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Gráficos (Informe)

El editor Gráficos decide qué gráficos aparecen en Informes → vista Gráficos, en qué orden, con qué ancho y qué tipo de visualización. Hoy para Oportunidades, Tareas y Proyectos — misma herramienta, catálogos de métricas distintos.

No configura las columnas de la lista de entidad (Lista & Columnas) ni el formulario (Ficha). El layout es de organización.

Para qué sirve

• Panel operativo — fases, cargas, importes, tiempos, etiquetas de un vistazo.
• Prioridades visuales — arriba los gráficos de reunión; quita el ruido.
• Formato adecuado — donut, embudo, big number, timeline, barras…
• Alineación — la misma vista Informes para ventas o delivery.

Dónde se configura y dónde se ve

Configuración

• Oportunidades — Configuración → Ventas → Oportunidades → Gráficos (Informe).
• Tareas — Configuración → Actividades → Tareas → Gráficos.
• Proyectos — Configuración → Actividades → Proyectos → Gráficos.

Uso — Informes → Oportunidades / Tareas / Proyectos → interruptor Gráficos (frente a la Lista de informes).

Se necesita el rol de Miembro (o superior). Para arrastrar/quitar hace falta un plan Premium adecuado. Comprueba la disponibilidad en tu plan.

Cómo funciona el editor

• Área de layout — gráficos en el panel; reordénalos.
• Paleta a la derecha — gráficos disponibles aún no en la página.

Por cada gráfico: añadir/quitar, definir el Ancho (1/4 … fila entera), elegir el tipo entre los compatibles. Algunos tienen plantilla bloqueada (un solo tipo). Guardar / Restablecer como en otros ajustes de layout.

Tipos de gráfico (panorámica)

• Donut — composición (cuotas por categoría/estado).
• Gauge — indicador hacia un objetivo o umbral.
• Big number — un KPI dominante (total de importes, conteo de abiertos).
• Columna / Barras (también apiladas o con icono) — comparaciones entre categorías.
• Embudo (Funnel) — pipeline de oportunidades / estados en secuencia.
• Responsable y stakeholder — distribución por owner/equipo.
• Timeline (Gantt) — planificación en el tiempo (Tareas/Proyectos), a menudo ancho completo y tipo bloqueado.

No todos los tipos están disponibles para cada métrica: depende de los datos detrás del gráfico.

Anchos y composición de página

• Primera fila: 1–2 KPI anchos + 1 gráfico de composición.
• Evita demasiados full-width: la página se hace larga y poco «de reunión».
• Pon el embudo o la timeline a mayor ancho; las comparaciones secundarias a 1/3 o 1/2.

Diferencias por módulo

Oportunidades — tarjeta Gráficos (Informe); catálogo rico (importes, márgenes, fechas, owner, empresas/contactos vinculados, embudo). En Informes a menudo también agregados importe vs conteo.

Tareas — estados, proyecto, prioridad, etiquetas, equipo, responsable, tiempo, timeline; foco carga/avance.

Proyectos — similar a Tareas, con workarea/proyecto y planificación.

Otras entidades — no tienen este editor de ajustes Gráficos (hoy solo las tres anteriores).

Qué no es

• No es Lista & Columnas del listado del módulo.
• No es Ficha / Campos (aunque los datos de los gráficos vienen de los registros y campos del módulo).
• No es Pipeline & Fases (definición de fases); el embudo lee los estados/fases, no los configura.
• No es la Personalización de Inicio.

Consejos prácticos

• Oportunidades: embudo + importe + owner como trío mínimo.
• Tareas/Proyectos: estado + prioridad + timeline si trabajáis con plazos.
• Tras Restablecer, vuelve a poner solo los gráficos que usáis de verdad.
• No todos los campos personalizados se convierten automáticamente en un gráfico: el catálogo de informes está definido por módulo.
• Con datos sensibles (márgenes), valora si el gráfico los expone a demasiadas personas en Informes.

Casos de uso

• Revisión de pipeline — Oportunidades: embudo, importe total, owner, fuentes.
• Stand-up de delivery — Tareas: estados, prioridad, carga, timeline.
• Cartera de proyectos — estados, workarea, timeline.
• Vista dirección — pocos KPI grandes + embudo.
• Vista operativa — más gráficos a 1/2–1/3 (etiquetas, equipo, cuellos de botella).

Preguntas frecuentes

P: No veo los gráficos en la lista Contactos/Oportunidades.

R: Se aplican a Informes → Gráficos, no a la tabla de listado. Para el listado: Lista & Columnas.

P: ¿Puedo hacerlo para Tickets o Contactos?

R: Este editor existe hoy para Oportunidades, Tareas y Proyectos.

P: ¿Los compañeros ven el layout?

R: Sí, es de organización.

P: No puedo arrastrar.

R: Plan Premium o permisos de Miembro faltantes.

P: ¿Qué hace Restablecer?

R: Vuelve a los gráficos predeterminados de Mokapen para esa entidad.

P: Algunos tipos no aparecen en el menú.

R: Incompatibles con la métrica, o plantilla bloqueada.