Vodnik po Mokapenu

Prilagoditev — Filter uporabnikov / ekip

Na seznamih in kanban tablah je temen gumb z vašim avatarjem. To ni splošni filter polj (status, datum, oznaka). To je filter «glede na mene in moje ekipe»: ko je vklopljen, seznam obdrži samo zapise, kjer imate vi (ali ena od vaših ekip) določeno razmerje.

Primer. Pri nalogah želite videti tiste, za katere ste odgovorni, in tiste, pri katerih sodeluje ena od vaših ekip. Kliknete avatar in seznam se zoži tako, brez da bi filter vsakič sestavljali znova. Pri naročilih pa delate na celotnem seznamu: gumba ne potrebujete in ga od tu skrijete. Zapisi se ne zbrišejo. Spremeni se samo tisto, kar je vidno, ko je gumb aktiven.

Kako odprete stran

Odprite meni Organizacija in izberite Prilagoditev. V Navigacija in filtri odprite kartico Filter uporabnikov / ekip. Potrebujete paket Majhen ali višjega. Brez tega paketa se kartica odpre na nadgradnji, ne na urejevalniku.

Sliko dveh ravni najdete v vodiču Prilagoditev. Vloge, ki zapolnijo odgovornega in sodelavca, so v Vloge. Zasebni način organizacije, od katerega je odvisen Team Master, je v Varnost.

Zgoraj, ob naslovu, je značka. Če ste Lastnik in ste vstopili iz Za organizacijo, značka pravi Nastavitve organizacije: kar shranite, postane izhodišče za vsakogar, ki še nima lastne nastavitve. Če ste vstopili iz Zame, značka pravi Nastavitve samo zame: sprememba velja samo, ko se prijavite vi, in nadomesti lastnikovo privzeto.

Če niste Lastnik, bloka organizacije ni. Delate samo v Zame.

Gumb na seznamih in kanbanu

Na desni strani je vizualna referenca z napisom Ta gumb na seznamih in kanbanu: to je isti kontrolnik, ki ga najdete na seznamih. Ko je aktiven, seznam (ali kanban) pokaže samo zapise, ki se ujemajo z razmerji, ki ste jih vklopili. Ničesar ne zbriše in ne spremeni, kdo sme odpreti zasebno kartico: zoži delovni pogled.

Na vsaki kartici tipa, pod Na entiteto, je stikalo Prikaži gumb za filter. Če je izklopljeno, gumba na tem seznamu ni in polja spodaj ostanejo onemogočena. Če je vklopljeno, je gumb tu in polja določijo merilo. Izklop stikala ne zbriše podatkov: z tistega seznama samo odstrani kontrolnik avatarja.

Če niste še ničesar shranili, Mokapen začne takole:

• Naloga, Projekti, priložnost, Vstopnica, Sestanki, Rezervacije — gumb viden. Vklopljeno: Jaz kot odgovorni, Jaz kot sodelavec in Moje ekipe kot sodelavci. Izklopljeno: avtor in Team Master. Pri sestankih je vklopljen tudi Jaz kot udeleženec.
• Naročila, Ponudbe, Fakture, Izdelki, Storitve, Dokumenti — gumb skrit. Če ga vklopite, začetna merila vključujejo odgovornega, avtorja, sodelavca, ekipe in Team Master.

Tipa brez aktivnega modula ni na strani. Modul po meri sledi skupini naročil: gumb je izklopljen, dokler ga ne vklopite.

Kaj pomeni vsako potrditveno polje

Vklopljena polja se seštevajo: zapis je vključen, če velja vsaj eno razmerje za vas (ali za eno od vaših ekip). Ni treba, da so vsa vklopljena. Če obdržite samo odgovornega, vidite svoje. Če dodate ekipe kot sodelavce, vidite tudi delo, deljeno s skupino.

• Jaz kot odgovorni — ste odgovorni za zapis. Pri sestankih se oznaka spremeni v Jaz kot organizator: na tisti kartici ni «Jaz kot odgovorni».
• Jaz kot avtor — zapis ste ustvarili vi, tudi če je zdaj odgovorni nekdo drug.
• Jaz kot sodelavec — ste med deležniki zapisa.
• Jaz kot udeleženec — samo sestanki: ste na seznamu udeležencev, tudi če niste sodelavec.
• Moje ekipe kot sodelavci — ekipa, ki ji pripadate, je deležnik.
• Team Master kot sodelavec — se prikaže samo, če je organizacija v zasebnem načinu. Team Master je ekipa, ki se samodejno doda med sodelavce zasebnih podatkov. V javnem načinu polja ni.

Vse entitete ali po eni

Kartica na vrhu, Vse entitete, ni shranjevanje. Označite polja in kliknite Uporabi za vse entitete: ta polja se skopirajo na kartice v razdelku Na entiteto, ki imajo vklopljen gumb filtra. Entitete z izklopljenim gumbom se ne spremenijo. Zato, če je pri naročilih gumb izklopljen, jih «Uporabi za vse entitete» ne spremeni.

Nato lahko odstopite na posamezni kartici: naloge z avatarjem za odgovornega in ekipe, naročila brez gumba. Če entitete z vklopljenim gumbom niso vse enake, polje v Vse entitete postane nedoločeno in namig pravi Različne nastavitve po entiteti.

Kartice spodaj so resnica, ki se bo shranila. Tipična pot:

1. Začnite z Uporabi za vse entitete, če je pravilo skupno (na primer odgovorni plus ekipe).
2. Popravite izjeme na posameznih karticah, vključno s stikalom Prikaži gumb za filter.
3. Pritisnite Shrani. Brez shranjevanja seznami in kanban ostanejo, kot so bili.

Shrani, Ponastavi, Pojdi nazaj

Shrani zapiše samo raven, na kateri ste (organizacija ali samo vi). Dokler ga ne pritisnete, se na seznamih nič ne spremeni. Po shranjevanju znova odprite seznam in, če je gumb viden, kliknite avatar: to uporabi merilo.

Ponastavi zahteva potrditev in zbriše samo to raven. Če ponastavite svoje nastavitve, se vrnete na lastnikovo privzeto, če ga ima; sicer na privzete nastavitve izdelka, opisane zgoraj. Če lastnik ponastavi organizacijo, sodelavci, ki so že shranili «samo zame», še naprej vidijo svoje.

Pojdi nazaj zapre urejevalnik in vas vrne v središče Prilagoditev, sam po sebi ne shrani.

Pogosta vprašanja

Vklopil sem «Jaz kot sodelavec» in seznam je prazen. Gumb avatarja je aktiven in noben zapis nima tega razmerja z vami. Izklopite ga, da seznam znova vidite glede na dovoljenja, ali razširite polja (odgovorni in ekipe).

Ne najdem Team Master kot sodelavec. Organizacija je v javnem načinu. Polje se prikaže samo v zasebnem načinu, opisanem v vodiču Varnost.

Lastnik je spremenil privzeto, jaz pa še vedno vidim svoje naloge. Imate nastavitev Nastavitve samo zame. Ostane močnejša, dokler na tisti strani ne pritisnete Ponastavi.

Pritisnil sem Uporabi za vse entitete, naročila pa se niso spremenila. Pri naročilih je gumb privzeto izklopljen. «Uporabi za vse entitete» kopira samo na kartice z vklopljenim Prikaži gumb za filter. Najprej vklopite gumb za naročila, če ga potrebujete, nato znova uporabite.

Ali moram imeti odgovornega in avtorja skupaj? Ne. Polja se seštevajo kot «ali», ne kot «in». Obdržite tista, ki opisujejo vaše delo. Avtor je koristen, če želite videti tudi tisto, kar ste ustvarili in nato dodelili komu drugemu.

Pri sestankih ni «Jaz kot odgovorni». To je namenoma: tam se odgovorni imenuje Jaz kot organizator. Vklopite to polje in tudi Jaz kot udeleženec, če ga potrebujete.

Polje v Vse entitete je napol vklopljeno, niti da niti ne. Kartice z vklopljenim gumbom niso usklajene. Namig pravi Različne nastavitve po entiteti. To ni napaka: je signal, da imajo na primer naloge in priložnosti različna merila.

Shranil sem, seznam pa je še vedno celoten. Nastavitve povedo, kaj naredi gumb; same po sebi ne filtrirajo. Odprite seznam ali kanban in kliknite avatar. Če je pri tisti entiteti Prikaži gumb za filter izklopljen, avatarja ni in seznam ostane celoten.

Ne vidim nalog sodelavca. Gumb avatarja je vklopljen in merila so vaša (odgovorni, sodelavec, ekipe). Naloge sodelavca, kjer nimate nobenega od teh razmerij, ostanejo zunaj. Izklop gumba ali razširitev polj jih vrne. To ni manjkajoče dovoljenje: to je pogled «glede na mene».