A Mokapen útmutató

Főmenü
Kezdő lépések a Mokapennel Első lépések Szervezetek és hozzáférés
Áttekintés Vendég Korlátozott felhasználó Felhasználó Tag Tulajdonos Adminisztrátor Összefoglaló Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Amit mindig látsz A «nyilvános» három jelentése Nyilvános és privát lakat Operatív oldalak és jelentések Felhasználó / csapat szűrő Mezők Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Információ Gyakran ismételt kérdések
Zárónapok Helyszínek Tevékenységnapló
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Felhasználók lap Felhasználók meghívása Felhasználói állapotok Felhasználói kártya Csapat lap Hozz létre egy csapatot Csapatkártya Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Engedélyezze az összes alkalmazást Alkalmazások Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Alkalmazás létrehozása Sablonok Beállítások elemre Kanban és csővezetékek Forma Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Nyilvános mód Privát mód Együttműködők Csapatmesterek Módváltás Ki mit módosít Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Ez számít Készítse elő a fájlt Értékek társítása Speciális mezők Ismétlődések kezelése Tisztítsa meg az adatokat Importálási előzmények Export Használati esetek Gyakori problémák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Dokumentum Email SMS WhatsApp Megelőző Rendelés Változók Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Mezők Forma Lista & Oszlopok Diagramok
Áttekintés Projekt Feladatok lap Kapcsolt szakaszok Hozzon létre feladatokat Feladat szerkesztése Feladatok törlése Archív feladatok Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Projektlap Munkaterület Kapcsolt szakaszok Projekt létrehozása Projekt szerkesztése Projekt törlése Archív projekt Clone Project Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Időpont kártya Kapcsolt szakaszok Találkozó létrehozása Találkozó szerkesztése Találkozó törlése Archív találkozó Klóntalálkozó Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Foglalási űrlap Kapcsolt szakaszok Foglalás létrehozása Foglalás módosítása Foglalás törlése Archív foglalás Klónfoglalás Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Névjegykártya Kapcsolt szakaszok Kapcsolat létrehozása Névjegy szerkesztése Névjegy törlése Kapcsolat archiválása Kapcsolat klónozása Beállítások elemre
Áttekintés Lista oldal Cégkártya Névjegyek lap Kapcsolt szakaszok Cég létrehozása Válts céget Cég törlése Archív Vállalat Clone Company Beállítások elemre
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Közel Mentés CRM-be Cégek gazdagítása Emberek keresése Keresés a fájlból Hitel Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Származás KPI Reklámkészlet Hozzáférés és engedélyek Integrációk Lista oldal Leads Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Bejegyzés Közzététel Szerzők Megjegyzések Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új forma Tartalom Opciók Sikeres oldal Részesedés Automatizálás Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Host assignment Naptár Videokonferencia Részesedés Találkozók Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Katalógus Részesedés Fenntartások Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Kanban és csővezetékek Lehetőség kártya Kapcsolatok Teremtsen lehetőségeket Lehetőség szerkesztése Szüntesse meg a lehetőségeket Archiválási lehetőségek Klónozási lehetőség Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Nézetek Idézetlap Idézet kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Online elfogadás Szinkronizálás Hozzon létre árajánlatot Becslés szerkesztése Idézet törlése Archív idézet Klón idézet Árajánlattól megrendelésig Csővezetékek és állapotok Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Rendelési kártya Rendelési kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Szinkronizálás Rendelés létrehozása Módosítsa a sorrendet Rendelés törlése Archív rendelés Clone Order Árajánlatból / üzletből Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Szolgáltatások listája Szervizkártya Kártya fül Szolgáltatás létrehozása Szolgáltatás szerkesztése Szolgáltatás törlése Archívum szolgáltatás Klón szolgáltatás Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Terméklista Termék adatlap Kártya fül Termék létrehozása Termék szerkesztése Termék törlése Archív termék Termék klónozása Beállítások elemre Jelentések
Valuta Adók és vámok Kedvezmények Szállítás
Áttekintés Bemeneti csatornák Jegykártya Üzenetek Hozzon létre jegyeket Jegy szerkesztése Jegy törlése Archív jegy Klónjegy Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Új Alkalmazások Felhasználók Jegyek Megrendelések
Áttekintés Lista oldal Dokumentum fül Dokumentum létrehozása Előnézet és letöltés Archív dokumentum Beállítások elemre
Megjegyzések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Váltólap Új műszak Műszakok ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Jelenléti ív Jelenlét rögzítése A jelenlét ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Nézetek Csoportosítás szerint Beállítások elemre
Alkalmazásintegrációk
Áttekintés Alapfogalmak Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Trigger áttekintése Esemény Tervezett Konfigurálja a triggert Stream szerkesztő Akciók Körülmények Változók Az integrációból származó műveletek Flow teszt Végrehajtási napló Gyakori problémák Automatizálás űrlapokból Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Alapfogalmak Sequences vs workflows Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream szerkesztő Akciók Enrollment motor Exit rules E-mail követés (megnyitások, kattintások, válaszok) Enrollments and logs Gyakori problémák Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Közös jellemzők Vegye fel velünk a kapcsolatot

MailUp — kapcsolatok

Kapcsolja a cég MailUp-fiókját a Mokapen kapcsolataihoz. A szinkron kétirányú, kész leképezésekkel, és az első kapcsoláskor az előzmény bejön. A frissítések fokozatosan követik. A kiküldött hírlevelek, megnyitásokkal és kattintásokkal, másik kártya: MailUp kampányok.

Áttekintés: Integrációk.

 

Követelmények

  • MailUp-fiók és az API-hitelesítő adatok, amelyeket a Mokapen oldal kér.
  • Mokapen Large csomag. Az alatt a kapcsolat nem nyílik meg.
  • Engedély a kapcsolatokra. Lásd Szerepek és engedélyek.

 

Kapcsolás és a névjegyalbum igazítása

Felhasználói menü → Integrációk → MailUp. A kapcsolás után az első szinkron behozza a már meglévő kapcsolatokat. Innentől egy MailUp-módosítás megérkezik a Mokapenbe, és egy Mokapen-módosítás visszatérhet a MailUpba. Ellenőrizze a leképezést, mielőtt bekapcsolva hagyná a kimenő irányt: egy üres Mokapen-mező, a MailUpban listákhoz használt adatra képezve, a következő átadáskor kiüríti azt az adatot.

A MailUp kapcsolatok nem olvassa a megnyitásokat. Ha küldés után nem lát kattintásokat a kapcsolat kártyáján, ne indítsa újra ezt a szinkront: nyissa meg a kampányok útmutatóját. Ott a Mokapen nem kap webhookot, ezért az új küldések után meg kell nyomni a Szinkronizálás gombot.

 

Amikor ne használja

Ha az egyetlen igény egy 1:1 szekvencia küldése a CRM-ből, a postaláda a Mokapen SMTP, nem a MailUp. A MailUp az e-mail marketing névjegyalbum, és a másik kártyán a hírlevél-előzmény. Két forrás ugyanazon az anagrafikán prioritási szabály nélkül duplikátumokat ad: döntse el, melyik rendszer hozza létre az új kapcsolatot.

Kezdjen el dolgozni, miközben időt takarít meg.

vagy
Foglaljon bemutatót

Segítségre van szüksége?