Aprenda Mokapen.

OneDrive

Ligue o OneDrive ao Mokapen para anexar ficheiros a partir das fichas do CRM (contactos, oportunidades, tickets, projetos…) e, se quiser, guardar na nuvem os ficheiros carregados do computador em vez de os manter apenas no servidor Mokapen.

Visão geral: Integrações.

Requisitos

• Conta Microsoft com espaço disponível no OneDrive.
• Permissão para o Mokapen aceder aos ficheiros que a app cria ou abre no OneDrive (não a todo o conteúdo do disco).

Ligar OneDrive

1. Menu do utilizador → Integrações → OneDrive.
2. Prima Sincronizar OneDrive.
3. Inicie sessão na Microsoft e Permita o acesso aos ficheiros geridos pelo Mokapen.
4. Configure preferências e partilha (apenas o utilizador que ligou vê essas secções).
5. Prima Sincronizar no final da página.

Se não aceitar, não poderá anexar ficheiros do OneDrive nem guardar carregamentos na nuvem.

O que o Mokapen pede à Microsoft

O Mokapen pede acesso aos ficheiros que cria ou abre através da integração — não a leitura de todo o seu OneDrive pessoal. Serve para a pasta dedicada, carregamentos e abertura de anexos a partir das fichas do CRM.

Preferências

• Guardar na nuvem os ficheiros do computador (interruptor ativo): os ficheiros carregados do PC vão também para o seu OneDrive, não apenas para o Mokapen.
• Pasta dedicada: o Mokapen cria ou reutiliza uma pasta Nome da app – Nome da organização e coloca lá os ficheiros ligados, para os encontrar agrupados no OneDrive.

Partilha com a equipa

• Ativar para outros utilizadores — colegas ou toda a org podem usar a sua ligação OneDrive para anexar ficheiros sem voltar a iniciar sessão. Útil para OneDrive empresarial gerido por um responsável.
• Partilhar todos os ficheiros OneDrive com os membros — se ativo, os ficheiros Mokapen no OneDrive são acessíveis via ligação partilhada com os membros da org; se inativo, permissões mais restritivas.

Após cada alteração, prima Sincronizar.

Uso diário — anexar ficheiros a partir da ficha

Abra uma ficha (contacto, oportunidade, ticket, projeto…), clique no clip (Anexos) e escolha a origem. Com OneDrive ligado aparecem dois modos distintos:

1. Do seu computador (para o OneDrive)

Item de menu: O seu computador no OneDrive.

1. Selecione o ficheiro no PC (ou arraste-o para a área de carregamento, se disponível).
2. O Mokapen carrega-o para a conta OneDrive ligada à integração — não apenas para o espaço Mokapen.
3. Se tiver ativa a pasta dedicada em Integrações, o Mokapen cria (ou reutiliza) a pasta Nome da app – Nome da organização e coloca lá o ficheiro.
4. O ficheiro fica anexado à ficha com uma ligação que abre o documento no OneDrive.

Vantagens: o documento permanece no OneDrive da org (ou na conta partilhada com a equipa); não consome o espaço de anexos do Mokapen; cópia de segurança e partilha Microsoft continuam disponíveis fora do CRM. Ideal para contratos, PDF e ficheiros novos criados no computador.

2. OneDrive online — seletor de ficheiros

Item de menu: OneDrive online.

1. Abre-se o seletor Microsoft (janela OneDrive).
2. Escolha um ou mais ficheiros já presentes no OneDrive, ou uma pasta.
3. O Mokapen não volta a carregar o ficheiro do PC: liga a ficha ao ficheiro (ou ficheiros) no OneDrive, com ligação para o abrir.

Vantagens: sem carregamento duplicado; usa documentos já organizados em pastas OneDrive; útil para modelos, apresentações ou pastas partilhadas que a equipa mantém no OneDrive. O ficheiro permanece onde o colocou no OneDrive — o Mokapen apenas adiciona a ligação CRM.

Qual escolher?

• Ficheiro novo do PC → «O seu computador no OneDrive».
• Ficheiro já no OneDrive → «OneDrive online».

Se a integração OneDrive for partilhada com colegas, ambas as opções usam a ligação ativa da org (a sua ou a partilhada), para que os anexos apontem para o mesmo arquivo empresarial.

Eliminar um anexo da ficha Mokapen não apaga o ficheiro no OneDrive. Se um ficheiro desaparecer do OneDrive, a ligação no Mokapen pode deixar de funcionar — nesse caso desligue e volte a ligar a integração ou substitua o anexo.

Detalhes gerais sobre anexos: guia Anexos.

Problemas comuns

• Erro de carregamento — ficheiro demasiado grande, formato não suportado, espaço OneDrive esgotado ou permissão revogada. Volte a ligar a integração.
• Colega não vê definições — apenas quem criou a ligação altera preferências e partilha; os outros usam a conta partilhada se estiver ativa.

Desligar

Prima Desligar e confirme escrevendo a palavra solicitada. Na janela pode escolher o que fazer com as ligações a anexos OneDrive já presentes no Mokapen.

Opções no Mokapen:

• Desligar padrão (interruptor «Remover todas as ligações…» desligado) — revoga apenas a ligação da conta. Os anexos com ligação OneDrive permanecem nas fichas no Mokapen, mas sem integração ativa as ligações podem deixar de funcionar até voltar a ligar ou substituir os anexos.
• Remover do Mokapen todas as ligações a ficheiros OneDrive (interruptor ligado) — o Mokapen remove da org as referências a anexos OneDrive (registos ligados a essa sync). Os ficheiros não são eliminados no OneDrive: permanecem na nuvem; apenas desaparecem as ligações CRM.

Em qualquer caso, os documentos no OneDrive externo não são destruídos automaticamente pelo Mokapen. Para libertar espaço ou fechar um arquivo, aja diretamente no OneDrive.

Detalhes de anexos: guia Anexos.