De Mokapen-gids

Kaart (formulierlay-out)

De editor Kaart bepaalt hoe tabblad Gegevens op entiteitsdossiers eruitziet: welke velden zichtbaar zijn, in welke volgorde, met scheidingstekens en spaties. Het maakt geen nieuwe velden aan: het rangschikt velden al gedefinieerd in Velden.

Flow is hetzelfde op Contacten, Bedrijven, Taken, Projecten, Afspraken, Deals, Offertes, Orders, Producten, Services en Tickets. Wijzigingen zijn organisatiebreed: elk lid ziet dezelfde formulierlay-out.

Waarvoor het dient

• Lean dossiers — alleen wat team dagelijks gebruikt is in beeld; rest blijft in palet (verborgen op formulier, niet uit systeem verwijderd).
• Mentaal ordenen — adresboek → commerciële data → interne notities, met duidelijke scheidingstekens.
• Onboarding — geordend formulier vermindert fouten en lege velden.
• Afstemming — dezelfde ervaring voor heel team.
• Aanvulling op veldregels — veld met beperkte Zichtbaar/Bewerkbaar in Velden volgt die regels ook op Kaart: wie het niet mag zien, ziet het niet op formulier.

Niet verwarren — een waarde wijzigen op open dossier (klik veld → inline bewerken) is niet Kaart-editor. Hier configureer je alleen structuur en positie.

Waar je het opent

• Organisatie-instellingen → area hub → entiteitsinstellingen → kaart Kaart.
• Vanuit open dossier → menu → Kaart wijzigen (editor opent in andere browsertab).

Je hebt rol Lid (of hoger) en passend Premium-plan nodig om te slepen, toe te voegen/verwijderen en op te slaan. Zonder plan openen drag-controls upgrade-prompt en blijft standaard veldenlay-out bij runtime.

Hoe editor werkt

• Preview links — simulatie tabblad Gegevens. Titel (of equivalent) is vast: niet te verplaatsen of verwijderen.
• Veldenpalet rechts — velden nog niet op kaart + lay-outelementen (scheidingsteken, lege ruimte).

Acties

• Sleep van palet naar preview (en omgekeerd), of gebruik + / ×.
• Herorden velden al aanwezig.
• Voeg Scheidingsteken in (horizontale lijn, optioneel label) voor visuele secties.
• Voeg Lege ruimte in om twee-koloms / rasterlay-out te balanceren.
• Verberg veld: verwijder uit preview → keert terug naar palet. Opgeslagen data blijft; veld verschijnt niet op formulier tot je het terugzet.

Vergrendelde systeemvelden zijn niet te verwijderen. Velden met zichtbaarheidsbeperking in Velden blijven in palet/lay-out, maar bij runtime alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.

Scheidingstekens en formulierorganisatie

Scheidingstekens zijn geen echte producttabbladen: het zijn scheiders in formulier. Praktische ideeën:

• Registergegevens — naam, contacten, gekoppeld bedrijf.
• Commercieel — bedrag, bron, kans, aangepaste salesvelden.
• Intern / beperkt — onder scheidingsteken «Alleen team X», plaats velden met beperkte Zichtbaarheid (zodat wie ze ziet ze gegroepeerd vindt).
• Operationeel — deadlines, checklists, externe links.

Zet verplichte velden en velden bij elke call bovenaan: minder scrollen vóór opslaan.

Opslaan en Reset

• Opslaan — past lay-out toe op hele organisatie voor die entiteit.
• Reset — terug naar standaard Mokapen-lay-out (je verliest aangepaste rangschikking; velden en data niet).

Volgorde met Velden en Kolommen

1. Definieer velden (type, standaard, zichtbaarheid) in Velden.
2. Rangschik ze hier in Kaart.
3. Moet je ze in tabel, voeg toe in Lijst & Kolommen.

Kaart en Kolommen zijn onafhankelijk. Veld kan op formulier staan en niet in lijst (of omgekeerd).

Entiteiten en uitzonderingen

• Zelfde editor op Adresboek, Activiteiten, Sales, Tickets (entiteiten hierboven).
• Pipeline & Stages — dit is geen Kaart: configureert kanbanfases (vaak voorbehouden aan Eigenaars).
• Documenten — Kaartlay-out niet altijd beschikbaar (functies Binnenkort).
• Rapportgrafieken — andere instelling: Grafieken.

Praktische tips

• Verberg van Kaart velden alleen voor import/automatiseringen als ze gebruikers verwarren.
• Niet overladen: is eindeloos scrollen nodig, splits met scheidingstekens of verwijder overbodige.
• Informeer team na grote wijziging.
• Probeer op pilootentiteit (bijv. Contacten) vóór replicatie op Deals en Tickets.
• Velden met beperkte Zichtbaarheid: onderaan of onder scheidingsteken «Intern», zodat formulier schoon blijft voor wie ze niet ziet.

Use cases

• Call-ready contacten — telefoon, e-mail, bedrijf, volgende follow-up bovenaan; adres en marketing eronder.
• Lean deals — bedrag, sluitingsdatum, fase, bron; marge en juridische notities onder scheidingsteken «Intern» (met beperkte Zichtbaarheid in Velden).
• Supporttickets — prioriteit, klant, beschrijving bovenaan; SLA en categorie eronder.
• Operationele taken — deadline, prioriteit, project; proces-aangepaste velden verborgen voor wie niet in deliveryteam zit.
• Onboarding nieuw team — Reset naar default, daarna alleen 8–10 essentiële velden.
• Twee «levens» van hetzelfde formulier — sales ziet salesblok; admins ook kostenblok (dankzij Zichtbaarheid op individuele velden).

Veelgestelde vragen

V: Waarom kan ik veld niet verwijderen?

A: Vergrendeld systeemveld, of onvoldoend Premium-plan voor lay-out.

V: Verlies ik data als ik veld verberg?

A: Nee. Keert terug naar palet; waarden blijven. Verschijnt niet op formulier tot je het terugzet.

V: Veld staat op Kaart maar collega ziet het niet.

A: Controleer in Velden regels Alleen zichtbaar voor gebruikers/teams (en rechten op dossier).

V: Zien collega's mijn lay-out?

A: Ja, organisatiebreed. Het is geen Home-personalisatie.

V: Wat doet Reset?

A: Wist aangepaste Kaartlay-out voor die entiteit en herstelt standaard Mokapen-lay-out.

V: Zijn Kaart en Pipeline hetzelfde?

A: Nee. Kaart = formuliervelden. Pipeline = kanbanfases/kolommen.

V: Nieuw veld verschijnt niet in palet.

A: Controleer aanmaak/opslaan in Velden, herlaad Kaart-editor.