sablonok újrafelhasználható szövegek és elrendezések, amelyeket egyszer elkészít, majd bárhol alkalmaz a Mokapenben: dokumentumok, e-mailek, SMS, WhatsApp Business, árajánlatok és rendelések. Ahelyett, hogy minden alkalommal újraírná ugyanazt az üzenetet vagy ugyanazt a PDF fejlécet, kiválaszt egy sablont, és a Mokapen kitölti a kapcsolattartó, cég vagy dokumentum adatait a változók.
segítségével.A Szervezeti beállítások → Sablonok alatt találja meg őket. Minden típusnak megvan a saját szerkesztője és használati folyamata: alább egy típusonkénti részletes leírás, majd a megosztott szabályok (változók, alapértelmezett, kezelés) találhatók.
Ez egy HTML-dokumentum oldalformátumban (A4), gazdag szerkesztővel (címsorok, listák, táblázatok, képek, hivatkozások) és konfigurálható margókkal. Változókat köthet egy címjegyzékhez/értékesítési entitáshoz (pl. kapcsolattartó, lehetőség), így amikor egy csatolt rekordból állítja elő a dokumentumot, a mezők automatikusan kitöltődnek.
Amit beállít?
Ahol használja – a Dokumentumok alkalmazásban a létrehozáskor válassza a Sablonból lehetőséget, ahelyett, hogy a nulláról kezdené. A Mokapen betölti a tartalmat, és ha a dokumentum egy entitáshoz kapcsolódik, lecseréli a változókat a rekord adataira.
Példák — kísérőlevél, ügyféllap, tárgyalási jegyzőkönyv, fix szerkezetű működési eljárás.
Ez a Mokapentől származó e-mail üzenet (HTML) törzs része. A tipikus változók a contact (név, e-mail cím, kapcsolt cég stb.), valamint a szervezeti és aktuális felhasználói adatokból származnak.
Amit beállít?
hol használja az integrációt konfigurálni kell).
Megjegyzés az automatizálásokról – az E-mail küldése automatizálási művelet magában a műveletben meghatározott szöveget/HTML-t használja. A Sablonok részben található e-mail sablonok főként kézi küldésre szolgálnak; továbbra is bemásolhatja a sablon tartalmát a műveletbe.
Példák – értékesítés nyomon követése, időpont egyeztetés, normál jegyválasz, üdvözlő e-mail új érdeklődőnek.
Ez egy rövid szöveg (nem PDF-elrendezés) SMS-küldéshez. A tipikus változók a contact-ből származnak. Nem tartalmazza a feladó álnevet: ez a SMS integrációban van konfigurálva (jóváhagyott álnév + pénztárca-jóváírás).
Amit beállít?
{Length limits — a GSM ábécé szerint egy SMS körülbelül 160 karakterből áll; Unicode/emoji segítségével szegmensenként körülbelül 70. Ha továbblép, az üzenet több SMS-re lesz felosztva (és többe kerül).A lecserélt változók meghosszabbíthatják a szöveget: mindig ellenőrizze a karakterbecslést az összetételben.
Hol használja? 174⟧
Csatorna útmutató: SMS.
Példák – időpont-emlékeztető, „átvételre kész rendelés”, OTP/belső kód (ha a szabályzat lehetővé teszi), késedelmi értesítés.
A WhatsApp sablonok a legspecifikusabbak: nem csak „Mokapenbe mentett szövegek”. Ezek a Meta által jóváhagyott üzenetsablonok (HSM). Jóváhagyott sablon nélkül nem indíthat (vagy nyithat újra) egy beszélgetést az ügyfélszolgálaton kívül. 24 órás ablak.
Kétféleképpen szerezheti be őket Mokapenben
Név és nyelv — a metanév csak kisbetűket, számokat és aláhúzásjelet (pl. order_shipped_it⟧), 23 szóközt nem engedélyez4⟦. A nyelvnek egyeznie kell a szöveggel; minden nyelvnek külön sablonra van szüksége.
Kategóriák (válasszon egyet, amely megfelel a tartalomnak, különben a Meta elutasíthatja):
Üzenetstruktúra
{{1}}, {{2}}… sorközök nélkül.Változók: Meta ↔ Mokapen — a Meta helyőrzők: {{1}}, {{2}}⟧{2}}⟧. A Mokapenben a WABA sablonon minden számot leképez egy CRM-változóhoz (pl. {{1}} → kapcsolattartó neve). Ha a leképezés hiányzik, a küldéskor a sablon nem választható ki, amíg be nem állítja a változókat.
Jóváhagyás – A Meta felülvizsgálja a sablont (gyakran percek alatt, néha akár ~24 óráig). Tipikus állapotok: felülvizsgálat alatt, jóváhagyva, elutasítva (indoklással). Csak jóváhagyott használhatók a küldéshez. A félrevezető tartalom, a spam, a rossz kategória vagy a rosszul formázott változók az elutasítás gyakori okai.
Hol használja — névjegykártya → WhatsApp küldése → válassza ki a jóváhagyott sablont (és helyőrző értékeket). Csatlakoztatott WhatsApp Business integrációt és hitelt/pénztárcát igényel, ha lehetséges. Van nincs (ma) „WhatsApp küldése” automatizálási művelet.
Teljes csatorna útmutató: WhatsApp Business.
Példák – „megrendelés elküldve”, „időpont visszaigazolva”, OTP-kód, promóciós kampány feliratkozással.
Az ajánlatsablon nem egyszerű szöveg: ez az ajánlatkártyákon használt kereskedelmi PDF-dokumentum elrendezés (és előnézet).Meghatározza, hogyan nézzenek ki a fejlécek, az ügyféladatok, a cikktáblázatok, a feltételek és az aláírás – így az egész csapat ugyanazzal a vállalati márkajelzéssel bocsát ki ajánlatokat.
Rendszerelrendezések és egyéni sablonok
Amit az Idézetszerkesztőben konfigurál
Az árajánlatváltozók általában megjelenítik magának az árajánlatnak, a szervezetnek, a felhasználónak és a kapcsolódó adatoknak (ügyfél stb.) mezőit, valamint azt, ami a tételsorok előnézetéhez szükséges.
Hol használja? 380⟧
Modul útmutató: Idézetek.
Példák — normál B2B ajánlat ártáblázattal és 30 napos feltételekkel; „könnyű” idézet aláírás nélkül; árajánlat aláírással az online elfogadáshoz.
A rendelési sablon úgy működik, mint az Idézet: ez a megrendelés PDF/dokumentum elrendezése, nem pedig az üzenet törzse. A szerkesztő ugyanazt a logikát használja (fejléc/lábléc, bal/jobb blokkok, tételtáblázat oszlopokkal és témával, kereskedelmi kifejezések, aláírás, margók és szakaszok sorrendje).
Rendszerelrendezések — a rendelésekhez olyan változatokat is talál, mint például: Items-text, Text-items, Items-text-signature, Text-items-signature, valamint a Sablonok → Rendezés menüpontban létrehozott egyéni sablonok.
Gyakorlati különbség az ajánlathoz képest — ugyanazok az összeállítási eszközök, de a Rendelés entitáshoz kötődnek (rendelési kód, dátumok, visszaigazolt tételek, elfogadás utáni feltételek). A rendelési sablon gyakran újra használja a vállalati árajánlat stílusát, frissített szöveggel (pl. „ajánlat” helyett „rendelés megerősítése”).
Hol használja? 434⟧
Modul útmutató: Rendelések.
Példák — megrendelés visszaigazolása tételtáblázattal és IBAN-számmal; teljesítési okmány felelős aláírással; egyszerűsített elrendezés belső rendelésekhez.
{$entity.field} (pl. {$contact.name7{$contact.6}⟦ {$org.title}, {$current_date}).Illessze be őket a Variable karakterlánccal vagy a { (SMS) beírásával.{{1}}, {{2}}…; a Mokapenben minden számot hozzárendel egy CRM-változóhoz, mielőtt elküldené.
Az Alapértelmezett jelző jelöli az alapértelmezett sablont az adott típushoz (pl. a csapat szabványos idézőjel PDF-je). Típusonként csak egy marad aktív: egy másik engedélyezése deaktiválja az előző alapértelmezést.
K: Hol hozhatok létre sablonokat?
A: Szervezeti beállítások → Sablonok. Innen kezelheti az összes típust.
K: Miért bonyolultabb az árajánlat és a rendelés, mint az e-mail vagy az SMS?
A: Mert ezek nem csak szövegek: meghatározzák a PDF elrendezését (blokkok, elemtáblázatok, kifejezések, aláírás, margók). Ezeket a kártya Tervezés mezőjéből használja, nem üzenetküldésből.
K: Mi a különbség az SMS-sablon és a WhatsApp-sablon között?
A: Az SMS egy helyi Mokapen szöveg {$…} változóval. A WhatsApp meta-jóváhagyott sablonokat használ ({{1}}, {{2}}…), kategóriákkal, korlátokkal és áttekintéssel; elküldés előtt fel kell térképezni és jóvá kell hagyni őket.
K: Miért van letiltva a WhatsApp sablon küldéskor?
A: Általában hiányzik a helyőrző-leképezés vagy a metajóváhagyás. Teljes változók a sablonon vagy szinkronizálás az integrációkból.
K: Az SMS automatizálásban a kapcsolati változók automatikusan cserélődnek?
A: Nem úgy, mint a kártyáról történő küldésnél. Az automatizálásban a sablon beillesztésre kerül; használjon automatizálási változókat, vagy módosítsa a szöveget.
K: Használhatok e-mail sablont az automatizálásban?
A: Az E-mail küldése művelet a művelet saját szövegén működik. Az e-mail sablonok főként kézi összeállításra szolgálnak (tartalmukat bemásolhatja a műveletbe).
K: Mihez tartozik az alapértelmezett jelző?
A: Megjelöli az alapértelmezett típust.Típusonként csak egy marad aktív.
K: Ha törlök egy idézet sablont, eltűnnek a régi PDF-ek?
A: Nem. A már generált dokumentumok megmaradnak; csak a későbbi tervezési döntésekhez távolítsa el a sablont.
K: Hol tudhatok meg többet a csatornákról és modulokról?
A: Útmutatók Idézetek, Rendelések, SMS, Vállalkozások
Segítségre van szüksége?