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Ficha (diseño del formulario)

El editor Ficha decide cómo aparece la pestaña Datos en las fichas de entidad: qué campos son visibles, en qué orden, con posibles separadores y espacios. No crea campos nuevos: dispone los ya definidos en Campos.

El flujo es el mismo en Contactos, Empresas, Tareas, Proyectos, Citas, Oportunidades, Presupuestos, Pedidos, Productos, Servicios y Tickets. Los cambios son de organización: todos los miembros ven el mismo diseño de formulario.

Para qué sirve

• Fichas ágiles — a la vista solo lo que el equipo usa cada día; el resto queda en la paleta (oculto del formulario, no eliminado del sistema).
• Orden mental — anagrafía → datos comerciales → notas internas, con separadores claros.
• Onboarding — un formulario ordenado reduce errores y campos dejados en blanco.
• Alineación — la misma experiencia para todo el equipo.
• Complemento a las reglas de campo — un campo con Visible/Editable restringidos en Campos sigue sujeto a esas reglas aunque esté en la Ficha: quien no puede verlo no lo ve en el formulario.

No confundir — modificar un valor en la ficha abierta (clic en el campo → edición en línea) no es el editor Ficha. Aquí solo configuras estructura y posición.

Dónde se abre

• Configuración de la organización → hub del área → configuración de la entidad → tarjeta Ficha.
• Desde la ficha abierta → menú → Modificar ficha (editor en otra pestaña del navegador).

Se necesita rol de Miembro (o superior) y un plan Premium adecuado para arrastrar, añadir/quitar y guardar. Sin plan, los controles de arrastre abren la actualización y en tiempo de ejecución permanece el diseño de campos predeterminado.

Cómo funciona el editor

• Vista previa a la izquierda — simulación de la pestaña Datos. El Título (o equivalente) es fijo: no se mueve ni se quita.
• Paleta Campos a la derecha — campos aún no en la ficha + elementos de diseño (separador, espacio vacío).

Acciones

• Arrastra de la paleta a la vista previa (y viceversa), o usa + / ×.
• Reordena los campos ya presentes.
• Inserta un Separador (línea horizontal, etiqueta opcional) para crear secciones visuales.
• Inserta un Espacio vacío para equilibrar el diseño a dos columnas / cuadrícula.
• Ocultar un campo: quítalo de la vista previa → vuelve a la paleta. Los datos ya guardados permanecen; el campo no aparece en el formulario hasta que lo vuelvas a poner.

Los campos de sistema bloqueados no se pueden quitar. Los campos con restricción de visibilidad en Campos permanecen en la paleta/diseño, pero en tiempo de ejecución solo aparecen para quien está autorizado.

Separadores y organización del formulario

Los separadores no son pestañas reales del producto: son divisores en el formulario. Ideas prácticas:

• Datos anagráficos — nombre, contactos, empresa vinculada.
• Comercial — importe, fuente, probabilidad, campos personalizados de venta.
• Interno / reservado — bajo un separador «Solo equipo X», coloca los campos con Visible restringido (así también quien los ve los encuentra agrupados).
• Operativo — vencimientos, checklists, enlaces externos.

Pon arriba los campos obligatorios y los usados en cada llamada: reduces el desplazamiento antes de guardar.

Guardar y Restablecer

• Guardar — aplica el diseño a toda la organización para esa entidad.
• Restablecer — vuelve al diseño predeterminado de Mokapen (pierdes la disposición personalizada; los campos y sus datos no se eliminan).

Orden con Campos y Columnas

1. Define los campos (tipo, predeterminado, visibilidad) en Campos.
2. Dispónlos aquí en Ficha.
3. Si hacen falta en la tabla, añádelos en Lista & Columnas.

Ficha y Columnas son independientes. Un campo puede estar en el formulario y no en el listado (o al contrario).

Entidades y excepciones

• Mismo editor en Agenda, Actividades, Ventas, Tickets (entidades listadas arriba).
• Pipeline & Etapas — no es la Ficha: configura las etapas kanban (a menudo reservado a los propietarios).
• Documentos — diseño Ficha no siempre disponible (funciones en camino).
• Gráficos de informe — otra configuración: Gráficos.

Consejos prácticos

• Oculta de la Ficha los campos usados solo por importación/automatizaciones si confunden a los usuarios.
• No sobrecargues: si hace falta un desplazamiento infinito, parte con separadores o quita lo superfluo.
• Tras un cambio grande, avisa al equipo.
• Prueba en una entidad piloto (p. ej. Contactos) antes de replicar en Oportunidades y Tickets.
• Campos con Visible restringido: ponlos al final o bajo un separador «Interno», así el formulario permanece limpio para quien no los ve.

Casos de uso

• Contactos listos para llamar — arriba teléfono, email, empresa, próximo seguimiento; debajo dirección y marketing.
• Oportunidades lean — importe, cierre, etapa, fuente; margen y notas legales bajo separador «Interno» (con Visible restringido en Campos).
• Tickets de soporte — prioridad, cliente, descripción en cabeza; SLA y categoría debajo.
• Tareas operativas — vencimiento, prioridad, proyecto; campos personalizados de proceso ocultos a quien no está en el equipo de delivery.
• Onboarding de nuevo equipo — Restablecer al predeterminado, luego solo 8–10 campos esenciales.
• Dos «vidas» del mismo formulario — comerciales ven el bloque de venta; admins ven también el bloque de costes (gracias a Visible en campos individuales).

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no puedo quitar un campo?

R: Campo de sistema bloqueado, o plan Premium insuficiente para el diseño.

P: Si oculto un campo, ¿pierdo los datos?

R: No. Vuelve a la paleta; los valores permanecen. No aparece en el formulario hasta que lo vuelvas a poner.

P: El campo está en la Ficha pero un compañero no lo ve.

R: Comprueba en Campos las reglas Visible solo para usuarios/equipos (y los permisos de la ficha).

P: ¿Los compañeros ven mi diseño?

R: Sí, es de organización. No es la Personalización de Inicio.

P: ¿Qué hace Restablecer?

R: Elimina el diseño personalizado de la Ficha para esa entidad y restaura el predeterminado de Mokapen.

P: ¿Ficha y Pipeline son lo mismo?

R: No. Ficha = campos del formulario. Pipeline = etapas/columnas del kanban.

P: El campo nuevo no aparece en la paleta.

R: Verifica creación/guardado en Campos, luego recarga el editor Ficha.