Ο οδηγός Mokapen

Εταιρική κάρτα

Header: λογότυπο (μεταφόρτωση ή δημιουργία κράτησης θέσης), επεξεργάσιμο όνομα εταιρείας, αρχειοθετημένο σήμα εάν υπάρχει. Εάν η εταιρεία βρίσκεται στον κάδο απορριμμάτων, κάντε banner με Restore και Delete permanent (κατάλληλο πλάνο Premium).

Γραμμή δράσης:

Μενού επιλογών (τρεις κουκκίδες)

• Clone: αντίγραφο της εταιρείας. στο modal επιλέξτε λίστα ελέγχου, συνημμένα, συνδέσεις, σχόλια προς αντιγραφή.
• Αρχειοθέτηση / Επαναφορά (Μεσαίο σχέδιο): απόκρυψη από λειτουργικές προβολές ή επιστροφή στη λίστα.
.
• Επεξεργασία κάρτας (διαχειριστής): σχεδιαστής διάταξης πεδίου εταιρείας.
• Διαγραφή / Επαναφορά (κόκκινο στοιχείο): απαλή διαγραφή στον κάδο απορριμμάτων, επαναφορά ή μόνιμη διαγραφή.
.

Η δομή αντικατοπτρίζει τις επαφές/εργασία: ίδια μοτίβα UX για μείωση της καμπύλης εκμάθησης.

Καρτέλα Δεδομένα — εταιρικά πεδία

• Τύπος, Βιομηχανία, Μέγεθος (αριθμός/εύρος εργαζομένων).
.
• Stakeholders — εσωτερικοί ιδιοκτήτες Mokapen υπεύθυνοι για τη σχέση.
Πεδία
• Πηγή, Περιγραφή, Πωλήσεις.
.
• Ιστότοπος, Email, Τηλέφωνο, ΔιεύθυνσηΚοινωνικό.
• Φορολογικά δεδομένα (ΦΠΑ, ΑΦΜ…) στην καρτέλα Τρέωση ή Εταιρική ανάλογα με τη διάταξη και τις ενεργές ενότητες.
.

Κατά τη δημιουργία/επεξεργασία, πληκτρολογώντας VAT ή ιστότοπο το σύστημα μπορεί να προτείνει δημιουργία από τον κατάλογο (sa για να αποφευχθεί διπλότυπος τομέας VAT) εταιρείες.

Με προσαρμοσμένα πεδία (Μεσαίο σχέδιο) και κανόνες, ορίστε τα απαιτούμενα πεδία (π.χ.Απαιτείται ΦΠΑ για πελάτες πληροφορικής).

Καρτέλα Επαφές εταιρείας

Αφιερωμένο Επαφές καρτέλα (μετρητής συνδεδεμένων ατόμων): λίστα τεμπέλης φόρτωσης όλων των επαφών με company_id = αυτήν την εταιρεία. Από εδώ ανοίξτε κάρτες επικοινωνίας, προσθέστε νέες επαφές που έχουν συσχετιστεί εκ των προτέρων με την εταιρεία ή συνδέστε τις υπάρχουσες επαφές.

Αυτή είναι η προβολή «εμπορικού οργανογράμματος» του λογαριασμού: υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, διοικητική επαφή, τεχνική επαφή. Για τις διαδικασίες ABM, ενημερώστε αυτήν την καρτέλα πριν από κάθε επίσκεψη ή QBR.

Η δημιουργία μιας επαφής από την καρτέλα Επαφές εταιρείας συμπληρώνει εκ των προτέρων το πεδίο Εταιρεία στη νέα εγγραφή.

Άλλα τμήματα καρτών

• Λίστα ελέγχου — είσοδος πελάτη, νομικά έγγραφα (Οδηγός λίστας ελέγχου).
• Συνδέσεις — προσφορές, έργα, εισιτήρια, προσφορές (Οδηγός συνδέσεων).
• Email: συγχρονισμένο ιστορικό μηνυμάτων που συνδέεται με την εταιρεία.
• Billing (Πωλήσεις): όροι πληρωμής, δεδομένα ηλεκτρονικού τιμολογίου.
• Εταιρικό: εκτεταμένα εταιρικά δεδομένα (νομική μορφή, REA, κεφάλαιο…).
• Marketing: λίστες και καμπάνιες σε επίπεδο λογαριασμού.
• Sync: εξωτερικές ενσωματώσεις.
• Ενημερώσεις — διαδρομή ελέγχου αλλαγών, σχολίων και ανακοινώσεων.

Δημιουργία εταιρείας

1. Λίστα εταιρειών → + Εταιρεία (ή από το πεδίο Εταιρείας σε επαφή με «δημιουργία νέου»).
2. Εισαγάγετε τουλάχιστον όνομα εταιρείας; Ιστότοπος ή ΦΠΑ συνιστάται για αφαίρεση αντιγράφων.
3. Προαιρετικό: λογότυπο, βιομηχανία, ενδιαφερόμενο μέρος ιδιοκτήτη.
4. Αποθήκευση → άμεση σύνδεση επαφών στην καρτέλα Επαφές ή μέσω συνδέσεων προσφοράς.

Εισαγωγή CSV και εμπλουτισμός (Discover εταιρείες) για μαζικό πληθυσμό από ενσωματώσεις.

Επεξεργασία εταιρείας

Μία επεξεργασία (κάρτα)

1. Ανοίξτε την κάρτα της εταιρείας.
2. Εσωτερική επεξεργασία: όνομα εταιρείας στην κεφαλίδα, λογότυπο, πεδία στην καρτέλα Δεδομένα (εικονίδιο με μολύβι).
3. Ενημέρωση ετικετών, απορρήτου, συνεργατών από τη γραμμή ενεργειών.
4. Αυτόματη αποθήκευση στην πλαϊνή κάρτα ή κουμπί Αποθήκευση στη σελίδα της εταιρείας.

Μαζική επεξεργασία (λίστα)

1. Στη λίστα Εταιρείες, επιλέξτε σειρές με πλαίσια ελέγχου.
2. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία στη γραμμή ενεργειών.
3. Στον κάτοχο συνόλου τρόπων, ετικέτες, βιομηχανία, επιτρεπόμενα προσαρμοσμένα πεδία.
4. Επιβεβαίωση υποβολής αίτησης σε όλες τις επιλεγμένες εταιρείες.

Διαχειριστής: Επιλογές → Επεξεργασία κάρτας για διάταξη πεδίου. Η αλλαγή του ΦΠΑ σε αρχεία που έχουν ήδη τιμολογηθεί απαιτεί προσοχή: επαληθεύστε τις επιπτώσεις στα συνδεδεμένα έγγραφα πωλήσεων.

Αρχειοθέτηση εταιρείας

Αρχειοθέτηση ανενεργών λογαριασμών (χαμένοι υποψήφιοι πελάτες, προμηθευτές που έχουν διακοπεί) διατηρώντας παράλληλα συνδεδεμένο το ιστορικό συμφωνιών, εισιτηρίων και επαφών.

Αρχειοθέτηση μίας μόνο εγγραφής

1. Κάρτα → Επιλογές → Αρχείο (Μεσαίο σχέδιο) → επιβεβαίωση.

Αρχειοθέτηση πολλών εταιρειών / προβολή αρχείου

• Πολλαπλά: λίστα → επιλέξτε → Αρχειοθέτηση.
• Προβολή: Ενέργειες → Αρχείο εταιρειών.
• Επαναφορά: από το αρχείο ή Επιλογές → Επαναφορά στην κάρτα.

Οι αρχειοθετημένες εταιρείες δεν εμφανίζονται σε τυπικές προβολές λειτουργίας, αλλά παραμένουν προσβάσιμες από αρχεία, συνδέσεις και ιστορικές αναφορές.

Αναφορά εταιρειών

Η ενότητα Companies Report (Premium) συνοψίζει τις εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση βάσει αδειών ρόλου και οργανισμού: βλέπετε μόνο εξουσιοδοτημένα αρχεία και πεδία. Χρησιμοποιείται για ανάλυση ανά κλάδο, μέγεθος, ιδιοκτήτη και εξαγωγή — για να προσθέσετε ή να διορθώσετε μεμονωμένους λογαριασμούς, χρησιμοποιήστε τη λίστα Εταιρειών.

• Πίνακας ελέγχου: γραφήματα ανά κλάδο, μέγεθος, τύπο, ετικέτες, ιδιοκτήτη, γεωγραφικό χάρτη.
• Λίστα αναφορών: αναλυτικός πίνακας με δυνατότητα φιλτραρίσματος με εξαγωγή CSV/Excel — βάση για κριτικές λογαριασμών και εμπορική τμηματοποίηση.

Συνδυάστε την αναφορά με τα φίλτρα λίστας και την καρτέλα Συνδέσεις για να κατανοήσετε ποιοι λογαριασμοί έχουν ανοιχτές συμφωνίες έναντι ιστορικού μόνο.

Κλωνοποίηση εταιρείας

Χρήσιμο για πρότυπα λογαριασμού (τύπος συνεργάτη, τυπική δομή λίστας ελέγχου ενσωμάτωσης).

Μόνος κλώνος

Πολλαπλός κλώνος

1. Λίστα → επιλέξτε → Κλωνοποίηση → επιλέξτε επιλογές → επιβεβαίωση.
⟦483 ⟧

 

Φίλτρα, στήλες και διπλότυπα

Σύνθετα φίλτρα σε βιομηχανία, μέγεθος, ετικέτες, συνδέσεις (ανοιχτή συμφωνία, ανοιχτό εισιτήριο…), προσαρμοσμένα πεδία. Επεξεργασία στηλών στις Ενέργειες για να προσαρμόσετε τον πίνακα στον κλάδο σας.

(Μεσαίο σχέδιο) Διαχείριση διπλότυπων: συγχώνευση εταιρειών με ίδιο ΦΠΑ/τομέα/παρόμοιο όνομα. Παράβλεψη σελίδας για έγκυρα ζεύγη (ομώνυμα).

Εισαγωγή, εξαγωγή και μεταδεδομένα

Ρυθμίσεις εταιρειών

Ρυθμίσεις εταιρειών: πεδία, διάταξη κάρτας (πεδία_προβολή), στήλες λίστας (columns_view).Ευθυγραμμίστε τη βιομηχανία και την ονοματολογία μεγέθους με το ICP σας πριν από την κυκλοφορία της ομάδας.

Προτεινόμενες διαδικασίες

• Βασισμένο σε λογαριασμό: μία εταιρεία = ένας λογαριασμός με αγωγό συμφωνίας. συνδεδεμένες επαφές ρόλου. Ετικέτα «Target Q3» στην εταιρεία.
• Κανάλι συνεργάτη: συνεργαζόμενη εταιρεία → συνδέσεις με έμμεσες συμφωνίες και επαφές παραπομπής.
• Ανανέωση: λίστα ελέγχου στην εταιρεία 90 ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης. φίλτρο «συμφωνία κλεισίματος + ελλιπής λίστα ελέγχου».
• Ποιότητα δεδομένων: μηνιαία αντίγραφα ΦΠΑ. Φιλτράρισμα εταιρειών χωρίς επαφές (για συμπλήρωση). αρχειοθέτηση χαμένων προοπτικών.
• CS → Μεταβίβαση πωλήσεων: συνδέσεις έργου + εταιρεία + επαφή με υπεύθυνο λήψης αποφάσεων πάντα παρούσα πριν από τη μετάδοση.
⟦553 ⟧

Συνδυάστε εταιρείες, επαφές και Συνδέσεις για ένα συνεκτικό B2B CRM: η εταιρεία παρέχει το πλαίσιο του λογαριασμού, επικοινωνεί με τις συνομιλίες, συνδέει το λειτουργικό νήμα με τις πωλήσεις και την παράδοση.

.