Aprenda Mokapen.

Moeda

A página Moeda define as moedas da organização e qual é a moeda empresarial (predefinida). Utiliza-as em oportunidades, preços de produtos/serviços, linhas de orçamentos e encomendas, algumas propriedades de fichas e nos relatórios que convertem montantes.

Caminho: Definições da organização → Vendas → card Moeda. Atalho frequentemente disponível no menu Ações de Orçamentos, Encomendas ou Oportunidades (apenas Proprietário).

Quem pode aceder

• Proprietário — abre e gere a página.
• Outros papéis — não entram nas definições de moeda (o atalho das listas pode estar desativado).

Adicionar uma nova moeda requer um plano Premium adequado. Sem plano, o botão abre o upgrade. Modificar, definir como predefinida ou eliminar permanecem disponíveis para quem já tem acesso owner à página.

Gerir as moedas

Na lista vê código/moeda, câmbio em relação à moeda empresarial e data de atualização do câmbio.

• Nova moeda — escolha do catálogo internacional; Mokapen importa a taxa de câmbio de referência face à default.
• Moeda empresarial (default) — a usada como referência (ordem predefinida). Pode definir outra como default.
• Modificar / Eliminar — não elimine a moeda default sem ter definido outra. Ao eliminar uma moeda, oportunidades e outras propriedades que a utilizam podem perdê-la: confirme com atenção.

As taxas provêm do catálogo país/sistema; na UI típica não define manualmente uma taxa arbitrária como num forex desk.

Onde se usa em Vendas

• Oportunidades — montante e moeda; conversão para a moeda empresarial onde prevista.
• Produtos e serviços — preço unitário com moeda.
• Orçamentos e encomendas — moeda nas linhas de artigos; totais e PDF utilizam as moedas configuradas.
• Relatórios — agregações e câmbio face à default.

Para as taxas de IVA consulte o guia dedicado Impostos (outro bloco em Vendas).

Conselhos

• Defina logo a moeda empresarial correta (ex. EUR) antes de carregar o catálogo e orçamentos.
• Adicione apenas as moedas que utiliza realmente (USD, GBP…) para não sobrecarregar os seletores.
• Antes de eliminar uma moeda, verifique oportunidades e listas de preços que ainda a usam.

Perguntas frequentes

P: Porque não posso adicionar uma moeda?

R: É necessário um plano Premium adequado e o papel de Proprietário.

P: Moeda e impostos são a mesma coisa?

R: Não. Moeda = divisa e câmbio. Impostos = taxas de IVA/fiscais sobre produtos e documentos.

P: Onde defino o país?

R: Em Geral → Informações (útil também para as taxas fiscais predefinidas).