A Mokapen útmutató

Tevékenységnapló

A Tevékenységnapló a szervezet adminisztratív ellenőrzési nyomvonala: ki, mikor és milyen részletekkel változtatta meg a szerkezeti beállításokat. Ez az csak olvasható (a bejegyzések nem módosíthatók), és csak a számára látható Tulajdonosok.

A Szervezeti beállítások → menüpontban találja meg Általános → Tevékenységnapló lapon. Nem helyettesíti az egyes CRM-rekordok előzményeit (egy kapcsolatfelvétel vagy ügylet frissítése): a szervezet adminisztratív intézkedések.

Ki férhet hozzá

• Tulajdonos — látja a lapot, és böngészhet a naplóban.
• Tag / mások — nem látja a lapot az Általános lapsávban.

Ha szükség van egy csekk megosztására, a Tulajdonos megtekintheti azt online, és közölheti a vonatkozó kivonatokat (az oldalon nincs külön exportálás).

Amit a táblázat mutat

• Dátum — dátum és idő (alapértelmezett: a legutóbbi előbb).
• Akció — a művelet típusa érthető nyelven (pl. információ frissítve, hely létrehozva, bezárások frissítve, felhasználó meghívása, csapat módosítása, biztonsági frissítés…).
• Részletek — összefoglaló; ha vannak műszaki paraméterek, Részletek megjelenítése kibontja a mentett adatokat (olvasható JSON).
• Felhasználó - aki végrehajtotta a műveletet.

Kereshet, rendezhet és lapozhat (25 / 50 / 100 sor). Hasznos olyan kérdések esetén, mint például "ki változtatta meg az URL-t a múlt héten?" vagy HR csapatváltás utáni ellenőrzésekre.

Mi kerül naplózásra

A napló olyan műveleteket rögzít, amelyeket a Mokapen kifejezetten a szervezeti naplóba ír, általában:

• Információ frissítések / URL módosítások;
• zárónapok frissítve;
• helyszíneken CRUD;
• felhasználó meghívók, módosítások, költöztetések;
• csapat CRUD;
• biztonság változások és releváns preferenciák;
• folyamat eseményei / a rendszer által támogatott egyéb adminisztrátori műveletek;
• szervezet törlési kérelmei (adott esetben).

Ez nem minden CRM-kattintás teljes naplója: ha egy művelet nem hívja meg a naplóírót, akkor nem jelenik meg.

Használati esetek

• Új tulajdonos felvétele — áttekinti a legutóbbi helyváltoztatásokat, a bezárásokat és a biztonságot.
• URL incidens — megtudja, ki és mikor cserélte ki a csigát.
• Belső audit — egy bizonyos időszak alatt ellenőrzi a felhasználói meghívásokat és eltávolításokat.

Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nem látom a lapot?

V: Szükséged van a Tulajdonos szerep.

K: Exportálhatom a naplót?

V: Az oldalon csak online böngészésre van lehetőség; nincs dedikált export gomb.

K: Tartalmazza a névjegy módosításait?

V: Nem. A rekordelőzményekhez használja az entitás Frissítések / idővonalát. Itt csak a szervezeti szintű adminisztrációs műveleteket találja.

K: Az integrációk hagynak nyomot?

V: Csak akkor, ha a művelet nyomon követett adminisztrációs műveleten megy keresztül. Ez nem minden szinkronizálás naplója.