Aprenda Mokapen.

Google Drive

Ligue o Google Drive ao Mokapen para anexar ficheiros a partir das fichas do CRM (contactos, oportunidades, tickets, projetos…) e, se quiser, guardar na nuvem os ficheiros carregados do computador em vez de os manter apenas no servidor Mokapen.

Visão geral: Integrações.

Requisitos

• Conta Google com espaço disponível no Drive.
• Permissão para o Mokapen aceder aos ficheiros que a app cria ou abre no Drive (não a todo o conteúdo do disco).

Ligar Google Drive

1. Menu do utilizador → Integrações → Google Drive.
2. Prima Sincronizar Google Drive.
3. Inicie sessão no Google e Permita o acesso aos ficheiros geridos pelo Mokapen.
4. Configure preferências e partilha (apenas o utilizador que ligou vê essas secções).
5. Prima Sincronizar no final da página.

Se não aceitar, não poderá anexar ficheiros do Drive nem guardar carregamentos na nuvem.

O que o Mokapen pede ao Google

O Mokapen pede acesso aos ficheiros que cria ou abre através da integração — não a leitura de todo o seu Drive pessoal. Serve para a pasta dedicada, carregamentos e abertura de anexos a partir das fichas do CRM.

Preferências

• Guardar na nuvem os ficheiros do computador (interruptor ativo): os ficheiros carregados do PC vão também para o seu Google Drive, não apenas para o Mokapen.
• Pasta dedicada: o Mokapen cria ou reutiliza uma pasta Nome da app – Nome da organização e coloca lá os ficheiros ligados, para os encontrar agrupados no Google.

Partilha com a equipa

• Ativar para outros utilizadores — colegas ou toda a org podem usar a sua ligação Drive para anexar ficheiros sem voltar a iniciar sessão. Útil para Drive empresarial gerido por um responsável.
• Partilhar todos os ficheiros Drive com os membros — se ativo, os ficheiros Mokapen no Drive são acessíveis via ligação partilhada com os membros da org; se inativo, permissões mais restritivas.

Após cada alteração, prima Sincronizar.

Uso diário — anexar ficheiros a partir da ficha

Abra uma ficha (contacto, oportunidade, ticket, projeto…), clique no clip (Anexos) e escolha a origem. Com Google Drive ligado aparecem dois modos distintos:

1. Do seu computador (para o Google Drive)

Item de menu: O seu computador no Google Drive.

1. Selecione o ficheiro no PC (ou arraste-o para a área de carregamento, se disponível).
2. O Mokapen carrega-o para a conta Google Drive ligada à integração — não apenas para o espaço Mokapen.
3. Se tiver ativa a pasta dedicada em Integrações, o Mokapen cria (ou reutiliza) a pasta Nome da app – Nome da organização e coloca lá o ficheiro.
4. O ficheiro fica anexado à ficha com uma ligação que abre o documento no Google Drive.

Vantagens: o documento permanece no Drive da org (ou na conta partilhada com a equipa); não consome o espaço de anexos do Mokapen; cópia de segurança e partilha Google continuam disponíveis fora do CRM. Ideal para contratos, PDF e ficheiros novos criados no computador.

2. Google Drive online — seletor de ficheiros

Item de menu: Google Drive online.

1. Abre-se o seletor Google (janela Drive).
2. Escolha um ou mais ficheiros já presentes no Drive, ou uma pasta.
3. O Mokapen não volta a carregar o ficheiro do PC: liga a ficha ao ficheiro (ou ficheiros) no Drive, com ligação para o abrir.

Vantagens: sem carregamento duplicado; usa documentos já organizados em pastas Drive; útil para modelos, apresentações ou pastas partilhadas que a equipa mantém no Google. O ficheiro permanece onde o colocou no Drive — o Mokapen apenas adiciona a ligação CRM.

Qual escolher?

• Ficheiro novo do PC → «O seu computador no Google Drive».
• Ficheiro já no Drive → «Google Drive online».

Se a integração Drive for partilhada com colegas, ambas as opções usam a ligação ativa da org (a sua ou a partilhada), para que os anexos apontem para o mesmo arquivo empresarial.

Eliminar um anexo da ficha Mokapen não apaga o ficheiro no Google Drive. Se um ficheiro desaparecer do Drive, a ligação no Mokapen pode deixar de funcionar — nesse caso desligue e volte a ligar a integração ou substitua o anexo.

Detalhes gerais sobre anexos: guia Anexos.

Problemas comuns

• Erro de carregamento — ficheiro demasiado grande, formato não suportado, espaço Drive esgotado ou permissão revogada. Volte a ligar a integração.
• Colega não vê definições — apenas quem criou a ligação altera preferências e partilha; os outros usam a conta partilhada se estiver ativa.

Desligar

Prima Desligar e confirme escrevendo a palavra solicitada. Na janela pode escolher o que fazer com as ligações a anexos Drive já presentes no Mokapen.

Opções no Mokapen:

• Desligar padrão (interruptor «Remover todas as ligações…» desligado) — revoga apenas a ligação da conta. Os anexos com ligação Drive permanecem nas fichas no Mokapen, mas sem integração ativa as ligações podem deixar de funcionar até voltar a ligar ou substituir os anexos.
• Remover do Mokapen todas as ligações a ficheiros Google Drive (interruptor ligado) — o Mokapen remove da org as referências a anexos Drive (registos ligados a essa sync). Os ficheiros não são eliminados no Google Drive: permanecem na nuvem; apenas desaparecem as ligações CRM.

Em qualquer caso, os documentos no Drive externo não são destruídos automaticamente pelo Mokapen. Para libertar espaço ou fechar um arquivo, aja diretamente no Google Drive.

Detalhes de anexos: guia Anexos.