Průvodce Mokapenem

Fatture in Cloud

Propojte Fatture in Cloud s Mokapenem, abyste udrželi sladěné společnosti, produkty, služby, nabídky a objednávky (včetně řádků) mezi účetnictvím a prodejním řízením. Nejde o integraci typu «adresář» jako MailChimp: zde záleží na povinných fiskálních údajích, mapování sazeb DPH a správném pořadí operací (nejdříve kmenová data a katalog, poté dokumenty).

Obecný přehled: Integrace.

Požadavky

• Aktivní účet Fatture in Cloud s alespoň jednou společností (právní entitou), pro kterou vystavujete dokumenty.
• Oprávnění autorizovat Mokapen přihlášením vaším účtem Fatture in Cloud.
• Oprávnění Mokapen pro společnosti, produkty, služby, nabídky a objednávky ve vaší organizaci (viz Role a oprávnění).
• Sazby DPH již nakonfigurované v Mokapenu i ve Fatture in Cloud — na stránce integrace je namapujete ručně.

Připojení účtu Fatture in Cloud

1. Uživatelské menu → Integrace → Fatture in Cloud.
2. Klikněte na Synchronizovat Fatture in Cloud.
3. Přihlaste se požadovaným účtem Fatture in Cloud (může se lišit od e-mailu, který používáte pro Mokapen).
4. Přijměte požadovaná oprávnění (včetně případně těch pro nabídky).
5. Vraťte se do Mokapenu: zobrazí se Připojený účet s e-mailem Fatture in Cloud a informací, kdo připojení vytvořil.

Pokud nepřijmete, nelze připojit žádnou společnost Fatture in Cloud a synchronizace zůstane neaktivní.

Po přihlášení nastavte směr toku dat (viz níže), poté připojte jednu nebo více společností Fatture in Cloud: každá právní entita má vlastní nastavení a filtry. Pokud jste integraci připojili dříve, než byly zavedeny nabídky, zobrazí se banner pro aktualizaci oprávnění: klikněte na něj a zopakujte autorizaci ve Fatture in Cloud, jinak tlačítko «Synchronizovat nabídky» nebude fungovat.

Co Mokapen žádá od Fatture in Cloud

Přístup k vašemu účtu pro čtení a zápis zákazníků, dodavatelů, produktů, služeb, nabídek a objednávek vybrané společnosti Fatture in Cloud podle nastaveného směru toku dat. Mokapen nenahrazuje panel Fatture in Cloud pro elektronickou fakturaci nebo daňovou shodu: slouží k sladění kmenových dat a obchodních dokumentů mezi oběma systémy.

Pokud Mokapen zrušíte v panelu Fatture in Cloud nebo relace vyprší, odpojte a znovu připojte z Mokapenu.

Nastavení účtu (celá integrace)

Směr toku dat

Tři režimy, platné pro všechny společnosti Fatture in Cloud připojené pod stejným účtem:

• Pouze směrem do Mokapenu (šipka ←) — data přicházejí z Fatture in Cloud do Mokapenu: zákazníci/dodavatelé, produkty/služby, nabídky a objednávky (pokud jsou povoleny).
• Oběma směry (↔) — import i export: změna se může šířit oběma směry s respektem k filtrům a pravidlům konfliktů.
• Pouze směrem do Fatture in Cloud (šipka →, výchozí při prvním připojení) — data odcházejí z Mokapenu do Fatture in Cloud: kmenová data a dokumenty vytvořené nebo aktualizované v CRM lze odeslat do FC.

Změna směru po již proběhlé synchronizaci nesmaže existující data, ale stojí za to synchronizace znovu spustit, abyste dohnali vše, co zůstalo pozadu.

Sdílení synchronizace

Viditelné pouze pro uživatele, který účet připojil. Můžete nechat ostatní členy používat stejné přihlášení Fatture in Cloud (celá organizace nebo vybraní uživatelé). Kolegové se nemusí znovu přihlašovat, ale každý uživatel musí stále nakonfigurovat nebo spustit synchronizace u společností FC, které se ho týkají, podle oprávnění Mokapen.

Připojení společností Fatture in Cloud

Jedním přihlášením Fatture in Cloud můžete spravovat více právních entit. V Mokapenu má každá připojená společnost samostatný blok nastavení (jako audience MailChimp, ale s fiskálními a obchodními entitami).

1. S již připojeným účtem klikněte na Připojit účet Fatture in Cloud.
2. Z nabídky zvolte společnost (již připojené jsou neaktivní).
3. Nakonfigurujte sazby daní, povolte potřebné entity, nastavte filtry a data.
4. Zaškrtněte autorizaci dat ve spodní části stránky, poté Uložit a použijte tlačítka «Synchronizovat …» pro každou entitu.
5. Opakujte pro každou společnost Fatture in Cloud, kterou chcete sladit (např. holding + provozní společnost).

Pod každou připojenou společností najdete samostatné karty pro sazby daní, společnosti, produkty, služby, nabídky a objednávky. Každá karta má vlastní přepínač, filtry, náhled a tlačítko synchronizace.

Synchronizace sazeb daní

První karta v bloku společnosti. Vyžadována, pokud chcete nabídky, objednávky nebo řádky se správnou DPH.

Co dělá — propojí každou sazbu DPH Mokapen (levý sloupec) s odpovídající sazbou Fatture in Cloud (rozbalovací nabídka vpravo). Rozbalovací nabídky načítají sazby vybrané společnosti FC.

Proč na tom záleží — produkty, služby, nabídky a objednávky používají tuto mapu pro výpočet DPH na řádcích. Pokud spárování přeskočíte nebo špatně namapujete, součty a řádky dokumentu mohou být chybné nebo synchronizace selže. Ověřte, že procenta a charakter sazeb odpovídají (22 %, 10 %, osvobozeno atd.).

Rozsah — každá připojená společnost Fatture in Cloud má vlastní mapu sazeb; není sdílena mezi různými právními entitami.

Synchronizace společností

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovat společnosti. Sladí záznamy společností Mokapen se zákazníky, dodavateli nebo subjekty zákazník+dodavatel ve Fatture in Cloud.

Tři role ve Fatture in Cloud (tři záložky)

Zákazník — společnosti Mokapen, které projdou filtry, se stanou zákazníky ve Fatture in Cloud (export), nebo zákazníci FC vstoupí do Mokapenu (import). Pokud na této záložce nastavíte filtry, společnosti Mokapen budou považovány za zákazníky FC (zpráva na stránce): užitečné pro přenesení celého CRM do účetnictví, rizikové, pokud kmenová data míchají zákazníky a dodavatele.

Dodavatel — stejná logika pro dodavatele FC. Použijte typ, typ 2 a štítky k omezení, kdo vstupuje nebo odchází (např. pouze typ «Dodavatel»).

Zákazník / Dodavatel — subjekty s dualitou role ve Fatture in Cloud (stejný název je zákazník i dodavatel). Nakonfigurujte samostatné filtry pro mezispolečnostní vztahy nebo partnery, kteří nakupují i prodávají.

Povinná data a párování

Modré upozornění na stránce se týká DIČ a daňového identifikačního čísla: pro export do Fatture in Cloud musí mít společnost Mokapen vyplněno alespoň jedno z obou polí (vat nebo vat_private). Bez DIČ nebo daňového identifikačního čísla se záznam neexportuje.

V náhledu a při importu z Fatture in Cloud Mokapen používá širší kritéria: společnost se může zobrazit nebo spárovat, i když má právní e-mail, e-mail (email1) nebo telefon (phone1) — kromě DIČ a daňového identifikačního čísla. Při importu, pokud má zákazník FC DIČ, daňové identifikační číslo, e-mail nebo telefon, Mokapen v kmenových datech hledá záznam se stejnou hodnotou v jednom z těchto polí, aby sloučil místo duplikování.

V praxi: náhled může zobrazit více záznamů, než se skutečně odešle do FC, pokud chybí DIČ/daňové identifikační číslo; pro export se ujistěte, že zákazníci k odeslání mají vyplněno alespoň DIČ nebo daňové identifikační číslo.

Filtry (pro každou záložku Zákazník, Dodavatel, Zákazník/Dodavatel)

Každá záložka má vlastní filtry: zákazníci FC nedědí filtry dodavatelů. Nakonfigurujte samostatně, pokud v Mokapenu používáte stejný název v různých rolích.

Filtry určují, které společnosti Mokapen mohou vstoupit nebo odejít pro danou roli ve Fatture in Cloud — nejen při prvním «Synchronizovat společnosti», ale také při každém vytvoření nebo aktualizaci společnosti v CRM (pokud je aktivní automatická synchronizace a směr toku dat to umožňuje).

V praxi: uložíte společnost v Mokapenu → Mokapen zkontroluje, zda odpovídá typu, typu 2 a štítkům nastaveným na této záložce (Zákazník, Dodavatel nebo Zákazník/Dodavatel) → pouze pokud projde všemi filtry, vytvoří nebo aktualizuje ji ve Fatture in Cloud v odpovídající roli. Společnost, která pravidla nesplní, zůstane v Mokapenu, ale neodešle se (a nemusí se objevit v náhledu exportu dané záložky). Se směrem směrem do Mokapenu nebo oběma směry stejné filtry také omezují, kteří zákazníci/dodavatelé FC vstoupí do CRM pro danou roli.

Bez nastavených filtrů — na záložce Zákazník, pokud necháte typ, typ 2 a štítky prázdné, Mokapen považuje způsobilé společnosti za zákazníky FC (zpráva na stránce). Na záložkách Dodavatel a Zákazník/Dodavatel bez filtrů takové automatické výchozí chování není: je nejlepší vždy zúžit (např. typ «Dodavatel»), abyste omylem neexportovali/importovali celá kmenová data.

Typ — omezuje na jednu kategorii společnosti Mokapen (např. pouze «B2B zákazník» nebo «Obchodní partner»). Pokud ho nastavíte, společnost musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala na dané záložce. Nechte prázdné, pokud tento filtr nepotřebujete.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (např. «Itálie», «Zahraničí», «Sektor služeb»). Kombinuje se s typem a štítkem: všechna vyplněná kritéria musí být splněna (logika AND). Příklad: Typ «Zákazník» + Typ 2 «Itálie» → pouze italští zákazníci.

Štítek — jeden nebo více štítků společnosti: synchronizují se pouze záznamy, které mají všechny vybrané štítky (v kombinaci s typem a typem 2). Příklad: štítek «Elektronická fakturace» na záložce Zákazník → pouze tyto společnosti se stanou zákazníky FC. Užitečné pro segmentaci exportu do účetnictví bez odesílání leadů nebo smíšených dodavatelů.

Při změně filtrů se na stránce zobrazí upozornění: po změně znovu spusťte Synchronizovat společnosti pro danou společnost FC. Již sladěné záznamy, které už neodpovídají, mohou přestat být aktualizovány, dokud je znovu nesladíte nebo filtry neuvolníte.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku ukazují, kolik společností odpovídá filtrům právě teď (s kritérii náhledu: DIČ, daňové identifikační číslo, e-mail nebo telefon). Ověřte, že omylem nesynchronizujete tisíce záznamů, nebo že filtry nejsou příliš přísné (nula v náhledu).

Co se sladí

Název společnosti, adresa, e-mail, telefon, DIČ, daňové identifikační číslo, kód příjemce, bankovní a platební údaje, právní typ, výchozí sazba daně (pokud namapována), výchozí sleva — podle směru toku dat a pravidla konfliktů. Štítky nakonfigurované ve filtrech mohou být při importu přidány k záznamu.

Náhled a tlačítko

Šedé pole ukazuje, kolik společností odpovídá filtrům právě teď (s kritérii náhledu výše). Odkaz otevře seznam s ID, názvem, typem. S aktivní integrací Synchronizovat společnosti spustí pouze tuto entitu pro danou společnost FC.

Synchronizace produktů

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovat produkty. Sladí katalog produktů Mokapen s produkty Fatture in Cloud (materiálové položky).

Povinná data

Každý produkt musí mít vyplněný kód produktu (product_code): je to klíč propojující oba systémy. Bez kódu se produkt nezobrazí v náhledu a nesynchronizuje se.

Filtry

Viditelné, když je přepínač produktů aktivní. Určují, které produkty Mokapen mohou vstoupit nebo odejít do katalogu Fatture in Cloud dané společnosti — nejen při prvním «Synchronizovat produkty», ale také při každém vytvoření nebo aktualizaci produktu (s automatickou synchronizací a směrem, který to umožňuje).

V praxi: uložíte produkt s vyplněným kódem → Mokapen zkontroluje typ, typ 2 a štítky nastavené na této kartě → pouze pokud projde všemi filtry, vytvoří nebo aktualizuje ho ve Fatture in Cloud. Produkt, který pravidla nesplní, zůstane v Mokapenu, ale neodešle se. Při importu z FC stejné filtry omezují, které položky FC vstoupí do katalogu Mokapen.

Typ — omezuje na jednu kategorii produktu Mokapen (např. pouze «Materiál» nebo «Náhradní díl»). Pokud ho nastavíte, produkt musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizoval s Fatture in Cloud. Nechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podle kategorie — užitečné, pokud chcete odeslat celý kódovaný katalog do účetnictví.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (např. «Prodejné», «Vzorek», «Zastaralé»). Kombinuje se s typem a štítkem: všechna vyplněná kritéria musí být splněna (logika AND). Příklad: Typ «Materiál» + Typ 2 «Prodejné» → pouze prodejné materiály, ne vzorky nebo interní položky.

Štítek — jeden nebo více štítků produktu: synchronizují se pouze záznamy, které mají všechny vybrané štítky (v kombinaci s typem a typem 2). Příklad: štítek «Katalog FC 2026» → pouze tyto SKU dosáhnou účetnictví, užitečné pro postupné spuštění katalogu bez odeslání všeho najednou.

Bez nastavených filtrů (typ, typ 2 a štítky prázdné) projdou všechny produkty s vyplněným povinným kódem produktu.

Při změně filtrů se na stránce zobrazí upozornění: po změně znovu spusťte Synchronizovat produkty. Již sladěné produkty, které už neodpovídají, mohou přestat být aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (sloupec kódu, název, typ) ukazují, kolik produktů odpovídá filtrům právě teď. Ověřte, že omylem nesynchronizujete tisíce položek, nebo že filtry nejsou příliš přísné (nula v náhledu).

Co se sladí

Kód, název, popisy, kategorie, měrná jednotka, cena, náklad, množství/sklad, sazba DPH (přes mapu sazeb), typ a štítky. Při importu z FC Mokapen vytvoří nebo aktualizuje záznam produktu; při exportu odešle kód, název, cenu bez DPH a sazbu daně do katalogu FC.

Náhled a tlačítko

Náhled se sloupcem Kód, názvem, typem. Synchronizovat produkty spustí pouze tuto entitu. Proveďte to před synchronizací objednávek (řádky objednávek odkazují na produkty nebo služby).

Synchronizace služeb

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovat služby. Stejná logika jako u produktů, ale pro služby (práce, konzultace, předplatné atd.).

Povinná data

Vyžadován kód služby (service_code) — stejná role jako kód produktu.

Filtry

Viditelné, když je přepínač služeb aktivní. Určují, které služby Mokapen mohou vstoupit nebo odejít do Fatture in Cloud pro danou společnost — nejen při prvním «Synchronizovat služby», ale také při každém vytvoření nebo aktualizaci služby (s automatickou synchronizací a směrem, který to umožňuje).

V praxi: uložíte službu s vyplněným kódem → Mokapen zkontroluje typ, typ 2 a štítky nastavené na této kartě → pouze pokud projde všemi filtry, vytvoří nebo aktualizuje ji ve Fatture in Cloud. Služba, která pravidla nesplní, zůstane v Mokapenu, ale neodešle se. Při importu z FC stejné filtry omezují, které služby FC vstoupí do katalogu Mokapen.

Typ — omezuje na jednu kategorii služby Mokapen (např. pouze «Konzultace» nebo «SaaS předplatné»). Pokud ho nastavíte, služba musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala s Fatture in Cloud. Nechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podle kategorie — pak projdou všechny služby s požadovaným kódem (pokud neplatí jiné filtry).

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (např. «Opakující se», «Na projekt», «Jednorázové»). Kombinuje se s typem a štítkem: všechna vyplněná kritéria musí být splněna (logika AND). Příklad: Typ «Konzultace» + Typ 2 «Na projekt» → pouze projektové konzultace, ne opakující se předplatné.

Štítek — jeden nebo více štítků služby: synchronizují se pouze záznamy, které mají všechny vybrané štítky (v kombinaci s typem a typem 2). Příklad: štítek «Fakturovatelné» → do účetnictví se odešlou pouze položky, které skutečně fakturujete, s vyloučením interních nebo zatím nefakturovatelných služeb s jiným štítkem.

Bez nastavených filtrů (typ, typ 2 a štítky prázdné) projdou všechny služby s vyplněným povinným kódem služby.

Při změně filtrů se na stránce zobrazí upozornění: po změně znovu spusťte Synchronizovat služby. Již sladěné služby, které už neodpovídají, mohou přestat být aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (sloupec kódu, název, typ) ukazují, kolik služeb odpovídá filtrům právě teď. Ověřte před hromadnou synchronizací katalogu služeb.

Co se sladí

Kód, název, popisy, ceny, sazba DPH, typ a štítky. Ve Fatture in Cloud se zobrazují jako položky typu služba.

Náhled a tlačítko

Náhled s kódem služby a aplikovanými filtry. Synchronizovat služby spustí pouze služby. Objednávky mohou také používat řádky služeb: povolte produkty a/nebo služby před objednávkami.

Synchronizace nabídek

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovat nabídky. Vyžaduje aktualizovaná oprávnění ve Fatture in Cloud, pokud byla integrace připojena dříve, než byly zavedeny nabídky (banner «Aktualizujte oprávnění»).

Čísla nabídek

Každý software čísluje nabídky po svém. Číslo nabídky Mokapen se ukládá do poznámek odpovídající nabídky ve Fatture in Cloud a naopak při importu. Před první synchronizací ověřte, že nejsou duplicity nebo čísla již použitá v druhém systému (modré upozornění na stránce).

Datum zahájení

Určuje, od jakého data jsou nabídky způsobilé (maximálně asi 6 měsíců zpět od dneška). Starší dokumenty zůstanou mimo, i když projdou filtry.

Filtry

Kromě data zahájení (výše) typ, typ 2 a štítky omezují, které nabídky Mokapen synchronizuje s Fatture in Cloud pro danou společnost FC — ne celý modul nabídek, pouze dokumenty splňující kritéria.

V praxi: nabídka musí spadat do časového okna a odpovídat filtrům → jinak se neexportuje ani neimportuje. S automatickou synchronizací se nová nabídka vyhodnotí při uložení; pokud neprojde filtry, zůstane v Mokapenu bez kopie ve FC.

Typ — omezuje na jednu kategorii nabídky Mokapen (např. pouze «Obchodní» nebo «Export»). Pokud ho nastavíte, nabídka musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala s Fatture in Cloud. Nechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podle kategorie — pamatujte, že datum zahájení stále platí.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (např. «Schváleno», «Odesláno zákazníkovi», «V jednání»). Kombinuje se s typem, štítkem a datem zahájení: všechna vyplněná kritéria musí být splněna (logika AND). Příklad: Typ «Obchodní» + Typ 2 «Schváleno» → pouze schválené obchodní nabídky.

Štítek — jeden nebo více štítků nabídky: synchronizují se pouze dokumenty, které mají všechny vybrané štítky (v kombinaci s typem, typem 2 a datem). Příklad: štítek «FC» nebo «K fakturaci» → pouze nabídky označené pro účetnictví; simulace nebo interní koncepty zůstanou mimo i s nedávným datem.

Bez filtrů typ/štítek (nakonfigurováno pouze datum zahájení) projdou všechny nabídky v časovém okně, pokud jsou zákazník a řádky již sladěni jinde.

Při změně filtrů nebo data se na stránce zobrazí upozornění: po změně znovu spusťte Synchronizovat nabídky. Již sladěné dokumenty, které už neodpovídají, mohou přestat být aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (číslo, název, typ) ukazují, kolik nabídek odpovídá filtrům právě teď. Kombinovaný příklad: datum zahájení 1. ledna + Typ «Prodej» + štítek «K fakturaci» → náhled ukáže přesně tu podmnožinu, která půjde do FC.

Co se sladí

Hlavička dokumentu (propojený zákazník, data, součty), řádky se synchronizovanými produkty/službami, sazbami daní a částkami. Zákazník nabídky musí již existovat mezi sladěnými společnostmi; řádky musí odkazovat na kódy produktů/služeb přítomné v obou systémech.

Náhled a tlačítko

Počítadlo a seznam s číslem, názvem, typem. Synchronizovat nabídky spustí pouze nabídky pro danou společnost FC.

Synchronizace objednávek

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovat objednávky.

Předpoklady (povinné)

Pro povolení objednávek musíte mít aktivní ve stejném bloku společnosti: Synchronizovat společnosti a Synchronizovat produkty a/nebo Synchronizovat služby. Objednávka bez zákazníka a bez řádků položek ve Fatture in Cloud nelze odeslat. Pokud je přepínač objednávek neaktivní, najděte myší na tooltip: připomene závislost.

Čísla objednávek

Stejná logika jako u nabídek: číslo objednávky Mokapen skončí v poznámkách objednávky FC a naopak. Před první synchronizací zkontrolujte duplicity.

Datum zahájení

Stejné jako u nabídek: maximálně asi 6 měsíců zpět.

Filtry

Kromě data zahájení (výše) typ, typ 2 a štítky omezují, které objednávky Mokapen synchronizuje s Fatture in Cloud pro danou společnost — ne celý modul objednávek, pouze dokumenty splňující kritéria. Vyžadují společnosti a produkty/služby již aktivní ve stejném bloku.

V praxi: uložíte objednávku v Mokapenu → musí odpovídat datu zahájení, typu, typu 2 a štítkům nastaveným na této kartě → pouze pokud projde všemi filtry, Mokapen ji propaguje do Fatture in Cloud (export) nebo importuje (směrem do Mokapenu / oběma směry). Objednávka, která pravidla nesplní, zůstane v Mokapenu, i když zákazník a řádky položek již existují.

Typ — omezuje na jednu kategorii objednávky Mokapen (např. pouze «Koncový zákazník» nebo «B2B»). Pokud ho nastavíte, objednávka musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala s Fatture in Cloud. Nechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podle kategorie — datum zahájení a další nastavené filtry stále platí.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (např. «Odesláno», «Probíhá», «Potvrzeno»). Kombinuje se s typem, štítkem a datem zahájení: všechna vyplněná kritéria musí být splněna (logika AND). Příklad: Typ «B2B» + Typ 2 «Potvrzeno» → pouze potvrzené B2B objednávky, ne koncepty nebo testovací objednávky.

Štítek — jeden nebo více štítků objednávky: synchronizují se pouze dokumenty, které mají všechny vybrané štítky (v kombinaci s typem, typem 2 a datem). Příklad: štítek «Objednávka FC» → do účetnictví se odešlou pouze objednávky označené pro FC; interní nebo korekční objednávky bez tohoto štítku zůstanou pouze v Mokapenu.

Bez filtrů typ/štítek (pouze datum zahájení) projdou všechny objednávky v časovém okně, pokud jsou zákazník a řádky již sladěni.

Při změně filtrů nebo data se na stránce zobrazí upozornění: po změně znovu spusťte Synchronizovat objednávky. Již sladěné objednávky, které už neodpovídají, mohou přestat být aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (číslo objednávky, název, typ) ukazují, kolik objednávek odpovídá filtrům právě teď. Ověřte před hromadnou synchronizací.

Co se sladí

Hlavička (zákazník, data, součty) a řádky objednávky s již synchronizovanými produkty/službami, cenami a DPH. Plánujte dopředu: nejdříve společnosti + katalog, poté objednávky.

Náhled a tlačítko

Počítadlo, seznam a samostatné Synchronizovat objednávky.

Odebrání jedné společnosti Fatture in Cloud

Ve spodní části každého bloku připojené společnosti je Odebrat: zastaví synchronizaci pouze pro danou právní entitu, bez odpojení celého účtu nebo ostatních společností. Již importované nebo exportované záznamy zůstanou, pokud je ručně nevyčistíte nebo neodpojíte s nezaškrtnutými poli «Ponechat».

Obecné možnosti

Blok Možnosti (obecné) se zobrazí, když je integrace aktivní. Platí pro celé připojení Fatture in Cloud, ne pro jednu společnost.

Vyhnout se duplicitám (společnosti)

Možnost vždy zapnutá (nelze vypnout): Mokapen porovnává společnosti se stejným DIČ nebo daňovým identifikačním číslem mezi Mokapenem a Fatture in Cloud, aby se zabránilo vytváření duplicit. DIČ zapsané nekonzistentně (mezery, prefix IT) způsobí selhání párování — sjednoťte pole před synchronizací.

Řešení konfliktů

Když stejný subjekt existuje v obou systémech, ale adresa, název společnosti nebo jiná pole neodpovídají, zvolte, co má přednost:

• Mokapen — při nesouladu vyhrává CRM; Fatture in Cloud se aktualizuje, pokud směr a filtry umožňují.
• Fatture in Cloud — při nesouladu vyhrává účetnictví; Mokapen se přepíše při importu nebo obousměrné synchronizaci.

Pokud je FC fiskálním masterem, pro kmenová data často dává smysl Fatture in Cloud; pokud je CRM obchodním masterem, zvolte Mokapen. Otestujte na vzorku před automatickou synchronizací.

Automatická nebo ruční synchronizace

Jedna volba na úrovni účtu (ne pro každou společnost FC):

Automatická synchronizace — Mokapen šíří vytvoření a aktualizace na pozadí (uložení společnosti, produktu, objednávky…) když projdou filtry a nastaveným směrem. Nemusíte pokaždé klikat na «Synchronizovat …».

Ruční synchronizace — žádná automatická propagace: sladíte pouze pomocí Uložit nebo tlačítek «Synchronizovat společnosti / produkty / služby / nabídky / objednávky». Doporučeno během nastavení, mapování sazeb a testování filtrů.

Viditelnost (data importovaná z Fatture in Cloud)

Se směrem do Mokapenu nebo obousměrně: kdo v organizaci může vidět záznamy vytvořené nebo aktualizované importem (společnosti, produkty, propojené dokumenty).

Všichni členové — kdokoli s oprávněním k modulu vidí importované záznamy.

Pouze vybraní členové — omezte přístup na zvolené uživatele nebo týmy. Pokud organizace vynucuje globální pravidla soukromí (Team Master), některé možnosti mohou být přednastaveny.

Povinná autorizace

Před Uložit a synchronizacemi zaškrtněte «Autorizuji Mokapen k vytvoření kopie…». Bez zaškrtnutí se uložení nespustí.

Chování v Mokapenu

• Více společností Fatture in Cloud pod jedním přihlášením: stejný účet, různá pravidla pro každou právní entitu.
• Směr toku dat a automatická/ruční synchronizace jsou globální; přepínače entit a filtry jsou pro každou společnost FC.
• Doporučené pořadí: sazby daní → společnosti → produkty/služby → nabídky/objednávky.
• Čísla nabídek/objednávek zůstávají lokální; křížový odkaz je v poznámkách.
• Změny filtrů zobrazí upozornění: znovu spusťte dotčené synchronizace.

Časté problémy

• Chyba při příjmu dat z Fatture in Cloud — obnovte stránku; pokud přetrvává, odpojte a znovu připojte účet.
• Nabídky se nesynchronizují — aktualizujte oprávnění pomocí banneru; zkontrolujte přepínač nabídek a datum zahájení.
• Objednávky neaktivní — povolte společnosti a produkty/služby ve stejném bloku.
• Náhled ukazuje nula záznamů — chybí kódy u produktů/služeb, DIČ/daňové identifikační číslo/e-mail/telefon u společností nebo příliš přísné filtry.
• Plný náhled, prázdný export (společnosti) — náhled také používá e-mail a telefon; export do Fatture in Cloud vyžaduje DIČ nebo daňové identifikační číslo.
• Chybná DPH na řádcích — zkontrolujte mapování sazeb pro danou společnost FC.
• Duplicitní kmenová data — nekonzistentní DIČ/daňové identifikační číslo; sloučte ručně a znovu spusťte.
• Připojení vypršelo — odpojte a znovu připojte Fatture in Cloud.

Odpojení účtu Fatture in Cloud

Tlačítko Odpojit ve spodní části stránky (ne «Odebrat» v jednom bloku) ukončí celé připojení pro organizaci. Dialog se sekcí Ponechat (políčka ve výchozím stavu zaškrtnutá):

• Společnosti — nezaškrtnuto: Mokapen odstraní z org společnosti propojené s touto integrací.
• Produkty a Služby — stejná logika pro synchronizovaný katalog.
• Objednávky a Nabídky — stejná logika pro propojené dokumenty.

Se všemi políčky zaškrtnutými odpojení pouze zastaví spojení: data zůstanou v Mokapenu, ale už se neaktualizují. Automaticky nic nesmaže ve Fatture in Cloud — zrušte Mokapen také v panelu FC, pokud integraci již nebudete používat.

Pro odpojení pouze jedné právní entity použijte Odebrat v bloku dané společnosti, bez odpojení celého účtu.

Zadejte potvrzovací slovo a potvrďte Odpojit. Operace nad mnoha záznamy může trvat několik minut.

Další informace: Nabídky, Objednávky.