Vodnik po Mokapenu

Valuta

Stran Valuta določa valute organizacije in katera je poslovna valuta (privzeta). Uporabljate jih pri priložnostih, cenah izdelkov/storitev, vrsticah ponudb in naročil, nekaterih lastnostih kartic in v poročilih s pretvorbo zneskov.

Pot: Nastavitve organizacije → Prodaja → kartica Valuta. Bližnjica je pogosto na voljo v meniju Dejanja pri Ponudbah, Naročilih ali Priložnostih (samo Lastnik).

Kdo ima dostop

• Lastnik — odpre in upravlja stran.
• Druge vloge — nimajo dostopa do nastavitev valute (bližnjica iz seznamov je lahko onemogočena).

Dodajanje nove valute zahteva ustrezen načrt Premium. Brez načrta gumb odpre nadgradnjo. Urejanje, nastavitev kot privzeto ali brisanje ostanejo na voljo uporabniku s pravicami Lastnika na strani.

Upravljanje valut

V seznamu so prikazani koda/valuta, tečaj glede na poslovno valuto in datum posodobitve tečaja.

• Nova valuta — izberite iz mednarodnega kataloga; Mokapen uvozi referenčni menični tečaj glede na privzeto.
• Poslovna valuta (privzeta) — tista, ki služi kot referenca (privzeta razvrstitev). Lahko nastavite drugo kot privzeto.
• Urejanje / Brisanje — ne brišite privzete valute, ne da bi prej nastavili drugo. Ob brisanju valute lahko priložnosti in druge lastnosti, ki so jo uporabljale, izgubijo referenco: potrjujte previdno.

Tečaji prihajajo iz kataloga države/sistema; v tipičnem vmesniku ne morete ročno vnesti poljubnega tečaja kot na forex desku.

Kje se uporablja v Prodaji

• Priložnosti — znesek in valuta; pretvorba v poslovno valuto, kjer predvideno.
• Izdelki in storitve — cena na enoto z valuto.
• Ponudbe in naročila — valuta v vrsticah artiklov; skupni zneski in PDF uporabljajo nastavljene valute.
• Poročila — združevanja in pretvorba v privzeto.

Za stopnje DDV glejte namenski vodnik Davki in dajatve (drug sklop v razdelku Prodaja).

Priporočila

• Takoj nastavite pravilno poslovno valuto (npr. EUR), preden naložite katalog in ustvarite ponudbe.
• Dodajte le valute, ki jih dejansko uporabljate (USD, GBP…), da ne obremenjujete spustnih menijev.
• Pred brisanjem valute preverite priložnosti in cenike, ki jo še uporabljajo.

Pogosta vprašanja

V: Zakaj ne morem dodati valute?

O: Potreben je ustrezen načrt Premium in vloga Lastnik.

V: Ali sta valuta in davki isto?

O: Ne. Valuta = denarna enota in tečaj. Davki = stopnje DDV/davkov na izdelkih in dokumentih.

V: Kje nastavim državo?

O: V razdelku Splošno → Podatki (koristno tudi za privzete davčne stopnje).