A Mokapen útmutató

Vállalati adatok

A Vállalati adatok az integráció letölti a cég adatait innen hivatalos források abból kiindulva ÁFA szám és automatikusan kitölti a cégkártyára Mokapenben: hivatalos név, cím, adószám, ATECO kód, jogi forma, PEC, pénzügyi kimutatások, részvényesek, jogi képviselők stb. Így elkerülheti a regisztrációs adatok kézi beírását, és mindig a helyes, naprakész információkon dolgozik.

Azok számára készült, akik üzleti ügyfeleket és beszállítókat (főleg olasz) kezelnek, és szeretnének a tiszta rendszerleíró adatbázis külső regisztereken végzett kézi keresés nélkül.

Az integráció általános áttekintése: Integrációk.

Követelmények

• Egy Mokapen-terv, amely magában foglalja a Vállalati adatok integráció (Prémium — érem ikon az oldalon, ha nem áll rendelkezésre a tervben). A Vállalati kártya funkciójának használata (Társasági rovat és áfaszám mező) szintén a Prémium csomaghoz van kötve.
• Hitel elérhető a szervezet pénztárcájában: minden kérelem a kért adatok alapján von le jóváírást (lásd a Hitel és árképzés fejezetet).
• A cégé ÁFA szám gazdagítani: ez az adatok lekéréséhez használt kulcs.
• Lefedettség: olasz cégek.

Az integráció aktiválása

Nincs szükség külső kulcsra vagy fiókra: az aktiválás azonnali.

1. Felhasználói menü → Integrációk → Vállalati adatok.
2. Kattintson Aktiválja: az integráció átkapcsol Aktív állapot.
3. Konfigurálja a tereptérképezés: a forrásból származó minden egyes információhoz válassza ki a Mokapen cég mezőt, hogy elmentse azokat a következőn keresztül hez tartozik menü. Hagyja a nem szükséges információkat Oszlop kihagyása.
4. Állítsa be az integrációt megosztás a szervezet többi tagjával (lásd a Megosztás részt).
5. Kattintson Megtakarítás.

A leképezés fontos: csak a linkelt mezők kerülnek kitöltésre a cégkártyán. Bármikor visszatérhet erre az oldalra, hogy módosítsa.

Vállalati adatok beszerzése

Ha az integráció aktív, akkor a következőben találja meg Cégkártya:

1. Nyissa meg (vagy hozza létre) a céget, és írja be ÁFA szám.
2. Kattintson a + Vállalati adatok gomb: a mellett találja ÁFA szám mezőben (a Számlázás részben) és a tetején Társasági doboz.
3. A VÁLLALATI ADATOK SZEREZÉSE megnyílik az ablak, amelyen a kérjen költséget és a rendelkezésre álló hitel.
4. Kattintson Fut. Ha az ÁFA szám érvényes, a visszaigazolás "Remek! A cégadatok importálása sikeresen megtörtént!" megjelenik, és az adatok a kártyamezőkbe kerülnek.
5. Mentse el a cégkártyát: a visszakeresett adatok kitöltik a mezőket, de csak a kártya mentése után válnak állandóvá.

Ha az adószám hiányzik vagy hibás, a Mokapen figyelmeztetést jelenít meg "Hoppá, úgy tűnik, hogy az adószám érvénytelen, vagy nem létezik. Kérjük, ellenőrizze, hogy helyes-e."

Milyen adatokat kapsz

A konfigurációtól és a leképezett mezőktől függően az integráció lekérheti:

• Iktató hivatal — hivatalos név, adószám, adószám, cím, város, irányítószám, tartomány, régió, ország.
• Kereskedelmi kamara adatai — tevékenység állapota, REA szám, Kereskedelmi Kamara, ATECO kód és leírás, jogi forma, bejegyzés/bejegyzés/megszüntetés dátuma.
• Adóügyi elérhetőségek — PEC (hitelesített e-mail) és SDI címzett kódja az elektronikus számlázáshoz.
• Elérhetőségek és web — e-mail, telefon, weboldal és közösségi profilok (a legteljesebb adatváltozatban).
• Pénzügyi adatok — legfrissebb pénzügyi kimutatások és kimutatások előzményei (alkalmazottak, bevételek, nettó vagyon, törzstőke, személyzeti költségek), valamint olyan arányszámok, mint a ROS, ROE, ROI.
• Emberek — a társasághoz kapcsolódó részvényesek, jogi képviselők és vezetők.

Ahová a kártyán az adatok kerülnek

A bővített adatok kétféleképpen töltik fel a cégkártyát:

• Nyilvántartási mezők — minden leképezett információ a megfelelő cégmezőbe kerül (cím, ATECO, PEC stb.).
• Vállalati doboz — a kártyán a dedikált szakaszok vannak kitöltve: Vállalati adatok (jogi név, adószám, PEC, székhely), Pénzügyi kimutatás (legfrissebb nyilatkozat és előzmények), Részvényesek, Jogi képviselők és Menedzserek.

Ne feledje: az adatok azonnal megjelennek a kártyán, de csak akkor kerülnek tárolásra, ha Ön megtakarítás a cég.

Hitel és árképzés

A gazdagodás az felosztó-kirovó és használja a szervezetét pénztárca (előre fizetett hitel), ugyanaz, amelyet a Mokapen más, használati díjas szolgáltatásai is használnak.

• A kérésenkénti költség a konfigurációban kért adatoktól függ (az alapverzió kevesebbe kerül, a pénzügyi adatokkal és emberekkel ellátott verzió többe kerül): a költség mindig megjelenik az ablakban, mielőtt futtatná.
• A hitel az csak sikeres kérelem esetén vonják le. Az oldalon és az ablakban mindig a Rendelkezésre álló hitel, közvetlen linkkel Újratöltés.
• Ha a hitel nem elég, a futást a rendszer blokkolja a figyelmeztetéssel "Úgy tűnik, a jóváírása nem elegendő. Kérjük, töltsön fel a használatonkénti fizetési funkciók használatához."
• Kedvezmény: ha a cég már szerepel a Mokapen adattárában, az ablak kedvezményes árat kínál a már rendelkezésre álló adatok újrafelhasználására (a frissítés dátumával).

Megosztás a csapattal

Az integráció lehet megosztott a szervezet többi tagjával: ha engedélyezi a megosztást, a saját konfigurációval nem rendelkező kollégák is használhatják a vállalati adatokat, mint Ön, ugyanazt a szervezeti pénztárcát használva. Megoszthatja az összes taggal vagy csak a kiválasztottakkal. A megosztási és leképezési konfigurációt az kezeli, aki aktiválta az integrációt.

Tudnivaló határai

• ÁFA szám szükséges — ez a keresőkulcs: érvényes áfaszám nélkül nem lehet lekérni az adatokat.
• Olaszország lefedettsége — a funkciót olasz cégek számára tervezték.
• Térképezés szükséges — ha a konfigurációban egyetlen mezőt sem csatolt, akkor a kérésnek nincs hova írnia az adatokat: használat előtt konfigurálja a leképezést.
• Kézi mentés — az adatok kitöltik a kártyát, de csak a cég mentése után maradnak meg.
• Csak cégeknél — a gazdagítás a Cégkártyán érhető el, nem a személyi kapcsolatokon.
• Automatizálásban nem elérhető — a gazdagítás manuálisan indul a cégkártyáról, nincs automatikus művelet.

Gyakori problémák

• Nem látom a Vállalati adatok gombot — ellenőrizze, hogy az integráció aktív-e és meg van-e osztva Önnel, és hogy a terve lehetővé teszi-e a használatát a Vállalati mezőben.
• Érvénytelen vagy nem létező adószám — ellenőrizze a beírt számot; az integráció figyelmeztetést jelenít meg, ha nem találja a céget.
• Elégtelen hitel — töltse fel a szervezet pénztárcáját az oldalon található linkről vagy a Számlázás részből.
• Az adatok nem kerülnek mentésre — az importálás után ne felejtsen el a Mentés gombra kattintani a cégkártyán.
• Néhány mező üresen marad — ellenőrizze a leképezést: csak a konfigurációban hivatkozott mezők kerülnek kitöltésre, és nem minden cégnek elérhető minden nyilvános adata.

Használati esetek

• Új üzleti ügyfél — csak az áfaszámot írja be, és egy kattintással megkapja a hivatalos nevet, székhelyet, ATECO-t és jogi formát: a kártya teljes, anélkül, hogy más oldalakról másolná az adatokat.
• Készen áll az elektronikus számlázásra — Ön közvetlenül a kártyán tölti le a PEC és SDI címzett kódját, így az ügyfélnek küldött dokumentumok a megfelelő adatokkal mennek ki.
• Eladói végzettség — megbeszélés előtt ellenőrizze a pénzügyi kimutatást, az alkalmazottak számát és a pénzügyi mutatókat, hogy megértse a vállalat méretét és szilárdságát.
• Kapcsolatok ellenőrzése — ellenőrzi a részvényeseket és a jogi képviselőket, hogy tudja, kivel áll kapcsolatban, és ki rendelkezik aláírási jogosultsággal.
• A rendszerleíró adatbázis tisztítása — átrendezi a már meglévő, de elavult információkkal rendelkező cég adatait, frissíti a címet és a tevékenységi állapotot.

Gyakran ismételt kérdések

K: Honnan származnak az adatok?

V: Az olasz cégnyilvántartások hivatalos forrásaiból. Csak a cég adószámára van szüksége: a Mokapen automatikusan lekéri és kitölti a rendelkezésre álló nyilvántartást, a kereskedelmi kamara és a pénzügyi adatokat.

K: Össze kell kapcsolnom egy fiókot vagy be kell adnom egy kulcsot?

V: Nem. Az aktiválás azonnali: kattintson az Aktiválás gombra, konfigurálja a kitöltendő mezőket, és már használhatja is a cégkártyáról.

K: Mennyibe kerül egy kérés?

V: Felosztó-kirovó fizetés a szervezet pénztárcájából. A költség a konfigurációban kért adatoktól függ, és mindig megjelenik a futtatás előtti ablakban. Ha a cég már a Mokapen archívumában van, akkor kedvezményes árat kínálunk.

K: Az adatok automatikusan mentésre kerülnek?

V: Nem. Az import kitölti a kártyamezőket, de ezek állandóvá tételéhez el kell menteni a céget.

K: Miért maradnak egyes mezők üresek az importálás után?

V: Mert ez a mező nem volt linkelve a leképezésben, vagy az információ nem nyilvánosan elérhető a vállalat számára. Ellenőrizze az integráció konfigurációját és a leképezett mezőket.

K: Használhatom külföldi cégek számára is?

V: A funkciót az adószámmal azonosított olasz cégek számára tervezték.

K: Megoszthatom az integrációt a kollégákkal?

V: Igen. Aki aktiválja, megoszthatja az összes taggal vagy a kiválasztott tagokkal; ugyanazt a szervezeti jóváírást fogják használni.

K: Elérhető a dúsítás az automatizálásban?

V: Nem, manuálisan indul a cégkártyáról az áfaszám megadásával és a + Vállalati adatok gombra kattintva.