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Fatture in Cloud

Conecta Fatture in Cloud a Mokapen para mantener alineadas las empresas, productos, servicios, presupuestos y pedidos (con sus líneas) entre contabilidad y gestión comercial. No es una integración «de agenda» como MailChimp: aquí importan los datos fiscales obligatorios, la asignación de tipos de IVA y el orden correcto de las operaciones (primero datos maestros y catálogo, luego documentos).

Visión general: Integraciones.

Requisitos

• Cuenta Fatture in Cloud activa, con al menos una empresa (sociedad) en la que emites documentos.
• Permiso para autorizar a Mokapen accediendo con tu login de Fatture in Cloud.
• Permisos de Mokapen sobre empresas, productos, servicios, presupuestos y pedidos en tu organización (consulta Roles y permisos).
• Tipos de IVA ya configurados tanto en Mokapen como en Fatture in Cloud — los asociarás manualmente en la página de la integración.

Conectar la cuenta de Fatture in Cloud

1. Menú de usuario → Integraciones → Fatture in Cloud.
2. Pulsa Sincronizar Fatture in Cloud.
3. Inicia sesión con la cuenta de Fatture in Cloud deseada (puede ser distinta del email con el que entras en Mokapen).
4. Acepta los permisos solicitados (incluidos, si se requieren, los de presupuestos).
5. Vuelve a Mokapen: aparece Cuenta conectada con el email de Fatture in Cloud y quién creó la conexión.

Si no aceptas, ninguna empresa de Fatture in Cloud podrá conectarse y la sincronización permanecerá inactiva.

Tras el login, configura el sentido de sincronización (ver abajo), luego conecta una o más empresas de Fatture in Cloud: cada sociedad tiene ajustes y filtros propios. Si conectaste la integración antes de la introducción de los presupuestos, aparece un banner para actualizar los permisos: haz clic y repite la autorización en Fatture in Cloud; de lo contrario, el botón «Sincronizar presupuestos» no funcionará.

Qué solicita Mokapen a Fatture in Cloud

Acceso a tu cuenta para leer y escribir clientes, proveedores, productos, servicios, presupuestos y pedidos de la empresa de Fatture in Cloud seleccionada, según el sentido de sincronización que configures. Mokapen no sustituye el panel de Fatture in Cloud para facturación electrónica o obligaciones fiscales: sirve para alinear datos maestros y documentos comerciales entre ambos sistemas.

Si revocas Mokapen desde el panel de Fatture in Cloud o expira la sesión, desconecta y vuelve a conectar desde Mokapen.

Ajustes de cuenta (toda la integración)

Sentido de sincronización

Tres modos, válidos para todas las empresas de Fatture in Cloud conectadas bajo la misma cuenta:

• Solo hacia Mokapen (flecha ←) — los datos salen de Fatture in Cloud y entran en Mokapen: clientes/proveedores, productos/servicios, presupuestos y pedidos (si están habilitados).
• En ambos sentidos (↔) — importación y exportación: un cambio puede propagarse en ambas direcciones, respetando filtros y reglas de conflicto.
• Solo hacia Fatture in Cloud (flecha →, predeterminado en la primera conexión) — los datos salen de Mokapen hacia Fatture in Cloud: datos maestros y documentos creados o actualizados en el CRM pueden enviarse a FC.

Cambiar el sentido tras una sincronización ya realizada no borra los datos existentes, pero conviene relanzar las sincronizaciones para recuperar lo que haya quedado pendiente.

Compartir sincronización

Visible solo para quien conectó la cuenta. Puedes permitir que otros miembros usen el mismo login de Fatture in Cloud (toda la organización o usuarios seleccionados). No hace falta volver a iniciar sesión por cada compañero, pero cada usuario debe configurar o iniciar las sincronizaciones en las empresas FC que le correspondan, según los permisos de Mokapen.

Conectar las empresas de Fatture in Cloud

Con un solo login de Fatture in Cloud puedes gestionar varias sociedades. En Mokapen, cada empresa conectada tiene un bloque de ajustes separado (como las audiencias de MailChimp, pero con entidades fiscales y comerciales).

1. Con la cuenta ya conectada, pulsa Conectar cuenta de Fatture in Cloud.
2. Elige la empresa del menú (las ya conectadas aparecen deshabilitadas).
3. Configura tipos de IVA, activa las entidades que necesites, establece filtros y fechas.
4. Marca la autorización de datos al final de la página, luego Guardar y usa los botones «Sincronizar …» para cada entidad.
5. Repite para cada empresa de Fatture in Cloud que quieras alinear (p. ej. holding + sociedad operativa).

Bajo cada empresa conectada encontrarás tarjetas distintas para tipos de IVA, empresas, productos, servicios, presupuestos y pedidos. Cada tarjeta tiene su propio interruptor, filtros, vista previa y botón de sincronización.

Sincronizar los tipos de IVA

Primera tarjeta del bloque de empresa. Obligatoria si quieres presupuestos, pedidos o líneas con IVA correcta.

Qué hace — asocia cada tipo de IVA de Mokapen (columna izquierda) con el tipo correspondiente de Fatture in Cloud (menú desplegable a la derecha). Los desplegables cargan los tipos de la empresa FC elegida.

Por qué importa — productos, servicios, presupuestos y pedidos usan este mapa para calcular el IVA en las líneas. Si omites o asignas mal un emparejamiento, los totales y las líneas del documento pueden salir incorrectos o la sincronización fallará. Comprueba que porcentajes y naturalezas coincidan (22 %, 10 %, exento, etc.).

Ámbito — cada empresa de Fatture in Cloud conectada tiene su propio mapa de tipos de IVA; no se comparte entre sociedades distintas.

Sincronizar las empresas

Tarjeta dedicada con interruptor Sincronizar empresas. Alinea las fichas de empresa de Mokapen con clientes, proveedores o sujetos cliente+proveedor en Fatture in Cloud.

Tres roles en Fatture in Cloud (tres pestañas)

Cliente — las empresas de Mokapen que pasan los filtros se convierten en clientes en Fatture in Cloud (exportación) o los clientes FC entran en Mokapen (importación). Si no configuras filtros en esta pestaña, las empresas de Mokapen se tratarán como clientes FC (mensaje en la página): útil para llevar todo el CRM a contabilidad, arriesgado si en los datos maestros mezclas clientes y proveedores.

Proveedor — misma lógica para los proveedores FC. Usa tipo, tipo 2 y etiquetas para limitar quién entra o sale (p. ej. solo tipo «Proveedor»).

Cliente / Proveedor — sujetos con doble rol en Fatture in Cloud (el mismo nombre es cliente y proveedor). Configura filtros separados para intercompany o socios que compran y venden.

Datos obligatorios y reconocimiento

En la página aparece el aviso azul sobre NIF/CIF y código fiscal: para el envío hacia Fatture in Cloud, la empresa de Mokapen debe tener al menos uno de los dos rellenado (vat o vat_private). Sin NIF/CIF ni código fiscal, la ficha no se exporta.

En vista previa e importación desde Fatture in Cloud, Mokapen usa criterios más amplios: una empresa puede aparecer o emparejarse aunque tenga email legal, email (email1) o teléfono (phone1) — además de NIF/CIF y código fiscal. En importación, si un cliente FC tiene NIF/CIF, código fiscal, email o teléfono, Mokapen busca en los datos maestros un registro con el mismo valor en uno de estos campos para fusionar en lugar de duplicar.

En la práctica: en vista previa verás más fichas de las que se enviarán a FC si falta el NIF/CIF; para la exportación, asegúrate de que los clientes a enviar tengan al menos el NIF/CIF o el código fiscal rellenado.

Filtros (para cada pestaña Cliente, Proveedor, Cliente/Proveedor)

Cada pestaña tiene filtros propios: los clientes FC no heredan los filtros de proveedores. Configura por separado si usas el mismo nombre en roles distintos en Mokapen.

Los filtros definen qué empresas de Mokapen pueden entrar o salir para ese rol en Fatture in Cloud — no solo en el primer «Sincronizar empresas», sino también cada vez que creas o modificas una empresa en el CRM (si la sincronización automática está activa y el sentido de sincronización lo permite).

En la práctica: guardas una empresa en Mokapen → Mokapen comprueba si cumple el tipo, tipo 2 y etiquetas configurados en esa pestaña (Cliente, Proveedor o Cliente/Proveedor) → solo si pasa todos los filtros la crea o actualiza en Fatture in Cloud en el rol correspondiente. Una empresa que no cumple las reglas permanece en Mokapen pero no se envía (y puede no aparecer en la vista previa de exportación de esa pestaña). Con sentido hacia Mokapen o en ambos sentidos, los mismos filtros limitan también qué clientes/proveedores FC entran en el CRM para ese rol.

Sin filtros configurados — en la pestaña Cliente, si dejas vacíos tipo, tipo 2 y etiquetas, Mokapen trata las empresas elegibles como clientes FC (mensaje en la página). En las pestañas Proveedor y Cliente/Proveedor, sin filtros no hay ese valor predeterminado automático: conviene restringir siempre (p. ej. tipo «Proveedor») para no exportar/importar todo el directorio por error.

Tipo — restringe a una categoría de empresa de Mokapen (p. ej. solo «Cliente B2B» o «Socio comercial»). Si lo configuras, la empresa debe tener ese valor en el campo Tipo para sincronizarse en esa pestaña. Déjalo vacío si no necesitas este filtro.

Tipo 2 — segundo nivel de clasificación (p. ej. «España», «Extranjero», «Sector servicios»). Se combina con Tipo y Etiqueta: todos los criterios que rellenes deben cumplirse (lógica AND). Ejemplo: Tipo «Cliente» + Tipo 2 «España» → solo clientes españoles.

Etiqueta — una o más etiquetas de empresa: sincroniza solo las fichas que tengan todas las seleccionadas (en combinación con tipo y tipo 2). Ejemplo: etiqueta «Facturación electrónica» en la pestaña Cliente → solo esas empresas acaban como clientes FC. Útil para segmentar la exportación hacia contabilidad sin enviar prospectos o proveedores mezclados.

Al modificar los filtros aparece un aviso en la página: tras el cambio conviene relanzar Sincronizar empresas en esa empresa FC. Las fichas ya alineadas que ya no coincidan pueden dejar de actualizarse hasta que realinees o relajes los filtros.

El contador y el enlace de vista previa del bloque muestran cuántas empresas coinciden con los filtros ahora (con los criterios de vista previa: NIF/CIF, código fiscal, email o teléfono). Comprueba que no vas a sincronizar miles de fichas por error o que los filtros no sean demasiado estrictos (cero en vista previa).

Qué se alinea

Razón social, dirección, email, teléfono, NIF/CIF, código fiscal, código de destinatario, datos bancarios y de pago, tipo legal, tipo de IVA predeterminado (si está mapeado), descuento predeterminado — según el sentido de sincronización y la regla de conflicto. Las etiquetas configuradas en los filtros pueden añadirse a la ficha en importación.

Vista previa y botón

El recuadro gris muestra cuántas empresas coinciden con los filtros ahora (con los criterios de vista previa anteriores). El enlace abre el listado con ID, nombre, tipo. Con la integración activa, Sincronizar empresas lanza solo esta entidad para esa empresa FC.

Sincronizar los productos

Tarjeta dedicada con interruptor Sincronizar productos. Alinea el catálogo de productos de Mokapen con los productos de Fatture in Cloud (artículos materiales).

Datos obligatorios

Cada producto debe tener el código de producto (product_code) rellenado: es la clave de enlace entre ambos sistemas. Sin código, el producto no aparece en vista previa y no se sincroniza.

Filtros

Visibles con el interruptor de productos activo. Definen qué productos de Mokapen pueden entrar o salir hacia el catálogo de Fatture in Cloud de esa empresa — no solo en el primer «Sincronizar productos», sino también cada vez que creas o modificas un producto (con sincronización automática y sentido que lo permitan).

En la práctica: guardas un producto con código rellenado → Mokapen verifica el tipo, tipo 2 y etiquetas configurados en esta tarjeta → solo si pasa todos los filtros lo crea o actualiza en Fatture in Cloud. Un producto que no cumple las reglas permanece en Mokapen pero no se envía. Con importación desde FC, los mismos filtros restringen qué artículos FC entran en el catálogo de Mokapen.

Tipo — restringe a una categoría de producto de Mokapen (p. ej. solo «Material» o «Recambio»). Si lo configuras, el producto debe tener ese valor en el campo Tipo para sincronizarse con Fatture in Cloud. Déjalo vacío si no quieres filtrar por categoría — útil si quieres enviar a contabilidad todo el catálogo codificado.

Tipo 2 — segundo nivel de clasificación (p. ej. «Vendible», «Muestra», «Obsoleto»). Se combina con Tipo y Etiqueta: todos los criterios que rellenes deben cumplirse (lógica AND). Ejemplo: Tipo «Material» + Tipo 2 «Vendible» → solo materiales vendibles, no muestras ni artículos internos.

Etiqueta — una o más etiquetas de producto: sincroniza solo las fichas que tengan todas las seleccionadas (en combinación con tipo y tipo 2). Ejemplo: etiqueta «Catálogo FC 2026» → solo esos SKU acaban en contabilidad, útil para un despliegue gradual del catálogo sin enviarlo todo a la vez.

Sin filtros configurados (tipo, tipo 2 y etiquetas vacíos), pasan todos los productos que tengan el código de producto obligatorio rellenado.

Al modificar los filtros aparece un aviso en la página: tras el cambio conviene relanzar Sincronizar productos. Los productos ya alineados que ya no coincidan pueden dejar de actualizarse en Fatture in Cloud.

El contador y el enlace de vista previa del bloque (columna código, nombre, tipo) muestran cuántos productos coinciden con los filtros ahora. Comprueba que no vas a sincronizar miles de artículos por error o que los filtros no sean demasiado estrictos (cero en vista previa).

Qué se alinea

Código, título, descripciones, categoría, unidad de medida, precio, coste, cantidad/stock, tipo de IVA (vía mapa de tipos), tipo y etiquetas. En importación desde FC, Mokapen crea o actualiza la ficha de producto; en exportación envía código, nombre, precio neto y tipo de IVA al catálogo FC.

Vista previa y botón

Vista previa con columna Código, nombre, tipo. Sincronizar productos ejecuta solo esta entidad. Hazlo antes de la sincronización de pedidos (las líneas de pedido referencian productos o servicios).

Sincronizar los servicios

Tarjeta dedicada con interruptor Sincronizar servicios. Misma lógica que los productos, pero para servicios (prestaciones, consultoría, suscripciones, etc.).

Datos obligatorios

Código de servicio (service_code) obligatorio — mismo papel que el código de producto.

Filtros

Visibles con el interruptor de servicios activo. Definen qué servicios de Mokapen pueden entrar o salir hacia Fatture in Cloud de esa empresa — no solo en el primer «Sincronizar servicios», sino también cada vez que creas o modificas un servicio (con sincronización automática y sentido que lo permitan).

En la práctica: guardas un servicio con código rellenado → Mokapen verifica el tipo, tipo 2 y etiquetas configurados en esta tarjeta → solo si pasa todos los filtros lo crea o actualiza en Fatture in Cloud. Un servicio que no cumple las reglas permanece en Mokapen pero no se envía. Con importación desde FC, los mismos filtros restringen qué prestaciones FC entran en el catálogo de Mokapen.

Tipo — restringe a una categoría de servicio de Mokapen (p. ej. solo «Consultoría» o «Cuota SaaS»). Si lo configuras, el servicio debe tener ese valor en el campo Tipo para sincronizarse con Fatture in Cloud. Déjalo vacío si no quieres filtrar por categoría — así pasan todos los servicios con código obligatorio (salvo otros filtros).

Tipo 2 — segundo nivel de clasificación (p. ej. «Recurrente», «Por proyecto», «Puntual»). Se combina con Tipo y Etiqueta: todos los criterios que rellenes deben cumplirse (lógica AND). Ejemplo: Tipo «Consultoría» + Tipo 2 «Por proyecto» → solo consultoría por proyecto, no suscripciones recurrentes.

Etiqueta — una o más etiquetas de servicio: sincroniza solo las fichas que tengan todas las seleccionadas (en combinación con tipo y tipo 2). Ejemplo: etiqueta «Facturable» → envías a contabilidad solo las partidas que realmente facturas, excluyendo servicios internos o aún no facturables etiquetados de otra forma.

Sin filtros configurados (tipo, tipo 2 y etiquetas vacíos), pasan todos los servicios que tengan el código de servicio obligatorio rellenado.

Al modificar los filtros aparece un aviso en la página: tras el cambio conviene relanzar Sincronizar servicios. Los servicios ya alineados que ya no coincidan pueden dejar de actualizarse en Fatture in Cloud.

El contador y el enlace de vista previa del bloque (columna código, nombre, tipo) muestran cuántos servicios coinciden con los filtros ahora. Comprueba antes de una sincronización masiva del catálogo de prestaciones.

Qué se alinea

Código, título, descripciones, precios, tipo de IVA, tipo y etiquetas. En Fatture in Cloud acaban como artículos de tipo servicio.

Vista previa y botón

Vista previa con código de servicio y filtros aplicados. Sincronizar servicios para lanzar solo los servicios. Los pedidos también pueden usar líneas de servicio: activa productos y/o servicios antes de los pedidos.

Sincronizar los presupuestos

Tarjeta dedicada con interruptor Sincronizar presupuestos. Requiere permisos actualizados en Fatture in Cloud si la integración se conectó antes de la introducción de los presupuestos (banner «Actualiza tus permisos»).

Números de presupuesto

Cada software numera los presupuestos a su manera. El número de presupuesto de Mokapen se guarda en las notas del presupuesto correspondiente en Fatture in Cloud, y viceversa en importación. Antes de la primera sincronización, comprueba que no haya duplicados o números ya usados en el otro sistema (aviso azul en la página).

Fecha de inicio

Define desde qué fecha los presupuestos son elegibles (máximo unos 6 meses hacia atrás respecto a hoy). Los documentos más antiguos quedan fuera aunque pasen los filtros.

Filtros

Además de la fecha de inicio (arriba), tipo, tipo 2 y etiquetas restringen qué presupuestos sincroniza Mokapen con Fatture in Cloud para esa empresa FC — no todo el módulo de presupuestos, solo los documentos que pasan los criterios.

En la práctica: un presupuesto debe estar dentro de la ventana de fechas y cumplir los filtros → de lo contrario no sale (exportación) o no entra (importación). Con sincronización automática, un presupuesto nuevo se evalúa al guardarlo; si queda fuera de filtro, permanece en Mokapen sin copia en FC.

Tipo — restringe a una categoría de presupuesto de Mokapen (p. ej. solo «Comercial» o «Exportación»). Si lo configuras, el presupuesto debe tener ese valor en el campo Tipo para sincronizarse con Fatture in Cloud. Déjalo vacío si no quieres filtrar por categoría — recuerda que sigue activa la fecha de inicio.

Tipo 2 — segundo nivel de clasificación (p. ej. «Aprobado», «Enviado al cliente», «En negociación»). Se combina con Tipo, Etiqueta y fecha de inicio: todos los criterios que rellenes deben cumplirse (lógica AND). Ejemplo: Tipo «Comercial» + Tipo 2 «Aprobado» → solo presupuestos comerciales ya aprobados.

Etiqueta — una o más etiquetas de presupuesto: sincroniza solo los documentos que tengan todas las seleccionadas (en combinación con tipo, tipo 2 y fecha). Ejemplo: etiqueta «FC» o «Por facturar» → solo los presupuestos marcados para contabilidad; simulaciones o borradores internos quedan fuera aunque tengan fecha reciente.

Sin filtros de tipo/etiqueta (solo fecha de inicio configurada), pasan todos los presupuestos en la ventana de fechas que cumplan también cliente y líneas ya alineados en otro lugar.

Al modificar filtros o fecha aparece un aviso en la página: tras el cambio conviene relanzar Sincronizar presupuestos. Los documentos ya alineados que ya no coincidan pueden dejar de actualizarse en Fatture in Cloud.

El contador y el enlace de vista previa del bloque (número, título, tipo) muestran cuántos presupuestos coinciden con los filtros ahora. Ejemplo combinado: fecha de inicio 1 de enero + Tipo «Venta» + etiqueta «Por facturar» → en vista previa ves exactamente el subconjunto que irá a FC.

Qué se alinea

Cabecera del documento (cliente vinculado, fechas, totales), líneas con productos/servicios sincronizados, tipos de IVA e importes. El cliente del presupuesto debe existir ya entre las empresas alineadas; las líneas deben referenciar códigos de producto/servicio presentes en ambos sistemas.

Vista previa y botón

Contador y listado con número, título, tipo. Sincronizar presupuestos lanza solo los presupuestos para esa empresa FC.

Sincronizar los pedidos

Tarjeta dedicada con interruptor Sincronizar pedidos.

Requisitos previos (obligatorios)

Para habilitar los pedidos debes tener activos en el mismo bloque de empresa: Sincronizar empresas y Sincronizar productos y/o Sincronizar servicios. Un pedido sin cliente y sin líneas de artículo en Fatture in Cloud no se puede enviar. Si el interruptor de pedidos está deshabilitado, pasa el cursor sobre el tooltip: te recuerda la dependencia.

Números de pedido

Misma lógica que los presupuestos: el número de pedido de Mokapen acaba en las notas del pedido FC y viceversa. Comprueba duplicados antes de la primera sincronización.

Fecha de inicio

Como en los presupuestos: máximo unos 6 meses hacia atrás.

Filtros

Además de la fecha de inicio (arriba), tipo, tipo 2 y etiquetas restringen qué pedidos de Mokapen sincronizan con Fatture in Cloud para esa empresa — no todo el módulo de pedidos, solo los documentos que pasan los criterios. Requieren empresas y productos/servicios ya activos en el mismo bloque.

En la práctica: guardas un pedido en Mokapen → debe cumplir fecha de inicio, tipo, tipo 2 y etiquetas configurados en esta tarjeta → solo si pasa todos los filtros Mokapen lo propaga a Fatture in Cloud (exportación) o lo importa (hacia Mokapen / ambos sentidos). Un pedido que no cumple las reglas permanece en Mokapen aunque cliente y líneas de artículo ya existan.

Tipo — restringe a una categoría de pedido de Mokapen (p. ej. solo «Cliente final» o «B2B»). Si lo configuras, el pedido debe tener ese valor en el campo Tipo para sincronizarse con Fatture in Cloud. Déjalo vacío si no quieres filtrar por categoría — sigue activa la fecha de inicio y los demás filtros que hayas rellenado.

Tipo 2 — segundo nivel de clasificación (p. ej. «Enviado», «En proceso», «Confirmado»). Se combina con Tipo, Etiqueta y fecha de inicio: todos los criterios que rellenes deben cumplirse (lógica AND). Ejemplo: Tipo «B2B» + Tipo 2 «Confirmado» → solo pedidos B2B ya confirmados, no borradores ni pruebas.

Etiqueta — una o más etiquetas de pedido: sincroniza solo los documentos que tengan todas las seleccionadas (en combinación con tipo, tipo 2 y fecha). Ejemplo: etiqueta «Pedido FC» → envías a contabilidad solo los pedidos marcados para FC; pedidos internos o de ajuste sin esa etiqueta permanecen solo en Mokapen.

Sin filtros de tipo/etiqueta (solo fecha de inicio), pasan todos los pedidos en la ventana de fechas que tengan cliente y líneas ya alineados.

Al modificar filtros o fecha aparece un aviso en la página: tras el cambio conviene relanzar Sincronizar pedidos. Los pedidos ya alineados que ya no coincidan pueden dejar de actualizarse en Fatture in Cloud.

El contador y el enlace de vista previa del bloque (número de pedido, título, tipo) muestran cuántos pedidos coinciden con los filtros ahora. Comprueba antes de una sincronización masiva.

Qué se alinea

Cabecera (cliente, fechas, totales) y líneas de pedido con productos/servicios ya sincronizados, precios e IVA. Planifica: primero empresas + catálogo, luego pedidos.

Vista previa y botón

Contador, listado y Sincronizar pedidos dedicado.

Eliminar una sola empresa de Fatture in Cloud

Al final del bloque de cada empresa conectada hay Eliminar: interrumpe la sincronización solo para esa sociedad, sin desconectar toda la cuenta ni las demás empresas. Los registros ya importados o exportados permanecen salvo limpieza manual o desconexión con casillas «Conservar» desmarcadas.

Opciones generales

El bloque Opciones (generales) aparece cuando la integración está activa. Aplica a toda la conexión de Fatture in Cloud, no a una sola empresa.

Evitar duplicados (empresas)

Opción siempre activa (no se puede desactivar): Mokapen compara las empresas con el mismo NIF/CIF o código fiscal entre Mokapen y Fatture in Cloud para no crear duplicados. Un NIF/CIF escrito de forma inconsistente (espacios, prefijo IT) hace fallar el emparejamiento — normaliza los campos antes de sincronizar.

Gestionar conflictos

Cuando el mismo sujeto existe en ambos sistemas pero dirección, razón social u otros campos no coinciden, elige quién prevalece:

• Mokapen — en discrepancia gana el CRM; Fatture in Cloud se actualiza cuando el sentido y los filtros lo permiten.
• Fatture in Cloud — en discrepancia gana contabilidad; Mokapen se sobrescribe en importación o con sincronización bidireccional.

Si FC es el maestro fiscal, conviene a menudo Fatture in Cloud en los datos maestros; si el CRM es el maestro comercial, Mokapen. Prueba con una muestra antes de la sincronización automática.

Sincronización automática o manual

Elección única a nivel de cuenta (no por empresa FC individual):

Sincronización automática — Mokapen propaga creaciones y modificaciones en segundo plano (guardado de empresa, producto, pedido…) cuando pasan filtros y el sentido configurado. No tienes que pulsar «Sincronizar …» cada vez.

Sincronización manual — sin propagación automática: alineas solo con Guardar o los botones «Sincronizar empresas / productos / servicios / presupuestos / pedidos». Recomendada en configuración inicial, mapeo de tipos de IVA y prueba de filtros.

Visibilidad (datos importados de Fatture in Cloud)

Con sentido hacia Mokapen o bidireccional: quién en la organización puede ver las fichas creadas o actualizadas por importación (empresas, productos, documentos vinculados).

Todos los miembros — quien tenga permiso en el módulo ve los registros importados.

Solo miembros seleccionados — limitas el acceso a usuarios o equipos elegidos. Si la organización impone reglas de privacidad globales (Team Master), algunas opciones pueden estar predefinidas.

Autorización obligatoria

Marca «Autorizo a Mokapen a crear una copia…» antes de Guardar y de las sincronizaciones. Sin marcar, el guardado no se inicia.

Comportamiento en Mokapen

• Varias empresas de Fatture in Cloud bajo un solo login: misma cuenta, reglas distintas por sociedad.
• Sentido de sincronización y automática/manual son globales; filtros e interruptores de entidad son por empresa FC.
• Orden recomendado: tipos de IVA → empresas → productos/servicios → presupuestos/pedidos.
• Los números de presupuesto/pedido permanecen locales; la referencia cruzada está en las notas.
• Los cambios en filtros muestran aviso: relanza las sincronizaciones afectadas.

Problemas habituales

• Error al recibir datos de Fatture in Cloud — recarga la página; si persiste, desconecta y vuelve a conectar la cuenta.
• Los presupuestos no se sincronizan — actualiza los permisos con el banner; verifica el interruptor de presupuestos y la fecha de inicio.
• Pedidos deshabilitados — activa empresas y productos/servicios en el mismo bloque.
• Vista previa con cero registros — faltan códigos en productos/servicios, NIF/CIF/email/teléfono en empresas, o filtros demasiado estrictos.
• Vista previa llena pero exportación vacía (empresas) — en vista previa también valen email y teléfono; hacia Fatture in Cloud se requiere NIF/CIF o código fiscal.
• IVA incorrecta en las líneas — comprueba el mapeo de tipos de IVA para esa empresa FC.
• Duplicados en datos maestros — NIF/CIF inconsistentes; unifica manualmente y relanza.
• Conexión expirada — desconecta y vuelve a conectar Fatture in Cloud.

Desconectar la cuenta de Fatture in Cloud

El botón Desconectar al final de la página (no «Eliminar» en un bloque individual) cierra la conexión completa para la organización. Ventana con sección Conservar (casillas activas por defecto):

• Empresas — desmarcada: Mokapen elimina de la org las empresas vinculadas a esta integración.
• Productos y Servicios — misma lógica para el catálogo sincronizado.
• Pedidos y Presupuestos — misma lógica para los documentos vinculados.

Con todas las casillas marcadas, desconectar solo interrumpe la conexión: los datos permanecen en Mokapen pero ya no se actualizan. No borra nada automáticamente en Fatture in Cloud — revoca también Mokapen desde el panel FC si ya no usarás la integración.

Para desvincular solo una sociedad usa Eliminar en el bloque de esa empresa, sin desconectar toda la cuenta.

Escribe la palabra de confirmación y confirma Desconectar. Las operaciones sobre muchos registros pueden tardar minutos.

Más información: Presupuestos, Pedidos.