Mokapenguiden

Anpassning — Filtrera användare/lag

På listor och kanbanbrädor finns en mörk knapp med din avatar. Det är inte det vanliga fältfiltret (status, datum, etikett). Det är filtret «relativt till mig och mina team»: när det är på behåller listan bara posterna där du (eller ett av dina team) har en specifik relation.

Exempel. På uppgifter vill du se dem du äger och dem där ett av dina team samarbetar. Du klickar på avataren och listan smalnar av så, utan att du bygger om filtret varje gång du öppnar den. På ordrar arbetar du i stället med hela listan: du behöver inte knappen, och härifrån döljer du den. Poster raderas inte. Bara det som syns när knappen är aktiv ändras.

Hur du öppnar sidan

Öppna menyn Organisation och välj Anpassning. I Navigering och filter öppnar du kortet Filtrera användare/lag. Du behöver planen Små eller högre. Utan den planen öppnas kortet på uppgradering, inte redigeraren.

Bilden med två nivåer finns i guiden Anpassning. Rollerna som fyller ägare och samarbetspartner finns i Roller. Organisationens privata läge, som Team Master beror på, finns i Säkerhet.

Högst upp, bredvid titeln, sitter en bricka. Om du är Ägare och kom in från För organisationen står det Organisationsinställningar på brickan: det du sparar blir startpunkten för alla som inte har en egen preferens ännu. Om du kom in från För mig står det Endast mina inställningar: ändringen gäller bara när du loggar in, och den ersätter ägarens standard.

Om du inte är Ägare finns inte organisationsblocket. Du arbetar bara i För mig.

Knappen på listor och kanban

Till höger på sidan finns den visuella referensen, märkt Denna knapp i listor och kanbans: det är samma kontroll som du hittar på listor. När den är aktiv visar listan (eller kanban) bara posterna som matchar de relationer du slagit på. Den raderar ingenting och ändrar inte vem som kan öppna ett privat kort: den smalnar av arbetsvyn.

På varje typkort, under Efter enhet, finns växeln Visa filterknapp. Om den är av syns inte knappen på den listan och rutorna under förblir inaktiva. Om den är på finns knappen där och rutorna avgör kriteriet. Att slå av växeln raderar inte data: den tar bara bort avatarkontrollen från den listan.

Om du aldrig har sparat något startar Mokapen så här:

• Uppgifter, projekt, möjligheter, biljetter, utnämningar, bokningar — knappen synlig. På: Jag som chef, Jag som samarbetspartner och Mina team som kollaboratörer. Av: författare och Team Master. På utnämningar är även Jag som deltagare på.
• Order, citat, fakturor, produkter, tjänster, dokument — knappen dold. Om du slår på den omfattar startkriterierna chef, författare, samarbetspartner, team och Team Master.

En typ utan aktiv modul syns inte. En anpassad modul följer ordergruppen: knappen av tills du slår på den.

Vad varje kryssruta betyder

Rutorna som är på läggs ihop: posten tas med om minst en relation stämmer för dig (eller för ett av dina team). Du behöver inte ha alla på. Om du bara behåller chef ser du dina. Om du lägger till team som samarbetspartner ser du också arbetet som delas med gruppen.

• Jag som chef — du är ägare till posten. På utnämningar blir etiketten Jag som arrangör: det finns ingen «Jag som chef» på det kortet.
• Jag som författare — du skapade posten, även om någon annan nu är ägare.
• Jag som samarbetspartner — du finns bland postens intressenter.
• Jag som deltagare — bara utnämningar: du står i deltagarlistan, även utan att vara samarbetspartner.
• Mina team som kollaboratörer — ett team du tillhör är intressent.
• Team Master som samarbetspartner — syns bara om organisationen är i privat läge. Team Master är teamet som läggs till automatiskt bland samarbetspartnerna för privata data. I publikt läge finns inte rutan.

Alla enheter, eller en i taget

Kortet högst upp, Alla enheter, är ingen sparning. Du kryssar i rutorna och klickar på Tillämpa på alla enheter: de rutorna kopieras till korten i avsnittet Efter enhet som har filterknappen på. Enheter med knappen av ändras inte. Därför, om knappen är av på ordrar, rör «Tillämpa på alla enheter» dem inte.

Sedan kan du förskjuta ett enskilt kort: uppgifter med avataren på för chef och team, ordrar utan knapp. Om enheterna med knappen på inte alla är likadana blir rutan i Alla enheter obestämd och verktygstipset säger Olika inställningar per enhet.

Korten under är sanningen som kommer att sparas. En typisk väg:

1. Börja från Tillämpa på alla enheter om regeln är gemensam (till exempel chef plus team).
2. Rätta undantagen på de enskilda korten, inklusive växeln Visa filterknapp.
3. Tryck på Spara. Utan sparning förblir listor och kanban som de var.

Spara, Återställa, Gå tillbaka

Spara skriver bara den nivå du är på (organisationen eller bara du). Tills du trycker på den ändras ingenting på listorna. Efter att du sparat, öppna listan igen och klicka, om knappen syns, på avataren: det är det som tillämpar kriteriet.

Återställa ber om bekräftelse och tar bara bort den nivån. Om du återställer dina inställningar går du tillbaka till ägarens standard, om de har en; annars till produktstandarderna som beskrivs ovan. Om ägaren återställer organisationen fortsätter kollegor som redan sparat «endast för mig» att se sina.

Gå tillbaka stänger redigeraren och återgår till hubben Anpassning, utan att spara av sig själv.

Vanliga frågor

Jag slog på «Jag som samarbetspartner» och listan är tom. Avatarknappen är aktiv och ingen post har den relationen med dig. Slå av den för att se listan igen enligt behörigheterna, eller bredda rutorna (chef och team).

Jag hittar inte Team Master som samarbetspartner. Organisationen är i publikt läge. Rutan syns bara i privat läge, som beskrivs i guiden Säkerhet.

Ägaren ändrade standarden och jag ser fortfarande mina uppgifter. Du har en preferens Endast mina inställningar. Den förblir starkare tills du trycker på Återställa på den sidan.

Jag tryckte på Tillämpa på alla enheter och ordrarna ändrades inte. På ordrar är knappen av som standard. «Tillämpa på alla enheter» kopierar bara till kort med Visa filterknapp på. Slå först på knappen för ordrar, om du behöver den, och tillämpa sedan igen.

Måste jag ha chef och författare tillsammans? Nej. Rutorna läggs ihop som «eller», inte som «och». Behåll dem som beskriver ditt arbete. Författare är användbart om du också vill se det du skapade och sedan tilldelade någon annan.

På utnämningar finns ingen «Jag som chef». Det är avsiktligt: där heter ägaren Jag som arrangör. Slå på den rutan, och även Jag som deltagare om du behöver det.

Rutan i Alla enheter är halvvägs på, varken ja eller nej. Korten med knappen på är inte linjerade. Verktygstipset säger Olika inställningar per enhet. Det är inget fel: det är signalen att uppgifter och möjligheter till exempel har olika kriterier.

Jag sparade men listan är fortfarande komplett. Inställningarna säger vad knappen gör; de filtrerar inte av sig själva. Öppna listan eller kanban och klicka på avataren. Om Visa filterknapp är av på den enheten finns ingen avatar och listan förblir komplett.

Jag kan inte se en kollegas uppgifter. Avatarknappen är på och kriterierna är dina (chef, samarbetspartner, team). Kollegans uppgifter där du inte har någon av de relationerna stannar utanför. Att slå av knappen, eller bredda rutorna, tar tillbaka dem. Det är inte en saknad behörighet: det är vyn «relativt till mig».