A Mokapen útmutató

Névjegyzék útmutató

A Kapcsolatok A terület azoknak a személyeknek a címjegyzéke, akikkel Ön együtt dolgozik: ügyfelek, potenciális ügyfelek, partnerek, beszállítók, űrlapokból vagy kampányokból származó leadek. Minden kapcsolat egyesíti az identitást (név, e-mail, telefon), szerepkör, vállalati hovatartozás, kapcsolati előzmények és működési hivatkozások ügyletekre, jegyekre, feladatokra és projektekre. Ez a relációs CRM kiindulópontja: strukturált kapcsolatok nélkül az értékesítés és a támogatás elveszíti a kontextust.

Hozzáférés a Névjegylista menüben. A Vállalatok gombbal válthat át a cégkönyvtárba (Cégek útmutatója).

Szerep a CRM-ben és a folyamatokban

A Mokapenben lévő névjegy nem egy sor egy Excel-táblázatban: ez a élő rekord kapcsolódik a rendszer többi részéhez.

• Értékesítés: ajánlatokhoz, árajánlatokhoz, nyomon követési feladatokhoz kapcsolódó kapcsolatfelvétel; címkék a szegmentáláshoz (Warm, Enterprise…).
• Támogatás: névjegy a jegyeken, az E-mail lapon szinkronizált e-mailek, belépési ellenőrző listák.
• Marketing: Marketing lap (listák, hozzájárulások), lead eredete (Forrás mező), szinkronizálási integrációk.
• Műveletek: kétirányú Kapcsolatok feladatokhoz, projektekhez, találkozókhoz; SMS/WhatsApp a panelsávról (ha engedélyezve van).

Gyakorlati szabály: minden jelentős interakciónak (hívás, értékesítési e-mail, jegy) nyomon követhetőnek kell lennie egy névjegyhez (vagy menet közben névjegyként létrehozott) legalább egy e-mail vagy telefon, és ha lehetséges, egy kapcsolódó kapcsolathoz. vállalat.

Névjegylista oldal

A főoldal a DataTables táblázat konfigurálható oszlopokkal (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cég, címkék, adatvédelem…). Felső sáv:

• Vállalatok: váltás a céglistára.
• Szűrők (Nagy terv): fejlett szűrőmód szabványos mezőkön, egyéni mezőkön és kapcsolatokon.
• Akciók: import/export (szervezeti engedélyek), duplikált kezelés, oszlopok szerkesztése, archiválás, kuka.
• + Kapcsolat: megnyitja a gyors létrehozási módot.

A névre kattintva megnyílik a oldalsó panel. A Kis tervvel megnyithatja a oldal elérhetősége teljes képernyő (kibontás ikon).

Ha egy vagy több sort választ ki a bal oldali jelölőnégyzetekkel, akkor megjelenik a tömeges műveletek sávja a táblázat fölött: Új email (ha az integráció aktív), Szerkesztés, Klón, Archívum, Töröl, Export (org tulajdonos). Ugyanaz a működési minta, mint a Lista nézetben lévő feladatok.

Kapcsolattartó panel

A panel (modális vagy teljes oldal) úgy van felszerelve, mint a többi Mokapen entitás.

Fejléc: fénykép vagy kezdőbetűk, vezeték- és keresztnév (sorosan szerkeszthető), üdvözlés, Archivált jelvény, ha van. Ha a névjegy a kukában van, egy piros szalag jelenik meg a következővel: Visszaállítás és Végleges törlés gombok (közepes terv).

Akciósáv (ikonról ikonra):

• Magánélet (zár): nyilvános vagy magán (csak a tulajdonos és az érdekelt felek).
• Címkék, Cím színe, Mellékletek, Cetlik (Kis terv).
• Link másolása, Teljes oldal (Kis terv).
• + Hozzon létre és csatlakozzon (zöld gomb): azonnal hozzon létre feladatot, jegyet, ajánlatot, időpontot… már kapcsolódik a kapcsolattartóhoz.

Opciók menü (három pont)

Nyissa meg a névjegypanelt → függőleges három pont ikon jobb felső sarokban:

• Klón: a névjegy megkettőzése; a modálisban válassza ki, hogy mit szeretne másolni (ellenőrző lista, mellékletek, kapcsolatok, megjegyzések). Hasznos a „sablon kapcsolatfelvételhez” vagy az ismételhető belépéshez.
• Archiválás / Visszaállítás (Közepes terv): áthelyezés az archívumba vagy visszatérés az operatív nézetekhez.
• Szerkesztési panel (admin): új ablakban nyitja meg a névjegymező-elrendezéstervezőt.
• Törlés / Visszaállítás (piros elem): lágy törlés a kukába, vagy visszaállítás, ha már törölték; Közepes tervvel szintén végleges törlés a kukából.

Panelfülek

• Adat: profil, cég, e-mail, telefon, egyéni mezők – lásd Adatok fül.
• Ellenőrző lista, Kapcsolatok, Email, Marketing, Magánélet, Szinkronizál: lásd Kapcsolódó szakaszok.
• Frissítések — profilváltozási előzmények, megjegyzések, űrlap- és marketingüzenetek (kapcsolattartók/cégek).

Adatok fül – profilmezők

A Adat lapon a műveleti mezőket találja (ceruza ikonnal szerkeszthető sor):

• Írja be és Munkakör.
• Vállalat (company_id): kapcsolt vállalkozás – kereshető választó; menet közben is létrehozhatsz céget, ha nem létezik.
• Az érintettek: más felhasználók/csapatok láthatósággal.
• Forrás: honnan jön az ólom.
• Leírás (gazdag szöveg, @ említi).
• Értékesítési mezők (ha az Értékesítési modul aktív).
• Email (több cím), Telefon, Cím, Nyelv, Születésnap, Weboldal, Szociális.

Vel egyéni mezők (közepes terv) az Adatok lap a beállításokban meghatározott láthatósági/szükséges szabályokat követi. A mellékletek és megjegyzések teszik teljessé a lap alján található panelt.

Elérhetőség és cég

A Vállalat Az Adatok lapon lévő mező a kapcsolattartó referenciacégét jelzi (pl. «John Smith» → «Acme Ltd»). Nem helyettesíti Kapcsolatok: ugyanazt a kapcsolattartót az elsődleges cégtől függetlenül összekapcsolhatja ügyletekkel, más névjegyekkel vagy jegyekkel.

B2B legjobb gyakorlat: hozd létre a vállalat először (ÁFA szám, székhely címe), majd az eltérő szerepkörrel rendelkező kapcsolatok (döntéshozó, adminisztráció, műszaki). B2C ügyfelek esetén a cég mező üresen maradhat.

Lapok és kapcsolódó szakaszok

• Ellenőrző lista — Ellenőrzőlista útmutató: ügyfélbefogadás, dokumentumgyűjtés.
• Kapcsolatok — Csatlakozási útmutató: linkelt ajánlatok, feladatok, jegyek, projektek.
• Megrendelések / Hűség (Értékesítés): rendelési előzmények és hűségpontok.
• Email: szinkronizált beszélgetések (Gmail/Outlook integráció).
• Magánélet: GDPR hozzájárulások, feldolgozási előzmények.
• Marketing: előfizetések listája, kampányok.
• Számlázás (értékesítés): a kapcsolattartóhoz kapcsolódó számlázási adatok.
• Szinkronizál: állapot szinkronizálása a Google Névjegyekkel, Outlookkal és más alkalmazásokkal.
• Portál (Nagy terv): ügyfélkapu hozzáférés.
• Frissítések — profilváltozási előzmények, megjegyzések, űrlap- és marketingüzenetek (kapcsolattartók/cégek).

Névjegy létrehozása

1. Névjegylista → + Kapcsolat (vagy Hozzon létre és csatlakozzon egy másik panelről).
2. Töltse ki legalább név vagy email (Duplikált érvényesítés e-mailben, ha aktív).
3. Társult vállalat, címkék és tulajdonos, ha már ismert.
4. Mentés: a névjegy megjelenik a listában, és azonnal hozzákapcsolható az akciókhoz/jegyekhez.

Tól CSV-importálás (Műveletek → Importálás) több ezer sort tölt be, amely oszlopokat leképez; landing forms/webhooks névjegyek automatikusan létrehozhatók a forrás kitöltésével.

Névjegy szerkesztése

Egyszeri szerkesztés (panel)

1. Nyissa meg a névjegypanelt (kattintson a névre a listában).
2. Soron belüli szerkesztés: cím/név a fejlécben vagy mezők az Adatok lapon (kattintson az értékre → ceruza ikonra → szerkesztés).
3. Használja a műveletsort címkék, színek, adatvédelem, mellékletek és cetlik megjelenítéséhez.
4. Mentés: automatikus mezőről mezőre az oldalsó panelen, ill Megtakarítás gomb az oldal kapcsolattartójában.

Tömeges szerkesztés (lista)

1. A Névjegylista, válassza ki a névjegyeket a bal oldali jelölőnégyzetekkel.
2. Kattintson Szerkesztés a táblázat feletti műveletsávban.
3. A modálisban adjon hozzá frissítendő mezőket (tulajdonos, címkék, típus, cég, engedélyezett egyéni mezők…) és állítson be értékeket.
4. Megerősítés: az értékek az összes kiválasztott névjegyre vonatkoznak.

Az Adatvédelem vagy a Marketing lap módosításai speciális engedélyeket igényelhetnek. Adminisztrátor: Opciók → Panel szerkesztése új ablakban nyitja meg a tereptervezőt (láthatóság, sorrend).

Névjegy törlése

Törölje a véletlenül létrehozott névjegyeket, vagy tesztelje a másolatokat. Inkább Archívum ha a kapcsolattartó e-mail előzményeket, ajánlatokat vagy jegyeket tartalmaz, és nem szeretné elveszíteni a nyomukat a CRM-ben.

Egyszeri törlés

1. Nyissa meg a kapcsolattartó panelt.
2. Opciók menü (három pont) → Töröl (piros elem).
3. Erősítse meg a módban.

A Nagy terv címre megy a kapcsolat szemét (Névjegylista → Műveletek → Kapcsolatfelvétel a kukával). Innentől lehet Visszaállítás vagy Végleges törlés. Ha megnyit egy névjegyet, amely már a kukában van, megjelenik egy szalaghirdetés a Visszaállítás / Végleges törlés gombokkal.

A Ingyenes terv (nagy terv nélkül) törlése általában állandó azonnal a megerősítés után, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.

Többszörös törlés

1. A Névjegylista, válassza ki a névjegyeket a jelölőnégyzetekkel.
2. Kattintson Töröl (piros gomb az asztal felett).
3. Erősítse meg.

Névjegy archiválása

Az archívum a megfelelő választás a már nem aktív kapcsolattartók (elveszett ügyfelek, korábbi alkalmazottak, minősíthetetlen leadek) számára, akiket érintetlen kapcsolatokkal és e-mailekkel szeretne a történelemben megőrizni, anélkül, hogy összezavarná a műveleti listát.

Egyetlen névjegy archiválása

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Archívum (Közepes terv).
2. Erősítse meg a módban. A Archivált jelvény jelenik meg a fejlécben.

Több névjegy archiválása / archívum megtekintése

• Több: Névjegylista → válassza ki a jelölőnégyzetekkel → Archívum a műveletek sávban.
• Kilátás: Névjegylista → Műveletek → Kapcsolattartó archívum (Közepes terv).
• Visszaállítás: az archívumból válassza ki és kattintson a Visszaállítás elemre, vagy az Opciók → Visszaállítás az archívumból elemre az egyetlen panelen.

Az archivált névjegyek nem jelennek meg a normál működési nézetekben, de továbbra is elérhetők az archívumból, a kapcsolatokból és az előzményjelentésekből.

Kapcsolatfelvételi jelentések

A Kapcsolatfelvételi jelentések szakasz (Nagy terv) azokat a névjegyeket foglalja össze, akikhez a szerep- és szervezeti engedélyek alapján hozzáfér: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja. Használja típus, tulajdonos, forrás és export szerinti elemzéshez – az egyes rekordok hozzáadásához vagy javításához használja a Névjegyek listát.

• Műszerfal: diagramok típus, állapot, szerepkör, címkék, tulajdonos, forrás, földrajzi térkép szerint.
• Jelentéslista: szűrhető elemző táblázat CSV/Excel exporttal – profil áttekintés és marketingszegmentálás alapja.

Kombinálja a jelentéseket listaszűrőkkel és címkékkel, hogy igazítsa a névjegyeket és a kapcsolódó lehetőségeket tulajdonos vagy kampány szerint.

Névjegy klónozása

A klónozás megduplázza a meglévő kapcsolattartót egy új rekord alapjaként – ideális a „sablon kapcsolattartáshoz” (pl. szabványos beléptetés, ismétlődő partnerprofil).

Egyetlen klón

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Klón.
2. A modálisban válassza ki a másolni kívánt tartalmat: Ellenőrző lista, Mellékletek, Kapcsolatok, Megjegyzések (független jelölőnégyzetek).
3. Megerősítés: megnyílik az új kapcsolattartó panel; szerkessze a nevet/e-mail címet, mielőtt operatív módon használná.

Több klón

1. Névjegylista → névjegyek kiválasztása → Klón a műveletek sávban.
2. Válassza ki ugyanazokat a másolási beállításokat a modálisban, és erősítse meg.

Szűrők, oszlopok és szegmentálás

Speciális szűrők (Kis terv): feltételek a címkéken, típus, cég, egyedi mezők, kapcsolatok (Kapcsolt ügylet, Kapcsolt jegy…), utolsó frissítési dátumok. Mentse el a kombinációkat URL-en vagy csapatnézeten keresztül.

Oszlopok szerkesztése (Műveletek, szervezeti tagok): válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg a táblázatban, és rendezze el – ez elengedhetetlen az egyéni mezőket használó csapatok számára (pl. «Ipar», «Bevétel»).

Kombinálja a szűrőket Címkék a működési szegmensek esetében: «Vállalati kapcsolattartók Hot label-szel nyílt szerződés nélkül».

Ismétlődések

(közepes terv) Műveletek → Ismétlődések kezelése: A Mokapen hasonló névjegyek csoportjait javasolja (azonos e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefon). Megteheti összeolvad nyilvántartások (a mester és a megőrzésre szánt mezők kiválasztása), ill figyelmen kívül hagyni nem problémás párok. Figyelmen kívül hagyva oldal a későbbi áttekintéshez.

A teremtésről, check_duplicate_ajax figyelmeztet, ha már létezik e-mail – elkerüli ugyanazt a leadet.

Import, export és integrációk

• CSV-importálás (org tagok): térképoszlopok → Mokapen mezők, előnézet, kötegelt import.
• Export (szervezeti tulajdonos): CSV/Excel a szűrt vagy kiválasztott névjegyekhez.
• Google Névjegyek / Outlook: kétirányú szinkronizálás vagy importálás mappákból (fiókintegrációk).
• Adatgazdagítás (Hunter stb.): kapcsolatkeresés céges domain szerint, szelektív import.

Kapcsolati beállítások

Tól Kapcsolati beállítások (adminisztrátor/felhatalmazott tagok):

• Mezők: szabványos és egyedi mezők listája, közepes tervszabályok.
• Panel elrendezés (fields_view): mely mezők jelenjenek meg modálisan/oldalon és milyen sorrendben.
• Táblázat oszlopai (oszlopok_nézete): alapértelmezett listaoszlopok a teljes szervezet számára.

A tömeges importálás előtt igazítsa a beállításokat az értékesítési folyamathoz (kötelező mezők, forrás, kapcsolattípus).

Ajánlott eljárások

• Ólombevitel: űrlap → kapcsolat + forrás + kampánycímke → minősítési feladat 24 órán belül → kapcsolat az üzlethez, ha képesített.
• Felvétel: kapcsolatfelvételi ellenőrző lista (KYC, szerződés) + kapcsolat a szállítási projekttel.
• Támogatás: jegy mindig a kapcsolathoz kapcsolódik; e-mailt az E-mail lapon a beszélgetési előzmények megtekintéséhez.
• Havi takarítás: duplikációk, inaktív kapcsolatok archiválása > 12 hónap, «nincs e-mail» szűrő.
• Értékesítési összehangolás: ugyanaz a címke a kapcsolatfelvételen és a kapcsolódó ügyleten; kapcsolatfelvételi jelentések a tulajdonostól.

A cégjegyzéket és a cég Kapcsolatok lapját lásd a Cégek útmutatója.