Aprenda Mokapen.

Formulário de contacto

O formulário de contacto é a forma como o Mokapen traz leads para os Contactos sem copiar e-mails: o visitante deixa um nome, uma mensagem e os campos que pede, no sítio ou numa landing. Já encontra o contacto no CRM — com uma notificação à equipa e, se as ligar, uma tarefa, uma oferta ou um ticket. Nada de plugin WordPress para o comercial se desenrascar, nada de folha «leads do sítio», nada de copiar e colar da caixa info@.

Não é um horário no calendário nem uma reserva de catálogo. Para «escolher uma hora com a Sara» existe Marcação de reuniões; para «escolher um serviço ou um produto e uma data» existe Reservar um serviço ou produto. Este guia é o formulário clássico: escreva-nos, pedido de demo, inscrição em webinar, «peço que me liguem».

A vantagem está aqui: um URL (ou um snippet no sítio), os dados aterraram na ficha do contacto com origem formulário, os mesmos campos e a mesma privacidade do resto do Mokapen. A partir daí arranca uma sequência, uma oferta, uma tarefa — sem uma segunda ferramenta.

Para que serve e por que ajuda

O problema não é «ter um formulário». É que o formulário vive noutro sítio e o CRM não. O Mokapen fecha o fosso:

• Um só sítio — o formulário é da organização, não do sítio. Partilha-o com um link, incorpora-o no CMS, põe-no na bio ou numa campanha de anúncios. Qualquer pessoa da equipa encontra-o em Formulário, não «no WordPress do Marco».
• Um contacto a sério, não um e-mail na caixa — ao enviar, o Mokapen cria ou atualiza a ficha (o mesmo e-mail em Email 1/2/3 → atualiza, não duplica). Telefone, empresa, campos personalizados, consentimentos de privacidade: aterraram onde os mapeou. A origem é o formulário (código form_…); se o contacto já existia, a primeira origem não é sobrescrita.
• Menos trabalho depois de enviar — página de agradecimento, e-mail de confirmação ao visitante, notificação às caixas que pôs no formulário. Depois, se o plano o incluir, automatizações do formulário: uma etiqueta, uma tarefa «ligar nas 24 horas», uma oferta inbound, um ticket.
• Campos que já usa — não inventa um segundo registo. Adiciona os campos de contacto (e, se precisar, campos de empresa) que a organização já tem: select, datas, números, país. Obrigatório sim/não e o rótulo visível decide-os você.
• Duas landings, o mesmo formulário — campos ocultos (campanha, UTM, segmento) dizem-lhe de onde veio o lead sem clonar o formulário dez vezes. O código do formulário (slug) é o que também usará no gatilho das automatizações.

Em resumo: usa este formulário para recolher quem lhe escreve. Usa a página de reuniões para fazer marcar um horário. Usa a página de serviços/produtos para fazer reservar um item do catálogo. Não misture os três trabalhos num só formulário.

Como aceder e os limites

• Menu do utilizador → Formulário. No topo, filtros Todos / Formulário de contacto / Marcação de reuniões / Reservar um serviço ou produto. Se chegar do filtro de contacto, «Novo formulário» já arranca no modelo certo.
• À esquerda, no menu Formulário, há também Tracking (snippet de visitas ao sítio, planos com tracking). As páginas públicas do sítio Mokapen ainda estão a chegar: hoje publica o formulário, não um sítio inteiro.
• Precisa da aplicação Formulário ativa (Definições → Aplicações) e de permissões de função para criar/editar. O teto de formulários é o do plano (Premium): na lista, se estiver no limite, «Novo formulário» abre o upgrade. Para além do limite, os formulários mais recentes ficam bloqueados mesmo se os abrir a partir de um link direto — os mais antigos permanecem.
• As automatizações de formulário (criar oferta, tarefa, ticket, atualizar contacto) estão nos planos que incluem Automatizações a partir de formulários (o mesmo nível das automatizações completas). Sem esse plano pode na mesma publicar o formulário: contacto, notificação e registo estão lá de qualquer forma.

Página de lista

Cada cartão mostra o título interno, um distintivo de tipo (formulário de contacto / reunião / serviço), o código do formulário (slug: usá-lo-á nas automatizações e também o vê nas Definições), ícone, estado Online (verde, com um ícone para abrir a página pública) ou Offline (vermelho, com um olho para a pré-visualização sem aceitar envios).

Menu de três pontos: Editar (abre Definições), Duplicar, Eliminar. Duplicar serve quando tem um formulário que funciona e quer um gémeo para outra campanha (depois muda título, campos ocultos, e-mails de notificação). Eliminar retira a página pública: os contactos já criados ficam nos Contactos.

Se a lista estiver vazia, o Mokapen diz-lho e oferece o botão de novo (se o plano ainda tiver vagas).

Criar um formulário de contacto

1. Formulário → Novo formulário. Em «O que pretende criar?» escolha Formulário de contacto (se ainda não estiver filtrado em contacto). Escolhe o modelo na criação: não o muda depois deste ecrã — para um horário de calendário faz outro formulário.
2. Nome — é interno (vê-o na lista). O visitante vê o título e o subtítulo que pôr no conteúdo.
3. E-mail de notificação — quem deve saber que chegou um envio (info@, o comercial de serviço, mais do que um endereço). Não é o arquivo: o arquivo é o contacto + o registo. Se o deixar vazio, arrisca-se a não reparar nos envios.
4. O Mokapen já prepara: logótipo da organização (se existir), título, subtítulo de formulário de contacto, campo e-mail (obrigatório), nome próprio (obrigatório), apelido, texto de privacidade com ligações à privacidade e aos termos. Depois abre Conteúdo.
5. Percurso no topo: Nome → Conteúdo → Definições → (se o plano o incluir) Automatização. Nas Definições ponha o formulário ONLINE só quando título, campos, privacidade, página de sucesso e e-mail de confirmação estiverem prontos. Offline, o link público não aceita envios; a pré-visualização sim.

Editor: design e campos

Pré-visualização à esquerda, dois separadores à direita: Design (blocos) e Opções. No topo, além da landing, tem a página de sucesso e o e-mail de confirmação — não os salte: são a diferença entre «recebemos» e o silêncio.

Blocos de Design

• Logótipo — imagem e alinhamento. Na criação, se a org tiver logótipo, já está copiado. Um logótipo por formulário.
• Título — título e subtítulo visíveis ao visitante. O subtítulo predefinido explica que está a recolher um contacto: reescreva-o no tom da marca.
• Mensagem — área de texto livre (pedido, notas). Não é um campo da ficha de contacto: aterra no registo, no e-mail de notificação e nas automatizações. Útil; não substitui telefone ou empresa se precisar deles no registo.
• Campos de contacto — lista dos campos dos Contactos. Predefinição: e-mail, nome próprio, apelido. Adicione telefone (vai para Telefone 1), morada, cidade, país, empresa (texto; o Mokapen pode ligar/criar a empresa nos Contactos), select, datas, números, personalizado. Para cada um: rótulo, mostrar rótulo, obrigatório. Retire o que não precisar: um formulário longo reduz os envios a metade.
• Campos personalizados — bloco extra (não os campos personalizados já nos Contactos): perguntas «pontuais» que ficam no registo e nas automatizações, sem sobrecarregar a ficha. Use campos dos Contactos se quiser filtrar e reportar; use este bloco se for só contexto do envio.
• Fundo — cor da página.
• Reservas — não o arraste para um formulário de contacto. Esse bloco é para os outros dois guias: mudaria o tipo de página.

Guarde com frequência. A pré-visualização à esquerda segue os blocos; Pré-visualização nas Definições abre a página real noutro separador.

Opções: privacidade, spam, tracking

• Política de privacidade — texto por baixo do botão, com ligações à privacidade e aos termos (pré-preenchidos; adapta-os ao jurídico da sua org). Sem um consentimento visível, um formulário público no sítio é um risco: corrija-o antes de passar a ONLINE.
• Permissões de privacidade — consentimentos que o Mokapen guarda na ficha do contacto (origem: este formulário, id da página). Precisa deles se for fazer tracking ou enviar newsletters: o consentimento fica no contacto, não só no registo.
• Caixa de confirmação — «Li e aceito», um passo explícito para além do texto de privacidade. Torne-a obrigatória se o jurídico o pedir.
• Campos ocultos — valores que o visitante não vê (nome da campanha, UTM, «landing-pricing»). O mesmo formulário, dois URLs ou dois snippets com valores hidden diferentes: na automatização e no registo distingue-os. Não ponha dados sensíveis à vista no URL se não precisar.
• Página de sucesso personalizada — em vez da página Mokapen, redirecionamento para um URL seu (obrigado no sítio, upsell). Se a usar, o separador «página de sucesso» do editor conta menos: o visitante não a vê.
• reCAPTCHA — antispam. Ligue-o se o formulário for público: sem ele, bots e envios vazios sujam os Contactos e as notificações.

Página de sucesso e e-mail de confirmação

Página de sucesso — texto após o envio (predefinição: um agradecimento genérico) e um botão opcional («Voltar ao sítio», «Descarregar o PDF») com um URL. Alinhe o tom com o que acontece a seguir: «ligamos-lhe no prazo de um dia» se houver uma tarefa, não «já está no calendário» (isso é o outro formulário).

E-mail de confirmação — vai para o visitante (remetente, assunto, corpo). Preencha-o: é a prova de que o envio chegou. Não substitui a notificação interna (essa vai para os e-mails que pôs no formulário). Se o visitante não o receber, verifique o spam e se o e-mail no formulário é válido — o Mokapen usa o endereço que ele preencheu.

Publicar: estado, URL, embed, tracking

Nas Definições:

• ONLINE / OFFLINE — interruptor. Rascunho = Offline, trabalha em pré-visualização. Online = aceita envios. O slug (código) continua visível por baixo do título: não o mude de ânimo leve se já o pôs numa campanha ou numa automatização.
• URL do formulário — copie-o para anúncios, e-mail, QR, bio. O visitante abre a página Mokapen. O botão Ver só está ativo se estiver ONLINE.
• Código incorporado — snippet (script + contentor) para o sítio: um botão ou um formulário incorporado. Cola-o no CMS; os dados chegam na mesma ao Mokapen, não ficam no sítio. Copie com o botão, não à mão a meio.
• Visitas ao sítio (planos com tracking) — snippet tracking.js + consentimento. Põe-no no sítio (não só na página do formulário) para ligar as visitas ao contacto depois do envio. Sem consentimento não una os percursos. Há também a página Formulário → Tracking com o mesmo código.

Nas mesmas Definições revê nome, e-mail de notificação, pré-visualização iframe e um atalho para as automatizações já ativas no formulário.

O que acontece no envio

Sem mais nada configurado, por ordem:

• O Mokapen escreve uma linha no registo do formulário (todos os campos enviados, incluindo mensagem e hidden).
• Procura um contacto não arquivado com esse e-mail em Email 1, 2 ou 3. Se existir, atualiza os campos preenchidos (não apaga o que não está no formulário). Se não existir, cria a ficha. E-mail do formulário → Email 1; telefone → Telefone 1. Origem form_ + id da página; se o contacto já tinha uma origem, o Mokapen não a sobrescreve (pode registar uma segunda origem se o CRM o permitir).
• Guarda os consentimentos de privacidade ligados a este formulário, se os adicionou.
• Se houver tracking com token de visitante e consentimento, une os eventos do sítio ao contacto.
• Envia a notificação para os e-mails do formulário e, se o escreveu, o e-mail de confirmação ao visitante. Mostra a página de sucesso (ou o redirecionamento).

Depois dispara o gatilho interno «formulário enviado» (as automatizações completas precisam dele) e, se as configurou, as automatizações do formulário:

• Atualizar contacto — etiquetas («Lead do sítio»), campos extra, proprietário. Só uma deste tipo por formulário: é o ajuste do registo, não um segundo fluxo.
• Nova tarefa — p. ex. «Primeiro contacto nas 24 horas», ligada ao contacto. Precisa da aplicação Atividades.
• Nova oferta — pipeline inbound, fase inicial, ligada ao contacto. Precisa de Vendas.
• Novo ticket — se for suporte, não um lead comercial. Precisa de Helpdesk.

Este é o atalho linear (sem atrasos, sem «se campo = X»). Quando precisar de condições, esperas, um e-mail ao comercial com variáveis ou inscrição numa sequência, use o módulo Automatizações com gatilho Formulário de contacto recebido e o código do formulário (slug) que vê na lista. Os dois caminhos podem coexistir: etiqueta + tarefa no formulário, nurture na sequência.

Processo recomendado

• Decida o que deve acontecer depois (só notificação? tarefa? oferta? ticket?) antes de desenhar os campos.
• Comece por e-mail + nome próprio; adicione um campo só se o for usar num filtro ou numa chamada. Cada campo extra custa conversões.
• Privacidade + reCAPTCHA antes de ONLINE. Depois página de sucesso e e-mail de confirmação, no mesmo tom.
• Teste Offline com a pré-visualização e um envio para o seu próprio endereço. Verifique a ficha de contacto, o registo, a notificação, a confirmação.
• ONLINE, ponha o URL num só canal (p. ex. rodapé do sítio). Passadas 48 horas, olhe para o registo e os duplicados. Depois anúncios / uma segunda landing com campos ocultos.
• Não mude o slug de um formulário já numa campanha. Duplique e crie o gémeo.

Casos de uso

O formulário é sempre «recolher um contacto». O que muda é o que acontece a seguir e o comprimento do formulário. Não use esta página para fazer marcar um horário: isso é o outro guia.

• Contacte-nos no sítio — O rodapé clássico ou a página Contactos. O visitante não está a comprar: está a perguntar. Mantenha o formulário curto: e-mail, nome próprio, uma mensagem, reCAPTCHA, privacidade. Notificação para info@ (ou ao comercial de serviço), não para dez pessoas. Automatização: uma tarefa «primeiro contacto nas 24 horas» no contacto, não uma oferta em cada linha — metade é spam, perguntas genéricas ou clientes que já o são. Se ao fim de dois dias as mensagens sérias mencionam sempre uma empresa, então adicione o campo empresa: não antes.
• Landing de campanha de anúncios — Os mesmos três campos do sítio, mas precisa de saber de que anúncio veio o lead. Um só formulário, com um campo oculto (p. ex. «google-brand» vs «linkedin-b2b») que muda consoante o URL ou o snippet; ou dois clones se os valores hidden não puderem vir do link. Automatização: uma etiqueta «Lead ads» e, se o plano o incluir, uma oferta no pipeline Inbound. Nos relatórios distingue-os pelo valor hidden ou pelos dois slugs. Não construa dez formulários gémeos que depois ninguém atualiza.
• Inscrição em webinar ou conteúdo — O objetivo não é uma chamada, é uma lista. Poucos campos obrigatórios (e-mail, nome), e-mail de confirmação com o link do evento já escrito, uma etiqueta no contacto («Webinar março»). Depois uma sequência filtrada nessa etiqueta envia os lembretes: o formulário inscreve, a sequência nutre. Não ponha três e-mails no formulário — isso não é uma sequência, é um formulário.
• Pedido de suporte a partir do sítio — O mesmo editor, outro trabalho. Título interno «Ajuda do sítio» para não o misturar na lista com o formulário comercial. Automatização: um ticket novo em vez de uma oferta. Campos: e-mail, nome, mensagem (e talvez um número de encomenda num campo personalizado). O comercial não deve ver estes envios no pipeline. Se precisa de um helpdesk a sério com filas e SLA, use Tickets; este formulário é o canal de entrada.
• «Peço que me liguem» — O visitante não quer escrever um ensaio: quer uma chamada. Torne o telefone obrigatório, deixe um campo (ou a mensagem) para uma janela horária. Tarefa «Ligar hoje» para vendas. Não é um horário no calendário: se quiser que escolham a hora e recebam um Meet, use Marcação de reuniões. Este formulário recolhe o pedido; você liga.

Exemplos práticos

1. Do vazio ao rodapé num quarto de hora

Formulário → Novo formulário → Formulário de contacto. Nome interno «Sítio — contacto», notificação para vendas@. Em Conteúdo deixe e-mail, nome próprio, mensagem; retire o resto. Separador Opções: privacidade (adapte os links às páginas legais da sua org) e reCAPTCHA. Página de sucesso: «Respondemos-lhe ainda hoje» — só se for verdade. Definições: Offline, Pré-visualização, envio para o seu próprio endereço. Verifique a ficha do contacto, o registo, o e-mail de notificação e o e-mail de confirmação. Depois ONLINE e o snippet no rodapé. Automatização: etiqueta «Sítio» + tarefa de 24 horas. Resista a abrir uma oferta em cada mensagem: suja o pipeline e o comercial deixa de o olhar.

2. Duas campanhas, um registo

O formulário do passo 1 funciona. Duplique-o. No clone mude só o campo oculto (ou o slug, se preferir dois URLs limpos) e o nome interno («Ads Google» / «Ads LinkedIn»). A mesma automatização de atualizar contacto (etiqueta «Lead ads») e, se a usar, o mesmo pipeline. Um contacto que chega duas vezes é atualizado, não duplicado. Nos relatórios filtra pelo campo oculto ou compara os dois slugs. Quando mudar um campo visível, lembre-se de o mudar nos dois — ou mantenha um só formulário e passe o valor hidden a partir do URL da landing.

3. Webinar: o formulário inscreve, a sequência lembra

Formulário curto, etiqueta «Webinar março» na automatização de atualizar contacto, e-mail de confirmação com data e link Zoom já no corpo. Em Sequências constrói um fluxo filtrado nessa etiqueta, pool SMTP, saída quando o contacto responde. Não tente «fazer a sequência» com três campos de e-mail no formulário: quem se inscreve uma vez não deve receber três confirmações, deve receber lembretes nos dias certos. No dia a seguir ao webinar ponha o formulário Offline ou mude o texto de sucesso: nada de listas zombie.

Perguntas frequentes

P: Se o e-mail já está nos Contactos, o que acontece?

R: O Mokapen atualiza o contacto existente (não arquivado) encontrado em Email 1/2/3. Não cria um duplicado só porque voltou a preencher. Os campos vazios no formulário não apagam o que já tinha na ficha.

P: Posso usar este formulário para fazer marcar uma chamada?

R: Melhor Marcar uma reunião: horários reais, Meet/Teams, nada de «três datas por e-mail». Este formulário recolhe um pedido; não marca o calendário.

P: O formulário não aceita envios.

R: Tem de estar ONLINE. Verifique o reCAPTCHA, os campos obrigatórios, se não ultrapassou o teto de formulários do plano (formulários recentes bloqueados), e se o snippet/URL é deste formulário (slug certo).

P: Onde vejo quem enviou?

R: Ficha do contacto (origem formulário) e registo do formulário (parâmetros do envio). Os e-mails de notificação são o alerta, não o arquivo: se os apagar, os dados ficam no Mokapen.

P: Para que serve o código / slug?

R: Identifica o formulário no URL, no snippet e no gatilho das automatizações. Copie-o do distintivo na lista ou das Definições. Não é um segredo, mas se o mudar parte ligações já publicadas.

P: Os campos «personalizados» do bloco aterraram nos Contactos?

R: Não: ficam no registo, no mail e nas automatizações. Para filtrar contactos, use os campos da ficha de contacto.

P: Ultrapassei o número de formulários do plano.

R: Os mais antigos continuam utilizáveis; os mais novos bloqueiam. Elimine ou arquive os testes, ou faça upgrade. Duplicar conta como um formulário extra.