Vodnik po Mokapenu

OneDrive

Povežite OneDrive z Mokapenom, da priložite datoteke iz kart CRM (stiki, posli, vstopnice, projekti …) in, če želite, shranite v oblak datoteke, naložene z računalnika, namesto da ostanejo le na strežniku Mokapen.

Splošni pregled: Integracije.

Zahteve

• Microsoft račun z razpoložljivim prostorom na OneDrive.
• Dovoljenje Mokapenu za dostop do datotek, ki jih aplikacija ustvari ali odpre na OneDrive (ne do celotne vsebine diska).

Povezava OneDrive

1. Uporabniški meni → Integracije → OneDrive.
2. Kliknite Sinhroniziraj OneDrive.
3. Prijavite se v Microsoft in Dovolite dostop do datotek, ki jih upravlja Mokapen.
4. Nastavite preference in deljenje (te razdelke vidi le uporabnik, ki je povezal).
5. Kliknite Sinhroniziraj na dnu strani.

Če ne sprejmete, ne boste mogli priložiti datotek iz OneDrive niti shraniti nalaganj v oblak.

Kaj Mokapen zahteva od Microsoft

Mokapen zahteva dostop do datotek, ki jih ustvari ali odpre prek integracije — ne branje celotnega osebnega OneDrive. To je potrebno za namensko mapo, nalaganje in odpiranje prilog iz kart CRM.

Preference

• Shrani v oblak datoteke z računalnika (stikalo vključeno): datoteke, naložene z PC, gredo tudi na vaš OneDrive, ne le v Mokapen.
• Namenska mapa: Mokapen ustvari ali ponovno uporabi mapo Ime aplikacije – Ime organizacije in vanjo postavi povezane datoteke, da jih najdete združene na OneDrive.

Deljenje z ekipo

• Omogoči drugim uporabnikom — sodelavci ali celotna org lahko uporabljajo vašo povezavo OneDrive za priloge brez ponovne prijave. Koristno za podjetniški OneDrive, ki ga upravlja referent.
• Deli vse datoteke OneDrive s člani — če je vključeno, so datoteke Mokapen na OneDrive dostopne prek deljene povezave s člani org; če je izključeno, so dovoljenja bolj restriktivna.

Po vsaki spremembi kliknite Sinhroniziraj.

Vsakodnevna uporaba — prilaganje datotek s kartice

Odprite kartico (stik, posel, vstopnica, projekt …), kliknite sponko (Priloge) in izberite vir. Ob povezanem OneDrive se prikažeta dva ločena načina:

1. Z vašega računalnika (v OneDrive)

Meni: Vaš računalnik v OneDrive.

1. Izberite datoteko na PC (ali jo povlecite v območje nalaganja, kjer je na voljo).
2. Mokapen jo naloži na OneDrive račun, povezan z integracijo — ne le v prostor Mokapen.
3. Če imate v Integracijah vključeno namensko mapo, Mokapen ustvari (ali ponovno uporabi) mapo Ime aplikacije – Ime organizacije in vanjo postavi datoteko.
4. Datoteka je priložena kartici s povezavo, ki odpre dokument v OneDrive.

Prednosti: dokument ostane na OneDrive org (ali računu, deljenem z ekipo); ne porabite prostora za priloge Mokapen; varnostna kopija in deljenje Microsoft ostajata na voljo tudi zunaj CRM. Idealno za pogodbe, PDF in nove datoteke z računalnika.

2. OneDrive na spletu — izbirnik datotek

Meni: OneDrive na spletu.

1. Odpre se Microsoft izbirnik (okno OneDrive).
2. Izberite eno ali več datotek, ki so že na OneDrive, ali mapo.
3. Mokapen datoteke ne naloži znova z PC: kartico poveže z datoteko (ali datotekami) na OneDrive, s povezavo za odprtje.

Prednosti: brez podvojenega nalaganja; uporabljate dokumente, ki so že organizirani v mapah OneDrive; koristno za predloge, predstavitve ali deljene mape, ki jih ekipa vzdržuje na OneDrive. Datoteka ostane tam, kamor ste jo postavili na OneDrive — Mokapen doda le CRM povezavo.

Kaj izbrati?

• Nova datoteka z PC → «Vaš računalnik v OneDrive».
• Datoteka že na OneDrive → «OneDrive na spletu».

Če je integracija OneDrive deljena s sodelavci, obe možnosti uporabljata aktivno povezavo org (vašo ali deljeno), tako da priloge kažejo na isti podjetniški arhiv.

Odstranitev priloge s kartice Mokapen ne izbriše datoteke v OneDrive. Če datoteka izgine z OneDrive, povezava v Mokapenu morda neha delovati — v tem primeru odklopite in ponovno povežite integracijo ali zamenjajte prilogo.

Splošne podrobnosti o prilogah: vodnik Priloge.

Pogosti problemi

• Napaka pri nalaganju — datoteka prevelika, nepodprta oblika, zmanjkalo mesta na OneDrive ali preklicano dovoljenje. Ponovno povežite integracijo.
• Sodelavec ne vidi nastavitev — preference in deljenje spreminja le uporabnik, ki je ustvaril povezavo; drugi uporabljajo deljeni račun, če je omogočen.

Odklop

Kliknite Odklopi in potrdite z vnosom zahtevane besede. V oknu izberete, kaj storiti z obstoječimi povezavami do prilog OneDrive v Mokapenu.

Možnosti v Mokapenu:

• Standardni odklop (stikalo «Odstrani vse povezave…» izključeno) — prekličete le povezavo računa. Priloge s povezavo OneDrive ostanejo na karticah v Mokapenu, vendar brez aktivne integracije povezave morda ne delujejo, dokler ponovno ne povežete ali zamenjate prilog.
• Odstrani iz Mokapena vse povezave do datotek OneDrive (stikalo vključeno) — Mokapen odstrani iz org reference na priloge OneDrive (zapise, povezane s to sinhronizacijo). Datoteke se v OneDrive ne izbrišejo: ostanejo v oblaku; izginejo le CRM povezave.

V vsakem primeru Mokapen samodejno ne uniči dokumentov na zunanjem OneDrive. Za sprostitev prostora ali zaprtje arhiva ukrepajte neposredno v OneDrive.

Podrobnosti prilog: vodnik Priloge.