Ο οδηγός Mokapen

Οδηγός ραντεβού

Η περιοχή Ραντεβού είναι το ημερολόγιο του Mokapen για προγραμματισμό συναντήσεων, κλήσεων πελατών, επιτόπιων επισκέψεων, επιδείξεων προϊόντων και εσωτερικών συναντήσεων ομάδας. Κάθε ραντεβού έχει ημερομηνία και ώρα, διοργανωτή, συμμετέχοντες, τοποθεσία ή βιντεοδιάσκεψη, κατάσταση ανοιχτό/κλειστό και συνδέσμους με το υπόλοιπο CRM (επαφές, ευκαιρίες, εισιτήρια, εργασίες).

Αποκτήστε πρόσβαση από το μενού Δραστηριότητες → Ραντεβού ή από τη σελίδα Ραντεβού. Η προεπιλεγμένη προβολή είναι το Ημερολόγιο. Η ενότητα Ραντεβού είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα Small και απαιτεί τα σωστά δικαιώματα στον οργανισμό σας.

Ρόλος στο CRM και τις διαδικασίες

Ένα ραντεβού στο Mokapen δεν είναι απλώς γεγονός ημερολογίου: είναι μια συνδεδεμένη εγγραφή συνδεδεμένη με το υπόλοιπο σύστημα.

• Πωλήσεις: κλήσεις πιστοποίησης, επιδείξεις, διαπραγματεύσεις — συνδεδεμένες με επαφή, εταιρεία και ευκαιρία.
• Παράδοση: έναρξη έργου, εβδομαδιαία ανασκόπηση — συνδέσεις με έργο και εργασίες παρακολούθησης.
• Υποστήριξη: επιτόπιο ραντεβού ή κλήση συνδεδεμένη με εισιτήριο.
• Εσωτερική ομάδα: stand-up, one-to-one, συναντήσεις τμήματος με συναδέλφους Mokapen.

Πρακτικός κανόνας: κάθε ραντεβού με πελάτη ή υποψήφιο πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν συμμετέχοντα επαφή ή μια σύνδεση με επαφή, εταιρεία ή ευκαιρία — ώστε το ιστορικό να παραμένει ορατό από την εγγραφή πελάτη.

Συμμετέχοντες, συνεργάτες και προσωπικό ημερολόγιο

Τα ραντεβού έχουν δύο διακριτούς τρόπους εμπλοκής ατόμων. Η κατανόηση της διαφοράς αποφεύγει σύγχυση ανάμεσα σε «ποιος παρευρίσκεται στη συνάντηση» και «ποιος χρειάζεται μόνο να δει το ραντεβού στο Mokapen».

Συμμετέχοντες — ποιος παρευρίσκεται στη συνάντηση

Οι Συμμετέχοντες είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη συνάντηση. Τα προσθέτετε στην καρτέλα Δεδομένα της εγγραφής, στο πεδίο Συμμετέχοντες. Μπορείτε να εισαγάγετε τρεις τύπους:

• Χρήστες Mokapen — συνάδελφοι ομάδας με λογαριασμό στην πλατφόρμα (πωλήσεις, διαχειριστές έργων, υποστήριξη…). Θα δουν το ραντεβού στο ημερολόγιό τους αν είναι διοργανωτές ή συμμετέχοντες.
• Επαφές — άτομα στο βιβλίο διευθύνσεων CRM (πελάτες, υποψήφιοι, προμηθευτές). Μπορείτε να αναζητήσετε κατά όνομα ή email. Αν εισαγάγετε email που δεν υπάρχει ακόμη στο βιβλίο διευθύνσεων, το Mokapen μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα νέα επαφή.
• Εταιρείες — εταιρείες συνδεδεμένες με τη συνάντηση (για παράδειγμα το γραφείο του πελάτη). Χρήσιμο όταν η συνάντηση αφορά τον οργανισμό συνολικά, όχι ένα μεμονωμένο άτομο.

Μόνο ο διοργανωτής του ραντεβού μπορεί να αφαιρέσει συμμετέχοντα (μενού στην κάρτα συμμετέχοντος → Αφαίρεση). Κατά τη δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή, το Mokapen μπορεί να ρωτήσει αν θα σταλεί email στους συμμετέχοντες με ενημερωμένα στοιχεία — χρήσιμο για ειδοποίηση εξωτερικών πελατών για αναπρογραμματισμό ή ακύρωση.

Συνεργάτες — ποιος πρέπει να δει το ραντεβού χωρίς να παρευρεθεί

Οι Συνεργάτες (πεδίο Συνεργάτες στην καρτέλα Δεδομένα, αν είναι ενεργό στον οργανισμό σας) είναι χρήστες ή ομάδες Mokapen που χρειάζονται ορατότητα στο ραντεβού αλλά δεν παρευρίσκονται απαραίτητα στη συνάντηση. Παραδείγματα: ο διευθυντής πωλήσεων που παρακολουθεί την ευκαιρία αλλά δεν μπαίνει στην κλήση· βοηθός που προετοιμάζει υλικά· διευθυντής που παρακολουθεί τη δραστηριότητα της ομάδας.

Συνοπτικά:

• Συμμετέχων = άτομο παρόν (ή προσκεκλημένο) στη συνάντηση· λαμβάνει ειδοποιήσεις email αν τις στείλετε· εμφανίζεται ως συμμετέχων στην εγγραφή.
• Συνεργάτης = μέλος ομάδας που πρέπει να δει και να παρακολουθεί το ραντεβού στο Mokapen, χωρίς απαραίτητα να είναι μεταξύ των συμμετεχόντων της συνάντησης.

Με ιδιωτικό απόρρητο (κλείδωμα στη γραμμή ενεργειών), το ραντεβού είναι ορατό μόνο στον διοργανωτή, τους ορισμένους συνεργάτες και τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες χρήστες Mokapen — όχι σε όλα τα μέλη του οργανισμού.

Ραντεβού σε οργανισμούς — το προσωπικό σας ημερολόγιο

Σε αντίθεση με εργασίες, επαφές ή ευκαιρίες, τα ραντεβού είναι κυρίως δεμένα στο άτομο, όχι μόνο στον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε εκείνη τη στιγμή. Αν συμμετέχετε σε ραντεβού που δημιουργήθηκε σε άλλον οργανισμό Mokapen (ή αν είστε ο διοργανωτής), το βλέπετε ακόμα στο ημερολόγιό σας χωρίς εναλλαγή οργανισμού.

Από προεπιλογή η σελίδα Ραντεβού δείχνει συναντήσεις όπου εσείς είστε διοργανωτής ή συμμετέχων χρήστης — ακόμη κι αν ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισμούς. Στην επάνω γραμμή, ο επιλογέας Χρήστες / Ομάδες σας επιτρέπει να μεταβείτε στο ημερολόγιο συναδέλφου ή ομάδας (αν έχετε δικαιώματα), για να δείτε πώς είναι οργανωμένη η εβδομάδα άλλου μέλους.

Κάθε ραντεβού παραμένει συνδεδεμένο με τον οργανισμό που το δημιούργησε (επαφές, συνδέσεις και ρυθμίσεις ακολουθούν εκείνον τον οργανισμό). Το όφελος για εσάς: ένα σημείο για να συμβουλεύεστε όλες τις δεσμεύσεις, ακόμη κι αν εργάζεστε σε πολλούς οργανισμούς Mokapen.

Περιπτώσεις χρήσης

• Πωλήσεις: «Επίδειξη προϊόντος — Acme Ltd» με επαφή λήπτη αποφάσεων, σύνδεσμο βιντεοδιάσκεψης, σύνδεση με ευκαιρία pipeline.
• Πρακτορείο: μηνιαία ανασκόπηση πελάτη με πολλούς συμμετέχοντες και συνημμένη αναφορά.
• Συμβουλευτική: επιτόπιο ραντεβού με φυσική διεύθυνση και συνδεδεμένη εργασία μετά την επίσκεψη.
• Εσωτερικό: συνάντηση ομάδας χωρίς εξωτερικές επαφές· δημόσιο ή ιδιωτικό απόρρητο για περιορισμό ποιος μπορεί να δει το ραντεβού.
• Από άλλη εγγραφή: γρήγορη δημιουργία με Δημιουργία και σύνδεση από επαφή, ευκαιρία ή εισιτήριο — το ραντεβού δημιουργείται ήδη συνδεδεμένο.

Σελίδα Ραντεβού — επάνω γραμμή

Η κύρια σελίδα προσφέρει δύο προβολές: Ημερολόγιο και Λίστα. Επάνω γραμμή:

• Φίλτρα (πρόγραμμα Large): ανοίγει πίνακα για περιορισμό ραντεβού κατά περίοδο, διοργανωτή, ετικέτες, τύπο ραντεβού, συμμετέχοντες και άλλα ρυθμισμένα πεδία. Χρήσιμο όταν το ημερολόγιο είναι γεμάτο και χρειάζεστε μόνο τις επιδείξεις του μήνα ή συναντήσεις με συγκεκριμένο πελάτη.
• Ενέργειες: εξαγωγή επιλεγμένων ραντεβού σε αρχείο (από προβολή Λίστας).
• Προβολές: εναλλαγή ανάμεσα σε Ημερολόγιο (προεπιλογή) και Λίστα (πρόγραμμα Small) — ταξινομήσιμος πίνακας με προσαρμόσιμες στήλες.
• Χρήστες / Ομάδες: εμφάνιση ημερολογίου συναδέλφου ή ολόκληρης ομάδας αντί του δικού σας. Από προεπιλογή βλέπετε τα δικά σας ραντεβού (διοργανωτής ή συμμετέχων).
• + Ραντεβού: ανοίγει το modal δημιουργίας.

Στην προβολή Λίστας, η επιλογή γραμμών με πλαίσια ελέγχου εμφανίζει τη γραμμή ενεργειών: Κλωνοποίηση, Αρχειοθέτηση, Διαγραφή. Δεν υπάρχει αφιερωμένη μαζική επεξεργασία: τα μεμονωμένα πεδία ενημερώνονται από την εγγραφή ραντεβού.

Εγγραφή ραντεβού

Κάντε κλικ σε γεγονός στο ημερολόγιο ή σε τίτλο στη λίστα για να ανοίξετε τον πλαϊνό πίνακα. Με το πρόγραμμα Small μπορείτε να τον ανοίξετε ως πλήρη σελίδα (εικονίδιο βελών επέκτασης): ίδιο περιεχόμενο, περισσότερος χώρος και σταθερό κουμπί Αποθήκευση στην κορυφή.

Κεφαλίδα: τίτλος επεξεργάσιμος εντός γραμμής, σήμα Αρχειοθετημένο αν ισχύει. Αν το ραντεβού είναι στον κάδο, κόκκινο banner με Επαναφορά και Οριστική διαγραφή (πρόγραμμα Medium).

Γραμμή ενεργειών

• Κατάσταση (αναπτυσσόμενο): Ανοιχτό ή Κλειστό — σημειώνει αν το ραντεβού είναι ακόμα ενεργό ή ολοκληρωμένο (διαφορετικό από εργασία με πλαίσιο ολοκλήρωσης).
• Προτεραιότητα (σημαία): Κανονική ή Επείγουσα.
• Απόρρητο (κλείδωμα): Δημόσιο (ορατό σε μέλη οργανισμού) ή Ιδιωτικό (μόνο διοργανωτής, συνεργάτες και ορισμένοι συμμετέχοντες χρήστες).
• Ετικέτες, Χρώμα φόντου τίτλου/εγγραφής, Συνημμένα, Κολλώδεις σημειώσεις (πρόγραμμα Small).
• Πλήρης σελίδα, Αντιγραφή συνδέσμου.
• + Δημιουργία και σύνδεση: εργασίες, εισιτήρια, ευκαιρίες… ήδη συνδεδεμένα με το ραντεβού.

Μενού επιλογών (τρεις τελείες)

• Κλωνοποίηση: αντιγραφή του ραντεβού· modal για επιλογή αν θα αντιγραφούν συνημμένα, συνδέσεις, σχόλια, ενημερώσεις.
• Αρχειοθέτηση / Επαναφορά (πρόγραμμα Medium): απόκρυψη από λειτουργικές προβολές ή επιστροφή σε ημερολόγιο/λίστα.
• Επεξεργασία εγγραφής (εξουσιοδοτημένα μέλη): ανοίγει ρυθμίσεις διάταξης πεδίων ραντεβού.
• Διαγραφή / Επαναφορά (κόκκινο στοιχείο): μετακίνηση στον κάδο (πρόγραμμα Medium) ή άμεση διαγραφή (βασικό πρόγραμμα).

Καρτέλες εγγραφής

• Δεδομένα: διοργανωτής, συμμετέχοντες, συνεργάτες, ημερομηνίες, τύπος, βιντεοδιάσκεψη, τοποθεσία — δείτε Καρτέλα Δεδομένα και Συμμετέχοντες και συνεργάτες.
• Συνδέσεις, Χρόνος: δείτε Σχετικές ενότητες.
• Επιπλέον μενού: Marketing, Συγχρονισμός (Google Calendar / Outlook), Ενημερώσεις (ιστορικό εγγραφής).

Καρτέλα Δεδομένα — κύρια πεδία

Πεδία επεξεργάσιμα εντός γραμμής (εικονίδιο μολυβιού) ή από την εγγραφή σε λειτουργία επεξεργασίας:

• Διοργανωτής: χρήστης Mokapen υπεύθυνος για το ραντεβού· από προεπιλογή όποιος το δημιουργεί. Το κύριο σημείο επαφής για τη συνάντηση.
• Συμμετέχοντες: δείτε την ενότητα Συμμετέχοντες και συνεργάτες.
• Συνεργάτες: χρήστες ή ομάδες με ορατότητα στο ραντεβού χωρίς απαραίτητα να παρευρεθούν στη συνάντηση — δείτε Συμμετέχοντες και συνεργάτες.
• Ημερομηνία έναρξης / Ημερομηνία λήξης: χρονικό εύρος· στο ημερολόγιο το γεγονός καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση. Για ραντεβού μίας ημέρας ορίστε την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης και λήξης.
• Τύπος: κατηγοριοποιεί το ραντεβού (κλήση, επίσκεψη, επίδειξη…) — χρήσιμο για φίλτρα και αναφορές.
• Βιντεοδιάσκεψη: παραγόμενος ή επιλεγμένος σύνδεσμος — Google Meet (με ενεργή ενσωμάτωση Google Calendar και Meet) ή Microsoft Teams (με ενσωμάτωση Outlook Calendar). Ο σύνδεσμος είναι κλικαρίσιμος από την εγγραφή.
• Τοποθεσία: φυσική διεύθυνση ή ελεύθερο κείμενο για δια ζώσης ραντεβού.
• Περιγραφή (μορφοποιημένο κείμενο, αναφορές @ για επισήμανση συναδέλφων).

Με προσαρμοσμένα πεδία (πρόγραμμα Medium) η καρτέλα Δεδομένα ακολουθεί κανόνες ορατότητας και υποχρεωτικότητας που ορίζονται στις ρυθμίσεις. Συνημμένα και σχόλια συμπληρώνουν την εγγραφή στο κάτω μέρος της καρτέλας.

Σχετικές ενότητες

• Συνδέσεις — συνδέστε ευκαιρίες, εργασίες, εισιτήρια, έργα, άλλες επαφές· το άνοιγμα της επαφής δείχνει συνδεδεμένα ραντεβού.
• Χρόνος — καταγραφή ωρών αφιερωμένων στο ραντεβού (προετοιμασία, κλήση, απολογισμός).
• Συγχρονισμός — κατάσταση σύνδεσης με Google Calendar ή Outlook (αν οι ενσωματώσεις είναι ενεργές).
• Ετικέτες και Συνημμένα — όπως άλλες οντότητες Mokapen.

Τα ραντεβού δεν έχουν εγγενή καρτέλα Λίστας ελέγχου: για ενέργειες παρακολούθησης δημιουργήστε συνδεδεμένη εργασία με Δημιουργία και σύνδεση ή από την καρτέλα Συνδέσεις.

Δημιουργία ραντεβού

Διαδικασία

1. Ανοίξτε τη σελίδα Ραντεβού (Ημερολόγιο ή Λίστα).
2. Κάντε κλικ στο + Ραντεβού (ή κλικ σε κενή θέση στο ημερολόγιο, αν είναι διαθέσιμο).
3. Εισαγάγετε τον τίτλο (υποχρεωτικό).
4. Καρτέλα Δεδομένα: ορίστε διοργανωτή, συμμετέχοντες, συνεργάτες αν χρειάζεται, ημερομηνία/ώρα, τύπο, βιντεοδιάσκεψη ή τοποθεσία.
5. Προαιρετικά: καρτέλα Συνδέσεις για σύνδεση επαφής ή ευκαιρίας πριν την αποθήκευση.
6. Αποθηκεύστε· αν ζητηθεί, επιβεβαιώστε την αποστολή του email στους συμμετέχοντες.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ραντεβού από Δημιουργία και σύνδεση σε άλλη εγγραφή, ή από συνδέσεις σε επαφή, εταιρεία ή ευκαιρία.

Επεξεργασία ραντεβού

Μεμονωμένη επεξεργασία (εγγραφή)

1. Ανοίξτε την εγγραφή ραντεβού.
2. Επεξεργαστείτε εντός γραμμής: τίτλος στην κεφαλίδα, πεδία καρτέλας Δεδομένα (μολύβι), συμμετέχοντες, ημερομηνίες.
3. Ενημερώστε Κατάσταση (Ανοιχτό/Κλειστό), προτεραιότητα, ετικέτες, απόρρητο από τη γραμμή ενεργειών.
4. Στο Ημερολόγιο, σύρετε το γεγονός για γρήγορη αλλαγή ημερομηνίας και ώρας.
5. Αποθηκεύστε· κατά την επεξεργασία ημερομηνιών ή συμμετεχόντων μπορεί να σας ζητηθεί αποστολή email ενημέρωσης.

Κλείσιμο ραντεβού

Από το μενού Κατάσταση στη γραμμή ενεργειών επιλέξτε Κλειστό όταν η συνάντηση τελειώσει. Το ραντεβού παραμένει στο ιστορικό και τις αναφορές· δεν εξαφανίζεται από το ημερολόγιο εκτός αν αρχειοθετηθεί ή διαγραφεί.

Διαγραφή ραντεβού

Διαγράψτε ραντεβού που δημιουργήθηκαν κατά λάθος ή διπλότυπες δοκιμαστικές εγγραφές. Προτιμήστε την Αρχειοθέτηση αν η συνάντηση τελείωσε και θέλετε να κρατήσετε ιστορικό και συνδέσεις χωρίς να γεμίζει το ημερολόγιο και η λίστα.

Μεμονωμένη διαγραφή

1. Ανοίξτε την εγγραφή → Επιλογές → Διαγραφή (κόκκινο στοιχείο).
2. Επιβεβαιώστε στο modal· προαιρετικό email στους συμμετέχοντες.

Με το πρόγραμμα Large το ραντεβού πηγαίνει στον κάδο του οργανισμού (σελίδα Ραντεβού → Ενέργειες → Κάδος ραντεβού). Από εκεί μπορείτε να Επαναφέρετε ή να Διαγράψετε οριστικά. Αν ανοίξετε ραντεβού ήδη στον κάδο, εμφανίζεται banner Επαναφορά / Οριστική διαγραφή.

Στο πρόγραμμα Free (χωρίς πρόγραμμα Large) η διαγραφή είναι γενικά οριστική αμέσως μετά την επιβεβαίωση, χωρίς κάδο — ελέγξτε τα δικαιώματα του οργανισμού σας.

Μαζική διαγραφή

1. Προβολή Λίστας → επιλογή με πλαίσια ελέγχου.
2. Κάντε κλικ στο Διαγραφή (κόκκινο κουμπί) → επιβεβαίωση.

Αρχειοθέτηση ραντεβού

Η αρχειοθέτηση είναι για ολοκληρωμένα ραντεβού που δεν πρέπει πλέον να εμφανίζονται στο λειτουργικό ημερολόγιο και τη λίστα, κρατώντας συνδέσεις και ιστορικό.

Αρχειοθέτηση μεμονωμένου ραντεβού

1. Εγγραφή → Επιλογές → Αρχειοθέτηση (πρόγραμμα Medium) → επιβεβαίωση.

Αρχειοθέτηση πολλαπλών ραντεβού / επαναφορά

• Μαζικά: Προβολή Λίστας → επιλογή → Αρχειοθέτηση στη γραμμή ενεργειών.
• Επαναφορά: ανοίξτε την εγγραφή (π.χ. από καρτέλα Συνδέσεις σε συνδεδεμένη επαφή) → Επιλογές → Επαναφορά από αρχείο. Τα αρχειοθετημένα ραντεβού δεν εμφανίζονται στις τυπικές προβολές ημερολογίου και λίστας.

Κλωνοποίηση ραντεβού

Χρήσιμο για επαναλαμβανόμενες συναντήσεις με την ίδια δομή (ίδια συνημμένα, ίδιες συνδέσεις CRM).

Μεμονωμένη κλωνοποίηση

1. Εγγραφή → Επιλογές → Κλωνοποίηση.
2. Modal: τίτλος (με επίθημα «αντίγραφο»), επιλογή αντιγραφής Συνημμένων, Συνδέσεων, Σχολίων, Ενημερώσεων.
3. Επιβεβαιώστε· ενημερώστε ημερομηνίες και συμμετέχοντες στο νέο ραντεβού.

Μαζική κλωνοποίηση

1. Λίστα → επιλογή → Κλωνοποίηση → επιλογές → επιβεβαίωση.

Προβολές ραντεβού

Ημερολόγιο (προεπιλογή)

Προβολή πλέγματος για ημέρα, εβδομάδα ή μήνα: κάθε ραντεβού εμφανίζεται στη θέση που αντιστοιχεί στην ημερομηνία και ώρα του. Κλικ στο γεγονός για άνοιγμα της εγγραφής. Ιδανικό για να δείτε με μια ματιά πώς είναι οργανωμένη η εβδομάδα και να εντοπίσετε επικαλυπτόμενες συναντήσεις. Μπορείτε να σύρετε ένα γεγονός για μετακίνηση σε άλλη ημερομηνία ή ώρα. Τα φίλτρα και ο επιλογέας Χρήστες/Ομάδες παραμένουν ενεργά: από προεπιλογή βλέπετε τα δικά σας ραντεβού, ακόμη κι αν δημιουργήθηκαν σε διαφορετικούς οργανισμούς.

Λίστα (πρόγραμμα Small)

Πίνακας με προσαρμόσιμες στήλες (τίτλος, ημερομηνίες, διοργανωτής, τύπος, ετικέτες…). Μπορείτε να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε κατά στήλη, να επιλέξετε πολλαπλές γραμμές και να χρησιμοποιήσετε ενέργειες Κλωνοποίηση, Αρχειοθέτηση, Διαγραφή. Εξαγωγή δεδομένων από το μενού Ενέργειες.

Φίλτρα

• Προχωρημένα φίλτρα (πρόγραμμα Small): περιορισμός κατά περίοδο (ημερομηνίες έναρξης/λήξης), διοργανωτή, ετικέτες, τύπο ραντεβού, συμμετέχοντες και προσαρμοσμένα πεδία. Παράδειγμα: «όλες οι επιδείξεις τριμήνου με ετικέτα Πωλήσεις».
• Χρήστες / Ομάδες: εναλλαγή από το ημερολόγιό σας σε συναδέλφου ή ολόκληρης ομάδας, αν είστε εξουσιοδοτημένοι.

Ρυθμίσεις ραντεβού

Από τις Ρυθμίσεις ραντεβού (εξουσιοδοτημένα μέλη οργανισμού):

• Πεδία: λίστα τυπικών και προσαρμοσμένων πεδίων (πρόγραμμα Medium).
• Εγγραφή: σειρά και ορατότητα πεδίων στην εγγραφή και στο modal δημιουργίας.
• Λίστα και στήλες: προεπιλεγμένες στήλες για προβολή Λίστας.

Ευθυγραμμίστε τύπο ραντεβού και υποχρεωτικά πεδία πριν την εμπορική έναρξη (π.χ. υποχρεωτικός τύπος για αναφορές).

Αναφορές ραντεβού

Η ενότητα Αναφορές ραντεβού (πρόγραμμα Large) συνοψίζει ραντεβού στα οποία έχετε πρόσβαση βάσει ρόλου και δικαιωμάτων οργανισμού: βλέπετε μόνο εξουσιοδοτημένες εγγραφές και πεδία. Χρησιμοποιήστε την για ανάλυση φόρτου συναντήσεων, κλήσεων πωλήσεων και εξαγωγή — για καθημερινό προγραμματισμό χρησιμοποιήστε Ημερολόγιο και Λίστα.

• Πίνακας ελέγχου: γραφήματα κατά ετικέτες, τύπο, διοργανωτή, συνεργάτες, κατάσταση ανοιχτό/κλειστό, προθεσμίες, ώρες.
• Λίστα αναφοράς: αναλυτικός πίνακας με φίλτρα και εξαγωγή.
• Διάγραμμα Gantt: χρονολόγιο κατά περίοδο και διοργανωτή.

Χρησιμοποιήστε αναφορές για μέτρηση κλήσεων πωλήσεων ανά τμήμα, ολοκληρωμένα έναντι ακόμα ανοιχτών ραντεβού και φόρτο συναντήσεων ανά εβδομάδα.

 

Συνιστώμενες διαδικασίες

• Προ-πώληση: ραντεβού επίδειξης → σύνδεση ευκαιρίας και επαφής → εργασία παρακολούθησης εντός 24 ωρών.
• Έναρξη πελάτη: kick-off με συμμετέχοντες πελάτη → συνδεδεμένες εργασίες λίστας ελέγχου έργου.
• Συγχρονισμός ημερολογίου: συνδέστε Google ή Outlook και ελέγξτε την καρτέλα Συγχρονισμός· αποφύγετε διπλές κρατήσεις.
• Μηνιαίος καθαρισμός: αρχειοθετήστε ραντεβού κλειστά για πάνω από 90 ημέρες· διαγράψτε διπλότυπα πρόχειρα.
• Ειδοποιήσεις: στέλνετε πάντα το email ενημέρωσης σε αναπρογραμματισμό ή ακύρωση σε εξωτερικές επαφές.

Συνδυάστε ραντεβού με Επαφές, Ευκαιρίες και Εργασίες για συνεπή ροή πωλήσεων και λειτουργιών.