De Mokapen-gids

Checklist

De checklist splitst werk op in micro-acties die je kunt afvinken binnen een entiteitsrecord. Elk item heeft een titel, status voltooid/niet voltooid en aanpasbare volgorde. Bovenaan tonen badges en een voortgangsbalk hoeveel acties klaar zijn van het totaal (bijv. 3/7) — directe feedback voor iedereen die taken, tickets, deals of contactrecords opent zonder de volledige beschrijving te lezen.

Rol in het CRM

De checklist is geschikt voor herhaalbare procedures en operationele stappen, niet om taken of projecten te vervangen:

• Taak / project: uitvoeringsstappen («Brief goedgekeurd», «Staging deploy», «Klant-e-mail»).
• Ticket: L1-intake- of oplossingsprocedure.
• Deal: interne commerciële mijlpalen vóór sluiting.
• Contact / bedrijf: klantonboarding, documenten verzamelen, profielverificatie.

Voor gestructureerd werk met eigenaren, vervaldatums en rapporten gebruik je taken; voor snelle substappen op hetzelfde record de checklist.

Waar je het vindt

Tabblad of kaart Checklist op:

• Taken en Projecten — Taken-gids, Projecten-gids
• Contacten en Bedrijven — Contacten-gids
• Deals (Verkoop)
• Tickets — Tickets-gids

De teller op het tabblad (modal) of kaarttitel (volledige pagina) weerspiegelt bijgewerkte voortgang.

Een actie toevoegen

1. Open het record → tabblad/kaart Checklist.
2. Klik op Actie toevoegen.
3. Typ de titel in het tekstveld.
4. Druk op Enter om nog een rij toe te voegen, of sla het record op.

Lege rijen kunnen niet worden opgeslagen: voltooi de tekst van de huidige rij voordat je een nieuwe toevoegt.

Voltooien, herordenen en verwijderen

• Voltooien: vink het checkbox links aan. De tekst wordt groen en de voortgangsbalk schuift op.
• Herordenen: sleep het streepjes-pictogram (⋮⋮) om de actie te verplaatsen — nuttig wanneer de procedure een verplichte volgorde heeft.
• Verwijderen: prullenbak-pictogram rechts van de rij.

Checklistwijzigingen vereisen opslaan van het record wanneer de footer Opslaan verschijnt (modal).

Voortgangsbalk

Badge (klaar/totaal) en groene balk bovenaan het tabblad. Ideaal in stand-ups of reviews: «ticket #4521 staat op 4/6 stappen». Op deals en contacten signaleert het onboardingvoortgang zonder notities of opmerkingen te openen.

Checklist en Taak ↔ Project-conversie

Vanuit het Opties-menu van de taak: Converteren naar project — checklistitems worden taken van het nieuwe project (gestructureerd werk met eigenaren en datums). Vanuit een project: Converteren naar taak — projecttaken worden checklistitems in één containertaak.

Gebruik conversie wanneer stappen «intern» op het record blijven (checklist) vs wanneer je aparte toegewezen personen en vervaldatums nodig hebt (projecttaken).

Klonen

Bij het klonen van een taak, project, contact, ticket of deal kun je de checklist in de kopie opnemen (dedicated checkbox in de Klonen-modal). Nuttig voor sjablonen: een «Nieuwe SaaS-klant»-deal met vooraf ingestelde verkoopchecklist.

Aanbevolen processen

• Contact-onboarding: checklist op het bedrijf met «Contract getekend», «Portaaltoegang», «Kick-off call» — voortgang zichtbaar voor CS.
• Ticketsluiting: L1-checklist vóór escalatie («Service herstart», «Logs gecontroleerd», «Klant geïnformeerd»).
• Deal in onderhandeling: interne stappen («Legal ok», «Pricing goedgekeurd») los van de pipelinefase.
• Definition of Done: identieke checklist op gekloonde taaksjablonen om delivery te standaardiseren.

Combineer de checklist met Koppelingen (klant/deal-context), Tags (classificatie) en Updates (wijzigingsgeschiedenis) voor complete CRM-procedures.