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Graphiques (Rapport)

L’éditeur Graphiques décide quels graphiques apparaissent dans Rapports → vue Graphiques, dans quel ordre, avec quelle largeur et quel type de visualisation. Aujourd’hui pour les Offres, les Tâches et les Projets — même outil, catalogues de métriques différents.

Il ne configure ni les colonnes de la liste d’entité (Liste & Colonnes) ni le formulaire (Fiche). La disposition est au niveau de l’organisation.

À quoi ça sert

• Tableau de bord opérationnel — phases, charges, montants, délais, étiquettes d’un coup d’œil.
• Priorités visuelles — en haut les graphiques de réunion ; retirez le bruit.
• Bon format — donut, entonnoir, big number, timeline, barres…
• Alignement — la même vue Rapports pour les ventes ou la delivery.

Où le configurer et où le voir

Configuration

• Offres — Paramètres → Ventes → Offres → Graphiques (Rapport).
• Tâches — Paramètres → Activités → Tâches → Graphiques.
• Projets — Paramètres → Activités → Projets → Graphiques.

Utilisation — Rapports → Offres / Tâches / Projets → bascule Graphiques (par rapport à la Liste des rapports).

Il faut un rôle Membre (ou supérieur). Pour glisser/retirer, un plan Premium adapté est requis. Vérifiez la disponibilité sur votre plan.

Comment fonctionne l’éditeur

• Zone de disposition — graphiques du tableau de bord ; réordonnez-les.
• Palette à droite — graphiques disponibles pas encore sur la page.

Pour chaque graphique : ajouter/retirer, définir la Largeur (1/4 … ligne entière), choisir le type parmi ceux compatibles. Certains ont un modèle verrouillé (un seul type). Sauvegarder / Réinitialiser comme dans les autres paramètres de disposition.

Types de graphique (aperçu)

• Donut — composition (parts par catégorie/statut).
• Gauge — indicateur vers un objectif ou un seuil.
• Big number — un KPI dominant (total des montants, nombre d’ouverts).
• Colonne / Barres (aussi empilées ou avec icône) — comparaisons entre catégories.
• Entonnoir (Funnel) — pipeline des offres / statuts en séquence.
• Responsable et parties prenantes — répartition par owner/équipe.
• Timeline (Gantt) — planification dans le temps (Tâches/Projets), souvent pleine largeur et type verrouillé.

Tous les types ne sont pas disponibles pour chaque métrique : cela dépend des données derrière le graphique.

Largeurs et composition de page

• Première ligne : 1–2 KPI larges + 1 graphique de composition.
• Évitez trop de pleine largeur : la page devient longue et peu « prête pour la réunion ».
• Placez l’entonnoir ou la timeline en largeur plus grande ; les comparaisons secondaires en 1/3 ou 1/2.

Différences par module

Offres — carte Graphiques (Rapport) ; catalogue riche (montants, marges, dates, responsable, entreprises/contacts liés, entonnoir). Dans Rapports, souvent aussi agrégats montant vs nombre.

Tâches — statuts, projet, priorité, étiquettes, équipe, responsable, temps, timeline ; focus charge/avancement.

Projets — similaire aux Tâches, avec workarea/projet et planification.

Autres entités — n’ont pas cet éditeur de paramètres Graphiques (aujourd’hui seulement les trois ci-dessus).

Ce que ce n’est pas

• Ce n’est pas Liste & Colonnes de la liste du module.
• Ce n’est pas Fiche / Champs (même si les données des graphiques viennent des enregistrements et des champs du module).
• Ce n’est pas Pipeline & Phases (définition des phases) ; l’entonnoir lit les statuts/phases, il ne les configure pas.
• Ce n’est pas la Personnalisation de l’accueil.

Conseils pratiques

• Offres : entonnoir + montant + responsable comme trio minimum.
• Tâches/Projets : statut + priorité + timeline si vous travaillez aux échéances.
• Après Réinitialiser, remettez seulement les graphiques que vous utilisez vraiment.
• Tous les champs personnalisés ne deviennent pas automatiquement un graphique : le catalogue rapport est défini par module.
• Pour les données sensibles (marges), évaluez si le graphique les expose à trop de personnes dans Rapports.

Cas d’usage

• Revue de pipeline — Offres : entonnoir, montant total, responsable, sources.
• Stand-up delivery — Tâches : statuts, priorité, charge, timeline.
• Portefeuille projets — statuts, workarea, timeline.
• Vue direction — quelques grands KPI + entonnoir.
• Vue opérationnelle — plus de graphiques en 1/2–1/3 (étiquettes, équipe, goulots d’étranglement).

Questions fréquentes

Q : Je ne vois pas les graphiques dans la liste Contacts/Offres.

R : Ils s’appliquent à Rapports → Graphiques, pas au tableau de liste. Pour la liste : Liste & Colonnes.

Q : Puis-je le faire pour les Tickets ou les Contacts ?

R : Cet éditeur existe aujourd’hui pour Offres, Tâches et Projets.

Q : Les collègues voient-ils la disposition ?

R : Oui, elle est au niveau de l’organisation.

Q : Je ne peux pas glisser.

R : Plan Premium ou permissions Membre manquantes.

Q : Que fait Réinitialiser ?

R : Revient aux graphiques par défaut Mokapen pour cette entité.

Q : Certains types n’apparaissent pas dans le menu.

R : Incompatibles avec la métrique, ou modèle verrouillé.