Ο οδηγός Mokapen

Λίστα ελέγχου

Η λίστα ελέγχου αναλύει την εργασία σε μικρο-ενέργειες που μπορείτε να τσεκάρετε μέσα σε μια εγγραφή οντότητας. Κάθε στοιχείο έχει τίτλο, κατάσταση ολοκληρωμένο/μη ολοκληρωμένο και προσαρμόσιμη σειρά. Επάνω, σήματα και μια γραμμή προόδου δείχνουν πόσες ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί από το σύνολο (π.χ. 3/7) — άμεση ανατροφοδότηση για όποιον ανοίγει εργασίες, εισιτήρια, συμφωνίες ή εγγραφές επαφών χωρίς να διαβάσει ολόκληρη την περιγραφή.

Ρόλος στο CRM

Η λίστα ελέγχου ταιριάζει σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και επιχειρησιακά βήματα, όχι στην αντικατάσταση εργασιών ή έργων:

• Εργασία / έργο: βήματα εκτέλεσης («Brief εγκεκριμένο», «Staging deploy», «Email πελάτη»).
• Εισιτήριο: διαδικασία εισόδου L1 ή επίλυσης.
• Συμφωνία: εσωτερικά εμπορικά ορόσημα πριν το κλείσιμο.
• Επαφή / εταιρεία: onboarding πελάτη, συλλογή εγγράφων, επαλήθευση προφίλ.

Για δομημένη εργασία με κατόχους, ημερομηνίες λήξης και αναφορές χρησιμοποιήστε εργασίες· για γρήγορα υποβήματα στην ίδια εγγραφή χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου.

Πού να τη βρείτε

Καρτέλα ή κάρτα Λίστα ελέγχου σε:

• Εργασίες και Έργα — Οδηγός εργασιών, Οδηγός έργων
• Επαφές και Εταιρείες — Οδηγός επαφών
• Συμφωνίες (Πωλήσεις)
• Εισιτήρια — Οδηγός εισιτηρίων

Ο μετρητής στην καρτέλα (παράθυρο) ή στον τίτλο της κάρτας (πλήρης σελίδα) αντικατοπτρίζει την ενημερωμένη πρόοδο.

Προσθήκη ενέργειας

1. Ανοίξτε την εγγραφή → καρτέλα/κάρτα Λίστα ελέγχου.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη ενέργειας.
3. Πληκτρολογήστε τον τίτλο στο πεδίο κειμένου.
4. Πατήστε Enter για να προσθέσετε άλλη γραμμή ή αποθηκεύστε την εγγραφή.

Οι κενές γραμμές δεν μπορούν να αποθηκευτούν: ολοκληρώστε το κείμενο της τρέχουσας γραμμής πριν προσθέσετε νέα.

Ολοκλήρωση, αναδιάταξη και διαγραφή

• Ολοκλήρωση: τσεκάρετε το πλαίσιο αριστερά. Το κείμενο γίνεται πράσινο και η γραμμή προόδου προχωρά.
• Αναδιάταξη: σύρετε το εικονίδιο μπαρών (⋮⋮) για να μετακινήσετε την ενέργεια — χρήσιμο όταν η διαδικασία έχει υποχρεωτική σειρά.
• Διαγραφή: εικονίδιο κάδου δεξιά στη γραμμή.

Οι αλλαγές στη λίστα ελέγχου απαιτούν αποθήκευση της εγγραφής όταν εμφανίζεται το υποσέλιδο Αποθήκευση (παράθυρο).

Γραμμή προόδου

Σήμα (ολοκληρωμένα/σύνολο) και πράσινη γραμμή επάνω στην καρτέλα. Ιδανικό σε stand-up ή αξιολογήσεις: «το εισιτήριο #4521 είναι στα 4/6 βήματα». Σε συμφωνίες και επαφές σηματοδοτεί πρόοδο onboarding χωρίς άνοιγμα σημειώσεων ή σχολίων.

Λίστα ελέγχου και μετατροπή Εργασία ↔ Έργο

Από το μενού Επιλογές της εργασίας: Μετατροπή σε έργο — τα στοιχεία της λίστας ελέγχου γίνονται εργασίες του νέου έργου (δομημένη εργασία με κατόχους και ημερομηνίες). Από ένα έργο: Μετατροπή σε εργασία — οι εργασίες του έργου γίνονται στοιχεία λίστας ελέγχου σε μία εργασία-κοντέινερ.

Χρησιμοποιήστε τη μετατροπή όταν τα βήματα μένουν «εσωτερικά» στην εγγραφή (λίστα ελέγχου) έναντι όταν χρειάζεστε ξεχωριστούς αναδόχους και ημερομηνίες λήξης (εργασίες έργου).

Κλωνοποίηση

Κατά την κλωνοποίηση εργασίας, έργου, επαφής, εισιτηρίου ή συμφωνίας μπορείτε να συμπεριλάβετε τη λίστα ελέγχου στο αντίγραφο (ειδικό πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο Κλωνοποίηση). Χρήσιμο για πρότυπα: συμφωνία «Νέος πελάτης SaaS» με προκαθορισμένη εμπορική λίστα ελέγχου.

Προτεινόμενες διαδικασίες

• Onboarding επαφής: λίστα ελέγχου στην εταιρεία με «Υπογεγραμμένο συμβόλαιο», «Πρόσβαση πύλης», «Κλήση kick-off» — πρόοδος ορατή στο CS.
• Κλείσιμο εισιτηρίου: λίστα ελέγχου L1 πριν την κλιμάκωση («Επανεκκίνηση υπηρεσίας», «Επαληθευμένα logs», «Ειδοποίηση πελάτη»).
• Συμφωνία σε διαπραγμάτευση: εσωτερικά βήματα («Νομικό ok», «Εγκεκριμένη τιμολόγηση») χωριστά από το στάδιο pipeline.
• Definition of Done: ίδια λίστα ελέγχου σε κλωνοποιημένα πρότυπα εργασιών για τυποποίηση παράδοσης.

Συνδυάστε τη λίστα ελέγχου με τις Συνδέσεις (πλαίσιο πελάτη/συμφωνίας), τις Ετικέτες (ταξινόμηση) και τις Ενημερώσεις (ιστορικό αλλαγών) για πλήρεις διαδικασίες CRM.