A Mokapen útmutató

Leadek keresése

Leadek keresése az a mód, ahogy a Mokapen felépíti a pipeline-t: felfedezi a célcsoportjához illő cégeket, látja, ki dolgozik ott, és a szükséges rekordokat beemeli a címjegyzékbe — LinkedInről másolás nélkül, szétszórt táblázatok nélkül, száz kártya kézi gépelése nélkül.

Ez nem azoknak az ügyfeleknek a listája, akik már megvannak. Ez egy prospektálómotor a CRM-ben: keres a piacon (ágazat, ország, cégméret vagy egy természetes nyelvű mondat), kiválasztja a cégeket, majd eldönti, hogy mentse őket ahogy vannak, gazdagítsa nyilvános adatokkal, vagy hozza be az embereket (szerepkör, osztály, szakmai e-mailek, ahol elérhetők).

Az előny itt van: a keresés és az előnézet a Mokapenben történik; amit importál, azonnal vállalat vagy kapcsolat lesz, forrással Leadek keresése, készen arra, hogy egy lehetőséghez, feladathoz vagy szekvenciához kapcsolja. Egy hely, nem három eszköz és egy CSV.

Mire való és miért éri meg

Az átlagos értékesítő több időt tölt azzal, hogy megtalálja, kinek írjon, mint magával az írással. A Leadek keresése lerövidíti ezt a szakaszt:

• Célból indul, nem névből — „SaaS cégek Németországban”, „gyártás Olaszországban 50–200 alkalmazottal”. Szűrők és természetes nyelvű keresés, táblázatos eredmények, mielőtt egy fillért is költene.
• Először lát, utána fizet — a céglista előnézet. A név és a weboldal mentése a CRM-be ingyenes. A cégadatok gazdagítása és az e-mailek importálása fizetős, és ezt a megerősítés előtt látja.
• Eléri a megfelelő embereket — a cég nem elég: kell az értékesítési vezető, a HR, a tulajdonos. Szűrjön osztály, szerepszint, e-mail típus és ellenőrzés szerint, majd csak azt importálja, aki kell.
• Használja a már meglévő listákat — kiállítási Excel, LinkedIn-export, név- és céglista? A Keresés a fájlból megkeresi az e-maileket és importálja őket: csak a megtaláltakért fizet.
• Maradjon a CRM-ben — nincs másolás-beillesztés táblázatokba, nincs második külső fiók a csapatnak. A Leadek kereséséből született rekordok a Címjegyzékben élnek, ugyanazzal az adatvédelemmel, mezőkkel és kapcsolatokkal, mint a Mokapen többi része.

Röviden: a Leadek keresését arra használja, hogy megtalálja, aki még nincs meg; a Cégadatokat arra, hogy kiegészítsen egy olasz céget, amelyik már megvan (ÁFA-szám, hivatalos nyilvántartás, PEC). Két különböző eszköz: lásd a külön szakaszt alább.

Hogyan férhet hozzá

• Főmenü → Címjegyzék → Leadek keresése.
• A Címjegyzék / Kapcsolatok alkalmazásnak be kell kapcsolva lennie (Beállítások → Alkalmazások). Nem külön modul: a Kapcsolatok alatt van.
• Nem kell külső fiókot csatlakoztatni, sem API-kulcsot megadni: a Leadek keresése már elérhető a szervezetben.
• Azt, hogy ki használhatja (és így költheti a szervezet kreditjeit), a tulajdonos dönti el a beállításokban. Ha nincs a listán, a Mokapen visszairányítja a Kapcsolatokhoz egy értesítéssel.

Beállítások: mezők, ki használhatja, adatvédelem

A Leadek keresése oldalon nyissa meg a fogaskereket, vagy menjen a felhasználói menübe → Integrációk → Leadek keresése.

Három dolog, amit egyszer kell beállítani (utána a keresőoldalról dolgozik):

• Mezőtérképezés — a cég és a kapcsolat adataihoz válassza ki, melyik Mokapen-mezőbe kerüljön minden információ (név, ágazat, méret, cím, e-mail, szerepkör, telefon, LinkedIn…). Hagyja üresen, amire nincs szüksége. Cégtérképezés nélkül nem gazdagíthat: a Mokapen emlékezteti. A kapcsolat e-mailje az E-mail 1 mezőbe kerül.
• Ki használhatja — minden tag, vagy csak bizonyos személyek. Ez a költési fék: a kreditek a szervezetéi, nem az egyéné. Üres kijelölés = mindenki. A tulajdonos és aki beállította, engedélyezve marad.
• Az importált rekordok adatvédelme — nyilvános (minden tag) vagy privát (csak a kiválasztott érintettek). Hasznos, ha az értékesítők ne lássák egymás leadjeit, vagy ha a szervezet privátadat-módban van.

Ezen az oldalon látja az elérhető kreditet és a kéréstípusonkénti költséget (cégadatok / kapcsolati adatok). A pontos költség az, ami ott megjelenik, minden fizetős művelet előtt.

Cégek keresése

Az oldal ketté van osztva: szűrők balra, természetes nyelvű keresés felül, eredmények jobbra (először üres állapot: „Keressen cégeket és embereket”).

Természetes nyelvű keresés — írjon úgy, mintha egy kollégának szólna, majd nyomja meg a Keresés gombot. Hasznos példák: „SaaS cégek Németországban sales managerrel”, „gépüzemek Olaszországban 50-200 alkalmazott”, „hotelek Spanyolországban”. A Mokapen értelmezi a mondatot és alkalmazza a szűrőket. Nem varázslat: ha a cél homályos („érdekes cégek”), az eredmények is azok lesznek. Legyen konkrét ágazatra, földrajzra és méretre.

Oldalsáv szűrők (önállóan vagy a keresés után, Alkalmazással):

• Vállalat — név, gépelés közbeni javaslatokkal, ha egy konkrét céget keres.
• Ágazat, központ (ország), a cég mérete (létsávsávok: 1–10, 11–50, … 10001+).
• Minden ágazat-, ország- és méretérték bevehető vagy kizárható (zöld / piros jelvény). Így lehet „Olaszország igen, Franciaország nem” vagy „minden ágazat a közszféra kivételével”.
• Mokapenben már meglévő cégek kizárása — kiveszi a listából azokat, amelyek már a címjegyzékben vannak, hogy ne ismételje a munkát.

Az eredményeknél: táblázat jelölőnégyzetekkel, névvel, weboldallal és a többi látható mezővel. Van gyorsszűrő a táblázaton. Az ingyenes csomagon az első cégblokkot látja (kb. 100 keresésenként); prémium csomagokon tovább lapozhat. Ha a szűrők nem adnak eredményt, szélesítsen (kevesebb kizárás, tágabb ágazat), és próbálja újra.

Mentés CRM-be (ingyenes)

Válasszon ki egy vagy több céget. Megjelenik a műveletsáv. A Mentés CRM-be létrehozza (vagy frissíti) a cégkártyákat a listában látható névvel és weboldallal — gazdagítás nélkül, díj nélkül.

Mikor használja: piacot térképez, a neveket a címjegyzékbe akarja későbbre, vagy listát épít a csapatnak. Még nincs szüksége telefonra, leírásra vagy socialokra.

Az ingyenes csomagon van plafon: legfeljebb 100 cég menthető a Leadek kereséséből, szervezetenként és felhasználónként (a kettő közül az alacsonyabb). A számláló (pl. 12/100) fent van, a Keresés mellett. A cégek törlése nem nullázza a korlátot. A prémium csomagokon nincs ilyen plafon.

Az import a háttérben fut. Felül az Utolsó eredmények megnyitja a létrehozott vagy frissített listát: kattintson egy sorra, és a Mokapen kártyájára jut.

Cégek gazdagítása (fogyasztás szerint)

A Cégek gazdagítása lekéri a rendelkezésre álló nyilvános adatokat (ágazat, méret, cím, leírás, telefon, ország, socialok… a térképezéstől függően), és a kártyákra írja. Kreditbe kerül: a kérésenkénti költség a Beállításokban van, az ablakban pedig látja a frissülő mezőket.

Megerősítés előtt válassza ki, hogyan kezelje a duplikátumokat (a cég már megvan, általában domain alapján):

• Csere — felülírja a leképezett mezőket az új adatokkal. Hasznos, ha a kártyák üresek vagy elavultak.
• Kihagyás — nem nyúl a címjegyzékben már meglévő cégekhez. Hasznos, ha nem akarja felülírni a gondosan karbantartott rekordokat.
• Csak az üreseket töltse ki — kitölti, ami hiányzik, meghagyja, amit már írt. Gyakran a legbiztonságosabb választás egy élő CRM-ben.

Ezután Keresse meg és mentse el. A munka itt is a háttérben fut; nyissa meg az Utolsó eredményeket a létrehozott / frissített / kihagyott tételekhez.

Emberek keresése: e-mailek és döntéshozók

Válassza ki a cégeket, és nyomja meg az Emberek keresése gombot (az ablakban: Névjegyek lekérése). Itt lép az accounttól az emberekhez: szerepkör, osztály, szakmai e-mail, ahol elérhető.

Az ablak szűrői:

• Osztály — Executive, Sales, Marketing, HR, IT, Finance, Operations, Legal, Support, … és „ismeretlen”.
• Szerepszint — Junior, Senior, Executive.
• E-mail típus — személyes (keresztnev.vezeteknev@ceg) vagy általános (info@, sales@).
• Ellenőrzés állapota — ellenőrzött vagy nem.
• Munkakör — szabad szöveg. A motor az angol kulcsszavakat érti jobban (pl. „sales manager”, „marketing”). Ha más nyelven ír, próbálja meg: a Mokapen nem fordít automatikusan, hogy ne tévesszen szerepet, és ne számlázzon kétszer.

Minden szűrő mutat egy számot: ez becslés csak arra a szűrőre. Kombinálva kevesebb ember jöhet, mint amilyennek tűnik. Egyes e-mailek védettek: csak a fizetős import után láthatók.

Bejelölheti a A névjegyek előnézetének megtekintése előtt gazdagítsa és mentse el a vállalati adatokat opciót is: először kiegészíti a cégkártyákat, aztán hozza az embereket — hasznos, ha accountot + kapcsolatokat egyben akar.

Az előnézet és az import minden lekért e-mailre a kapcsolati költséget számolja. Az Importálás gomb mutatja az összeget. A háttérben importál; az Utolsó eredmények a kapcsolati kártyákhoz viszi. A kapcsolat a céghez kötve jön létre, forrással Leadek keresése.

Gyakorlati szabály: szűkítsen (osztály + angol munkakör + ellenőrzött személyes e-mail) az import előtt. A „40 cég összes kapcsolata” kreditégetés, és a címjegyzéket haszontalan általános címekkel tölti fel.

Keresés a fájlból

A nevek megvannak. Az e-mailek hiányoznak. Nyomja meg a Keresés a fájlból gombot, töltsön fel egy .xls / .xlsx / .csv fájlt (max. 4 MB) keresztnévvel, vezetéknévvel és céggel. A LinkedIn-profil opcionális: ha van, önmagában is elég lehet (céggel vagy LinkedInnel együtt).

A Mokapen beolvassa a fájlt, megmutatja, hány sor érvényes, és a maximális költséget „ha mindet megtalálja”. Csak a ténylegesen megtalált e-mailekért fizet: az üres eredményű sorok nem kerülnek felszámításra.

Itt is választja, hogyan kezelje a duplikátumokat (kihagyás / csere, mint a többi importnál). Aztán indítsa: háttérimport, lista az Utolsó eredményekben.

Mikor használja: kiállítási lista, előadói lista, eseményexport, nevek egy partnertől. Mikor ne: felismerhetetlen oszlopú fájl (legalább kereszt+vezetéknév vagy LinkedIn, és cég vagy LinkedIn kell).

Kredit: mi ingyenes és miért fizet

A tárca ugyanaz, mint a többi fogyasztás szerinti funkciónál (SMS, Cégadatok, …). A szervezet tulajdonosa tölti fel.

• Ingyenes — cégek keresése és megtekintése; név és weboldal mentése a CRM-be (az ingyenes csomagon 100 céges plafonnal).
• Fogyasztás szerint — cégadatok gazdagítása; e-mailek lekérése és importálása (Emberek keresése és Keresés a fájlból). Az ártípus a Beállításokban van; minden ablakban látja (vagy a gombon), mennyit készül költeni.
• A megtaláltért fizet — fájlnál és embereknél a díj a ténylegesen lekért e-maileket követi, nem az üres sorokat.
• Elégtelen kredit — a művelet megáll. Töltse fel a tárcát; ha az egyenleg csak a kapcsolati előnézet egy részét fedezi, a Mokapen kevesebb sort tölt be, és annak megfelelően számláz.

Korlátozza a „Ki használhatja” beállítást, ha a csapat nagy: egy téves tömeges import a szervezetet terheli, nem azt, aki kattintott.

Leadek keresése vagy Cégadatok?

Összekeverik őket, mert mindkettő „kitölti a céget”. Más pillanatra valók:

• Leadek keresése — a cég még nincs meg (vagy csak a neve van). Keres a piacon, importál prospektusokat és kapcsolatokat, külföldre is. Forrás: nyilvános szakmai adatok (weboldal, szerepkör, e-mail). Nem kér ÁFA-számot.
• Cégadatok — a kártya és az olasz ÁFA-szám már megvan. Hivatalos cégnevet, címet, ATECO-t, PEC-et, SDI-t, pénzügyi adatokat, tulajdonosokat akar. A cégkártyáról indul, nem piaci keresésből.

Tipikus olasz B2B folyamat: Leadek keresése, hogy felkerüljön a listára → mentés/gazdagítás → ha a lead komoly, a kártyán Cégadatok az ÁFA-számmal. Ne használja a Leadek keresését a hivatalos nyilvántartás helyett, és ne használja a Cégadatokat arra, hogy „megtalálja, akit nem ismer”.

Ismerni való korlátok

• Nem e-mail-garancia — nem minden cégnek van nyilvános kapcsolata; egyes e-mailek védettek vagy hiányoznak. Szűkítse a szűrőket, ne tágítson véletlenszerűen.
• Nem helyettesíti a minősítést — egy import nem lehetőség. A rekordok után: első kapcsolatfelvételi feladat, lehetőség, szekvencia.
• Nem Cégadatok — nincs hivatalos nyilvántartási kivonat, PEC, pénzügyi adatok. Lásd fent.
• Ingyenes csomag — max. 100 cég a Leadek kereséséből; az eredmények első oldala. Prémium: korlátlan mentés és több oldal.
• Nincs automatizálási művelet — innen (vagy fájlból) keres és importál, nem automatikus folyamatból.
• Túl sok kérés rövid időn belül — ha a Mokapen várakozást kér, várjon egy pillanatot, és próbálja újra. Nem szűrőhiba.

Használati esetek

• B2B ügynökség, amelyik meg akarja tölteni a negyedévet — cél: gyártás Olaszország, 51–200 alkalmazott. Ágazat + ország + méret szűrők, a Mokapenben már meglévők kizárása, a 40 legérdekesebb mentése a CRM-be (ingyenes). Aztán Emberek keresése: Sales osztály, „sales manager” szerep, személyes e-mail. 15 kapcsolatot importál, lehetőségeket és első kapcsolatfelvételi feladatokat hoz létre. Egy délután alatt listája és nevei vannak, nem egy hétfőn tisztítandó táblázat.
• SaaS, amelyik új országba lép — természetes nyelvű keresés: „SaaS cégek Németországban sales managerrel”. Nézi a listát, kizárja a túl kicsiket, csak a 20-at gazdagítja, amelyikre költeni akar. A külföldi értékesítők már Mokapen-kártyákon dolgoznak, nem külön eszközön.
• Kiállítás után — 80 névjegykártya vagy a szervező Excelye (keresztnév, vezetéknév, cég). Keresés a fájlból, csak a megtalált e-mailekért fizet, duplikátumok kihagyása. Másnap a lista a Címjegyzékben van, forrás Leadek keresése, készen szekvenciára vagy follow-up e-mailre.
• Account-based: hiányzik a döntéshozó — a cég már ügyfél vagy cél. Keresse név szerint, Emberek keresése, szűrő Executive + „managing director” / „ceo”. Két nevet importál, a meglévő lehetőséghez köti. Nem építi újra a cégrekordot (használja a Csak az üreseket töltse ki vagy a Kihagyás opciót).
• Tanácsadás szűk ICP-vel — jogi vagy egészségügyi ágazat, egy ország, 11–50-es sáv. Havonta egy keresés, új nevek ingyenes mentése, csak azokat gazdagítja, akik bekerülnek a „felhívandó” közé. A 100 céges ingyenes plafon elég a csatorna teszteléséhez, mielőtt prémiumra lépne.
• Csapat juniorokkal a prospektáláson — a tulajdonos a Beállításokban a „Ki használhatja” opciót két értékesítőre korlátozza. A juniorok látják a Címjegyzéket, de nem égetnek kreditet. Jelentés: Leadek keresése forrás az új cégeken, hogy lássa, konvertál-e a csatorna.
• Partnerlista, nem ügyfelek — kiegészítő ágazatban keres cégeket (pl. szoftverházak, ha képzést ad el). Mentés CRM-be, „Partner” címke, nem nyit lehetőséget. Az importált kapcsolatok csatornaajánlathoz kellenek, nem hideg outboundhoz.
• Tisztítás: nincs piaci duplikátum — pipálja a Mokapenben már meglévő cégek kizárását. A keresés „ki hiányzik” lesz, nem „az egész ágazat újra”. Elkerül 30 ikerkártyát és egy délutányi duplikátum-összevonást.
• Leadből valódi munka — importált kapcsolat: + Létrehozás és összekapcsolás → „első hívás” feladat, és ha válaszolnak, egy lehetőség. A Leadek keresése kész; onnan a Lehetőségek útmutatója és a szekvenciák érvényesek, nem egy újabb Excel-lista.
• Ne használja e-számlázáshoz — egy már a címjegyzékben lévő olasz ügyfél PEC-je és SDI-kódja kell? Az a Cégadatok a kártyán, ÁFA-számmal. A Leadek keresése nem helyettesíti a hivatalos nyilvántartást.

Gyakori kérdések

K: Mire való a Leadek keresése?

V: Arra, hogy a célcsoportjához illő cégeket és embereket felfedezze, és behozza a Címjegyzékbe — prospektálásra, nem arra, hogy kitöltse egy már meglévő ügyfél hivatalos nyilvántartását.

K: Hol találom a menüben?

V: Címjegyzék → Leadek keresése. A fogaskerék megnyitja a beállításokat (mezők, ki használhatja, kredit).

K: Kell integrációt vagy külső fiókot aktiválnom?

V: Nem. A Címjegyzékkel elérhető. Beállítja a térképezést, az adatvédelmet és azt, ki használhatja; nem csatlakoztat harmadik fél bejelentkezését.

K: Mi ingyenes?

V: Cégek keresése és megtekintése; név és weboldal mentése a CRM-be. Az ingyenes csomagon legfeljebb 100 cég a Leadek kereséséből (a limit törléskor nem csökken). A gazdagítás és az e-mailek importálása a tárcából kerül felszámításra.

K: Miért nem látom a Leadek keresését / azt írja, hogy nem vagyok jogosult?

V: A Kapcsolatok alkalmazásnak be kell kapcsolva lennie. Emellett a Beállításokban a hozzáférés bizonyos felhasználókra korlátozható: kérje a tulajdonost, hogy adja hozzá, vagy hagyja „minden tag”-on.

K: Használhatom a Cégadatok helyett?

V: Nem. A Leadek keresése prospektusokat és kapcsolatokat talál. A Cégadatok egy olasz céget egészít ki az ÁFA-számból (hivatalos nyilvántartás, PEC, pénzügyi adatok). Gyakran egymás után használják őket, nem alternatívaként.

K: Miért van blokkolva a gazdagítás?

V: Hiányzik a cégmező-térképezés a Beállításokban, vagy nincs kredit, vagy nem választott ki cégeket. Állítsa be a mezőket, töltse fel a tárcát, jelölje ki a sorokat.

K: Az e-mailek mindig ellenőrzöttek?

V: Nem. Szűrjön ellenőrzési állapot és típus szerint (személyes vs. általános). Egyesek importig védettek maradnak; mások nem léteznek nyilvános forrásokban. Szűkítsen, mielőtt fizet.

K: A fájlt nem fogadja el. Miért?

V: Formátum .xls, .xlsx vagy .csv, max. 4 MB, felismerhető oszlopok kereszt+vezetéknévhez (vagy LinkedInhez) és céghez (vagy LinkedInhez). Üres fájl vagy e nélkül oszlopok: a Mokapen elutasítja, mielőtt számlázna.

K: Hol kötnek ki a rekordok?

V: A Vállalatoknál és a Kapcsolatoknál, forrással Leadek keresése. Az import a háttérben fut: használja az Utolsó eredményeket (vagy a Cégek megnyitása / Kapcsolatok megnyitása gombokat) a kártyákhoz. Utána úgy dolgozik, mint bármely rekordon: címkék, lehetőségek, feladatok.

K: Futtathatom automatizálásból?

V: Nem. A keresés és az import a Leadek kereséséből (vagy fájlból) történik. Az automatizálások utána indulnak, a CRM-ben már meglévő rekordokon.