Průvodce Mokapenem

Grafy (Report)

Editor Grafy rozhoduje, které grafy se objeví v Reporty → zobrazení Grafy, v jakém pořadí, s jakou šířkou a jakým typem vizualizace. Dnes pro Obchody, Úkoly a Projekty — stejný nástroj, jiné katalogy metrik.

Nenastavuje sloupce seznamu entity (Sloupce) ani formulář (Karta). Layout je pro celou organizaci.

K čemu slouží

• Provozní dashboard — fáze, vytížení, částky, časy, štítky na první pohled.
• Vizuální priority — schůzní grafy nahoře; omezte šum.
• Správný formát — donut, trychtýř, velké číslo, časová osa, sloupce…
• Slaďování — stejné zobrazení Reportů pro prodej nebo dodávku.

Kde konfigurovat a kde vidět

Konfigurace

• Obchody — Nastavení → Prodej → Obchody → Grafy (Report).
• Úkoly — Nastavení → Aktivity → Úkoly → Grafy.
• Projekty — Nastavení → Aktivity → Projekty → Grafy.

Použití — Reporty → Obchody / Úkoly / Projekty → přepínač Grafy (oproti Seznamu reportu).

Vyžaduje roli Člen (nebo vyšší). Pro přetahování/odebrání potřebujete adekvátní plán Premium. Dostupnost ověřte u plánu.

Jak editor funguje

• Oblast layoutu — grafy na dashboardu; seřaďte je.
• Paleta vpravo — dostupné grafy ještě ne na stránce.

U každého grafu: přidat/odebrat, nastavit Šířku (1/4 … celý řádek), zvolit typ mezi kompatibilními. Některé mají uzamčenou šablonu (jen jeden typ). Uložit / Reset jako u ostatních layout nastavení.

Typy grafů (přehled)

• Donut — složení (podíly podle kategorie/stavu).
• Měřidlo — ukazatel směrem k cíli nebo prahu.
• Velké číslo — dominantní KPI (součty částek, počet otevřených).
• Sloupec / Pruhy (i skládané nebo s ikonou) — srovnání napříč kategoriemi.
• Trychtýř — pipeline obchodů / stavy v pořadí.
• Vlastník a zainteresovaní — rozdělení podle vlastníka/týmu.
• Časová osa (Gantt) — plánování v čase (Úkoly/Projekty), často plná šířka a uzamčený typ.

Ne každý typ je dostupný pro každou metriku: závisí na datech za grafem.

Šířky a skladba stránky

• První řádek: 1–2 široké KPI + 1 graf složení.
• Vyhněte se příliš mnoha grafům na plnou šířku: stránka se protáhne a méně «schůzní».
• Trychtýř nebo časovou osu dejte na větší šířku; vedlejší srovnání na 1/3 nebo 1/2.

Rozdíly podle modulu

Obchody — karta Grafy (Report); bohatý katalog (částky, marže, data, vlastník, propojené společnosti/kontakty, trychtýř). V Reportech často také agregace částka vs počet.

Úkoly — stavy, projekt, priorita, štítky, tým, vlastník, čas, časová osa; zaměření na vytížení/progress.

Projekty — podobné Úkolům s pracovní oblastí/projektem a plánováním.

Ostatní entity — nemají tento editor nastavení Grafů (dnes jen výše uvedené tři).

Co to není

• Nejsou to Sloupce seznamu modulu.
• Nejsou to Karta / Pole (i když data grafů pocházejí ze záznamů a polí modulu).
• Nejsou to Pipeline a fáze (definice fází); trychtýř čte stavy/fáze, nekonfiguruje je.
• Nejsou to přizpůsobení Domovské stránky.

Praktické tipy

• Obchody: trychtýř + částka + vlastník jako minimální trio.
• Úkoly/Projekty: stav + priorita + časová osa, pokud pracujete na termínech.
• Po Resetu vraťte jen grafy, které skutečně používáte.
• Ne každé vlastní pole se automaticky stane grafem: katalog reportu je definován podle modulu.
• U citlivých dat (marže) zvažte, zda graf neodhaluje příliš mnoho lidem v Reportech.

Případy použití

• Revize pipeline — Obchody: trychtýř, celková částka, vlastník, zdroje.
• Stand-up dodávky — Úkoly: stavy, priorita, vytížení, časová osa.
• Portfolio projektů — stavy, pracovní oblast, časová osa.
• Pohled vedení — pár velkých KPI + trychtýř.
• Provozní pohled — více grafů na 1/2–1/3 (štítky, tým, úzká místa).

Časté dotazy

Q: Nevidím grafy v seznamu Kontaktů/Obchodů.

A: Platí pro Reporty → Grafy, ne pro tabulku seznamu. Pro seznam: Sloupce.

Q: Mohu to pro Tikety nebo Kontakty?

A: Tento editor je dnes dostupný pro Obchody, Úkoly a Projekty.

Q: Vidí kolegové layout?

A: Ano, je pro celou organizaci.

Q: Nemohu přetahovat.

A: Plán Premium nebo chybí oprávnění Člena.

Q: Co dělá Reset?

A: Obnoví výchozí grafy Mokapen pro danou entitu.

Q: Některé typy se v menu neobjeví.

A: Nekompatibilní s metrikou, nebo uzamčená šablona.