Mokapenguiden

Företagsguide

De Företag område är katalogen över organisationer du arbetar med: företagskunder, leverantörer, partners, företagsgrupper. Varje företag samlas kontakter, skatte- och kommersiella data, kopplingar till erbjudanden/biljetter/projekt och relationshistorik. I B2B CRM är företaget ofta sälj- och faktureringsenheten; kontakter representerar de operativa personerna.

Få åtkomst till den från Företagslista (Företag från kontaktsidan eller menyn). För länkade personer, se Kontaktguide.

Roll i CRM och processer

Företaget i Mokapen centraliserar:

• Juridisk/kommersiell identitet: företagsnamn, logotyp, moms/skattenummer, bransch, storlek.
• Relationer: Kontakter flik med organisationens personer; Anslutningar till affärer, projekt, biljetter, dokument.
• Operationer: checklista för klientintroduktion, delade e-postmeddelanden, fakturering (försäljning).
• Segmentering: etiketter (Enterprise, Partner...), filter på industri/tullintäkter, företagsrapporter.

Typiskt flöde: Företagsledare → kvalifikation → affär på företaget → rollkontakter (beslutsfattare, teknisk kontakt) kopplat till affär och företag → leverans på projekt med kopplingar till företaget.

Företagslista sida

Bord med logotyp, titel, e-post, telefon, etiketter, integritet. Översta fältet som liknar Kontakter:

• Kontakter: återgå till personlistan.
• Filter (Liten plan): avancerade filter modal.
• Åtgärder: import/exportföretag, dubbletter, kolumner, arkiv, papperskorgen.
• + Företag: snabbt skapande.

När du väljer rader visas massåtgärder: Nytt mejl (om integrationen är aktiv), Redigera, Klona, Arkiv, Radera, Exportera (organisationens ägare). Genom att klicka på titeln öppnas sidokortet eller, med liten plan, den företagssida.

Företagskort

Rubrik: logotyp (uppladdnings- eller byggplatshållare), redigerbart företagsnamn, Arkiverat märke om tillämpligt. Om företaget är i papperskorgen, banner med Återställa och Ta bort permanent (Medellång plan).

Åtgärdsfält:

• Privatliv, Etiketter, Färg, Bilagor, Klisterlappar (Liten plan).
• Kopiera länk, Hela sidan (Liten plan).
• + Skapa och anslut: uppgift, biljett, affär, kontakt... redan kopplad till företaget.

Alternativmeny (tre punkter)

• Klona: duplicera företaget; i modal väljer checklista, bilagor, anslutningar, kommentarer att kopiera.
• Arkivera/återställa (Medellång plan): dölj från operativa vyer eller gå tillbaka till listan.
• Redigera kort (admin): företagsfältlayoutdesigner.
• Ta bort/återställ (rött objekt): mjuk radering till org papperskorgen, återställ eller permanent radering.

Strukturen speglar Kontakter/Task: samma UX-mönster för att minska inlärningskurvan.

Fliken Data — företagsfält

• Typ, Industri, Storlek (anställda antal/intervall).
• Intressenter — interna Mokapenägare som ansvarar för relationen.
• Källa, Beskrivning, Försäljning fält.
• Webbplats, E-post, Telefon, Adress (huvudkontor), Social.
• Skatteuppgifter (moms, skattenummer...) i Fakturering eller Företags flik beroende på layout och aktiva moduler.

När du skapar/redigerar, skriver MOMS eller webbplats systemet kan föreslå skapas från katalogen eller upptäcka dubbletter (samma moms eller domän) för att undvika dubbletter av företag.

Med anpassade fält (medium plan) och regler, ange obligatoriska fält (t.ex. moms krävs för IT-kunder).

Fliken Företagskontakter

Hängiven Kontakter flik (länkad personräknare): lazy-load lista över alla kontakter med företags-id = detta företag. Härifrån öppna kontaktkort, lägg till nya kontakter som är förassocierade med företaget eller länka befintliga kontakter.

Detta är kontots «kommersiella organisationsdiagram»-vy: beslutsfattare, administrativ kontakt, teknisk kontakt. För ABM-processer, håll denna flik uppdaterad före varje besök eller QBR.

Genom att skapa en kontakt från fliken Företagskontakter fylls fältet Företag i förväg i den nya posten.

Andra kortsektioner

• Checklista — kundintroduktion, juridiska dokument (Checklista guide).
• Anslutningar — erbjudanden, projekt, biljetter, offerter (Anslutningsguide).
• E-post: synkroniserad meddelandehistorik länkad till företaget.
• Fakturering (Försäljning): betalningsvillkor, e-fakturadata.
• Företags: utökad företagsinformation (juridisk form, REA, kapital...).
• Marknadsföring: listor och kampanjer på kontonivå.
• Synkronisera: externa integrationer.
• Uppdateringar — Revisionsspår för ändringar, kommentarer och meddelanden.

Att skapa ett företag

1. Företagslista → + Företag (eller från Företagsfält i en kontakt med «skapa nytt»).
2. Ange åtminstone företagsnamn; webbplats eller moms rekommenderas för deduplicering.
3. Valfritt: logotyp, bransch, ägarintressent.
4. Spara → länka omedelbart kontakter på fliken Kontakter eller via avtalsanslutningar.

CSV-import och anrikning (Upptäck företag) för bulkbefolkning från integrationer.

Redigera ett företag

Enkel redigering (kort)

1. Öppna företagskortet.
2. Inline edit: företagsnamn i rubrik, logotyp, fält på fliken Data (pennikon).
3. Uppdatera etiketter, sekretess, samarbetspartners från åtgärdsfältet.
4. Spara automatiskt i sidokort eller Spara-knapp på företagssida.

Massredigering (lista)

1. I den Företagslista, välj rader med kryssrutor.
2. Klick Redigera i åtgärdsfältet.
3. I modal set ägare, etiketter, industri, tillåtna anpassade fält.
4. Bekräfta att ansöka på alla utvalda företag.

Administration: Alternativ → Redigera kort för fältlayout. Att ändra moms på redan fakturerade poster kräver försiktighet: verifiera effekterna på länkade försäljningsdokument.

Ta bort ett företag

Ta bort företag som skapats av misstag eller testa dubbletter. Föredra Arkiv om kontot har deal-, biljett- eller kontakthistorik och du inte vill tappa spåret i CRM.

Enkel radering

1. Öppna kortet → Alternativ → Radera (röd post).
2. Bekräfta i modalen.

Med Advanced Premium företaget går till skräp (Företagslista → Åtgärder → Företag skräp). Därifrån kan du Återställa eller Ta bort permanent. Om du öppnar ett företag som redan ligger i papperskorgen visas bannern Återställ/Ta bort permanent.

På Gratis plan (utan Advanced Premium) radering är i allmänhet permanent omedelbart efter bekräftelse, utan papperskorgen – verifiera din organisations behörigheter.

Varning: att ta bort ett företag tar inte automatiskt bort länkade kontakter — verifiera relationer innan du fortsätter (eller omfördela kontakter till ett annat företag).

Flera raderingar

1. Företagslista → välj → Radera (röd knapp).
2. Bekräfta.

Arkivering av ett företag

Arkivera inaktiva konton (förlorade potentiella kunder, upphörda leverantörer) samtidigt som affär, biljett och kontakthistorik är länkad.

Arkivera en enda post

1. Kort → Alternativ → Arkiv (Medellång plan) → bekräfta.

Arkivera flera företag / se arkiv

• Multipel: lista → välj → Arkiv.
• Se: Åtgärder → Företagens arkiv.
• Återställa: från arkiv eller Alternativ → Återställ på kortet.

Arkiverade företag visas inte i vanliga verksamhetsvyer utan förblir tillgängliga från arkiv, kopplingar och historiska rapporter.

Företagsrapport

De Företagsrapport avsnitt (Premium) sammanfattar företag som du har tillgång till baserat på roll- och organisationsbehörigheter: du ser bara auktoriserade poster och fält. Används för analys efter bransch, storlek, ägare och export — för att lägga till eller korrigera enskilda konton använd företagslistan.

• Instrumentbräda: diagram efter bransch, storlek, typ, etiketter, ägare, geografisk karta.
• Rapportlista: filtrerbar analytisk tabell med CSV/Excel-export — grund för kontogranskning och kommersiell segmentering.

Kombinera rapporten med listfilter och fliken Anslutningar för att förstå vilka konton som har öppna affärer jämfört med endast historik.

Klona ett företag

Användbar för kontomallar (partnertyp, standardstruktur för checklista för onboarding).

Enkel klon

1. Kort → Alternativ → Klona.
2. Välj i modal: checklista, bilagor, anslutningar, kommentarer.
3. Bekräfta och uppdatera företagsnamn / moms för den nya posten.

Flera kloner

1. Lista → välj → Klona → välj alternativ → bekräfta.

Filter, kolumner och dubbletter

Avancerade filter om bransch, storlek, etiketter, anslutningar (öppen affär, öppen biljett...), anpassade fält. Redigera kolumner i Actions för att anpassa tabellen till din vertikal.

(Medellång plan) Hantera dubbletter: slå samman företag med samma moms/domän/liknande namn; Ignorerad sida för giltiga par (homonymer).

Importera, exportera och metadata

• Importera/exportera CSV (org-behörigheter) med kolumnmappning.
• Metadatasökning: Hämta offentlig information från webbplats eller partiell information för att förfylla kortet (bransch, adress) — bekräfta alltid innan du sparar.
• VIES (EU): validering av mervärdesskatt inom gemenskapen där integrerad.

Företagsinställningar

Företagsinställningar: fält, kortlayout (fields_view), lista kolumner (kolumner_vy). Anpassa industri- och storleksnomenklaturen till din ICP innan teamet lanseras.

Rekommenderade processer

• Kontobaserat: ett företag = ett konto med affär pipeline; rollkontakter länkade; «Target Q3»-etikett på företaget.
• Partnerkanal: partnerföretag → kopplingar till indirekta affärer och remisskontakter.
• Förnyelse: checklista på företaget 90 dagar innan kontraktet löper ut; filter «avsluta affären + ofullständig checklista».
• Datakvalitet: månatliga momsdubbletter; filtrera företag utan kontakter (att komplettera); arkiv förlorade utsikter.
• CS → Försäljningsöverlämning: projektkopplingar + företag + beslutsfattare kontakt alltid närvarande innan start.

Kombinera företag, kontakter och Anslutningar för ett sammanhängande B2B CRM: företaget tillhandahåller kontosammanhang, kontakter samtalen, kopplar samman den operativa tråden med försäljning och leverans.