A Mokapen útmutató

Vállalati útmutató

A Vállalatok A terület azoknak a szervezeteknek a címjegyzéke, amelyekkel együtt dolgozik: üzleti ügyfelek, beszállítók, partnerek, vállalati csoportok. Minden vállalat aggregál kapcsolatokat, adózási és kereskedelmi adatok, ügyletekhez/jegyekhez/projektekhez való kapcsolatok és kapcsolattörténet. A B2B CRM-ben gyakran a vállalat az értékesítési és számlázási egység; a kapcsolatok képviselik az operatív embereket.

Hozzáférés a Cégek listája (Vállalatok gombot a Névjegyek oldalon vagy a menüben). A kapcsolt személyek esetében lásd a Kapcsolati útmutató.

Szerep a CRM-ben és a folyamatokban

A Mokapenben működő cég központosítja:

• Jogi/kereskedelmi identitás: cégnév, logó, ÁFA/adószám, iparág, méret.
• Kapcsolatok: Kapcsolatok lap a szervezet embereivel; Kapcsolatok ügyletekre, projektekre, jegyekre, dokumentumokra.
• Műveletek: ügyfél-bevezetési ellenőrzőlista, megosztott e-mailek, számlázás (értékesítés).
• Szegmentáció: címkék (Enterprise, Partner…), szűrők az iparágra/egyedi bevételekre, vállalati jelentések.

Tipikus áramlás: Cégvezető → minősítés → üzlet a vállalattal → szerepkapcsolatok (döntéshozó, műszaki kapcsolattartó) az ügylethez és a céghez kapcsolódva → projekt szállítása a vállalathoz való kapcsolódással.

Cégek lista oldala

Táblázat logóval, címmel, e-mail-címmel, telefonnal, címkékkel, adatvédelemmel. A Névjegyekhez hasonló felső sáv:

• Kapcsolatok: visszatérés az emberek listájához.
• Szűrők (Kis terv): fejlett szűrők modális.
• Akciók: import/export cégek, másodpéldányok, oszlopok, archívum, kuka.
• + Társaság: gyors alkotás.

A sorok kiválasztása tömeges műveleteket jelenít meg: Új email (ha az integráció aktív), Szerkesztés, Klón, Archívum, Töröl, Export (org tulajdonos). A címre kattintva megnyílik az oldalsó kártya, vagy Kis terv esetén a cég oldala.

Cégkártya

Fejléc: logó (feltöltés vagy épület helyőrző), szerkeszthető cégnév, Archivált jelvény, ha van. Ha a cég a kukában van, banner a következővel Visszaállítás és Végleges törlés (Közepes terv).

Akciósáv:

• Magánélet, Címkék, Szín, Mellékletek, Cetlik (Kis terv).
• Link másolása, Teljes oldal (Kis terv).
• + Hozzon létre és csatlakozzon: feladat, jegy, üzlet, kapcsolat… már kapcsolódik a céghez.

Opciók menü (három pont)

• Klón: a cég megkettőzése; a modálisban válassza ki a másolandó ellenőrzőlistát, mellékleteket, kapcsolatokat, megjegyzéseket.
• Archiválás / Visszaállítás (Közepes terv): elrejteni az operatív nézetekből vagy visszatérni a listához.
• Kártya szerkesztése (admin): céges tereptervező.
• Törlés / Visszaállítás (piros elem): lágy törlés a szervezeti kukába, visszaállítás vagy végleges törlés.

A szerkezet tükrözi a Contacts/Task: ugyanazokat az UX mintákat, hogy csökkentse a tanulási görbét.

Adatok fül – cégmezők

• Írja be, Ipar, Méret (alkalmazottak száma/tartomány).
• Az érintettek — a kapcsolatért felelős belső Mokapen-tulajdonosok.
• Forrás, Leírás, Értékesítés mezőket.
• Weboldal, Email, Telefon, Cím (központ), Szociális.
• Adóadatok (ÁFA, adóazonosító…) a Számlázás vagy Társasági lapon az elrendezéstől és az aktív moduloktól függően.

Létrehozásnál/szerkesztésnél, gépelésnél KÁD vagy weboldal javasolhatja a rendszer létrehozása a könyvtárból vagy észlelje az ismétlődéseket (ugyanaz az áfa vagy domain), hogy elkerülje a duplikált cégeket.

Vel egyéni mezők (közepes terv) és szabályokat, állítsa be a kötelező mezőket (pl. IT-ügyfeleknél ÁFA kötelező).

Vállalati kapcsolattartó lap

Dedikált Kapcsolatok lap (linked people counter): lazy-load list az összes kapcsolattartóról company_id = ez a cég. Innen nyissa meg a névjegykártyákat, adjon hozzá új, a vállalathoz előzetesen társított kapcsolatokat, vagy kapcsolja össze a meglévő kapcsolatokat.

Ez a fiók „kereskedelmi szervezeti diagram” nézete: döntéshozó, adminisztratív kapcsolattartó, műszaki kapcsolattartó. ABM-folyamatok esetén tartsa frissítve ezt a lapot minden látogatás vagy QBR előtt.

Kapcsolat létrehozása a cégből A Névjegyek lap előre kitölti a Vállalat mezőt az új rekordban.

Egyéb kártyarészek

• Ellenőrző lista - ügyfél bejelentkezés, jogi dokumentumok (Ellenőrzőlista útmutató).
• Kapcsolatok - ajánlatok, projektek, jegyek, árajánlatok (Csatlakozási útmutató).
• Email: a vállalathoz kapcsolt szinkronizált üzenetelőzmények.
• Számlázás (Értékesítés): fizetési feltételek, e-számla adatok.
• Társasági: bővített cégadatok (jogi forma, REA, tőke…).
• Marketing: fiókszintű listák és kampányok.
• Szinkronizál: külső integrációk.
• Frissítések — a változások, megjegyzések és közlemények ellenőrzési nyomvonala.

Cég létrehozása

1. Céglista → + Társaság (vagy a Vállalat mezőből az «új létrehozása» kapcsolattartóban).
2. Lépj be legalább cég neve; weboldal vagy áfa ajánlott a duplikáció megszüntetéséhez.
3. Választható: logó, iparág, tulajdonosi érdekelt fél.
4. Mentés → azonnal kapcsolja össze a névjegyeket a Névjegyek lapon vagy az üzletkötéseken keresztül.

CSV-importálás és dúsítás (Fedezze fel a vállalatokat) az integrációkból származó tömeges lakosság számára.

Cég szerkesztése

Egyszeri szerkesztés (kártya)

1. Nyissa ki a cégkártyát.
2. Soron belüli szerkesztés: cégnév a fejlécben, logó, mezők az Adatok fülön (ceruza ikon).
3. Frissítse a címkéket, az adatvédelmet és az együttműködőket a műveletsávról.
4. Automatikus mentés az oldalkártyán vagy a Mentés gomb a cégoldalon.

Tömeges szerkesztés (lista)

1. A Cégek listája, jelölje ki a jelölőnégyzetekkel ellátott sorokat.
2. Kattintson Szerkesztés a műveletsávban.
3. A modális halmazban tulajdonos, címkék, iparág, engedélyezett egyéni mezők.
4. Erősítse meg az összes kiválasztott vállalatra való jelentkezéshez.

Adminisztrátor: Opciók → Kártya szerkesztése mező elrendezéséhez. A már kiszámlázott nyilvántartások ÁFA-jának módosítása körültekintést igényel: ellenőrizze a kapcsolódó értékesítési bizonylatokra gyakorolt ​​hatásokat.

Cég törlése

Törölje a tévedésből létrehozott cégeket, vagy tesztelje a másolatokat. Inkább Archívum ha a fiók rendelkezik ügylet-, jegy- vagy kapcsolatfelvételi előzményekkel, és nem szeretné elveszíteni a nyomát a CRM-ben.

Egyszeri törlés

1. Nyissa ki a kártyát → Opciók → Töröl (piros elem).
2. Erősítse meg a módban.

Vel Advanced Premium a cég megy a szemét (Céglista → Műveletek → Cégek szemetet). Innentől lehet Visszaállítás vagy Végleges törlés. Ha megnyit egy már a kukában lévő céget, megjelenik a Visszaállítás/végleges törlés szalaghirdetés.

On Ingyenes terv (Advanced Premium nélkül) törlése általában állandó azonnal a megerősítést követően, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.

Figyelmeztetés: a cég törlése nem törli automatikusan a kapcsolt névjegyeket – a folytatás előtt ellenőrizze a kapcsolatokat (vagy rendelje át a névjegyeket egy másik céghez).

Többszörös törlés

1. Céglista → válassza a → lehetőséget Töröl (piros gomb).
2. Erősítse meg.

Cég archiválása

Archiválja az inaktív fiókokat (elveszett potenciális ügyfelek, megszűnt beszállítók), miközben összekapcsolja az ügyleteket, jegyeket és kapcsolatfelvételi előzményeket.

Egyetlen rekord archiválása

1. Kártya → Opciók → Archívum (Közepes terv) → erősítse meg.

Több cég archiválása / archívum megtekintése

• Több: lista → válassza a → lehetőséget Archívum.
• Kilátás: Műveletek → Cégek archívuma.
• Visszaállítás: az archívumból vagy az Opciók → Visszaállítás menüpontot a kártyán.

Az archivált cégek nem jelennek meg normál működési nézetekben, de továbbra is elérhetők az archívumból, a kapcsolatokból és az előzményjelentésekből.

Cégjelentés

A Cégjelentés szakasz (Prémium) azokat a vállalatokat foglalja össze, amelyekhez szerep- és szervezeti engedélyek alapján hozzáfér: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja. Iparág, méret, tulajdonos és export szerinti elemzéshez használják – egyéni számlák hozzáadásához vagy javításához használja a Vállalatok listát.

• Műszerfal: diagramok iparág, méret, típus, címkék, tulajdonos, földrajzi térkép szerint.
• Jelentéslista: szűrhető analitikai táblázat CSV/Excel exporttal – alapja a fiókok áttekintésének és a kereskedelmi szegmentálásnak.

Kombinálja a jelentést listaszűrőkkel és a Kapcsolatok lappal, hogy megtudja, mely fiókok rendelkeznek nyitott ügyletekkel, illetve csak előzményekkel.

Vállalat klónozása

Hasznos a fióksablonokhoz (partnertípus, szabványos belépési ellenőrzőlista-struktúra).

Egyetlen klón

1. Kártya → Opciók → Klón.
2. Válassza ki modálisan: ellenőrzőlista, mellékletek, kapcsolatok, megjegyzések.
3. Erősítse meg és frissítse az új rekord cégnevét / ÁFA-ját.

Több klón

1. Lista → válassza a → lehetőséget Klón → válasszon opciókat → erősítse meg.

Szűrők, oszlopok és másolatok

Speciális szűrők iparágról, méretről, címkékről, kapcsolatokról (nyílt ajánlat, nyitott jegy…), egyedi mezőkről. Oszlopok szerkesztése a Műveletek menüpontban, hogy a táblázatot a függőlegeshez igazítsa.

(közepes terv) Ismétlődések kezelése: az azonos áfával/domainnel/hasonló névvel rendelkező cégek összevonása; Az érvényes párok (homonimák) figyelmen kívül hagyott oldala.

Importálás, exportálás és metaadatok

• CSV importálása/exportálása (szervezeti engedélyek) oszlopleképezéssel.
• Metaadatok keresése: weboldalról vagy részadatokról nyilvános információk lekérése a kártya előzetes kitöltéséhez (iparág, cím) – mentés előtt mindig erősítse meg.
• VIES (EU): Közösségen belüli áfa-érvényesítés, ahol integrált.

Cégek beállításai

Cégek beállításai: mezők, kártyaelrendezés (fields_view), lista oszlopai (oszlopok_nézete). A csapat bevezetése előtt igazítsa az iparág és a méret nómenklatúráját az ICP-hez.

Ajánlott eljárások

• Számla alapú: egy vállalat = egy számla ügyleti folyamattal; szerepkapcsolatok összekapcsolva; „Cél Q3” címke a cégen.
• Partner csatorna: partnercég → kapcsolatok közvetett ügyletekhez és ajánlási kapcsolatokhoz.
• Megújítás: ellenőrző lista a cégről 90 nappal a szerződés lejárta előtt; szűrő «ügylet lezárása + hiányos ellenőrző lista».
• Adatminőség: havi áfa másodpéldányok; kapcsolatok nélküli cégek szűrése (kiegészítendő); archív elveszett kilátások.
• CS → Értékesítési átadás: projektkapcsolatok + cég + döntéshozó kapcsolattartó mindig jelen van életbe lépés előtt.

Összevonni a cégeket, kapcsolatokat és Kapcsolatok koherens B2B CRM-hez: a vállalat fiókkontextust biztosít, felveszi a kapcsolatot a beszélgetésekkel, összekapcsolja a működési szálat az értékesítéssel és a szállítással.