Ο οδηγός Mokapen

Επικοινωνία και εταιρεία

Το πεδίο Company στην καρτέλα Δεδομένα υποδεικνύει την εταιρεία αναφοράς της επαφής (π.χ. «John Smith» → «Acme Ltd»). Δεν αντικαθιστά το Συνδέσεις: μπορείτε να συνδέσετε την ίδια επαφή με προσφορές, άλλες επαφές ή εισιτήρια ανεξάρτητα από την κύρια εταιρεία.

B2B βέλτιστη πρακτική: δημιουργήστε πρώτα την εταιρεία (αριθμός ΦΠΑ, διεύθυνση έδρας) και μετά επαφές με διακριτούς ρόλους (λήπτης αποφάσεων, διοίκηση, τεχνικός).Για πελάτες B2C, το εταιρικό πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.

Καρτέλες και σχετικές ενότητες

• Λίστα ελέγχου — Οδηγός λίστας ελέγχου: επιβίβαση πελάτη, συλλογή εγγράφων.
• Συνδέσεις — Οδηγός συνδέσεων: συνδεδεμένες προσφορές, εργασίες, εισιτήρια, έργα.
• Παραγγελίες / Πιστότητα (Πωλήσεις): ιστορικό παραγγελιών και πόντοι επιβράβευσης.
• Email: συγχρονισμένες συνομιλίες (ενσωματώσεις Gmail/Outlook).
• Απόρρητο: συναινέσεις GDPR, ιστορικό επεξεργασίας.
• Marketing: λίστα συνδρομών, καμπάνιες.
• Billing (Πωλήσεις): δεδομένα χρέωσης που συνδέονται με την επαφή.
• Sync: κατάσταση συγχρονισμού με τις Επαφές Google, το Outlook, άλλες εφαρμογές.
• Portal (Μεγάλο σχέδιο): πρόσβαση στην πύλη πελατών.
• Updates — ιστορικό αλλαγών προφίλ, σχόλια, φόρμα και μηνύματα μάρκετινγκ (επαφές/εταιρείες).

Δημιουργία επαφής

1. Λίστα επαφών → + Επαφή (ή Δημιουργία και σύνδεση από άλλο πλαίσιο).
2. Συμπληρώστε τουλάχιστον όνομα ή email (διπλότυπη επικύρωση στο email εάν είναι ενεργή).
3. Συνεργάτης εταιρείας, ετικέτες και κάτοχος εάν είναι ήδη γνωστοί.
4. Αποθήκευση: η επαφή εμφανίζεται στη λίστα και μπορεί να συνδεθεί αμέσως με προσφορές/εισιτήρια.

Από το CSV εισαγωγή (Ενέργειες → Εισαγωγή) φορτώνετε χιλιάδες στήλες αντιστοίχισης σειρών. από φόρμες προορισμού/webhook, οι επαφές μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα με συμπληρωμένη πηγή.

Επεξεργασία επαφής

Μία επεξεργασία (πίνακας)

1. Ανοίξτε τον πίνακα επαφών (κάντε κλικ στο όνομα στη λίστα).
2. Επεξεργασία ενσωματωμένης: τίτλος/όνομα στην κεφαλίδα ή πεδία στην καρτέλα Δεδομένα (κάντε κλικ στην τιμή → εικονίδιο μολυβιού → επεξεργασία).
3. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ενεργειών για ετικέτες, χρώμα, απόρρητο, συνημμένα, αυτοκόλλητες σημειώσεις.
4. Αποθήκευση: αυτόματο πεδίο προς πεδίο στο πλαϊνό πλαίσιο ή κουμπί Αποθήκευση στην επαφή σελίδας.

Μαζική επεξεργασία (λίστα)

1. Στη Λίστα επαφών, επιλέξτε επαφές με τα πλαίσια ελέγχου στα αριστερά.
2. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία στη γραμμή ενεργειών πάνω από τον πίνακα.
3. Στο modal, προσθέστε πεδία για ενημέρωση (κάτοχος, ετικέτες, τύπος, εταιρεία, επιτρεπόμενα προσαρμοσμένα πεδία…) και ορίστε τιμές.
4. Επιβεβαίωση: οι τιμές ισχύουν για όλες τις επιλεγμένες επαφές.

Οι αλλαγές στην καρτέλα Απόρρητο ή Μάρκετινγκ ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένα δικαιώματα. Διαχειριστής: Επιλογές → Πίνακας επεξεργασίας ανοίγει τον σχεδιαστή πεδίου (ορατότητα, παραγγελία) σε νέο παράθυρο.

Διαγραφή επαφής

Διαγράψτε επαφές που δημιουργήθηκαν κατά λάθος ή δοκιμάστε διπλότυπα. Προτιμήστε Αρχειοθέτηση εάν η επαφή έχει συνδέσει ιστορικό email, προσφορές ή εισιτήρια και δεν θέλετε να χάσετε το ίχνος τους στο CRM.

Μία διαγραφή

1. Ανοίξτε τον πίνακα επαφών.
Μενού
2. Options (τρεις κουκκίδες) → Delete (κόκκινο στοιχείο).
3. Επιβεβαίωση στο modal.
⟦421 ⟧

Με το Μεγάλο σχέδιο η επαφή πηγαίνει στο σκουπίδια (Λίστα επαφών → Ενέργειες → Επικοινωνήστε με τον κάδο απορριμμάτων). Από εκεί μπορείτε να κάνετε Restore ή Διαγραφή οριστικά.Εάν ανοίξετε μια επαφή που βρίσκεται ήδη στον κάδο απορριμμάτων, εμφανίζεται ένα banner με κουμπιά Επαναφορά / Μόνιμη Διαγραφή.

Στο πρόγραμμα Δωρεάν (χωρίς Μεγάλο σχέδιο) η διαγραφή είναι γενικά μόνιμο αμέσως μετά την επιβεβαίωση, χωρίς σκουπίδια — ελέγξτε τα δικαιώματα του οργανισμού σας.⟦439.

 

 

Πολλαπλή διαγραφή

⟦446 ⟧
4. Στη λίστα Επαφές, επιλέξτε επαφές με τα πλαίσια ελέγχου.
5. Κάντε κλικ στο Delete (κόκκινο κουμπί πάνω από τον πίνακα).
6. Επιβεβαίωση.

Αρχειοθέτηση επαφής

Το Αρχείο είναι η σωστή επιλογή για επαφές που δεν είναι πλέον ενεργές (χαμένοι πελάτες, πρώην υπάλληλοι, δυνητικοί πελάτες χωρίς εξουσιοδότηση) που θέλετε να διατηρήσετε στο ιστορικό με τις συνδέσεις και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανέπαφα, χωρίς να γεμίσετε τη λίστα λειτουργιών.

Αρχειοθέτηση μίας επαφής

1. Ανοίξτε τον πίνακα → Επιλογές → Αρχείο (Μεσαίο σχέδιο).
2. Επιβεβαίωση στο modal. Το σήμα Archived εμφανίζεται στην κεφαλίδα.
⟦481 ⟧

 

 

Αρχειοθέτηση πολλών επαφών / προβολή αρχείου

• Πολλαπλοί: Λίστα επαφών → επιλέξτε με πλαίσια ελέγχου → Αρχειοθέτηση στη γραμμή ενεργειών.
• Προβολή: Λίστα επαφών → Ενέργειες → Αρχείο επαφών (Μεσαίο σχέδιο).
• Restore: από την αρχειοθέτηση επιλέξτε και κάντε κλικ στο Restore ή Επιλογές → Restore from archive στον μεμονωμένο πίνακα.
.

Οι αρχειοθετημένες επαφές δεν εμφανίζονται σε τυπικές λειτουργικές προβολές, αλλά παραμένουν προσβάσιμες από αρχεία, συνδέσεις και ιστορικές αναφορές.

 

Αναφορές επαφών

Η ενότητα Αναφορές επαφών (Μεγάλο σχέδιο) συνοψίζει τις επαφές στις οποίες έχετε πρόσβαση με βάση τα δικαιώματα ρόλου και οργανισμού: βλέπετε μόνο εξουσιοδοτημένα αρχεία και πεδία. Χρησιμοποιήστε το για ανάλυση κατά τύπο, ιδιοκτήτη, πηγή και εξαγωγή — για να προσθέσετε ή να διορθώσετε μεμονωμένες εγγραφές, χρησιμοποιήστε τη λίστα επαφών.

Συνδυάστε αναφορές με φίλτρα λίστας και ετικέτες για να ευθυγραμμίσετε τις επαφές και τις συνδεδεμένες ευκαιρίες ανά κάτοχο ή καμπάνια.

Κλωνοποίηση επαφής

Η κλωνοποίηση αντιγράφει μια υπάρχουσα επαφή ως βάση για μια νέα εγγραφή — ιδανική για «επαφή προτύπου» (π.χ. τυπική ενσωμάτωση, επαναλαμβανόμενο προφίλ συνεργάτη).

Μόνος κλώνος

1. Ανοίξτε τον πίνακα → Επιλογές → Clone.
.
2. Στο τρόπο λειτουργίας επιλέξτε τι θα αντιγράψετε: Λίστα ελέγχου, Συνημμένα, Συνδέσεις πλαίσια ελέγχου).
3. Επιβεβαίωση: ανοίγει ο νέος πίνακας επαφών. επεξεργαστείτε όνομα/email πριν το χρησιμοποιήσετε λειτουργικά.

Πολλαπλός κλώνος

1. Λίστα επαφών → επιλέξτε επαφές → Κλωνοποίηση στη γραμμή ενεργειών.
2. Επιλέξτε τις ίδιες επιλογές αντιγραφής στο modal και επιβεβαιώστε.

Φίλτρα, στήλες και τμηματοποίηση

Σύνθετα φίλτρα (Μικρό σχέδιο): συνθήκες σε ετικέτες, τύπος, εταιρεία, προσαρμοσμένα πεδία, συνδέσεις (Συνδεδεμένη συμφωνία, 582 συνδεδεμένες ημερομηνίες⟧ εισιτηρίων…). Αποθηκεύστε συνδυασμούς μέσω URL ή προβολών ομάδας.

Επεξεργασία στηλών (Ενέργειες, μέλη οργάνωσης): επιλέξτε ποιες στήλες θα εμφανίζονται στον πίνακα και παραγγείλετε — απαραίτητες για ομάδες που χρησιμοποιούν προσαρμοσμένα πεδία (π.χ. «Βιομηχανία», «Έσοδα»).

Συνδυάστε φίλτρα με Ετικέτες για λειτουργικά τμήματα: «Επαφές επιχειρήσεων με Hot label χωρίς ανοιχτή συμφωνία».