A Mokapen útmutató

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap az a mód, ahogy a Mokapen a leadeket a címjegyzékbe hozza e-mailek másolása nélkül: a látogató nevet, üzenetet és az Ön által kért mezőket hagyja a webhelyen vagy egy landing oldalon. Ön már megtalálja a kapcsolatot a CRM-ben — értesítéssel a csapatnak, és ha bekapcsolja, feladattal, lehetőséggel vagy jeggyel. Nincs WordPress-bővítmény, amellyel az értékesítésnek küzdenie kellene, nincs „webhelyes leadek” táblázat, nincs másolás-beillesztés az info@ postafiókból.

Ez nem naptárhely és nem katalógusfoglalás. A „válasszon időpontot Sarával” célra az Időpontfoglalás való; a „válasszon szolgáltatást vagy terméket és dátumot” célra a Szolgáltatás vagy termék foglalása. Ez az útmutató a klasszikus űrlap: írjon nekünk, demókérés, webinárium-feliratkozás, „kérem, hívjanak vissza”.

Az előny mind itt van: egy URL (vagy egy snippet a webhelyen), az adat a kapcsolati kártyára kerül űrlapforrással, ugyanazokkal a mezőkkel és ugyanazzal az adatvédelemmel, mint a Mokapen többi része. Onnan indít egy szekvenciát, egy lehetőséget, egy feladatot — második eszköz nélkül.

Mire való és miért éri meg

A probléma nem az, hogy „van űrlap”. Az, hogy az űrlap máshol él, a CRM pedig nem. A Mokapen bezárja a rést:

• Egy hely — az űrlap a szervezeté, nem a webhelyé. Megosztja linkkel, beágyazza a CMS-be, bio-ba vagy hirdetési kampányba teszi. A csapatból bárki megtalálja az Űrlapban, nem „Marco WordPressében”.
• Valódi kapcsolat, nem e-mail a beérkezettekben — beküldéskor a Mokapen létrehozza vagy frissíti a kártyát (ugyanaz az e-mail az E-mail 1/2/3-on → frissít, nem duplikál). Telefon, cég, egyéni mezők, adatvédelmi hozzájárulások: oda kerülnek, ahová leképezte. A forrás az űrlap (form_… kód); ha a kapcsolat már létezett, az első forrás nem íródik felül.
• Kevesebb munka a beküldés után — köszönőoldal, visszaigazoló e-mail a látogatónak, értesítés az űrlapra tett postafiókoknak. Aztán, ha a csomag tartalmazza, űrlap-automatizálások: címke, „visszahívás 24 órán belül” feladat, inbound lehetőség, jegy.
• Mezők, amelyeket már használ — nem talál ki második nyilvántartást. Hozzáadja a szervezet már meglévő kapcsolati mezőit (és ha kell, a cégmezőket): select, dátumok, számok, ország. A kötelező igen/nem és a látható címke az Ön döntése.
• Két landing, ugyanaz az űrlap — rejtett mezők (kampány, UTM, szegmens) megmondják, honnan jött a lead, anélkül, hogy tízszer klónozná az űrlapot. Az űrlapkód (slug) az, amit az automatizálások triggerében is használ.

Röviden: ezt az űrlapot arra használja, hogy összegyűjtse, aki ír Önnek. Az időpontoldalt arra, hogy lefoglaltasson egy időpontot. A szolgáltatások/termékek oldalt arra, hogy lefoglaltasson egy katalógustételt. Ne keverje a három feladatot egy űrlapba.

Hogyan férhet hozzá és korlátok

• Felhasználói menü → Űrlap. Felül a szűrők: Mind / Kapcsolatfelvételi űrlap / Időpontfoglalás / Szolgáltatás vagy termék foglalása. Ha a kapcsolati szűrőből érkezik, az „Új űrlap” már a megfelelő sablonnal indul.
• Balra, az Űrlap menüben van Követés is (webhelylátogatási snippet, követéssel rendelkező csomagok). A nyilvános Mokapen-webhelyoldalak még készülnek: ma az űrlapot publikálja, nem egy egész webhelyet.
• Szükséges az Űrlap alkalmazás (Beállítások → Alkalmazások) és a szerepkörengedélyek a létrehozáshoz/szerkesztéshez. Az űrlapplafon a csomagé (Premium): a listában, ha a limiten van, az „Új űrlap” a frissítést nyitja. A limit felett a legújabb űrlapok zárolva maradnak akkor is, ha közvetlen linkről nyitja őket — a legrégebbiek megmaradnak.
• Az űrlap-automatizálások (lehetőség, feladat, jegy létrehozása, kapcsolat frissítése) azokon a csomagokon vannak, amelyek tartalmazzák az űrlapokból indított automatizálásokat (ugyanaz a szint, mint a teljes automatizálások). Az a csomag nélkül is publikálhatja az űrlapot: kapcsolat, értesítés és napló akkor is megvan.

Listaoldal

Minden kártya mutatja a belső címet, a típusjelvényt (kapcsolatfelvételi űrlap / időpont / szolgáltatás), az űrlapkódot (slug: az automatizálásokban használja, és a Beállításokban is látja), az ikont, az Online állapotot (zöld, ikonnal a nyilvános oldal megnyitásához) vagy az Offline állapotot (piros, szemmel az előnézethez beküldések fogadása nélkül).

Hárompontos menü: Szerkesztés (megnyitja a Beállításokat), Duplikálás, Törlés. A duplikálás akkor kell, ha van egy működő űrlapja, és ikert akar egy másik kampányhoz (aztán megváltoztatja a címet, a rejtett mezőket, az értesítő e-maileket). A törlés eltávolítja a nyilvános oldalt: a már létrehozott kapcsolatok a címjegyzékben maradnak.

Ha a lista üres, a Mokapen jelzi, és felajánlja az új gombot (ha a csomagon még van hely).

Kapcsolatfelvételi űrlap létrehozása

1. Űrlap → Új űrlap. A „Mit szeretne létrehozni?” kérdésnél válassza a Kapcsolatfelvételi űrlapot (ha még nincs kapcsolatra szűrve). A sablont létrehozáskor választja: erről a képernyőről utólag nem váltja — naptárhelyhez másik űrlapot készít.
2. Név — belső (ezt látja a listában). A látogató a tartalomban megadott címet és alcímet látja.
3. Értesítő e-mail — kinek kell tudnia, hogy beküldés érkezett (info@, a szolgálatos értékesítő, több cím). Nem az archívum: az archívum a kapcsolat + a napló. Ha üresen hagyja, könnyen elszalasztja a beküldéseket.
4. A Mokapen már előkészíti: a szervezet logóját (ha van), a címet, a kapcsolatfelvételi alcímet, az e-mail mezőt (kötelező), a keresztnevet (kötelező), a vezetéknevet, az adatvédelmi szöveget a privacy és a feltételek linkjeivel. Ezután megnyitja a Tartalomot.
5. Útvonal felül: Név → Tartalom → Beállítások → (ha a csomag tartalmazza) Automatizálás. A Beállításokban csak akkor állítja az űrlapot ONLINE-ra, ha a cím, a mezők, az adatvédelem, a sikeroldal és a visszaigazoló e-mail megvan. Offline a nyilvános link nem fogad beküldéseket; az előnézet igen.

Szerkesztő: dizájn és mezők

Előnézet balra, két fül jobbra: Dizájn (blokkok) és Opciók. Felül a landing mellett ott van a sikeroldal és a visszaigazoló e-mail — ne hagyja ki őket: ez a különbség a „megkaptuk” és a csend között.

Dizájnblokkok

• Logó — kép és igazítás. Létrehozáskor, ha a szervezetnek van logója, már átmásolódik. Űrlaponként egy logó.
• Cím — a látogató számára látható cím és alcím. Az alapértelmezett alcím elmagyarázza, hogy kapcsolatot gyűjt: írja át a márka hangján.
• Üzenet — szabad szöveges terület (kérés, megjegyzések). Nem kapcsolati kártya mező: a naplóba, az értesítő e-mailbe és az automatizálásokba kerül. Hasznos; nem helyettesíti a telefont vagy a céget, ha azokra a rekordon van szüksége.
• Kapcsolati mezők — a címjegyzék mezőinek listája. Alapértelmezett: e-mail, keresztnév, vezetéknév. Adjon hozzá telefont (a Telefon 1-re megy), címet, várost, országot, céget (szöveg; a Mokapen összekapcsolhatja/létrehozhatja a céget a címjegyzékben), selectet, dátumokat, számokat, egyénit. Mindegyikhez: címke, címke megjelenítése, kötelező. Távolítsa el, amire nincs szüksége: a hosszú űrlap megfelezi a beküldéseket.
• Egyéni mezők — extra blokk (nem a címjegyzékben már meglévő egyéni mezők): „egyszeri” kérdések, amelyek a naplóban és az automatizálásokban maradnak, a kártya zsúfolása nélkül. Használja a címjegyzék mezőit, ha szűrni és riportolni akar; ezt a blokkot, ha csak a beküldés kontextusa.
• Háttér — az oldal színe.
• Foglalások — ne húzza kapcsolatfelvételi űrlapra. Az a blokk a másik két útmutatóhoz való: megváltoztatná az oldal típusát.

Mentse gyakran. A bal oldali előnézet követi a blokkokat; a Beállításokban az Előnézet a valódi oldalt nyitja másik lapon.

Opciók: adatvédelem, spam, követés

• Adatvédelmi szabályzat — szöveg a gomb alatt, a privacy és a feltételek linkjeivel (előre kitöltve; igazítsa a szervezete jogi szövegeihez). Látható hozzájárulás nélkül a webhelyen lévő nyilvános űrlap kockázat: javítsa, mielőtt ONLINE-ra megy.
• Adatvédelmi engedélyek — hozzájárulások, amelyeket a Mokapen a kapcsolati kártyára ment (forrás: ez az űrlap, oldalazonosító). Szüksége van rájuk, ha követni vagy hírlevelet küldeni fog: a hozzájárulás a kapcsolaton marad, nem csak a naplóban.
• Megerősítő jelölőnégyzet — „Elolvastam és elfogadom”, explicit lépés az adatvédelmi szövegen túl. Tegye kötelezővé, ha a jogi ezt kéri.
• Rejtett mezők — értékek, amelyeket a látogató nem lát (kampánynév, UTM, „landing-pricing”). Ugyanaz az űrlap, két URL vagy két snippet különböző rejtett értékekkel: az automatizálásban és a naplóban megkülönbözteti őket. Ne tegyen érzékeny adatot nyíltan az URL-be, ha nincs rá szüksége.
• Egyéni sikeroldal — a Mokapen-oldal helyett átirányítás a saját URL-jére (köszönet a webhelyen, upsell). Ha használja, a szerkesztő „sikeroldal” füle kevésbé számít: a látogató nem látja.
• reCAPTCHA — spam ellen. Kapcsolja be, ha az űrlap nyilvános: nélküle a botok és az üres beküldések szennyezik a címjegyzéket és az értesítéseket.

Sikeroldal és visszaigazoló e-mail

Sikeroldal — szöveg a beküldés után (alapértelmezett: általános köszönet) és opcionális gomb („Vissza a webhelyre”, „PDF letöltése”) URL-lel. Illessze a hangot ahhoz, ami ezután történik: „egy napon belül visszahívjuk”, ha van feladat, ne „már a naptárban van” (az a másik űrlap).

Visszaigazoló e-mail — a látogatónak megy (feladó, tárgy, törzs). Töltse ki: ez a bizonyíték, hogy a beküldés megérkezett. Nem helyettesíti a belső értesítést (az az űrlapra tett e-mailekre megy). Ha a látogató nem kapja meg, ellenőrizze a spameket és hogy az űrlapon megadott e-mail érvényes — a Mokapen a kitöltött címet használja.

Publikálás: állapot, URL, beágyazás, követés

A Beállításokban:

• ONLINE / OFFLINE — kapcsoló. Piszkozat = Offline, előnézetben dolgozik. Online = beküldéseket fogad. A slug (kód) a cím alatt marad látható: ne változtassa könnyedén, ha már kampányba vagy automatizálásba tette.
• Űrlap URL — másolja hirdetésbe, e-mailbe, QR-be, bio-ba. A látogató a Mokapen-oldalt nyitja. A Megtekintés gomb csak ONLINE esetén aktív.
• Beágyazott kód — snippet (script + konténer) a webhelyhez: gomb vagy beágyazott űrlap. A CMS-be illeszti; az adat továbbra is a Mokapenbe érkezik, nem marad a webhelyen. A gombbal másolja, ne kézzel félig.
• Webhelylátogatások (követéssel rendelkező csomagok) — tracking.js snippet + hozzájárulás. A webhelyre teszi (nem csak az űrlapoldalra), hogy a beküldés után összekösse a látogatásokat a kapcsolattal. Hozzájárulás nélkül ne kösse össze az útvonalakat. Van Űrlap → Követés oldal is ugyanazzal a kóddal.

Ugyanitt a Beállításokban átnézi a nevet, az értesítő e-mailt, az iframe-előnézetet és egy parancsikont az űrlapon már aktív automatizálásokhoz.

Mi történik beküldéskor

Ha semmi más nincs beállítva, sorrendben:

• A Mokapen sort ír az űrlapnaplóba (minden beküldött mező, az üzenetet és a rejtetteket is).
• Nem archivált kapcsolatot keres ezzel az e-maillel az E-mail 1, 2 vagy 3 mezőn. Ha van, frissíti a kitöltött mezőket (nem törli, ami nincs az űrlapon). Ha nincs, létrehozza a kártyát. Űrlap e-mail → E-mail 1; telefon → Telefon 1. Forrás form_ + oldalazonosító; ha a kapcsolatnak már volt forrása, a Mokapen nem írja felül (második forrást rögzíthet, ha a CRM engedi).
• Elmenti az ehhez az űrlaphoz kapcsolt adatvédelmi hozzájárulásokat, ha hozzáadta őket.
• Ha van követés látogatói tokennel és hozzájárulással, összeköti a webhelyeseményeket a kapcsolattal.
• Elküldi az értesítést az űrlap e-mailjeire, és ha megírta, a visszaigazoló e-mailt a látogatónak. Megjeleníti a sikeroldalt (vagy az átirányítást).

Ezután lefut a belső „űrlap beküldve” trigger (a teljes automatizálásoknak kell), és ha beállította, az űrlap-automatizálások:

• Kapcsolat frissítése — címkék („Webhelyes lead”), extra mezők, tulajdonos. Ebből a típusból űrlaponként csak egy: ez a rekord finomhangolása, nem második folyamat.
• Új feladat — pl. „Első kapcsolat 24 órán belül”, a kapcsolathoz kötve. A Tevékenységek alkalmazás kell hozzá.
• Új lehetőség — inbound pipeline, kezdeti szakasz, a kapcsolathoz kötve. Értékesítés kell hozzá.
• Új jegy — ha támogatás, nem értékesítési lead. Helpdesk kell hozzá.

Ez a lineáris gyorsút (nincs késleltetés, nincs „ha a mező = X”). Ha feltételekre, várakozásokra, változós e-mailre az értékesítésnek vagy szekvenciába iratkozásra van szüksége, használja az Automatizálások modult a Kapcsolatfelvételi űrlap érkezett triggerrel és a listában látható űrlapkóddal (slug). A két út együtt élhet: címke + feladat az űrlapon, nurture a szekvenciában.

Ajánlott folyamat

• Döntse el, minek kell történnie utána (csak értesítés? feladat? lehetőség? jegy?), mielőtt megtervezi a mezőket.
• Induljon e-mail + keresztnévből; csak akkor adjon mezőt, ha szűrőben vagy hívásban használja. Minden extra mező konverziót visz el.
• Adatvédelem + reCAPTCHA az ONLINE előtt. Aztán sikeroldal és visszaigazoló e-mail, ugyanazon a hangon.
• Tesztelje Offline előnézettel és beküldéssel a saját címére. Ellenőrizze a kapcsolati kártyát, a naplót, az értesítést, a visszaigazolást.
• ONLINE, tegye az URL-t csak egy csatornára (pl. webhelylábléc). 48 óra után nézze a naplót és a duplikátumokat. Aztán hirdetések / második landing rejtett mezőkkel.
• Ne változtassa a slugot egy már kampányban lévő űrlapon. Duplikáljon, és hozza létre az ikert.

Használati esetek

Az űrlap mindig „gyűjtsön be egy kapcsolatot”. Ami változik, az ami utána történik, és hogy milyen hosszú az űrlap. Ne használja ezt az oldalt idősáv foglalására: arra a másik útmutató való.

• Kapcsolat a webhelyen — A klasszikus lábléc vagy a Kapcsolat oldal. A látogató nem vásárol: kérdez. Tartsa röviden az űrlapot: e-mail, keresztnév, egy üzenet, reCAPTCHA, adatvédelem. Értesítés az info@-ra (vagy a szolgálatos értékesítőnek), ne tíz embernek. Automatizálás: „első kapcsolat 24 órán belül” feladat a kapcsolaton, ne lehetőség minden sorra — a fele spam, általános kérdés vagy már ügyfél. Ha két nap után a komoly üzenetek mindig említenek egy céget, akkor adja hozzá a cégmezőt: ne előtte.
• Hirdetési kampány landingje — Ugyanaz a három mező, mint a webhelyen, de tudnia kell, melyik hirdetésből jött a lead. Egy űrlap, rejtett mezővel (pl. „google-brand” vs „linkedin-b2b”), amely URL-enként vagy snippetenként különbözik; vagy két klón, ha a rejtett értékek nem jönnek a linkből. Automatizálás: „Hirdetési lead” címke, és ha a csomag tartalmazza, lehetőség az Inbound pipeline-ban. A riportokban a rejtett érték vagy a két slug alapján különbözteti meg. Ne építsen tíz ikerűrlapot, amelyeket aztán senki nem frissít.
• Webinárium vagy tartalom feliratkozás — A cél nem egy hívás, hanem egy lista. Kevesebb kötelező mező (e-mail, név), visszaigazoló e-mail az esemény linkjével már a szövegben, címke a kapcsolaton („Márciusi webinárium”). Aztán egy szekvencia arra a címkére szűrve küldi az emlékeztetőket: az űrlap beírat, a szekvencia nevel. Ne tegyen három e-mailt az űrlapra — az nem szekvencia, az űrlap.
• Támogatási kérés a webhelyről — Ugyanaz a szerkesztő, más munka. Belső cím „Webhelyes segítség”, hogy a listában ne keverje az értékesítési űrlappal. Automatizálás: új jegy a lehetőség helyett. Mezők: e-mail, név, üzenet (és talán rendelésszám egyéni mezőben). Az értékesítésnek nem kell ezeket a beküldéseket a pipeline-ban látnia. Ha valódi helpdeskre van szüksége sorokkal és SLA-kkal, használja a Jegyeket; ez az űrlap a belépési csatorna.
• „Hívjanak vissza” — A látogató nem akar esszét írni: telefonhívást akar. Tegye a telefont kötelezővé, hagyjon egy mezőt (vagy az üzenetet) időablakra. „Visszahívás ma” feladat az értékesítésnek. Ez nem naptárhely: ha ők akarják kiválasztani az időt, és Meetet kapni, használja az Időpontfoglalást. Ez az űrlap a kérést gyűjti; Ön hív.

Gyakorlati példák

1. Ürestől a láblécig negyedóra alatt

Űrlap → Új űrlap → Kapcsolatfelvételi űrlap. Belső név „Webhely — kapcsolat”, értesítés a sales@-ra. A Tartalomban hagyja az e-mailt, a keresztnevet, az üzenetet; a többit vegye ki. Opciók fül: adatvédelem (igazítsa a linkeket a szervezet jogi oldalaihoz) és reCAPTCHA. Sikeroldal: „Ma visszajelzünk” — csak ha ez igaz. Beállítások: Offline, Előnézet, beküldés a saját címére. Ellenőrizze a kapcsolati kártyát, a naplót, az értesítő e-mailt és a visszaigazoló e-mailt. Aztán ONLINE és a snippet a láblécbe. Automatizálás: „Webhely” címke + 24 órás feladat. Álljon ellen annak, hogy minden üzenetre lehetőséget nyisson: összekoszolja a pipeline-t, és az értékesítés abbahagyja a figyelését.

2. Két kampány, egy rekord

Az 1. lépés űrlapja működik. Duplikálja. A klónon csak a rejtett mezőt (vagy a slugot, ha két tiszta URL-t akar) és a belső nevet változtassa („Google ads” / „LinkedIn ads”). Ugyanaz a kapcsolat-frissítés automatizálás („Hirdetési lead” címke) és, ha használja, ugyanaz a pipeline. A kétszer érkező kapcsolat frissül, nem duplikálódik. A riportokban a rejtett mezőre szűr, vagy a két slugot hasonlítja. Ha látható mezőt változtat, emlékezzen mindkettőn megváltoztatni — vagy tartson egyetlen űrlapot, és a rejtett értéket a landing URL-jéből adja át.

3. Webinárium: az űrlap beírat, a szekvencia emlékeztet

Rövid űrlap, „Márciusi webinárium” címke a kapcsolat-frissítés automatizáláson, visszaigazoló e-mail dátummal és Zoom-linkkel már a törzsben. A Szekvenciákban olyan folyamatot épít, amely arra a címkére szűr, SMTP-pool, kilépés, amikor a kapcsolat válaszol. Ne próbálja „a szekvenciát megcsinálni” három e-mail mezővel az űrlapon: aki egyszer iratkozik fel, ne kapjon három visszaigazolást, hanem a megfelelő napokon emlékeztetőket. A webinárium másnapján tegye Offline-ra az űrlapot, vagy változtassa a sikerszöveget: semmi zombi lista.

Gyakori kérdések

K: Ha az e-mail már a címjegyzékben van, mi történik?

V: A Mokapen frissíti a meglévő (nem archivált) kapcsolatot, amelyet az E-mail 1/2/3-on talál. Nem hoz létre duplikátumot csak azért, mert újra kitöltötték. Az űrlap üres mezői nem törlik, ami már a kártyán volt.

K: Használhatom ezt az űrlapot hívás foglaltatására?

V: Jobb az Időpont foglalása: valódi időpontok, Meet/Teams, nincs „három dátum e-mailben”. Ez az űrlap kérést gyűjt; nem foglalja a naptárt.

K: Az űrlap nem fogad beküldéseket.

V: ONLINE-nak kell lennie. Ellenőrizze a reCAPTCHA-t, a kötelező mezőket, hogy nem lépte-e túl a csomag űrlapplafonját (a friss űrlapok zárolva), és hogy a snippet/URL ehhez az űrlaphoz tartozik-e (helyes slug).

K: Hol látom, ki küldte be?

V: Kapcsolati kártya (űrlapforrás) és űrlapnapló (beküldési paraméterek). Az értesítő e-mailek a riasztás, nem az archívum: ha törli őket, az adat a Mokapenben marad.

K: Mire való a kód / slug?

V: Az űrlapot azonosítja az URL-ben, a snippetben és az automatizálások triggerében. Másolja a lista jelvényéről vagy a Beállításokból. Nem titok, de ha megváltoztatja, a már publikált linkek eltörnek.

K: A blokk „egyéni” mezői a címjegyzékbe kerülnek?

V: Nem: a naplóban, a levélben és az automatizálásokban maradnak. Kapcsolatok szűréséhez a kapcsolati kártya mezőit használja.

K: Túlléptem a csomag űrlapszámát.

V: A legrégebbiek használhatók maradnak; a legújak zárolódnak. Törölje vagy archiválja a teszteket, vagy frissítsen. A duplikálás plusz egy űrlapnak számít.