Τα πρότυπα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα κείμενα και διατάξεις που ετοιμάζετε μία φορά και στη συνέχεια εφαρμόζετε οπουδήποτε στο Mokapen: έγγραφα, email, SMS, WhatsApp Business, προσφορές και παραγγελίες. Αντί να ξαναγράφετε το ίδιο μήνυμα ή την ίδια κεφαλίδα PDF κάθε φορά, επιλέγετε ένα πρότυπο και το Mokapen συμπληρώνει δεδομένα επαφής, εταιρείας ή εγγράφου μέσω μεταβλητών.
.Τα βρίσκετε στις Ρυθμίσεις οργανισμού → Πρότυπα. Κάθε τύπος έχει το δικό του πρόγραμμα επεξεργασίας και τη δική του ροή χρήσης: παρακάτω είναι μια βαθιά κατάδυση ανά τύπο και, στη συνέχεια, οι κοινόχρηστοι κανόνες (μεταβλητές, προεπιλογή, διαχείριση).
Είναι ένα έγγραφο HTML σε μορφή σελίδας (A4), με πλούσιο πρόγραμμα επεξεργασίας (επικεφαλίδες, λίστες, πίνακες, εικόνες, συνδέσμους) και ρυθμιζόμενα περιθώρια. Μπορείτε να συνδέσετε μεταβλητές σε ένα βιβλίο διευθύνσεων / οντότητα πωλήσεων (π.χ. επαφή, ευκαιρία), έτσι ώστε όταν δημιουργείτε το έγγραφο από μια συνδεδεμένη εγγραφή, τα πεδία να συμπληρώνονται αυτόματα.
Τι ρυθμίζετε
Πού το χρησιμοποιείτε — στην εφαρμογή Documents, κατά τη δημιουργία επιλέξτε Από πρότυπο αντί να ξεκινήσετε από την αρχή. Το Mokapen φορτώνει το περιεχόμενο και, εάν το έγγραφο είναι συνδεδεμένο με μια οντότητα, αντικαθιστά τις μεταβλητές με τα δεδομένα αυτής της εγγραφής.
.Παραδείγματα — συνοδευτική επιστολή, φύλλο πελάτη, πρακτικά συνάντησης, διαδικασία λειτουργίας με σταθερή δομή.
.
Είναι το σώμα ενός μηνύματος email (HTML) για σύνθεση από το Mokapen. Οι τυπικές μεταβλητές προέρχονται από το contact (όνομα, email, συνδεδεμένη εταιρεία,…), καθώς και τα δεδομένα του οργανισμού και των τρεχόντων χρηστών.
.Τι ρυθμίζετε
Όπου το χρησιμοποιείτε — στο σύνθεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Μηνύματα / αποστολή από κάρτα): ανοίξτε το Επιλέξτε πρότυπο προτού να στείλετε το θέμα και να συμπληρώσετε το κείμενο. (Η ενσωμάτωση email/SMTP πρέπει να διαμορφωθεί).
Σημείωση για τους αυτοματισμούς — η ενέργεια αυτοματισμού Αποστολή email χρησιμοποιεί το κείμενο/HTML που ορίζεται στην ίδια την ενέργεια. Τα πρότυπα email στην ενότητα Πρότυπα προορίζονται κυρίως για μη αυτόματη αποστολή. μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε το περιεχόμενο ενός προτύπου στη δράση.
Παραδείγματα — παρακολούθηση πωλήσεων, αίτημα ραντεβού, τυπική απάντηση εισιτηρίου, email καλωσορίσματος σε νέο υποψήφιο πελάτη.
Είναι ένα σύντομο κείμενο (χωρίς διάταξη PDF) για αποστολή SMS. Οι τυπικές μεταβλητές προέρχονται από την επαφή. Δεν περιλαμβάνει το ψευδώνυμο αποστολέα: που έχει διαμορφωθεί στην ενσωμάτωση SMS (εγκεκριμένο ψευδώνυμο + πίστωση πορτοφολιού).
Τι ρυθμίζετε
{Όρια μήκους — στο αλφάβητο GSM ένα SMS είναι περίπου 160 χαρακτήρες. με Unicode/emoji περίπου 0 ανά τμήμα. Εάν προχωρήσετε, το μήνυμα χωρίζεται σε πολλαπλά SMS (και κοστίζει περισσότερο).Οι μεταβλητές, αφού αντικατασταθούν, μπορούν να επιμηκύνουν το κείμενο: ελέγχετε πάντα την εκτίμηση χαρακτήρων στη σύνθεση.
Πού το χρησιμοποιείτε
Οδηγός καναλιού: SMS.
Παραδείγματα — υπενθύμιση ραντεβού, "παραγγελία έτοιμη για παραλαβή", OTP/εσωτερικός κωδικός (αν επιτρέπεται από την πολιτική), ειδοποίηση καθυστέρησης.
.
Τα πρότυπα WhatsApp είναι τα πιο συγκεκριμένα: δεν είναι απλώς "κείμενο που αποθηκεύεται στο Mokapen". Είναι πρότυπα μηνυμάτων (HSM) εγκεκριμένα από το Meta. Χωρίς εγκεκριμένο πρότυπο δεν μπορείτε να ξεκινήσετε (ή να ανοίξετε ξανά) μια συνομιλία εκτός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών 24ωρο παράθυρο.
Δύο τρόποι για να τα αποκτήσετε στο Mokapen
Όνομα και γλώσσα — το όνομα Meta επιτρέπει μόνο πεζά, αριθμούς και υπογράμμιση (π.χ. order_shipped_it. Η γλώσσα πρέπει να ταιριάζει με το κείμενο. κάθε γλώσσα χρειάζεται ξεχωριστό πρότυπο.
Κατηγορίες (επιλέξτε μία που να συνάδει με το περιεχόμενο ή η Meta μπορεί να την απορρίψει):
Δομή μηνυμάτων
{{1}}, {{2}}… σε σειρά χωρίς κενά.Μεταβλητές: Meta ↔ Mokapen — στα κράτη μέλη θέσης Meta είναι {{1}}, {{2}}⟦288. Στο Mokapen, στο πρότυπο WABA, αντιστοιχίζετε κάθε αριθμό σε μια μεταβλητή CRM (π.χ. {{1}} → όνομα επαφής). Εάν λείπει η αντιστοίχιση, κατά την αποστολή του προτύπου ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιλογή μέχρι να ορίσετε τις μεταβλητές.
Έγκριση — Το Meta ελέγχει το πρότυπο (συχνά σε λεπτά, μερικές φορές έως και ~24 ώρες). Τυπικές καταστάσεις: υπό εξέταση, εγκρίθηκε, απορρίφθηκε (με αιτιολογία). Μόνο εγκεκριμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή. Παραπλανητικό περιεχόμενο, ανεπιθύμητο περιεχόμενο, λανθασμένη κατηγορία ή μεταβλητές με λανθασμένη μορφή είναι συνήθεις αιτίες απόρριψης.
Πού το χρησιμοποιείτε — κάρτα επικοινωνίας → Στείλτε WhatsApp → επιλέξτε το εγκεκριμένο πρότυπο (και τις τιμές κράτησης θέσης). Απαιτεί μια συνδεδεμένη ενσωμάτωση WhatsApp Business και πίστωση/πορτοφόλι όπου ισχύει. Υπάρχει no (σήμερα) ενέργεια αυτοματισμού "Αποστολή WhatsApp".
Πλήρης οδηγός καναλιού: WhatsApp Business.
Παραδείγματα — "απεστάλη η παραγγελία", "επιβεβαιώθηκε το ραντεβού", κωδικός OTP, διαφημιστική καμπάνια με συμμετοχή.
.
Το πρότυπο προσφοράς δεν είναι απλό κείμενο: είναι η εμπορική διάταξη εγγράφου PDF (και προεπισκόπηση) που χρησιμοποιείται σε κάρτες προσφορών.Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης της κεφαλίδας, των δεδομένων πελατών, του πίνακα στοιχείων, των όρων και της υπογραφής — έτσι ώστε ολόκληρη η ομάδα να προσφέρει την ίδια επωνυμία εταιρείας.
Διατάξεις συστήματος έναντι προσαρμοσμένου προτύπου
Τι ρυθμίζετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας προσφοράς
Οι μεταβλητές προσφοράς συνήθως εκθέτουν πεδία της ίδιας της προσφοράς, του οργανισμού, του χρήστη και των συνδεδεμένων δεδομένων (πελάτης κ.λπ.), καθώς και ό,τι απαιτείται στην προεπισκόπηση για τις σειρές στοιχείων.
Πού το χρησιμοποιείτε
Οδηγός ενότητας: Quotes.
Παραδείγματα — τυπική προσφορά B2B με πίνακα τιμών και όρους 30 ημερών. «ελαφρύ» απόσπασμα χωρίς υπογραφή. προσφορά με υπογραφή για online αποδοχή.
Ένα πρότυπο παραγγελίας λειτουργεί όπως η προσφορά: είναι η διάταξη PDF/document , όχι ένα σώμα μηνύματος. Το πρόγραμμα επεξεργασίας χρησιμοποιεί την ίδια λογική (κεφαλίδα/υποσέλιδο, αριστερό/δεξιό μπλοκ, πίνακας στοιχείων με στήλες και θέμα, εμπορικοί όροι, υπογραφή, περιθώρια και σειρά ενότητας).
Διατάξεις συστήματος — για παραγγελίες μπορείτε επίσης να βρείτε παραλλαγές όπως Items-text, Text-item, Στοιχεία-υπογραφή κειμένου, Υπογραφή αντικειμένων κειμένου, συν τα προσαρμοσμένα πρότυπά σας που δημιουργήθηκαν στο Πρότυπα → Παραγγελία.
.Πρακτική διαφορά έναντι προσφοράς — ίδια εργαλεία σύνθεσης, αλλά συνδέονται με την οντότητα Order (κωδικός παραγγελίας, ημερομηνίες, επιβεβαιωμένα στοιχεία, όροι μετά την αποδοχή). Συχνά το πρότυπο παραγγελίας επαναχρησιμοποιεί το στυλ προσφοράς της εταιρείας, με ενημερωμένη διατύπωση (π.χ. "επιβεβαίωση παραγγελίας" αντί για "προσφορά").
Πού το χρησιμοποιείτε
⟦436 ⟧Οδηγός ενότητας: Παραγγελίες.
Παραδείγματα — επιβεβαίωση παραγγελίας με πίνακα ειδών και IBAN. έγγραφο εκπλήρωσης με υπεύθυνη υπογραφή· απλοποιημένη διάταξη για εσωτερικές παραγγελίες.
{$entity.field} (π.χ. {$contact.67} {$org.title}, {$current_date}).Εισαγάγετε τα με Variable ή πληκτρολογώντας { (SMS).{{1}}, {{2}}…; στο Mokapen αντιστοιχίζετε κάθε αριθμό σε μια μεταβλητή CRM πριν την αποστολή.
Η σημαία Default σηματοδοτεί το προεπιλεγμένο πρότυπο για αυτόν τον τύπο (π.χ. το τυπικό απόσπασμα PDF της ομάδας). Μόνο ένα παραμένει ενεργό ανά τύπο: η ενεργοποίηση ενός άλλου απενεργοποιεί την προηγούμενη προεπιλογή.
Q: Πού μπορώ να δημιουργήσω πρότυπα;
A: Ρυθμίσεις οργανισμού → Πρότυπα. Από εκεί διαχειρίζεστε όλους τους τύπους.
Ε: Γιατί η προσφορά και η παραγγελία είναι πιο περίπλοκες από το email ή το SMS;
A: Επειδή δεν είναι απλώς κείμενο: ορίζουν τη διάταξη PDF (μπλοκ, πίνακας στοιχείων, όροι, υπογραφή, περιθώρια). Τα χρησιμοποιείτε από το πεδίο Σχεδίαση της κάρτας και όχι από αποστολή μηνύματος.
Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός προτύπου SMS και ενός προτύπου WhatsApp;
A: Το SMS είναι τοπικό κείμενο Mokapen με {$…} μεταβλητές. Το WhatsApp χρησιμοποιεί μετα-εγκεκριμένα πρότυπα ({{1}}, {{2}}…), με κατηγορίες, όρια και κριτική. πρέπει να χαρτογραφηθούν και να εγκριθούν πριν από την αποστολή.
Q: Γιατί είναι απενεργοποιημένο το πρότυπο WhatsApp κατά την αποστολή;
A: Συνήθως λείπει η αντιστοίχιση κράτησης θέσης ή η έγκριση Meta. Ολοκληρώστε τις μεταβλητές στο πρότυπο ή συγχρονίστε από το Integrations.
Q: Στους αυτοματισμούς SMS, οι μεταβλητές επαφών αντικαθίστανται αυτόματα;
A: Όχι όπως όταν στέλνετε από την κάρτα. Στον αυτοματισμό το πρότυπο επικολλάται. χρησιμοποιήστε μεταβλητές αυτοματισμού ή προσαρμόστε το κείμενο.
Q: Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πρότυπο email στους αυτοματισμούς;
Α: Η ενέργεια Αποστολή email λειτουργεί στο ίδιο το κείμενο της ενέργειας. Τα πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορίζονται κυρίως για μη αυτόματη σύνθεση (μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενό τους στη δράση).
Q: Σε τι χρησιμεύει η προεπιλεγμένη σημαία;
A: Επισημαίνει την προεπιλογή για αυτόν τον τύπο.Μόνο ένας παραμένει ενεργός ανά τύπο.
Ε: Εάν διαγράψω ένα πρότυπο προσφοράς, εξαφανίζονται τα παλιά PDF;
A: Όχι. Παραμένουν τα έγγραφα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. αφαιρείτε το πρότυπο μόνο για μελλοντικές επιλογές σχεδίασης.
Q: Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα κανάλια και τις λειτουργικές μονάδες;
A: Οδηγοί Quotes, Παραγγελίες, SMS, Τι είναι Επιχείρηση.
Χρειάζεστε βοήθεια;