ili datotekama) na OneDriveu, s vezom za otvaranje.

Prednosti: nema dupliciranog učitavanja; koristite dokumente koji su već organizirani u OneDrive mapama; korisno za predloške, prezentacije ili dijeljene mape koje tim održava na OneDriveu. Datoteka ostaje tamo gdje ste je stavili na OneDrive — Mokapen dodaje samo CRM vezu.

Koju izabrati?

• Nova datoteka s vašeg računala → «Vaše računalo na OneDriveu».
• Datoteka je već na OneDriveu → «OneDrive online».

Ako se OneDrive integracija dijeli s kolegama, obje opcije koriste aktivnu vezu za organizaciju (vašu ili zajedničku), tako da privitci upućuju na istu arhivu tvrtke.

Uklanjanje priloga iz zapisnika Mokapen ne briše datoteku na OneDriveu. Ako datoteka nestane s OneDrivea, veza u Mokapenu može prestati raditi — u tom slučaju odspojite i ponovno povežite integraciju ili zamijenite privitak.

Opći podaci o prilozima: Vodič za privitke.

Uobičajeni problemi

• Pogreška pri prijenosu — datoteka je prevelika, format nepodržan, pohrana na OneDriveu puna ili je dopuštenje opozvano. Ponovno povežite integraciju.
• Kolega ne može vidjeti postavke — samo korisnik koji je stvorio vezu može promijeniti postavke i dijeljenje; drugi koriste zajednički račun ako je omogućen.

Prekini vezu

Klik Prekini vezu i potvrdite upisivanjem tražene riječi. U prozoru možete odabrati što ćete učiniti s postojećim OneDrive veze za privitke u Mokapenu.

Opcije u Mokapenu:

• Standardno odspajanje (prekidač «Ukloni sve veze…» isključeno) — samo opozivate vezu računa. Privici s poveznicama na OneDrive ostati u evidenciji u Mokapenu, ali bez aktivne integracije veze mogu prestati raditi dok se ponovno ne povežete ili zamijenite privitke.
• Uklonite sve veze na OneDrive datoteke iz Mokapena (prekidač na) — Mokapen uklanja iz org reference na OneDrive privitke (zapisi povezani s tom sinkronizacijom). Datoteke su nije izbrisano na OneDriveu: ostaju u oblaku; nestaju samo CRM veze.

U svakom slučaju, Mokapen ne uništava automatski dokumente na vanjskom OneDriveu. Da biste oslobodili prostor ili zatvorili arhivu, djelujte izravno na OneDriveu.

Pojedinosti o privitku: Vodič za privitke.