Ο οδηγός Mokapen

Εύρεση leads

Η Εύρεση leads είναι ο τρόπος με τον οποίο το Mokapen σας βοηθά να χτίσετε το pipeline: ανακαλύπτετε εταιρείες που ταιριάζουν στον στόχο σας, βλέπετε ποιος εργάζεται εκεί και φέρνετε στο βιβλίο διευθύνσεων τις καρτέλες που χρειάζεστε — χωρίς αντιγραφή από το LinkedIn, χωρίς διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα, χωρίς να πληκτρολογείτε εκατό καρτέλες στο χέρι.

Δεν είναι λίστα πελατών που έχετε ήδη. Είναι μια μηχανή προοπτικής μέσα στο CRM: αναζητάτε την αγορά (τομέας, χώρα, μέγεθος εταιρείας ή μια φράση σε φυσική γλώσσα), επιλέγετε τις εταιρείες και μετά αποφασίζετε αν θα τις αποθηκεύσετε ως έχουν, θα τις εμπλουτίσετε με δημόσια δεδομένα ή θα πάρετε τα άτομα (ρόλος, τμήμα, επαγγελματικά email όπου υπάρχουν).

Η ευκολία είναι εδώ: αναζητάτε και βλέπετε προεπισκόπηση στο Mokapen· ό,τι εισάγετε γίνεται αμέσως εταιρεία ή επαφή, με προέλευση Εύρεση leads, έτοιμο να συνδεθεί με μια ευκαιρία, μια εργασία ή μια ακολουθία. Ένα μέρος, όχι τρία εργαλεία και ένα CSV.

Σε τι χρησιμεύει και γιατί συμφέρει

Ο μέσος πωλητής ξοδεύει περισσότερο χρόνο να βρει σε ποιον να γράψει παρά να γράψει. Η Εύρεση leads συντομεύει αυτό το διάστημα:

• Ξεκινάτε από στόχο, όχι από όνομα — «εταιρείες SaaS στη Γερμανία», «μεταποίηση στην Ιταλία με 50–200 εργαζομένους». Φίλτρα και αναζήτηση σε φυσική γλώσσα, αποτελέσματα σε πίνακα πριν ξοδέψετε ένα λεπτό.
• Βλέπετε πρώτα, πληρώνετε μετά — η λίστα εταιρειών είναι προεπισκόπηση. Η αποθήκευση ονόματος και ιστοτόπου στο CRM είναι δωρεάν. Ο εμπλουτισμός εταιρικών δεδομένων και η εισαγωγή email χρεώνονται, και το βλέπετε πριν επιβεβαιώσετε.
• Φτάνετε στα σωστά άτομα — η εταιρεία δεν αρκεί: χρειάζεστε τον sales manager, το HR, τον ιδιοκτήτη. Φιλτράρετε κατά τμήμα, επίπεδο ρόλου, τύπο email και επαλήθευση, και εισάγετε μόνο όποιον χρειάζεστε.
• Χρησιμοποιείτε λίστες που έχετε ήδη — Excel από έκθεση, εξαγωγή LinkedIn, λίστα ονομάτων και εταιρειών; Η Εύρεση από αρχείο αναζητά τα email και τα εισάγει: πληρώνετε μόνο όσα βρέθηκαν.
• Μένετε στο CRM — χωρίς αντιγραφή-επικόλληση σε φύλλα, χωρίς δεύτερο εξωτερικό λογαριασμό για την ομάδα. Οι καρτέλες από την Εύρεση leads ζουν στο Βιβλίο διευθύνσεων, με την ίδια ιδιωτικότητα, τα ίδια πεδία και τις ίδιες συνδέσεις με την υπόλοιπη Mokapen.

Σύνοψη: χρησιμοποιείτε την Εύρεση leads για να βρείτε άτομα που δεν έχετε ακόμη· χρησιμοποιείτε τα Στοιχεία Εταιρείας για να συμπληρώσετε μια ιταλική εταιρεία που έχετε ήδη (ΑΦΜ, επίσημο μητρώο, PEC). Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία: δείτε την ειδική ενότητα παρακάτω.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση

• Κύριο μενού → Βιβλίο διευθύνσεων → Εύρεση leads.
• Η εφαρμογή Βιβλίο διευθύνσεων / Επαφές πρέπει να είναι ενεργή (Ρυθμίσεις → Εφαρμογές). Δεν είναι ξεχωριστή ενότητα προς ενεργοποίηση: βρίσκεται κάτω από τις Επαφές.
• Δεν χρειάζεται να συνδέσετε εξωτερικό λογαριασμό ούτε να εισαγάγετε κλειδί API: η Εύρεση leads είναι ήδη διαθέσιμη στον οργανισμό.
• Ποιος μπορεί να την χρησιμοποιεί (και άρα να ξοδεύει πιστώσεις του οργανισμού) το αποφασίζει ο ιδιοκτήτης στις ρυθμίσεις. Αν δεν είστε στη λίστα, το Mokapen σας επιστρέφει στις Επαφές με ειδοποίηση.

Ρυθμίσεις: πεδία, ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιεί, ιδιωτικότητα

Από τη σελίδα Εύρεση leads ανοίξτε το γρανάζι, ή πηγαίνετε στο μενού χρήστη → Ενσωματώσεις → Εύρεση leads.

Τρία πράγματα να ρυθμίσετε μία φορά (μετά εργάζεστε από τη σελίδα αναζήτησης):

• Αντιστοίχιση πεδίων — για δεδομένα εταιρείας και δεδομένα επαφής, επιλέξτε σε ποιο πεδίο Mokapen αποθηκεύεται κάθε πληροφορία (όνομα, τομέας, μέγεθος, διεύθυνση, email, ρόλος, τηλέφωνο, LinkedIn…). Αφήστε κενό ό,τι δεν χρειάζεστε. Χωρίς αντιστοίχιση εταιρείας δεν μπορείτε να εμπλουτίσετε: το Mokapen σας το υπενθυμίζει. Το email επαφής πηγαίνει στο Email 1.
• Ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιεί — όλα τα μέλη, ή μόνο ορισμένα άτομα. Είναι το φρένο δαπάνης: οι πιστώσεις ανήκουν στον οργανισμό, όχι στο άτομο. Κενή επιλογή = όλοι. Ο ιδιοκτήτης και όποιος τη ρύθμισε παραμένουν ενεργοί.
• Ιδιωτικότητα εισαγόμενων καρτελών — δημόσιες (όλα τα μέλη) ή ιδιωτικές (μόνο οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγετε). Χρήσιμο αν οι πωλητές δεν πρέπει να βλέπουν τα leads ο ένας του άλλου, ή αν ο οργανισμός είναι σε λειτουργία ιδιωτικών δεδομένων.

Σε αυτή τη σελίδα βλέπετε επίσης την διαθέσιμη πίστωση και το κόστος ανά τύπο αιτήματος (στοιχεία εταιρείας / στοιχεία επαφής). Το ακριβές κόστος είναι αυτό που εμφανίζεται εκεί, πριν από κάθε επί πληρωμή ενέργεια.

Αναζήτηση εταιρειών

Η σελίδα είναι χωρισμένη: φίλτρα αριστερά, αναζήτηση σε φυσική γλώσσα επάνω, αποτελέσματα δεξιά (στην αρχή κενή κατάσταση: «Βρείτε εταιρείες και άτομα»).

Αναζήτηση σε φυσική γλώσσα — γράψτε όπως θα μιλούσατε σε συνάδελφο και πατήστε Αναζήτηση. Χρήσιμα παραδείγματα: «εταιρείες SaaS στη Γερμανία με sales manager», «μηχανουργεία στην Ιταλία 50-200 εργαζόμενοι», «ξενοδοχεία στην Ισπανία». Το Mokapen ερμηνεύει τη φράση και εφαρμόζει φίλτρα. Δεν είναι μαγεία: αν ο στόχος είναι ασαφής («ενδιαφέρουσες εταιρείες») τα αποτελέσματα θα είναι κι αυτά. Να είστε συγκεκριμένοι σε τομέα, γεωγραφία και μέγεθος.

Φίλτρα πλευρικής στήλης (μόνα τους ή μετά την αναζήτηση, με Εφαρμογή):

• Εταιρεία — όνομα, με προτάσεις καθώς πληκτρολογείτε, αν ψάχνετε συγκεκριμένη επιχείρηση.
• Τομέας, έδρα (χώρα), μέγεθος εταιρείας (ζώνες προσωπικού: 1–10, 11–50, … 10001+).
• Κάθε τιμή τομέα, χώρας και μεγέθους μπορεί να συμπεριληφθεί ή να εξαιρεθεί (πράσινο / κόκκινο σήμα). Έτσι κάνετε «Ιταλία ναι, Γαλλία όχι» ή «όλοι οι τομείς εκτός δημόσιου τομέα».
• Εξαίρεση εταιρειών που υπάρχουν ήδη στο Mokapen — αφαιρεί από τη λίστα όσες έχετε ήδη στο βιβλίο διευθύνσεων, ώστε να μην επαναλαμβάνετε τη δουλειά.

Στα αποτελέσματα: πίνακας με πλαίσια επιλογής, όνομα, ιστότοπο και τα άλλα ορατά πεδία. Υπάρχει γρήγορο φίλτρο στον πίνακα. Στο δωρεάν πλάνο βλέπετε το πρώτο μπλοκ εταιρειών (περίπου 100 ανά αναζήτηση)· στα premium πλάνα μπορείτε να προχωρήσετε σε επόμενες σελίδες. Αν τα φίλτρα δεν επιστρέφουν τίποτα, διευρύνετέ τα (λιγότερες εξαιρέσεις, ευρύτερος τομέας) και δοκιμάστε ξανά.

Αποθήκευση στο CRM (δωρεάν)

Επιλέξτε μία ή περισσότερες εταιρείες. Εμφανίζεται η γραμμή ενεργειών. Η Αποθήκευση στο CRM δημιουργεί (ή ενημερώνει) καρτέλες εταιρείας με όνομα και ιστότοπο όπως φαίνονται στη λίστα — χωρίς εμπλουτισμό, χωρίς χρέωση.

Πότε να τη χρησιμοποιήσετε: χαρτογραφείτε μια αγορά, θέλετε τα ονόματα στο βιβλίο διευθύνσεων για να επιστρέψετε αργότερα, ή χτίζετε λίστα για την ομάδα. Δεν χρειάζεστε ακόμη τηλέφωνο, περιγραφή ή social.

Στο δωρεάν πλάνο υπάρχει όριο: έως 100 εταιρείες αποθηκευμένες από την Εύρεση leads, ανά οργανισμό και ανά χρήστη (το χαμηλότερο από τα δύο). Ο μετρητής (π.χ. 12/100) είναι επάνω δίπλα στην Αναζήτηση. Η διαγραφή εταιρειών δεν μηδενίζει το όριο. Τα premium πλάνα δεν έχουν αυτό το όριο.

Η εισαγωγή τρέχει στο παρασκήνιο. Επάνω, τα Τελευταία αποτελέσματα ανοίγουν τη λίστα όσων δημιουργήθηκαν ή ενημερώθηκαν: κάντε κλικ σε μια γραμμή και πηγαίνετε στην καρτέλα στο Mokapen.

Εμπλουτισμός εταιρειών (χρέωση κατά χρήση)

Ο Εμπλουτισμός εταιρειών ανακτά διαθέσιμα δημόσια δεδομένα (τομέας, μέγεθος, διεύθυνση, περιγραφή, τηλέφωνο, χώρα, social… ανάλογα με την αντιστοίχιση) και τα γράφει στις καρτέλες. Κοστίζει πίστωση: το κόστος ανά αίτημα είναι στις Ρυθμίσεις και στο παράθυρο βλέπετε τα πεδία που θα ενημερωθούν.

Πριν επιβεβαιώσετε, επιλέξτε πώς θα χειριστείτε τα διπλότυπα (εταιρεία ήδη παρούσα, συνήθως κατά domain):

• Αντικατάσταση — αντικαθιστά τα αντιστοιχισμένα πεδία με τα νέα δεδομένα. Χρήσιμο αν οι καρτέλες είναι κενές ή παλιές.
• Παράλειψη — δεν αγγίζει εταιρείες που είναι ήδη στο βιβλίο διευθύνσεων. Χρήσιμο αν δεν θέλετε να αντικαταστήσετε καρτέλες που συντηρείτε προσεκτικά.
• Συμπλήρωση μόνο των κενών — γεμίζει ό,τι λείπει, αφήνει ό,τι έχετε ήδη γράψει. Συχνά η ασφαλέστερη επιλογή σε ζωντανό CRM.

Έπειτα Εύρεση και αποθήκευση. Η εργασία τρέχει κι εδώ στο παρασκήνιο· ανοίξτε τα Τελευταία αποτελέσματα για δημιουργημένες / ενημερωμένες / παραλειφθείσες.

Εύρεση ατόμων: email και υπεύθυνοι αποφάσεων

Επιλέξτε τις εταιρείες και πατήστε Εύρεση ατόμων (στο παράθυρο: Λήψη επαφών). Εδώ περνάτε από τον λογαριασμό στα άτομα: ρόλος, τμήμα, επαγγελματικό email όπου υπάρχει.

Φίλτρα παραθύρου:

• Τμήμα — Executive, Sales, Marketing, HR, IT, Finance, Operations, Legal, Support, … και «άγνωστο».
• Επίπεδο ρόλου — Junior, Senior, Executive.
• Τύπος email — προσωπικό (onoma.epitheto@etaireia) ή γενικό (info@, sales@).
• Κατάσταση επαλήθευσης — επαληθευμένο ή όχι.
• Τίτλος εργασίας — ελεύθερο κείμενο. Η μηχανή καταλαβαίνει καλύτερα λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά (π.χ. «sales manager», «marketing»). Αν γράψετε σε άλλη γλώσσα, δοκιμάστε πάντως: το Mokapen δεν μεταφράζει αυτόματα, για να μην μπερδέψει ρόλους και να μην σας χρεώσει δύο φορές.

Κάθε φίλτρο δείχνει μια μέτρηση: είναι εκτίμηση μόνο για εκείνο το φίλτρο. Ο συνδυασμός μπορεί να επιστρέψει λιγότερα άτομα απ’ ό,τι φαίνεται. Ορισμένα email είναι προστατευμένα: ορατά μόνο μετά την επί πληρωμή εισαγωγή.

Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε Εμπλουτισμός και αποθήκευση στοιχείων εταιρείας πριν από την προεπισκόπηση επαφών: πρώτα συμπληρώνετε τις καρτέλες εταιρείας, μετά φέρνετε τα άτομα — χρήσιμο αν θέλετε λογαριασμούς + επαφές με μία κίνηση.

Η προεπισκόπηση και η εισαγωγή χρεώνουν το κόστος επαφής για κάθε email που ανακτάται. Το κουμπί Εισαγωγή δείχνει το ποσό. Εισάγετε στο παρασκήνιο· τα Τελευταία αποτελέσματα σας πηγαίνουν στις καρτέλες επαφών. Η επαφή δημιουργείται συνδεδεμένη με την εταιρεία, με προέλευση Εύρεση leads.

Πρακτικός κανόνας: στενέψτε (τμήμα + αγγλικός τίτλος εργασίας + επαληθευμένο προσωπικό email) πριν την εισαγωγή. Η εισαγωγή «όλων των επαφών 40 εταιρειών» καίει πίστωση και γεμίζει το βιβλίο διευθύνσεων με άχρηστες γενικές διευθύνσεις.

Εύρεση από αρχείο

Έχετε ήδη τα ονόματα. Σας λείπουν τα email. Πατήστε Εύρεση από αρχείο, ανεβάστε ένα .xls / .xlsx / .csv (μέγ. 4 MB) με όνομα, επώνυμο και εταιρεία. Το προφίλ LinkedIn είναι προαιρετικό: αν υπάρχει, μπορεί να αρκεί από μόνο του (μαζί με εταιρεία ή LinkedIn).

Το Mokapen διαβάζει το αρχείο, δείχνει πόσες γραμμές είναι έγκυρες και ένα μέγιστο κόστος «αν βρεθούν όλες». Πληρώνετε μόνο για τα email που βρέθηκαν πραγματικά: οι γραμμές χωρίς αποτέλεσμα δεν χρεώνονται.

Κι εδώ επιλέγετε πώς θα χειριστείτε τα διπλότυπα (παράλειψη / αντικατάσταση, όπως στις άλλες εισαγωγές). Μετά ξεκινάτε: εισαγωγή στο παρασκήνιο, λίστα στα Τελευταία αποτελέσματα.

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: λίστα έκθεσης, λίστα ομιλητών, εξαγωγή εκδήλωσης, ονόματα από συνεργάτη. Πότε όχι: αρχείο χωρίς αναγνωρίσιμες στήλες (χρειάζεστε τουλάχιστον όνομα+επώνυμο ή LinkedIn, και εταιρεία ή LinkedIn).

Πίστωση: τι είναι δωρεάν και τι πληρώνετε

Το πορτοφόλι είναι το ίδιο με άλλες λειτουργίες χρέωσης κατά χρήση (SMS, Στοιχεία Εταιρείας, …). Το γεμίζει ο ιδιοκτήτης του οργανισμού.

• Δωρεάν — αναζήτηση και προβολή της λίστας εταιρειών· αποθήκευση ονόματος και ιστοτόπου στο CRM (με όριο 100 εταιρειών στο δωρεάν πλάνο).
• Χρέωση κατά χρήση — εμπλουτισμός στοιχείων εταιρείας· ανάκτηση και εισαγωγή email (Εύρεση ατόμων και Εύρεση από αρχείο). Η τιμή ανά τύπο είναι στις Ρυθμίσεις· σε κάθε παράθυρο βλέπετε (ή στο κουμπί) πόσα πρόκειται να ξοδέψετε.
• Πληρώνετε ό,τι βρέθηκε — σε αρχείο και σε άτομα, η χρέωση ακολουθεί τα email που ανακτήθηκαν πραγματικά, όχι τις κενές γραμμές.
• Ανεπαρκής πίστωση — η ενέργεια σταματά. Γεμίστε το πορτοφόλι· αν το υπόλοιπο καλύπτει μόνο μέρος της προεπισκόπησης επαφών, το Mokapen φορτώνει λιγότερες γραμμές και χρεώνει ανάλογα.

Περιορίστε το «Ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιεί» αν η ομάδα είναι μεγάλη: μια λανθασμένη μαζική εισαγωγή κοστίζει στον οργανισμό, όχι σε όποιον πάτησε.

Εύρεση leads ή Στοιχεία Εταιρείας;

Μπερδεύονται γιατί και τα δύο «συμπληρώνουν την εταιρεία». Εξυπηρετούν διαφορετικές στιγμές:

• Εύρεση leads — δεν έχετε ακόμη την εταιρεία (ή έχετε μόνο όνομα). Αναζητάτε την αγορά, εισάγετε προοπτικές και επαφές, και στο εξωτερικό. Πηγή: δημόσια επαγγελματικά δεδομένα (ιστότοπος, ρόλος, email). Δεν ζητά ΑΦΜ.
• Στοιχεία Εταιρείας — έχετε ήδη την καρτέλα και το ιταλικό ΑΦΜ. Θέλετε επίσημη επωνυμία, διεύθυνση, ATECO, PEC, SDI, οικονομικά, μετόχους. Τρέχει από την καρτέλα εταιρείας, όχι από αναζήτηση αγοράς.

Τυπική ιταλική ροή B2B: Εύρεση leads για να μπείτε στη λίστα → αποθήκευση/εμπλουτισμός → όταν το lead είναι σοβαρό, στην καρτέλα πατάτε Στοιχεία Εταιρείας με το ΑΦΜ. Μην χρησιμοποιείτε την Εύρεση leads αντί του επίσημου μητρώου και μην χρησιμοποιείτε τα Στοιχεία Εταιρείας για να «βρείτε άτομα που δεν γνωρίζετε».

Όρια που πρέπει να γνωρίζετε

• Δεν είναι εγγύηση email — δεν έχει κάθε εταιρεία δημόσιες επαφές· ορισμένα email μένουν προστατευμένα ή λείπουν. Στενέψτε τα φίλτρα, μην τα διευρύνετε στην τύχη.
• Δεν αντικαθιστά την αξιολόγηση — μια εισαγωγή δεν είναι ευκαιρία. Μετά τις καρτέλες: εργασία πρώτης επαφής, ευκαιρία, ακολουθία.
• Δεν είναι Στοιχεία Εταιρείας — χωρίς απόσπασμα επίσημου μητρώου, PEC, οικονομικά. Δείτε παραπάνω.
• Δωρεάν πλάνο — μέγ. 100 εταιρείες αποθηκευμένες από την Εύρεση leads· πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων. Premium: απεριόριστες αποθηκεύσεις και περισσότερες σελίδες.
• Δεν υπάρχει ενέργεια αυτοματισμού — αναζητάτε και εισάγετε από αυτή τη σελίδα (ή από αρχείο), όχι από αυτόματη ροή.
• Πάρα πολλά αιτήματα σε σύντομο χρόνο — αν το Mokapen σας ζητήσει να περιμένετε, περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά. Δεν είναι σφάλμα φίλτρου.

Περιπτώσεις χρήσης

• B2B agency που πρέπει να γεμίσει το τρίμηνο — στόχος: μεταποίηση Ιταλία, 51–200 εργαζόμενοι. Φίλτρα τομέα + χώρας + μεγέθους, εξαίρεση όσων είναι ήδη στο Mokapen, αποθήκευση των 40 πιο ενδιαφερουσών στο CRM (δωρεάν). Μετά Εύρεση ατόμων: τμήμα Sales, ρόλος «sales manager», προσωπικό email. Εισάγετε 15 επαφές, δημιουργείτε ευκαιρίες και εργασίες πρώτης επαφής. Σε ένα απόγευμα έχετε λίστα και ονόματα, όχι υπολογιστικό φύλλο να καθαρίσετε τη Δευτέρα.
• SaaS που επεκτείνεται σε νέα χώρα — αναζήτηση σε φυσική γλώσσα: «εταιρείες SaaS στη Γερμανία με sales manager». Κοιτάζετε τη λίστα, εξαιρείτε τις πολύ μικρές, εμπλουτίζετε μόνο τις 20 στις οποίες θέλετε να ξοδέψετε. Οι πωλητές εξωτερικού δουλεύουν ήδη σε καρτέλες Mokapen, όχι σε χωριστό εργαλείο.
• Μετά από έκθεση — έχετε 80 επαγγελματικές κάρτες ή Excel του διοργανωτή (όνομα, επώνυμο, εταιρεία). Εύρεση από αρχείο, πληρώνετε μόνο για τα email που βρέθηκαν, παράλειψη διπλότυπων. Την επομένη η λίστα είναι στο Βιβλίο διευθύνσεων, προέλευση Εύρεση leads, έτοιμη για ακολουθία ή follow-up email.
• Account-based: λείπει ο υπεύθυνος αποφάσεων — η εταιρεία είναι ήδη πελάτης ή στόχος. Αναζητήστε την κατ’ όνομα, Εύρεση ατόμων, φίλτρο Executive + «managing director» / «ceo». Εισάγετε δύο ονόματα, τα συνδέετε με την υπάρχουσα ευκαιρία. Δεν ξαναχτίζετε την καρτέλα εταιρείας (χρησιμοποιήστε Συμπλήρωση μόνο των κενών ή Παράλειψη).
• Συμβουλευτική με στενό ICP — τομέας νομικός ή υγείας, μία χώρα, ζώνη 11–50. Μία αναζήτηση τον μήνα, αποθήκευση νέων ονομάτων δωρεάν, εμπλουτισμός μόνο όσων μπαίνουν στο «να καλέσω». Το δωρεάν όριο των 100 εταιρειών αρκεί για να δοκιμάσετε το κανάλι πριν πάτε premium.
• Ομάδα με junior στην προοπτική — ο ιδιοκτήτης στις Ρυθμίσεις περιορίζει το «Ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιεί» σε δύο πωλητές. Οι junior βλέπουν το Βιβλίο διευθύνσεων αλλά δεν καίνε πίστωση. Αναφορά: προέλευση Εύρεση leads στις νέες εταιρείες, για να δείτε αν το κανάλι μετατρέπεται.
• Λίστα συνεργατών, όχι πελατών — ψάχνετε εταιρείες σε συμπληρωματικό τομέα (π.χ. software houses αν πουλάτε εκπαίδευση). Αποθήκευση στο CRM, ετικέτα «Partner», χωρίς να ανοίξετε ευκαιρία. Οι εισαγόμενες επαφές είναι για πρόταση καναλιού, όχι για cold outbound.
• Καθαρισμός: χωρίς διπλότυπα αγοράς — τσεκάρετε Εξαίρεση εταιρειών που υπάρχουν ήδη στο Mokapen. Η αναζήτηση γίνεται «ποιος λείπει», όχι «όλος ο τομέας ξανά». Αποφεύγετε 30 δίδυμες καρτέλες και ένα απόγευμα συγχώνευσης διπλότυπων.
• Από lead σε πραγματική δουλειά — εισαγόμενη επαφή: + Δημιουργία και σύνδεση → εργασία «πρώτη κλήση» και, αν απαντήσουν, μια ευκαιρία. Η Εύρεση leads τελείωσε· από εκεί ισχύουν ο οδηγός Ευκαιριών και οι ακολουθίες, όχι άλλη λίστα Excel.
• Μην τη χρησιμοποιείτε για ηλεκτρονική τιμολόγηση — χρειάζεστε PEC και κωδικό SDI ιταλού πελάτη που είναι ήδη στο βιβλίο διευθύνσεων; Αυτό είναι τα Στοιχεία Εταιρείας στην καρτέλα, με το ΑΦΜ. Η Εύρεση leads δεν αντικαθιστά το επίσημο μητρώο.

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Σε τι χρησιμεύει η Εύρεση leads;

Α: Για να ανακαλύψετε εταιρείες και άτομα που ταιριάζουν στον στόχο σας και να τα φέρετε στο Βιβλίο διευθύνσεων — για προοπτική, όχι για να συμπληρώσετε το επίσημο μητρώο πελάτη που έχετε ήδη.

Ε: Πού τη βρίσκω στο μενού;

Α: Βιβλίο διευθύνσεων → Εύρεση leads. Το γρανάζι ανοίγει τις ρυθμίσεις (πεδία, ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιεί, πίστωση).

Ε: Πρέπει να ενεργοποιήσω ενσωμάτωση ή εξωτερικό λογαριασμό;

Α: Όχι. Είναι διαθέσιμη με το Βιβλίο διευθύνσεων. Ρυθμίζετε αντιστοίχιση, ιδιωτικότητα και ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιεί· δεν συνδέετε σύνδεση τρίτου.

Ε: Τι είναι δωρεάν;

Α: Η αναζήτηση και προβολή εταιρειών· η αποθήκευση ονόματος και ιστοτόπου στο CRM. Στο δωρεάν πλάνο έως 100 εταιρείες από την Εύρεση leads (το όριο δεν πέφτει αν διαγράψετε). Ο εμπλουτισμός και η εισαγωγή email χρεώνονται από το πορτοφόλι.

Ε: Γιατί δεν βλέπω την Εύρεση leads / λέει ότι δεν είμαι εξουσιοδοτημένος;

Α: Η εφαρμογή Επαφές πρέπει να είναι ενεργή. Επίσης, στις Ρυθμίσεις η πρόσβαση μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένους χρήστες: ζητήστε από τον ιδιοκτήτη να σας προσθέσει ή να αφήσει «όλα τα μέλη».

Ε: Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αντί για τα Στοιχεία Εταιρείας;

Α: Όχι. Η Εύρεση leads βρίσκει προοπτικές και επαφές. Τα Στοιχεία Εταιρείας συμπληρώνουν ιταλική εταιρεία από το ΑΦΜ (επίσημο μητρώο, PEC, οικονομικά). Συχνά τα χρησιμοποιείτε στη σειρά, όχι ως εναλλακτικές.

Ε: Γιατί είναι μπλοκαρισμένος ο εμπλουτισμός;

Α: Λείπει η αντιστοίχιση πεδίων εταιρείας στις Ρυθμίσεις, ή δεν υπάρχει πίστωση, ή δεν έχετε επιλέξει εταιρείες. Ρυθμίστε τα πεδία, γεμίστε το πορτοφόλι, επιλέξτε τις γραμμές.

Ε: Τα email είναι πάντα επαληθευμένα;

Α: Όχι. Φιλτράρετε κατά κατάσταση επαλήθευσης και τύπο (προσωπικό vs γενικό). Ορισμένα μένουν προστατευμένα μέχρι την εισαγωγή· άλλα δεν υπάρχουν σε δημόσιες πηγές. Στενέψτε πριν πληρώσετε.

Ε: Το αρχείο δεν γίνεται δεκτό. Γιατί;

Α: Μορφή .xls, .xlsx ή .csv, μέγ. 4 MB, αναγνωρίσιμες στήλες για όνομα+επώνυμο (ή LinkedIn) και εταιρεία (ή LinkedIn). Κενό αρχείο ή χωρίς αυτές τις στήλες: το Mokapen το απορρίπτει πριν χρεώσει.

Ε: Πού καταλήγουν οι καρτέλες;

Α: Στις Εταιρείες και τις Επαφές, με προέλευση Εύρεση leads. Η εισαγωγή είναι στο παρασκήνιο: χρησιμοποιήστε τα Τελευταία αποτελέσματα (ή Άνοιγμα εταιρειών / Άνοιγμα επαφών) για να ανοίξετε τις καρτέλες. Μετά εργάζεστε όπως σε κάθε καρτέλα: ετικέτες, ευκαιρίες, εργασίες.

Ε: Μπορώ να την τρέξω από αυτοματισμό;

Α: Όχι. Η αναζήτηση και η εισαγωγή γίνονται από την Εύρεση leads (ή από αρχείο). Οι αυτοματισμοί ξεκινούν μετά, σε καρτέλες που είναι ήδη στο CRM.