Ο οδηγός Mokapen

Οδηγός προσαρμοσμένων εφαρμογών

Μια προσαρμοσμένη εφαρμογή είναι ένας χώρος εργασίας που χτίζετε εσείς, όταν το Mokapen δεν έχει ήδη το αντικείμενο της διαδικασίας σας: όχημα στόλου, ακίνητο, σύμβαση, φάκελος υπόθεσης, εργασία πεδίου, μάθημα, αίθουσα. Δεν είναι παράλληλο CRM: είναι μια επιπλέον εφαρμογή στον ίδιο οργανισμό, με μενού, εγγραφές και συνδέσμους προς κατάλογο, εργασίες και ευκαιρίες.

Συγκεκριμένο παράδειγμα: έχετε στόλο. Δημιουργείτε την εφαρμογή Vehicles. Κάθε όχημα είναι μια εγγραφή (πινακίδα, χιλιόμετρα, λήξη ασφάλειας, πελάτης που το νοικιάζει). Στη Λίστα τα αναζητάτε, στο Kanban τα μετακινείτε από Available σε In use σε Maintenance, στο Ημερολόγιο βλέπετε πότε λήγει το συμβόλαιο. Από την εγγραφή ανοίγετε εργασία «service» ή συνδέετε την επαφή στον κατάλογο.

Τις δημιουργείτε από Οργάνωση → Εφαρμογές, κουμπί Δημιουργία προσαρμοσμένης εφαρμογής. Εμφανίζεται στο κύριο μενού με το όνομα και το εικονίδιο που επιλέγετε. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ενσωματωμένες εφαρμογές του Mokapen (Καθήκοντα, Επαφές, Εμπορικός…) δείτε τον οδηγό Εφαρμογές.

Ρόλος στο CRM

Δεν αντικαθιστά τα Καθήκοντα, τις Ευκαιρίες ή τα Εισιτήρια: λειτουργεί μαζί τους. Η εγγραφή είναι το κομμάτι της πραγματικότητας που αυτές οι εφαρμογές δεν καλύπτουν· το υπόλοιπο CRM μένει εκεί όπου πουλάτε, εργάζεστε και υποστηρίζετε.

• Επαφές: συνδέετε τον πελάτη που νοικιάζει το όχημα, τον ενοικιαστή του ακινήτου, το άλλο μέρος της σύμβασης.
• Δραστηριότητα και Εμπορικός: από την εγγραφή δημιουργείτε εργασίες, ραντεβού ή ευκαιρίες — η εργασία ή το όχημα γίνεται το πλαίσιο της δουλειάς.
• Άλλες προσαρμοσμένες εφαρμογές: μια εργασία συνδέεται με το όχημα, μια σύμβαση με το ακίνητο, ένα μάθημα με την αίθουσα όπου γίνεται.
• Ομάδα: ιδιοκτήτης, ενδιαφερόμενοι και μυστικότητα, όπως στα Καθήκοντα και τις Ευκαιρίες.

Πρακτικός κανόνας: αν το Mokapen έχει ήδη το αντικείμενο (εισιτήριο, ευκαιρία, προϊόν καταλόγου), χρησιμοποιήστε εκείνη την εφαρμογή. Αν χρειάζεστε ένα αντικείμενο τομέα που δεν υπάρχει — πινακίδα και χιλιόμετρα, τ.μ. και ενοίκιο, φάκελος με προθεσμία — δημιουργήστε την εφαρμογή.

Περιπτώσεις χρήσης

• Ενοικίαση / συνεργείο: πρότυπο Vehicles. Λίστα με πινακίδα και λήξη ασφάλειας· kanban Available → In use → Maintenance· ημερολόγιο στα συμβόλαια. Κάθε όχημα συνδεδεμένο με τον πελάτη. Δεύτερη εφαρμογή Jobs για εργασίες στο όχημα.
• Ακίνητα / B&B: πρότυπο Properties. Μονάδες με τ.μ., ενοίκιο και «Available from»· διοχέτευση Occupied / Reserved· επισκέπτης στον κατάλογο. Contracts για τη μίσθωση, Spaces για κοινές αίθουσες.
• Γραφείο / πρακτορείο: πρότυπο Cases. Κωδικός, προτεραιότητα, προθεσμία, ενδιαφερόμενοι στον φάκελο. Το εισιτήριο μένει το εισερχόμενο αίτημα· η υπόθεση είναι ο φάκελος ουσίας, συνδεδεμένος με το εισιτήριο.
• Υπηρεσία πεδίου: Jobs (τοποθεσία, παράθυρο, προτεραιότητα) + Equipment (εγγύηση, κατάσταση), και τα δύο συνδεδεμένα με την επαφή στο πεδίο.
• Κατάρτιση: Courses με θέσεις, ημερομηνίες και δίδακτρα· συμμετέχοντες στον κατάλογο· Spaces για την αίθουσα. Kanban Scheduled → Open → In progress → Completed.
• Κτηνίατρος / οικοτροφείο: Animals με όνομα, είδος, τσιπ, επόμενο εμβόλιο στο ημερολόγιο· ιδιοκτήτης στον κατάλογο.
• Δική σας διαδικασία, από το μηδέν: π.χ. άδειες λογισμικού (κωδικός, προμηθευτής, λήξη, ποσό). Κανένα πρότυπο δεν το καλύπτει: ξεκινήστε κενό και προσθέστε μόνο τα πεδία που χρησιμοποιείτε.

Πού να τη βρείτε και ποιος έχει πρόσβαση

Μενού Οργάνωση (εικονίδιο κτιρίου) → Εφαρμογές.

Μόνο οι Ιδιοκτήτες δημιουργούν την εφαρμογή, ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τους διακόπτες, ανοίγουν τις Ρυθμίσεις και διαγράφουν την εφαρμογή.

Απαιτούμενο πλάνο — για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές χρειάζεστε τουλάχιστον το πλάνο Small. Με το πλάνο Free το κουμπί δημιουργίας δεν είναι διαθέσιμο.

Με την εφαρμογή ενεργή, τα Μέλη τη βλέπουν στο μενού, ανοίγουν λίστα/kanban/ημερολόγιο και εργάζονται τις εγγραφές. Όπως σε μια εργασία: μπορείτε να περιορίσετε μια εγγραφή (μυστικότητα) και να φιλτράρετε τη λίστα κατά ιδιοκτήτη ή ομάδα.

Μετά τη δημιουργία το Mokapen ανοίγει αμέσως τις Ρυθμίσεις εκείνης της εφαρμογής. Επιστρέφετε από το όνομα στην κάρτα Προσαρμοσμένες εφαρμογές, ή από το πλαϊνό μενού Οργάνωση (στοιχείο με εικονίδιο και τίτλο).

Το πλάνο είναι ανά οργανισμό: δύο οργανισμοί στον ίδιο λογαριασμό μπορούν να έχουν διαφορετικές εφαρμογές.

Δημιουργία εφαρμογής

1. Οργάνωση → Εφαρμογές → Δημιουργία προσαρμοσμένης εφαρμογής.
2. Επιλέξτε Create from template (έτοιμο κιτ) ή Create from scratch.
3. Συμπληρώστε:
   • Application name (plural) — ετικέτα μενού, π.χ. Vehicles.
   • Singular name — εμφανίζεται στο «Νέος Vehicle» και στις επιβεβαιώσεις.
   • Short description — κείμενο δίπλα στο όνομα στη σελίδα Εφαρμογές.
   • Icon.
4. Επιβεβαίωση: το Mokapen δημιουργεί την εφαρμογή και σας μεταφέρει στις Ρυθμίσεις.

Με πρότυπο, όνομα, ενικός και εικονίδιο έρχονται προ συμπληρωμένα: μπορείτε να τα αλλάξετε πριν την αποθήκευση, και αργότερα από την κάρτα Πληροφορίες.

Το slug του URL (π.χ. vehicles) δημιουργείται από το πληθυντικό όνομα κατά τη δημιουργία. Αν μετονομάσετε την εφαρμογή αργότερα, το slug δεν αλλάζει: να το έχετε υπόψη αν έχετε ήδη μοιραστεί συνδέσμους.

Πρότυπα

Τα πρότυπα είναι σημείο εκκίνησης: πεδία, προβολές και διοχέτευση ήδη ρυθμισμένα. Έπειτα μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να μετονομάσετε τα πάντα. Η συλλογή έχει δύο ομάδες, προεπισκόπηση κάρτας και τις περιλαμβανόμενες προβολές.

Assets & inventory

Vehicles — στόλος, ενοικίαση, συνεργείο.

• Πεδία: License plate (υποχρεωτικό), brand, model, year, VIN, mileage, fuel type (gasoline, diesel, electric, hybrid, LPG), insurance expiry.
• Συνδέσεις: contact και company.
• Ημερολόγιο: insurance expiry.
• Pipeline: Available → In use → Maintenance → Retired.

Properties — διαμερίσματα, δωμάτια, μονάδες.

• Πεδία: address (υποχρεωτικό), city, postal code, floor, surface (m²), rooms, available from, rent.
• Συνδέσεις: contact και company.
• Ημερολόγιο: «Available from».
• Pipeline: Available → Reserved → Occupied → Unavailable.

Equipment — εργαλεία και συσκευές.

• Πεδία: code, brand, model, serial number, location, purchase date, warranty expiry, condition (new, good, fair, poor).
• Συνδέσεις: contact.
• Ημερολόγιο: warranty expiry.
• Pipeline: Available → Assigned → Maintenance → Retired.

Animals — κατοικίδια και οικοτροφείο.

• Πεδία: species (υποχρεωτικό: dog, cat, bird, rabbit, other), breed, sex, date of birth, microchip, next vaccine, coat.
• Συνδέσεις: contact του ιδιοκτήτη.
• Τίτλος προεπισκόπησης: Name.
• Ημερολόγιο: vaccine.
• Pipeline: Active → Boarding → Treatment → Archived.

Operations

Contracts — μισθώσεις, υπηρεσίες, συνδρομές.

• Πεδία: code, type (lease, service, subscription, other), start/end dates, amount, renewal date.
• Συνδέσεις: contact και company.
• Ημερολόγιο: περίοδος σύμβασης.
• Pipeline: Draft → Active → Expiring → Closed.

Cases — φάκελοι και δικογραφίες.

• Πεδία: code, type (administrative, legal, consulting, other), opened on, due date, priority.
• Συνδέσεις: contact, company και ενδιαφερόμενοι.
• Ημερολόγιο: από το άνοιγμα έως την προθεσμία.
• Pipeline: Intake → In progress → Waiting → Closed.

Jobs — υπηρεσία πεδίου.

• Πεδία: code, site address, city, scheduled start/end, priority.
• Συνδέσεις: contact, company και ενδιαφερόμενοι.
• Ημερολόγιο: παράθυρο εργασίας.
• Pipeline: Scheduled → In progress → Waiting for parts → Completed.

Courses — εκδόσεις κατάρτισης.

• Πεδία: code, venue, city, seats, dates, fee.
• Συνδέσεις: contact και ενδιαφερόμενοι.
• Ημερολόγιο: ημερομηνίες μαθήματος.
• Pipeline: Scheduled → Open → In progress → Completed.

Spaces — αίθουσες και θέσεις εργασίας.

• Πεδία: code, address (υποχρεωτικό), city, postal code, phone, building, floor, capacity, amenities.
• Ημερολόγιο: το κιτ δεν έχει ημερομηνίες. Αν χρειάζεστε, προσθέστε πεδίο ημερομηνίας και αντιστοιχίστε το στις Ρυθμίσεις → Ημερολόγιο.
• Pipeline: Available → Reserved → Occupied → Unavailable.

Δημιουργία από το μηδέν

Ξεκινά μόνο με την προβολή Λίστα και τα βασικά πεδία: τίτλος, τυπολογία, υποτύπος, περιγραφή, ιδιοκτήτης, ενδιαφερόμενοι. Το Kanban και το ημερολόγιο μένουν απενεργοποιημένα μέχρι να τα ενεργοποιήσετε.

Τυπική διαδρομή:

1. Δημιουργήστε την εφαρμογή.
2. Προσθέστε τα Πεδία της διαδικασίας.
3. Τακτοποιήστε τη Μορφή.
4. Επιλέξτε τις στήλες της λίστας.
5. Ενεργοποιήστε το Kanban και δημιουργήστε διοχέτευση και καταστάσεις.
6. Αν έχετε ημερομηνίες, αντιστοιχίστε το Ημερολόγιο.

Χωρίς διοχέτευση ο πίνακας kanban δεν έχει στήλες. Χωρίς πεδίο ημερομηνίας το ημερολόγιο μένει κενό.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Από τη σελίδα Ρυθμίσεις διαμορφώνετε την εφαρμογή όπως κάνετε με τα Καθήκοντα ή τις Ευκαιρίες:

• Πληροφορίες: όνομα, ενικός, περιγραφή, εικονίδιο.
• Πεδία: αποθήκη πεδίων. Δείτε τον οδηγό Πεδία. Σε ορισμένα πεδία, αν το πλάνο δεν επαρκεί, το Mokapen εμφανίζει το εικονίδιο μεταλλίου.
• Μορφή: ποια πεδία εμφανίζονται στην καρτέλα Δεδομένα και με ποια σειρά. Δείτε τη διάταξη κάρτας.
• Λίστα και στήλες: στήλες λίστας. Δείτε λίστα και στήλες.
• Kanban card (πλάνο Medium): ποια πεδία βλέπετε στην κάρτα του πίνακα. Εμφανίζεται αν το Kanban είναι ενεργό.
• Kanban: διοχέτευση και καταστάσεις.
• Ημερολόγιο: ποιο πεδίο ημερομηνίας είναι η αρχή (και, αν χρειάζεται, το τέλος).
• Tabs: ποιες καρτέλες να εμφανίζονται στην εγγραφή και με ποια σειρά.

Στο κάτω μέρος είναι η κόκκινη περιοχή Διαγράφω: σβήνει ολόκληρη την εφαρμογή. Δείτε Διαγραφή της εφαρμογής.

Προβολές: Λίστα, Kanban, Ημερολόγιο

Στο μπλοκ Σελίδες επιλέγετε τι εμφανίζεται στη γραμμή της εφαρμογής. Το κύριο μενού ανοίγει την πρώτη προβολή που είναι ενεργή, με τη σειρά που ορίζετε (σύρετε τη λαβή).

• Λίστα — πάντα ενεργή. Αν απενεργοποιήσετε τις άλλες, αυτή χρησιμοποιείτε.
• Kanban — πίνακας κατά κατάσταση. Κλικ στο chip για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
• Ημερολόγιο — οι εγγραφές στις ημερομηνίες που αντιστοιχίσατε.

Η ενεργοποίηση Kanban ή Ημερολογίου εμφανίζει τις κάρτες διαμόρφωσης. Η απενεργοποίηση μιας προβολής την κρύβει από το μενού· τα δεδομένα μένουν. Τα πρότυπα συνήθως ξεκινούν και με τις τρεις· από το μηδέν ξεκινά μόνο η Λίστα.

Kanban και διοχέτευση

Ίδια λογική με Ευκαιρίες και Εισιτήρια: μία ή περισσότερες διοχετεύσεις, καθεμία με καταστάσεις ως στήλες. Από την κάρτα Kanban μετονομάζετε, αναδιατάσσετε, προσθέτετε ή αφαιρείτε καταστάσεις και διοχετεύσεις. Τα πρότυπα δημιουργούν ήδη μια διοχέτευση με τις καταστάσεις του κιτ.

Στον πίνακα μετακινείτε εγγραφές από στήλη σε στήλη για αλλαγή κατάστασης. Ποια πεδία βλέπετε στην κάρτα ορίζεται στο Kanban card (πλάνο Medium).

Αν ο πίνακας είναι κενός: ενεργοποιήστε το Kanban στις Σελίδες και δημιουργήστε τουλάχιστον μία διοχέτευση με δύο ή τρεις καταστάσεις.

Ημερολόγιο

Στις Ρυθμίσεις → Ημερολόγιο ορίζετε το πεδίο ημερομηνία έναρξης και, αν το συμβάν έχει διάρκεια, την ημερομηνία λήξης. Αν δεν έχετε ακόμη πεδίο ημερομηνίας, δημιουργήστε το πρώτα στα Πεδία. Τα πρότυπα με μία ημερομηνία (ασφάλεια, εμβόλιο, εγγύηση) χρησιμοποιούν το ίδιο πεδίο ως αρχή και τέλος.

Είναι το ημερολόγιο αυτής της εφαρμογής (λήξεις στόλου, ανανεώσεις, εργασίες), όχι το καθολικό ημερολόγιο εργασιών και ραντεβού.

Καρτέλες εγγραφής

Από προεπιλογή η εγγραφή έχει:

• Δεδομένα: τα πεδία που βάλατε στη διάταξη.
• Λίστες ελέγχου: επαναλαμβανόμενα βήματα στην εγγραφή.
• Συνδέσεις: κατάλογος, εγγενείς εφαρμογές και άλλες προσαρμοσμένες εφαρμογές.
• Timeline (αναπτυσσόμενο): ιστορικό εγγραφής.

Από Ρυθμίσεις → Tabs αναδιατάσσετε ή κρύβετε καρτέλες. Για λειτουργική εργασία χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου ή συνδέστε μια εργασία.

Χρήση εγγραφών

Από το κύριο μενού ανοίξτε την εφαρμογή (π.χ. Vehicles). Επάνω έχετε Λίστα, Kanban και Ημερολόγιο (όσες ενεργοποιήσατε), το φίλτρο ιδιοκτήτη ή ομάδας, τα Φίλτρα (Premium) και το κουμπί + ακολουθούμενο από το ενικό όνομα (π.χ. + Vehicle).

Δημιουργία εγγραφής

1. Κάντε κλικ στο + Vehicle (ή στον ενικό της εφαρμογής σας).
2. Εισαγάγετε έναν σαφή τίτλο — π.χ. «Fiat Ducato — AB123CD».
3. Συμπληρώστε τα πεδία (πινακίδα, μάρκα, λήξη…) και συνδέστε τον πελάτη στον κατάλογο.
4. Αποθήκευση: η εγγραφή εμφανίζεται στη λίστα και, αν έχετε kanban, στην πρώτη στήλη. Αν αντιστοιχίσατε ημερομηνία, εμφανίζεται και στο ημερολόγιο.

Εγγραφή

Κλικ στον τίτλο ανοίγει την πλαϊνή εγγραφή· με πλάνο Small μπορείτε να επεκτείνετε σε πλήρη σελίδα (ίδια διάταξη, περισσότερο χώρο).

Γραμμή ενεργειών:

• Μυστικότητα, ετικέτες, χρώμα, αντιγραφή συνδέσμου.
• Πλήρης σελίδα (πλάνο Small).
• + Δημιουργία και σύνδεση: εργασία, ραντεβού, ευκαιρία… συνδεδεμένα με αυτή την εγγραφή.

Μενού Επιλογές (τρεις τελείες):

• Αντίγραφο: αντιγράφει την εγγραφή.
• Αρχείο / Επαναφέρω (πλάνο Medium): την βγάζει από την ενεργή ροή χωρίς να τη διαγράψει — αποσυρμένο όχημα, κλειστή σύμβαση.
• Επεξεργασία κάρτας / tabs (διαχειριστής): διάταξη πεδίων και καρτελών.
• Διαγράφω: κάδος οργανισμού· από το banner επαναφέρετε ή διαγράφετε οριστικά.

Στην καρτέλα Δεδομένα επεξεργάζεστε πεδία στη θέση τους (εικονίδιο μολυβιού), όπως στις Ευκαιρίες και τα Εισιτήρια.

Συνδέσεις

Οι εγγραφές βρίσκονται στο γράφημα των συνδέσεων, όπως το υπόλοιπο Mokapen.

Στην εγγραφή της εφαρμογής συνδέετε επαφές και εταιρείες (στα πρότυπα είναι ήδη στην καρτέλα Δεδομένα). Στις εγγραφές Καθήκον, Ευκαιρία και Επαφή εμφανίζεται ενότητα για κάθε ενεργή προσαρμοσμένη εφαρμογή: από την επαφή ανοίγετε το νοικιασμένο όχημα, από τη σύμβαση το ακίνητο. Μεταξύ των εφαρμογών σας: job → vehicle, case → contract.

Το contact και η company στα πρότυπα είναι συνδέσεις, όχι επιπλέον πεδία. Τα διαχειρίζεστε από τη διάταξη κάρτας και την καρτέλα Συνδέσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Στο Οργάνωση → Εφαρμογές κάθε δική σας εφαρμογή έχει τον ίδιο διακόπτη με τις άλλες. Ο κύριος Ενεργοποίηση όλων των εφαρμογών τις περιλαμβάνει.

• Ενεργή (προεπιλογή): στοιχείο μενού, χρησιμοποιήσιμες εγγραφές, ορατές συνδέσεις.
• Ανενεργή: εξαφανίζεται από το μενού όλων. Δεδομένα και ρυθμίσεις μένουν. Ενεργοποιήστε την ξανά και όλα επανεμφανίζονται.

Επιβεβαιώστε με Αποθήκευση στο κάτω μέρος της σελίδας, διαφορετικά οι διακόπτες δεν παραμένουν.

Διαγραφή της εφαρμογής

Η διαγραφή δεν είναι απενεργοποίηση. Από Ρυθμίσεις → Διαγράφω πρέπει να πληκτρολογήσετε ΔΙΑΓΡΑΦΩ. Η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη: φεύγουν όλες οι εγγραφές, τα πεδία, οι προβολές, οι διοχετεύσεις, τα αρχεία και οι σύνδεσμοι εκείνης της εφαρμογής.

Επαφές, εταιρείες και εργασίες μένουν: εξαφανίζεται μόνο η αναφορά σε εκείνο το όχημα ή τη σύμβαση. Αν δεν είστε βέβαιοι, απενεργοποιήστε τον διακόπτη και περιμένετε.

Συνηθισμένα προβλήματα

Δεν βλέπω το κουμπί Δημιουργία — πρέπει να είστε Ιδιοκτήτης, στο πλάνο Small (ή ανώτερο), στη σελίδα Οργάνωση → Εφαρμογές.

Η εφαρμογή δεν εμφανίζεται στο μενού — διακόπτης απενεργοποιημένος (και η Αποθήκευση δεν πατήθηκε), ή η εφαρμογή διαγράφηκε. Τα μέλη δεν τη δημιουργούν: τη χρησιμοποιούν αν ο Ιδιοκτήτης την ενεργοποίησε.

Κενό kanban — προβολή απενεργοποιημένη, ή χωρίς διοχέτευση. Ενεργοποιήστε το Kanban και δημιουργήστε καταστάσεις (τα πρότυπα το κάνουν μόνα τους).

Κενό ημερολόγιο — λείπει πεδίο ημερομηνίας ή η αντιστοίχιση στις Ρυθμίσεις → Ημερολόγιο. Στο Spaces το κιτ δεν έχει ημερομηνίες: προσθέστε τις εσείς.

Δεν βρίσκω επαφές στην εγγραφή — η σύνδεση δεν τοποθετήθηκε στη διάταξη Μορφή, ή η καρτέλα Συνδέσεις είναι κρυφή. Στα πρότυπα το contact και η company είναι ήδη στην καρτέλα Δεδομένα.

Απενεργοποίησα την εφαρμογή και νόμιζα ότι την είχα διαγράψει — τα δεδομένα είναι εκεί. Ανοίξτε ξανά τις Εφαρμογές, ενεργοποιήστε, Αποθήκευση. Για να τη σβήσετε χρειάζεστε Διαγράφω + επιβεβαίωση ΔΙΑΓΡΑΦΩ.

Συχνές ερωτήσεις

Q: Πόσες προσαρμοσμένες εφαρμογές μπορώ να δημιουργήσω;

A: Δεν υπάρχει όριο στη σελίδα. Δημιουργήστε μία ανά αντικείμενο τομέα (Vehicles, Contracts…), όχι μία ανά απόχρωση. Πάρα πολλά στοιχεία γεμίζουν το μενού: απενεργοποιήστε όσες δεν χρησιμοποιείτε.

Q: Μπορώ να χρησιμοποιήσω πρότυπο και μετά να το αλλάξω;

A: Ναι. Πεδία, καταστάσεις, προβολές, ονόματα και εικονίδιο επεξεργάζονται όλα. Το πρότυπο απλώς αποφεύγει να ξεκινήσετε από κενή κάρτα.

Q: Πρέπει να δημιουργήσω Vehicles αν έχω ήδη Προϊόντα στον κατάλογο;

A: Τα Προϊόντα είναι κατάλογος, προσφορές και παραγγελίες. Ένα όχημα στόλου (πινακίδα, χιλιόμετρα, ασφάλεια, «στο συνεργείο») είναι διαφορετικό αντικείμενο: γι' αυτό υπάρχει η εφαρμογή Vehicles.

Q: Τα Εισιτήρια δεν αρκούν για τις υποθέσεις;

A: Το εισιτήριο είναι το αίτημα και η συνομιλία. Η υπόθεση είναι ο φάκελος (κωδικός, προθεσμίες, προτεραιότητα δικογραφίας). Συχνά συνυπάρχουν: το εισιτήριο συνδέεται με την υπόθεση.

Q: Ποιος μπορεί να δει τις εγγραφές;

A: Τα μέλη του οργανισμού, αν η εφαρμογή είναι ενεργή. Όπως σε μια εργασία: μπορείτε να περιορίσετε τη μεμονωμένη εγγραφή (μυστικότητα) και να φιλτράρετε τη λίστα κατά ιδιοκτήτη ή ομάδα. Η απενεργοποίηση της εφαρμογής τις κρύβει από όλους, χωρίς να διαγράψει τα δεδομένα.

Q: Η αναζήτηση επάνω βρίσκει τις εγγραφές μου;

A: Ναι, κατά τίτλο εγγραφής (πινακίδα, όνομα ακινήτου, κωδικός υπόθεσης), όπως κάνετε με εργασίες και επαφές. Δίπλα στο αποτέλεσμα βλέπετε το όνομα της εφαρμογής (π.χ. Vehicles).

Q: Μπορώ να εισαγάγω ένα Excel οχημάτων;

A: Η εισαγωγή οργανισμού δεν περιλαμβάνει αυτούς τους τύπους. Εισαγάγετε τις εγγραφές στην εφαρμογή, ή χρησιμοποιήστε το API αν οι όγκοι είναι μεγάλοι.

Q: Μπορώ να αυτοματοποιήσω το «όταν λήγει η ασφάλεια…»;

A: Δεν υπάρχει αποκλειστική ενεργοποίηση. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο της εφαρμογής και τη λίστα φιλτραρισμένη στις ημερομηνίες. Αν το επόμενο βήμα είναι εργασία ή ευκαιρία, οι αυτοματισμοί ξεκινούν από εκεί.

Q: Η διαγραφή της εφαρμογής διαγράφει και τις συνδεδεμένες επαφές;

A: Όχι. Φεύγουν οι εγγραφές της εφαρμογής και οι σύνδεσμοι. Επαφές, εταιρείες και εργασίες μένουν.