De Mokapen-gids

Maatwerk — Filter gebruikers/teams

Op lijsten en kanbanborden staat een donkere knop met jouw avatar. Het is niet het gewone veldenfilter (status, datum, label). Het is het filter «ten opzichte van mij en mijn teams»: als hij aan staat, houdt de lijst alleen de records waarin jij (of een van je teams) een specifieke relatie hebt.

Voorbeeld. Op taken wil je die zien waarvan jij leidinggevende bent en die waarbij een van je teams meewerkt. Je klikt de avatar en de lijst vernauwt zo, zonder het filter elke keer opnieuw te bouwen. Op bestellingen werk je juist op de volledige lijst: je hebt de knop niet nodig en van hieruit verberg je hem. Records worden niet verwijderd. Alleen wat verschijnt als de knop actief is, verandert.

Hoe je de pagina opent

Open het menu Organisatie en kies Maatwerk. In Navigatie en filters open je de kaart Filter gebruikers/teams. Je hebt het plan Klein of hoger nodig. Zonder dat plan opent de kaart upgrade, niet de editor.

Het beeld van de twee niveaus staat in de gids Maatwerk. De rollen die leidinggevende en medewerker vullen staan in Rollen. De privémodus van de organisatie, waarvan Teammaster afhangt, staat in Veiligheid.

Bovenaan, naast de titel, staat een badge. Als je de Eigenaar bent en je kwam binnen vanuit Voor de organisatie, zegt de badge Organisatie-instellingen: wat je opslaat wordt het startpunt voor iedereen die nog geen eigen voorkeur heeft. Als je binnenkwam vanuit Voor mij, zegt de badge Alleen mijn instellingen: de wijziging geldt alleen als jij inlogt, en vervangt de default van de eigenaar.

Als je geen Eigenaar bent, is het organisatieblok er niet. Je werkt alleen in Voor mij.

De knop op lijsten en kanban

Rechts op de pagina staat de visuele referentie, met het label Deze knop in lijsten en kanbans: het is dezelfde bediening die je op lijsten vindt. Als hij actief is, toont de lijst (of de kanban) alleen de records die passen bij de relaties die je hebt aangezet. Hij verwijdert niets en verandert niet wie een privékaart mag openen: hij vernauwt de werkweergave.

Op elke typekaart, onder Per entiteit, staat de schakelaar Filterknop weergeven. Als hij uit staat, verschijnt de knop niet op die lijst en blijven de vakjes eronder uitgeschakeld. Als hij aan staat, is de knop er en bepalen de vakjes het criterium. De schakelaar uitzetten verwijdert geen data: het haalt alleen de avatarbesturing van die lijst.

Als je nog nooit iets hebt opgeslagen, start Mokapen zo:

• Taken, projecten, mogelijkheid, kaartjes, afspraken, reserveringen — knop zichtbaar. Aan: Ik als leidinggevende, Ik als samenwerker en Mijn teams als medewerkers. Uit: auteur en Teammaster. Op afspraken staat ook Ik als deelnemer aan.
• Bestellingen, citaten, facturen, producten, diensten, documenten — knop verborgen. Als je hem aanzet, omvatten de startcriteria leidinggevende, auteur, medewerker, teams en Teammaster.

Een type zonder actieve module verschijnt niet. Een eigen module volgt de groep bestellingen: knop uit tot je hem aanzet.

Wat elk vakje betekent

De vakjes die aan staan tellen op: het record hoort erbij als minstens één relatie waar is voor jou (of voor een van je teams). Je hoeft ze niet allemaal aan te laten. Als je alleen leidinggevende houdt, zie je de jouwe. Als je teams als medewerkers toevoegt, zie je ook het werk dat met de groep is gedeeld.

• Ik als leidinggevende — jij bent de leidinggevende van het record. Op afspraken wordt het label Ik als organisator: op die kaart bestaat «Ik als leidinggevende» niet.
• Ik als auteur — jij hebt het record aangemaakt, ook als iemand anders nu de leidinggevende is.
• Ik als samenwerker — jij staat bij de stakeholders van het record.
• Ik als deelnemer — alleen afspraken: jij staat in de deelnemerslijst, ook zonder medewerker te zijn.
• Mijn teams als medewerkers — een team waarvan jij lid bent is stakeholder.
• Teammaster als medewerker — verschijnt alleen als de organisatie in privémodus staat. Teammaster is het team dat automatisch bij de medewerkers van privégegevens wordt gezet. In openbare modus is het vakje er niet.

Alle entiteiten, of één voor één

De kaart bovenaan, Alle entiteiten, is geen opslaan. Je vinkt de vakjes en klikt Toepassen op alle entiteiten: die vakjes worden gekopieerd naar de kaarten in de sectie Per entiteit die de filterknop aan hebben. Entiteiten met de knop uit veranderen niet. Daarom, als op bestellingen de knop uit staat, raakt «Toepassen op alle entiteiten» ze niet.

Daarna kun je één kaart bijsturen: taken met de avatar aan voor leidinggevende en teams, bestellingen zonder knop. Als de entiteiten met de knop aan niet allemaal hetzelfde zijn, wordt het vakje in Alle entiteiten onbepaald en zegt de tooltip Verschillende instellingen per entiteit.

De kaarten eronder zijn de waarheid die wordt opgeslagen. Een typisch pad:

1. Begin bij Toepassen op alle entiteiten als de regel gedeeld is (bijvoorbeeld leidinggevende plus teams).
2. Corrigeer de uitzonderingen op de enkele kaarten, inclusief de schakelaar Filterknop weergeven.
3. Druk op Redden. Zonder opslaan blijven lijsten en kanban zoals ze waren.

Redden, Herstellen, Ga terug

Redden schrijft alleen het niveau waarop je bent (organisatie of alleen jij). Tot je hem indrukt, verandert er niets op de lijsten. Na het opslaan open je de lijst opnieuw en, als de knop zichtbaar is, klik je de avatar: dat past het criterium toe.

Herstellen vraagt bevestiging en verwijdert alleen dat niveau. Als je jouw instellingen herstelt, ga je terug naar de default van de eigenaar, als die er een heeft; anders naar de productdefaults hierboven. Als de eigenaar de organisatie herstelt, blijven collega's die al «alleen voor mij» hadden opgeslagen de hunne zien.

Ga terug sluit de editor en keert terug naar de hub Maatwerk, zonder zelf op te slaan.

Veelgestelde vragen

Ik heb «Ik als samenwerker» aangezet en de lijst is leeg. De avatarknop is actief en geen record heeft die relatie met jou. Zet hem uit om de lijst weer volgens rechten te zien, of verruim de vakjes (leidinggevende en teams).

Ik vind Teammaster als medewerker niet. De organisatie staat in openbare modus. Het vakje verschijnt alleen in privémodus, beschreven in de gids Veiligheid.

De eigenaar heeft de default veranderd en ik zie nog mijn taken. Jij hebt een voorkeur Alleen mijn instellingen. Die blijft sterker tot je op die pagina op Herstellen drukt.

Ik heb op Toepassen op alle entiteiten gedrukt en bestellingen veranderden niet. Op bestellingen staat de knop standaard uit. «Toepassen op alle entiteiten» kopieert alleen naar kaarten met Filterknop weergeven aan. Zet de knop voor bestellingen eerst aan, als je hem nodig hebt, en pas daarna opnieuw toe.

Moet ik leidinggevende en auteur samen houden? Nee. De vakjes tellen op als «of», niet als «en». Houd die die jouw werk beschrijven. Auteur is nuttig als je ook wilt zien wat jij hebt aangemaakt en daarna aan iemand anders hebt toegewezen.

Op afspraken is er geen «Ik als leidinggevende». Dat is bewust: daar heet de leidinggevende Ik als organisator. Zet dat vakje aan, en Ik als deelnemer ook als je dat nodig hebt.

Het vakje in Alle entiteiten staat half aan, noch ja noch nee. De kaarten met de knop aan liggen niet gelijk. De tooltip zegt Verschillende instellingen per entiteit. Het is geen fout: het is het signaal dat taken en mogelijkheid bijvoorbeeld andere criteria hebben.

Ik heb opgeslagen maar de lijst is nog compleet. De instellingen zeggen wat de knop doet; ze filteren niet vanzelf. Open de lijst of de kanban en klik de avatar. Als op die entiteit Filterknop weergeven uit staat, is er geen avatar en blijft de lijst compleet.

Ik zie de taken van een collega niet. De avatarknop staat aan en de criteria zijn de jouwe (leidinggevende, samenwerker, teams). De taken van de collega waarin jij geen van die relaties hebt, blijven erbuiten. De knop uitzetten, of de vakjes verruimen, brengt ze terug. Het is geen ontbrekend recht: het is de weergave «ten opzichte van mij».