A Mokapen útmutató

Ajánlatok útmutató

A Ajánlatok A terület a mokapeni értékesítési folyamat szíve: minden ügylet egy folyamatban lévő tárgyalást – egy lehetséges szerződést, egy megújítást, egy továbbértékesítést – becsült összeggel, zárási valószínűséggel, szakaszsal és határidővel jelképez. Ez a híd a között Kapcsolatok címtár (ki vásárol) és szállítási eszközök (feladatokat, projektek, árajánlatok, megrendelések).

Hozzáférés a Értékesítés → Akciók menü vagy a Ajánlatok oldal. Az ügyletek kezelése főként itt történik Kanban csővezeték szakaszonként, alternatív nézetekkel (kártyák, naptár, lista) és dedikált jelentésekkel.

Szerep a CRM-ben és a folyamatokban

A Mokapen-i üzlet nem egy sor a táblázatban: ez egy működési nyilvántartás kapcsolódik az XRM többi részéhez.

• Értékesítés: összeg, valószínűség, folyamatszakasz, várható zárás dátuma, tulajdonos és érdekelt felek.
• Relációs: kapcsolódó döntéshozói kapcsolattartó és cég; az ügyfélkártyáról látható előzmények.
• Működőképes: nyomon követési feladatok, találkozók, képesítési ellenőrző listák linkelve a következőn keresztül Kapcsolatok.
• Dokumentum: az ügylet előrehaladtával generált vagy összekapcsolt árajánlatok és megbízások (prémium tervek).

Gyakorlati szabály: minden jelentős tárgyalás megérdemli a frissített alkut cég vagy kapcsolattartó, összeg, és színpadon – így a folyamat, az előrejelzés és a csapattevékenység összhangban marad.

Használati esetek

• Ügynökség / tanácsadás: eladási ajánlatonként egy ügylet; szakaszok «Minősítés → Javaslat → Tárgyalás → Nyert»; összekapcsolt feladatok ajánlatkézbesítési és egyeztetési hívásokhoz.
• Ismétlődő B2B: ügylet éves megújításra vagy felár eladásra; link a meglévő vállalathoz és a korábbi támogatási jegyek a kontextushoz.
• Belső értékesítési csapat: megosztott csővezeték, tulajdonos szerinti szűrés, szakasz szerinti jelentések és súlyozott összeg (összeg × valószínűség).
• Marketing vezet: űrlapból vagy kampányból létrehozott ügylet (eredet a Forrás mezőben); Az automatizálás kijelöli a tulajdonost és létrehozza az első kapcsolatfelvételi feladatokat.

Kanban, csővezeték és szakaszok

Az alapértelmezett nézet Kanban által szervezett csővezeték (pl. «Sales Italy», «Partners»). Mindegyik csővezetéknek van szakaszaiban (státusz) sorrenddel és színnel – húzza a kártyákat egyik oszlopból a másikba, hogy előrelépjen az üzletben.

Az ajánlatok oldal felső sávja:

• Csővezeték (legördülő): aktív csővezeték váltása; adminisztrátorként újakat hozhat létre, vagy szakaszokat szerkeszthet a Beállításokban.
• Csoportosítás szerint: a színpadon kívül csoportosítás tulajdonos szerint, címkék, zárás dátuma stb.
• Szűrők (Prémium): összeg, valószínűség, kapcsolt kapcsolat, egyéni mezők.
• Nézetek: Kanban | Kártyák | Naptár | Lista.
• + üzlet: új üzlet létrehozása.

Végállomások (pl. Won 100%-ban Elveszett 0%-nál automatikus műveleteket indíthat el – például rendelés létrehozásának felkérését az ügylet megnyerésekor (prémium tervek).

Deal panel

Kattintson a címre a megnyitáshoz oldalsó panel; a Premiummal teljes képernyőre bővítheti üzlet oldala (ugyanaz az elrendezés, több hely).

Fejléc: szerkeszthető cím, adott esetben archivált jelvény. Ha az üzlet a kukában van, egy transzparens Visszaállítás és Végleges törlés.

Akciósáv:

• Prioritás, Magánélet, Címkék, Szín, Mellékletek, Cetlik (Kis terv).
• Link másolása, Teljes oldal (Kis terv).
• + Hozzon létre és csatlakozzon: feladatok, találkozók, jegyek… az üzlethez kapcsolódóan.

Opciók menü (három pont)

• Klón: az üzlet megkettőzése; modális jelölőnégyzetekkel az ellenőrző listákhoz, mellékletekhez, kapcsolatokhoz, megjegyzésekhez.
• Archiválás / Visszaállítás (Közepes terv): az aktív folyamaton kívül teljesített ügyletek.
• Szerkesztési panel (admin): üzlet mező elrendezése.
• Törlés / Visszaállítás (piros elem): org kuka, visszaállítás, végleges törlés.

Adatok fül — főbb területek:

• Valószínűség és Színpad (csővezeték / állapot): meghatározza az előrehaladást és az előrejelzést.
• Összeg: az ügylet gazdasági értéke.
• Összekapcsolva Érintkezés és Vállalat.
• Tulajdonos és Az érintettek.
• Várható zárás időpontja, Forrás, Leírás.
• Értékesítési és egyéni mezők (prémium) szervezeti konfigurációnként.

Az entitásokon átívelő lapok, mint más entitások: Ellenőrző lista, Kapcsolatok, Idő, Marketing, Frissítések.

Egy üzlet létrehozása

1. Menj a Ajánlatok oldal.
2. Kattintson + üzlet.
3. Írjon be egy tiszta cím (pl. „Karbantartási szerződés 2026 – Acme Ltd”).
4. Válassza ki csővezeték és adja meg az összeget, a valószínűséget, a kapcsolatfelvételt/céget, a zárási dátumot.
5. Mentés: a kártya a kezdeti szakasz oszlopában jelenik meg.

Létrehozhat ajánlatokat is Hozzon létre és csatlakozzon kapcsolattartón/cégen, automatizálásokból (pl. új lead egy űrlapból), vagy sablonügylet klónozásával.

Ügylet szerkesztése

Egyszeri szerkesztés (panel)

1. Nyissa meg az ügyletek panelt.
2. Szerkessze soron belül az Adatok lapon: valószínűség, szakasz, összeg, kapcsolattartó, cég, dátumok (ceruza ikon).
3. Frissítse a prioritást, a címkéket, a tulajdonost a műveletsorról.

Haladok Kanbanból

Húzza a kártyát a Kanban oszlopok közé: a színpadon automatikusan frissül. Hasznos a vezetékes találkozókon.

Tömeges szerkesztés (lista nézet)

1. Váltás erre: Lista tekintse meg az Ajánlatok oldalon.
2. Válassza ki az ajánlatokat jelölőnégyzetekkel.
3. Kattintson Szerkesztés a műveletsávban: tulajdonos, szakasz, valószínűség, címkék, egyéni mezők.
4. Erősítse meg az összes kiválasztott ajánlatra való jelentkezést.

Tömeges műveletsor is elérhető: Klón, Archívum, Töröl.

Ügylet törlése

Törölje a tévedésből létrehozott ügyleteket, vagy tesztelje az ismétlődéseket. Inkább Archívum ha az ügyletnek hasznos előzményei vannak (nyert, elveszett, eladási bizonylatok), és nem szeretné elveszíteni a nyomát a kapcsolattartón vagy a cégen.

Egyszeri törlés

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Töröl (piros elem).
2. Erősítse meg a módban.

A Nagy terv, az üzlet megy szemét (Ügyletek oldal → Műveletek → Kereskedelmi szemetet). Innentől lehet Visszaállítás vagy Végleges törlés. Ha megnyit egy már a kukában lévő ügyletet, megjelenik a Visszaállítás/végleges törlés szalaghirdetés.

A Ingyenes terv (nagy terv nélkül) törlése általában állandó azonnal a megerősítés után, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.

Többszörös törlés

1. Listanézet → válassza a → lehetőséget Töröl (piros gomb) → erősítse meg.

Ügylet archiválása

Az archívum elrejti a végrehajtott (megnyert, elvesztett vagy felhagyott) ügyleteket a Kanban és az aktív működési nézetek elől, törlésük nélkül: a kapcsolatok, az összegek és a Frissítések lapok elérhetők maradnak a kapcsolattartónál és a cégnél. Hasznos a tiszta csővezetékhez, miközben megőrzi a kereskedelmi múltat ​​és a múltbeli előrejelzéseket.

Archiváljon egyetlen ügyletet

1. Panel → Opciók → Archívum (Közepes terv) → erősítse meg.

Több ajánlat archiválása / archívum megtekintése

• Több: Lista → válassza a → lehetőséget Archívum.
• Kilátás: Ajánlatok → Akciók → Ügylet archívum.
• Visszaállítás: az archívumból vagy az Opciók → Visszaállítás menüpontot a panelen.

Az archivált ügyletek nem jelennek meg a működő Kanbanban, de továbbra is elérhetők az archívumból, a kapcsolatokból és a történeti jelentésekből.

Egy üzlet klónozása

Másoljon meg egy sablonügyletet (ugyanaz az ellenőrzőlista szerkezet, ugyanazok a szerződésmellékletek) megújításokhoz vagy változatokhoz.

Egyetlen klón

1. Panel → Opciók → Klón.
2. Modális: ellenőrzőlista, mellékletek, kapcsolatok, megjegyzések kiválasztása.
3. Erősítse meg; frissítse az új ügylet címét, összegét és kezdeti szakaszát.

Több klón

1. Lista → válassza a → lehetőséget Klón → opciók → megerősítés.

Nyert, vesztett és értékesítés után

Helyezze át az üzletet a Won szakasz, amikor a szerződés aláírásra kerül: az összeg bekerül a «lezárt» előrejelzésbe. A Mokapen kérheti, hogy hozzon létre egy hivatkozást rendelés (Prémium). Használja a Elveszett szakasz a le nem zárt ügyletek esetében – hasznos az okok elemzéséhez és jelentésekhez.

Nyerés után: linkelj egy szállítást projekt, nyitott beszállás feladatokat, és tartsa az ügyletet a kapcsolatokban a kereskedelmi előzményekhez az ügyfélkártyán.

Kapcsolatok és csatolt dokumentumok

A Kapcsolatok lapon linkelheti a nyomon követési feladatokat, az értékesítés előtti jegyeket, a vásárlási bizottság egyéb elérhetőségeit, az ajánlatokat és a megrendeléseket. A névjegy megnyitása megjeleníti az összes nyitott és lezárt ügyletet.

Tipikus áramlás: Érintkezés → Üzlet → Idézet → Rendelés → szállítás Projekt — minden lépés navigálható marad az XRM-ből.

Ajánlat nézetek

Négy megjelenítési mód az Ajánlatok oldalon. Nézetváltáskor a csővezeték és a szűrők aktívak maradnak.

Kanban (alapértelmezett)

Oszlopok által csővezeték szakasz; húzással továbbléphet. Csoportosítás szerint menü: színpad (alapértelmezett), tulajdonos, címkék, zárás dátuma, szín (Prémium).

Kártyák

Az ajánlatok a várható zárási dátum szerint rendezve – a közelgő határidőkre és a heti előrejelzésre összpontosítva.

Naptár

Akciók a naptárban a záró dátumig; hasznos a lezáró hívások és a csővezeték áttekintések tervezésénél.

Lista

Táblázat konfigurálható oszlopokkal, rendezéssel, kereséssel és tömeges műveletekkel (Szerkesztés, Klónozás, Archiválás, Törlés). Ideális export és numerikus áttekintéshez.

Szűrők

• Szűrők (Prémium): összeg, valószínűség, elérhetőség, cég, tulajdonos, címkék, egyedi mezők.
• Csővezeték: legördülő menü az aktív csővezeték váltásához.
• Felhasználók / Csapatok: korlátozza az ajánlatokat a kiválasztott tulajdonosra vagy csapatra.

Ügyletbeállítások

Tól Ügyletbeállítások (jogosult admin/tagok):

• Csővezeték és szakaszok: folyamatok létrehozása, rendelési szakaszok, színek, terminálállapotok (nyert/elveszett), alapértelmezett valószínűség szakaszonként.
• Mezők: standard és egyedi mezők (közepes terv).
• Panel elrendezés és Oszlopok listázása: mező láthatósága és rendje.

A listából: Műveletek → Oszlopok szerkesztése a táblázatnak az értékesítési csapathoz igazításához.

Ügyletjelentések

A Üzleti jelentések szakasz (Prémium) összefoglalja azokat az ügyleteket, amelyekhez a szerep- és szervezeti engedélyek alapján hozzáférhet: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja, a teljes kereskedelmi portfóliót nem. Használja folyamatelemzéshez, előrejelzéshez és exportáláshoz – a napi műveletekhez használja a Kanbant és a Listát.

• Műszerfal: diagramok szakasz, tulajdonos, mennyiség, valószínűség, címkék, csővezeték szerint.
• Jelentéslista: elemző táblázat szűrőkkel és exporttal — heti értékesítési értekezletek alapja.
• Előrejelzés: súlyozott összeg (összeg × valószínűség) időszakonként.

Jelentések kombinálása a Címkék (pl. «Vállalkozás», «Megújítás») és kapcsolatszűrők az ügyletportfólió szegmentálásához.