Ο οδηγός Mokapen

Διαγράμματα (Αναφορά)

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Charts αποφασίζει ποια γραφήματα εμφανίζονται στην Αναφορές → Προβολή γραφημάτων, με ποια σειρά, με ποιο πλάτος και ποιον τύπο απεικόνισης. Σήμερα για Ευκαιρίες, Tasks και Έργα — ίδιο εργαλείο, διαφορετικοί μετρικοί κατάλογοι.

Δεν διαμορφώνει τις στήλες της λίστας οντοτήτων (List & Columns) ή τη φόρμα (Card). Η διάταξη είναι σε όλο τον οργανισμό.

Σε τι χρησιμεύει

• Λειτουργικός πίνακας ελέγχου — στάδια, φόρτος εργασίας, ποσά, χρόνοι, ετικέτες με μια ματιά.
• Οπτικές προτεραιότητες — γραφήματα συναντήσεων στην κορυφή. κόψτε τον θόρυβο.
• Σωστή μορφή — ντόνατ, χωνί, μεγάλος αριθμός, χρονοδιάγραμμα, μπάρες…
• Alignment — η ίδια προβολή Αναφορών για πωλήσεις ή παράδοση.

Πού το διαμορφώνετε και πού το βλέπετε

Διαμόρφωση

• Ευκαιρίες — Ρυθμίσεις → Πωλήσεις → Ευκαιρίες → Διαγράμματα (Αναφορά).
• Tasks — Ρυθμίσεις → Δραστηριότητες → Εργασίες → Διαγράμματα.
• Έργα — Ρυθμίσεις → Δραστηριότητες → Έργα → Διαγράμματα.

Usage — Αναφορές → Ευκαιρίες / Εργασίες / Έργα → εναλλαγή Διαγράμματα (έναντι της λίστας αναφορών).

Απαιτεί ρόλο Μέλος (ή υψηλότερο). Για να σύρετε/αφαιρέσετε χρειάζεστε ένα επαρκές πρόγραμμα Premium. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στο σχέδιό σας.

Πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής

• Περιοχή διάταξης — γραφήματα στον πίνακα ελέγχου. παραγγείλτε τα.
• Παλέτα στα δεξιά — διαθέσιμα γραφήματα που δεν υπάρχουν ακόμα στη σελίδα.

Για κάθε γράφημα: προσθήκη/αφαίρεση, ορίστε Width (1/4 … πλήρης σειρά), επιλέξτε τον τύπο μεταξύ των συμβατών. Ορισμένα έχουν ένα πρότυπο κλειδωμένο (μόνο ένας τύπος). Αποθήκευση / Επαναφορά όπως σε άλλες ρυθμίσεις διάταξης.

Τύποι γραφήματος (επισκόπηση)

• Donut — σύνθεση (μερίδια ανά κατηγορία/κατάσταση).
• Gauge — δείκτης προς έναν στόχο ή ένα όριο.
• Μεγάλος αριθμός — ένας κυρίαρχος KPI (συνολικά ποσά, ανοιχτός αριθμός).
• Στήλη / Γραμμές (επίσης σε στοίβαξη ή με εικονίδιο) — συγκρίσεις μεταξύ κατηγοριών.
• Διοχέτευση — διοχέτευση ευκαιρίας / καταστάσεις με τη σειρά.
• Ιδιοκτήτης και ενδιαφερόμενος — διανομή ανά ιδιοκτήτη/ομάδα.
• Χρονολόγιο (Gantt) — προγραμματισμός με την πάροδο του χρόνου (Εργασίες/Έργα), συχνά πλήρους πλάτους και κλειδωμένος τύπος.
.

Δεν είναι διαθέσιμος κάθε τύπος για κάθε μέτρηση: εξαρτάται από τα δεδομένα πίσω από το γράφημα.

Πλάτη και σύνθεση σελίδας

• Πρώτη σειρά: 1–2 πλάτος KPI + 1 γράφημα σύνθεσης.
• Αποφύγετε πάρα πολλά γραφήματα πλήρους πλάτους: η σελίδα γίνεται μεγάλη και λιγότερο «έτοιμη για συνάντηση».
• Τοποθετήστε τη διοχέτευση ή τη γραμμή χρόνου σε μεγαλύτερο πλάτος. δευτερεύουσες συγκρίσεις στο 1/3 ή 1/2.

Διαφορές ανά ενότητα

Ευκαιρίες — Διαγράμματα (Αναφορά) κάρτα; πλούσιος κατάλογος (ποσά, περιθώρια, ημερομηνίες, ιδιοκτήτης, συνδεδεμένες εταιρείες/επαφές, διοχέτευση).Στις Αναφορές, συχνά λαμβάνετε επίσης συγκεντρωτικά ποσά έναντι καταμέτρησης.

Tasks — καταστάσεις, έργο, προτεραιότητα, ετικέτες, ομάδα, ιδιοκτήτης, χρόνος, χρονοδιάγραμμα. εστίαση στον φόρτο εργασίας/πρόοδο.

Έργα — παρόμοια με τα Tasks, με περιοχή εργασίας/έργο και προγραμματισμό.

Άλλες οντότητες — δεν έχετε αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας ρυθμίσεων γραφημάτων (σήμερα μόνο τα τρία παραπάνω).

Τι δεν είναι

• Δεν είναι Λίστα & Στήλες της λίστας λειτουργιών.
• Δεν είναι Κάρτα / Πεδία (παρόλο που τα δεδομένα γραφήματος προέρχονται από εγγραφές και πεδία μονάδας).
• Δεν είναι Pipeline & Στάδια (ορισμός σταδίου); η διοχέτευση διαβάζει καταστάσεις/στάδια, δεν τις διαμορφώνει.
• Δεν είναι προσαρμογή Home.

Πρακτικές συμβουλές

• Ευκαιρίες: διοχέτευση + ποσό + κάτοχος ως ελάχιστο τρίο.
• Εργασίες/Έργα: κατάσταση + προτεραιότητα + χρονοδιάγραμμα εάν εργάζεστε μέχρι τις προθεσμίες.
• Μετά την επαναφορά, επαναφέρετε μόνο τα γραφήματα που χρησιμοποιείτε στην πραγματικότητα.
• Δεν γίνεται αυτόματα κάθε προσαρμοσμένο πεδίο γράφημα: ο κατάλογος αναφορών ορίζεται ανά ενότητα.
• Για ευαίσθητα δεδομένα (περιθώρια), εξετάστε εάν το γράφημα τα εκθέτει σε πάρα πολλά άτομα στις Αναφορές.
⟦213 ⟧

 

Θήκες χρήσης

• Αναθεώρηση Pipeline — Ευκαιρίες: διοχέτευση, συνολικό ποσό, ιδιοκτήτης, πηγές.
• Delivery stand-up — Εργασίες: καταστάσεις, προτεραιότητα, φόρτος εργασίας, χρονοδιάγραμμα.
• Χαρτοφυλακίου έργου — καταστάσεις, περιοχή εργασίας, χρονοδιάγραμμα.
• Προβολή ηγεσίας — μερικά μεγάλα KPI + διοχέτευση.
• Λειτουργική προβολή — περισσότερα γραφήματα στο 1/2–1/3 (ετικέτες, ομάδα, σημεία συμφόρησης).

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Δεν βλέπω γραφήματα στη λίστα Επαφές/Ευκαιρίες.

A: Ισχύουν για Αναφορές → Γραφήματα, όχι για τον πίνακα λίστας. Για τη λίστα: Λίστα & Στήλες.

Q: Μπορώ να το κάνω για εισιτήρια ή επαφές;

A: Αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας είναι διαθέσιμο σήμερα για Ευκαιρίες, Εργασίες και Έργα.

Q: Βλέπουν οι συνάδελφοι τη διάταξη;

A: Ναι, είναι σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Q: Δεν μπορώ να σύρω.

A: Πρόγραμμα Premium ή λείπουν δικαιώματα μέλους.

Q: Τι κάνει η Επαναφορά;

A: Επαναφέρει τα προεπιλεγμένα γραφήματα Mokapen για αυτήν την οντότητα.

Q: Ορισμένοι τύποι δεν εμφανίζονται στο μενού.

A: Μη συμβατό με τη μέτρηση ή κλειδωμένο πρότυπο.