A Mokapen útmutató

MailerLite

Csatlakozás MailerLite a szervezetének kapcsolatokat Mokapenben. Importálja a listáiban már szereplő előfizetőket és érdeklődőket, tartsa összehangolva az adatokat az e-mail marketing és a CRM között, vagy exportálja a Mokapenben létrehozott MailerLite névjegyeket – a szinkronizálási iránynak, a szűrőknek és a beállított mezőleképezésnek megfelelően.

Általános áttekintés: Integrációk.

Követelmények

• Aktív MailerLite fiók legalább egy előfizetővel vagy szinkronizálandó csoporttal.
• API kulcs MailerLite (klasszikus vagy új MailerLite platform), amely elegendő jogosultsággal rendelkezik az előfizetők olvasásához és kezeléséhez.
• Mokapen terv, amely magában foglalja a marketing integrációt (Prémium 3 — érem ikon az oldalon, ha nem elérhető).
• Mokapen engedélyek a szervezetben lévő névjegyekhez (lásd Szerepek és engedélyek).

Csatlakoztassa a MailerLite-ot

A Google Névjegyekkel vagy a MailChimp-pel ellentétben a MailerLite csatlakozik egy API kulcs, nem OAuth bejelentkezés a MailerLite webhelyen.

1. Felhasználói menü → Integrációk → MailerLite.
2. Kattintson Szinkronizálja a MailerLite-ot (3-as prémium szükséges).
3. Nyissa meg a API kulcs szakasz.
4. Szerezze le a kulcsot a MailerLite irányítópultjáról (útmutató hivatkozás az oldalon).
5. Válassza ki a fiók típusát:

• MailerLite Classic — fiók az előző verzióban; használja a „klasszikus” API kulcsot.
• MailerLite — számla az aktuális platformon; használja az API tokent az új felületről.

Rossz típus = sikertelen kapcsolat még érvényes kulccsal is.

6. Illessze be a kulcsot a mezőbe, és kattintson Csatlakozás.
7. Ha a kulcs helyes, Kapcsolt fiók megjelenik a MailerLite fiók e-mail és szinkronizálási beállításainál.

Ha a kulcs rossz vagy lejárt, a Mokapen piros hibaüzenetet jelenít meg: javítsa ki a fiók típusát vagy hozzon létre egy új API-kulcsot a MailerLite-ban, majd válassza le a kapcsolatot és csatlakozzon újra.

Mit tesz lehetővé az API-kulcs

A kulcs felhatalmazza a Mokapent, hogy API-n keresztül kommunikáljon a MailerLite-tal: olvassa el az előfizetőket, csoportokat és egyéni mezőket, hozzon létre vagy frissítsen előfizetőket, ha a szinkronizálási irány lehetővé teszi. Nem nyit meg MailerLite webes munkamenetet a böngészőjében – tartsa biztonságban a kulcsot, és ne ossza meg a jogosult csapaton kívül.

Ha visszavonja vagy újragenerálja a kulcsot a MailerLite-ban → a szinkronizálás a Mokapenben leáll, amíg meg nem adja az új kulcsot (leválasztás és újracsatlakozás).

A konfigurálandó beállítások

Irány szinkronizálása

• Csak Mokapenbe — MailerLite → CRM (előfizetői import).
• Csak a MailerLite számára — CRM → MailerLite (névjegy exportálás).
• Mindkét — összehangolás mindkét irányban, az ismétlődésekre és az ütközésekre vonatkozó szabályokkal.

Az irányváltoztatás megjeleníti vagy elrejti a «MailerLite-ból» és «A Mokapenből» szűrőblokkokat: kövesse az oldalon látottakat.

Szűrők importálása a MailerLite-ból

Látható a Mokapennel szinkronizálva vagy kétirányú. Válasszon mely előfizetők importálni:

• Aktív előfizetők — csak a MailerLite aktív előfizetői (a legtöbb esetben ajánlott).
• Minden előfizető — tartalmazza a leiratkozott vagy nem aktív állapotokat is, ha vannak.
• Csoportok — korlátozza a MailerLite csoportot: "tartozik" vagy "nem tartozik" a kiválasztott csoporthoz.
• Mezők — szűrés egy MailerLite egyéni mező alapján operátorokkal (egyenlő, tartalmaz, ezzel kezdődik, üres, van értéke stb.) és szöveges értékkel.

A szűrők módosítása figyelmeztetést jelenít meg: a módosítás után célszerű újra futtatni a szinkronizálást.

Szűrők exportálása a MailerLite-ba

Akkor látható, ha a szinkronizálás iránya a MailerLite-hoz vagy mindkét. Ezek a szűrők határozzák meg mely Mokapen névjegyeket lehet elküldeni a MailerLite-hoz — nemcsak az első «Sync»-en, hanem minden alkalommal, amikor létrehoz vagy módosít egy névjegyet a CRM-ben.

A gyakorlatban: elment egy névjegyet a Mokapenben → A Mokapen ellenőrzi, hogy megfelel-e az Ön által beállított típusnak, címkéknek és adatvédelmi hozzájárulásoknak → csak akkor, ha minden szűrőn átmegy MailerLite-ban jött létre vagy frissítették. A nem egyező névjegy Mokapenben marad, de nincs elküldve (és nem jelenik meg az exportálási előnézetben). Ha a szinkronizálás után módosítja a szűrőket, a legjobb, ha újra futtatja a szinkronizálást: a már nem egyező névjegyek frissítése leállhat a MailerLite-ban.

Írja be és 2. típus — korlátozza az exportot a CRM kapcsolattartási kategóriákra (pl. csak az «Ügyfél» vagy «Minősített vezető»). Hasznos, ha csak egy kereskedelmi szegmenst szeretne a MailerLite-ban, nem a teljes címjegyzékét.

Címkék — egy vagy több névjegycímke: csak azokat a névjegyeket exportálja, amelyek rendelkeznek ezzel (pl. «Hírlevél» vagy «Esemény 2026» címke). Kombinálható a 2. típussal/típussal: minden kiválasztott kritériumnak teljesülnie kell.

Adatvédelmi / GDPR engedélyek — a szervezetében beállított hozzájárulásokat tartalmazó jelölőnégyzetek listája (hírlevél, adatfeldolgozás, marketingkommunikáció stb.). Csak azokat ellenőrizze, amelyeknek már meg kell lenniük rögzítve a névjegyen hogy az export jogszerű és GDPR-kompatibilis legyen.

Példa: csak a „Hírlevél hozzájárulása” lehetőséget jelöli be → Mokapen küldi a MailerLite-nak csak azok a kapcsolattartók, akiknek ez a hozzájárulása szerepel a profiljukban. A marketing hozzájárulás nélküli potenciális ügyfél a CRM-ben marad, de nem ér véget a MailerLite-on, még akkor is, ha a megfelelő e-mail címekkel és címkékkel rendelkeznek. Ez a legfontosabb szűrő, amellyel elkerülhető a jogalap nélküli előfizetés: állítsa be, mielőtt engedélyezné a MailerLite automatikus szinkronizálását.

A ellen és előnézet Az oldalon található link megmutatja, hogy hány névjegy felel meg a szűrőknek pont most, szinkronizálás előtt. Használja őket annak ellenőrzésére, hogy nem készül-e véletlenül rekordok ezreit exportálni, vagy fordítva, nem túl szorosak-e a szűrők (az előnézet nulla névjegyet mutat).

Mezőtérképezés

A Link mezők szakaszban, párosítsa a MailerLite mezőket (alapértelmezett és egyéni) a Mokapen oszlopokkal. Az elsődleges e-mail a kapcsolattartási e-mail mezőben marad, és rögzítve van.

Mindegyik Mokapen oszlop használható csak egyszer. Hagyja üresen a MailerLite mezőt, ha nincs rá szüksége a CRM-ben.

Ismétlődések és konfliktusok

Ha ugyanaz a személy létezik a MailerLite-ban és a Mokapenben is (ugyanaz az e-mail cím), a Mokapennek el kell döntenie, hogy egyesíti, kihagyja vagy frissíti. Két lehetőség az oldalon:

E-mail összehasonlítás — mindig aktív és nem tiltható le. Mielőtt létrehozna egy névjegyet a MailerLite-ból, a Mokapen megkeresi a szervezetben az azonos e-mail-című névjegyet: ha talál, akkor nem hoz létre másodikat hanem frissíti a meglévőt (az alábbi kollíziós szabályok szerint). Az első tömeges importálás után elkerüli a címjegyzékek megkettőzését.

Konfliktuskezelés — ha az e-mail cím nem egyezik a névvel, telefonszámmal, céggel vagy más leképezett mezőkkel nem egyezik, válassza ki, hogy ki nyer:

• MailerLite — eltérés esetén a MailerLite értékek felülírják a Mokapenben lévő értékeket szinkronban.
• Mokapen — a CRM élvez elsőbbséget; A MailerLite a Mokapen adatokkal frissül, ha a szinkronizálási irány lehetővé teszi.

Tanács: a marketinglistákból történő kezdeti importáláshoz gyakran érdemes hagyni, hogy a MailerLite érvényesüljön a kapcsolati mezőkön; ha a CRM az igazság kereskedelmi forrása, válassza a Mokapen-t. Teszteljen egy mintán az automatikus szinkronizálás előtt több ezer névjegyen.

Automatikus vagy kézi szinkronizálás

úgy dönt amikor Mokapen elvégzi az igazítást, nem Mi szinkronizáláshoz (ezt az irány és a szűrők határozzák meg).

Automatikus szinkronizálás — A Mokapen a változásokat terjeszti a háttérben: a MailerLite új előfizetője megjelenhet a CRM-ben, a Mokapen kapcsolattartó módosítása (ha átmegy az exportszűrőkön) a gomb minden egyes megnyomása nélkül frissítheti a MailerLite-ot. Kényelmes azoknak a csapatoknak, akik minden nap mindkét rendszeren dolgoznak.

Kézi szinkronizálás - nincs frissítés, amíg meg nem nyomja Szinkronizál. Hasznos a beállítás során (ellenőrizze a leképezést és a szűrőket), nagyobb adatvédelmi hozzájárulási módosítások után, vagy ha minden köteget jóvá szeretne hagyni, mielőtt azok a MailerLite-ba kerülnének.

A gombbal bármikor átválthat kéziről automatikusra Megtakarítás; a választás nem törli a már szinkronizált adatokat.

Láthatóság

Ez a kapcsolatokra vonatkozik MailerLite-ból importálták Mokapenbe (szinkronizálás a CRM-hez vagy kétirányú). Nem változtat azon, hogy ki látja a MailerLite-ot – csak az, hogy a Mokapenen belül ki nyithatja meg az ezzel a szinkronizálással létrehozott rekordokat.

Minden tag (nyilvános láthatóság) — a szervezetben minden kapcsolattartási engedéllyel rendelkező felhasználó láthatja az importált rekordokat: alkalmas megosztott CRM-hez, értékesítéssel és marketinggel ugyanazon az előfizetői bázison.

Csak kiválasztott tagok (privát láthatóság) – korlátozza a hozzáférést saját magára és/vagy a menüből kiválasztott felhasználókra vagy csapatokra. A szervezet többi tagja még akkor sem láthatja ezeket a rekordokat, ha a szinkronizálás aktív. Hasznos, ha személyes listát vagy korlátozott szegmenst csatlakoztat; kombinálni vele Mokapen szerepek: kapcsolattartási jogosultságokkal nem rendelkező felhasználó úgysem kezelheti őket.

Ha a szervezet már rendelkezik globális adatvédelmi szabályokkal (kötelező Team Master), akkor egyes opciók előre be vannak állítva vagy zárolva vannak az oldalon – kövesse az integrációban megjelenő utasításokat.

Szinkronizálás megosztása

Megfelelő terv esetén más tagok használhatják MailerLite kapcsolatát (ugyanaz az API-kulcs) anélkül, hogy újra be kellene lépniük. Az, hogy ki hozta létre a kapcsolatot, látható marad Készítette.

Kötelező felhatalmazás

Jelölje be az „Engedélyeztem a Mokapennek, hogy másolatot készítsen…” jelölőnégyzetet – a jelölőnégyzet nélkül a Megtakarítás és Szinkronizál gombok tiltva maradnak.

Ezután kattintson Szinkronizál. Nagy listákon a művelet több percig is eltarthat.

Viselkedés Mokapenben

• A névjegylistából újra futtathatja a szinkronizálást az integrációs menüből (ha engedélyezett).
• Ha az exportálás aktív, a Mokapenben a szűrőknek megfelelő névjegy létrehozása vagy frissítése frissítheti az előfizetőt a MailerLite-on.
• A MailerLite csoportok nem válnak automatikusan Mokapen címkékké: használjon CRM címkéket és szűrőket, ha belső szegmentálásra van szüksége.
• Ez az integráció szinkronizálódik kapcsolatok / előfizetők, nem e-mail kampányok: külön «MailerLite Campaigns» kapcsolat létezik az Integrációkban.

Gyakori problémák

• API kulcs hiba - ellenőrizze a Classic vs jelenlegi MailerLite-ot; generálja újra a kulcsot a MailerLite irányítópulton.
• Nincsenek importált előfizetők — ellenőrizze a szűrőket (csak aktív, rossz csoport) és a szinkronizálási irányt.
• Túl sok ismétlődés — az e-mailek összehasonlítása rögzített; használja a Másolatok eszközt az első importálás után.
• Üres export — a típus/címke/adatvédelmi szűrők túl szigorúak; használja a kapcsolattartók számának előnézetét.
• Szinkronizálás letiltva — ellenőrizze az engedélyezési jelölőnégyzetet; válassza le, majd csatlakoztassa újra érvényes kulccsal.

Leválasztás

Kattintson Leválasztás: egy ablak nyílik meg a Tartsa szakasz. Itt eldöntheti, hogy mit kezdjen a Mokapenbe ezzel a szinkronizálással már importált adatokkal.

Lehetőségek Mokapenben (jelölt négyzetek = megtart, alapértelmezett):

• Kapcsolatok — ha bejelölve hagyja a jelölőnégyzetet, a MailerLite-ból importált névjegyek maradjon Mokapenben de már nem szinkronizál. Ha te törölje a pipát, Mokapen eltávolítja a szervezetből a MailerLite-integrációhoz kapcsolódó kapcsolatok.
• Vállalatok — ugyanaz a logika a szinkronizáláshoz kapcsolódó cégnyilvántartásokhoz (megtartás vagy eltávolítás a Mokapenből).

Leválasztás nem törli automatikusan előfizetők a MailerLite-on: a fiókodban maradnak, hacsak nem törlöd őket onnan. A Mokapen nem vonja vissza az API-kulcsot a MailerLite-ban – kézzel vonja vissza a MailerLite irányítópultján, ha már nem fogja használni.

A választás után írja be a megerősítő szót, és erősítse meg Leválasztás. Sok névjegy eltávolítása eltarthat néhány percig.

További információ: Kapcsolati útmutató.