A Mokapen útmutató

Főmenü
Kezdő lépések a Mokapennel Első lépések Szervezetek és hozzáférés
Áttekintés Vendég Korlátozott felhasználó Felhasználó Tag Tulajdonos Adminisztrátor Összefoglaló Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Amit mindig látsz A «nyilvános» három jelentése Nyilvános és privát lakat Operatív oldalak és jelentések Felhasználó / csapat szűrő Mezők Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Információ Gyakran ismételt kérdések
Zárónapok Helyszínek Tevékenységnapló
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Felhasználók lap Felhasználók meghívása Felhasználói állapotok Felhasználói kártya Csapat lap Hozz létre egy csapatot Csapatkártya Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Engedélyezze az összes alkalmazást Alkalmazások Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Alkalmazás létrehozása Sablonok Beállítások elemre Kanban és csővezetékek Forma Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Nyilvános mód Privát mód Együttműködők Csapatmesterek Módváltás Ki mit módosít Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Ez számít Készítse elő a fájlt Értékek társítása Speciális mezők Ismétlődések kezelése Tisztítsa meg az adatokat Importálási előzmények Export Használati esetek Gyakori problémák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Dokumentum Email SMS WhatsApp Megelőző Rendelés Változók Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Mezők Forma Lista & Oszlopok Diagramok
Áttekintés Projekt Feladatok lap Kapcsolt szakaszok Hozzon létre feladatokat Feladat szerkesztése Feladatok törlése Archív feladatok Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Projektlap Munkaterület Kapcsolt szakaszok Projekt létrehozása Projekt szerkesztése Projekt törlése Archív projekt Clone Project Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Időpont kártya Kapcsolt szakaszok Találkozó létrehozása Találkozó szerkesztése Találkozó törlése Archív találkozó Klóntalálkozó Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Foglalási űrlap Kapcsolt szakaszok Foglalás létrehozása Foglalás módosítása Foglalás törlése Archív foglalás Klónfoglalás Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Névjegykártya Kapcsolt szakaszok Kapcsolat létrehozása Névjegy szerkesztése Névjegy törlése Kapcsolat archiválása Kapcsolat klónozása Beállítások elemre
Áttekintés Lista oldal Cégkártya Névjegyek lap Kapcsolt szakaszok Cég létrehozása Válts céget Cég törlése Archív Vállalat Clone Company Beállítások elemre
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Közel Mentés CRM-be Cégek gazdagítása Emberek keresése Keresés a fájlból Hitel Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Származás KPI Reklámkészlet Hozzáférés és engedélyek Integrációk Lista oldal Leads Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Bejegyzés Közzététel Szerzők Megjegyzések Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új forma Tartalom Opciók Sikeres oldal Részesedés Automatizálás Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Host assignment Naptár Videokonferencia Részesedés Találkozók Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Katalógus Részesedés Fenntartások Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Kanban és csővezetékek Lehetőség kártya Kapcsolatok Teremtsen lehetőségeket Lehetőség szerkesztése Szüntesse meg a lehetőségeket Archiválási lehetőségek Klónozási lehetőség Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Nézetek Idézetlap Idézet kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Online elfogadás Szinkronizálás Hozzon létre árajánlatot Becslés szerkesztése Idézet törlése Archív idézet Klón idézet Árajánlattól megrendelésig Csővezetékek és állapotok Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Rendelési kártya Rendelési kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Szinkronizálás Rendelés létrehozása Módosítsa a sorrendet Rendelés törlése Archív rendelés Clone Order Árajánlatból / üzletből Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Szolgáltatások listája Szervizkártya Kártya fül Szolgáltatás létrehozása Szolgáltatás szerkesztése Szolgáltatás törlése Archívum szolgáltatás Klón szolgáltatás Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Terméklista Termék adatlap Kártya fül Termék létrehozása Termék szerkesztése Termék törlése Archív termék Termék klónozása Beállítások elemre Jelentések
Valuta Adók és vámok Kedvezmények Szállítás
Áttekintés Bemeneti csatornák Jegykártya Üzenetek Hozzon létre jegyeket Jegy szerkesztése Jegy törlése Archív jegy Klónjegy Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Új Alkalmazások Felhasználók Jegyek Megrendelések
Áttekintés Lista oldal Dokumentum fül Dokumentum létrehozása Előnézet és letöltés Archív dokumentum Beállítások elemre
Megjegyzések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Váltólap Új műszak Műszakok ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Jelenléti ív Jelenlét rögzítése A jelenlét ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Nézetek Csoportosítás szerint Beállítások elemre
Alkalmazásintegrációk
Áttekintés Alapfogalmak Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Trigger áttekintése Esemény Tervezett Konfigurálja a triggert Stream szerkesztő Akciók Körülmények Változók Az integrációból származó műveletek Flow teszt Végrehajtási napló Gyakori problémák Automatizálás űrlapokból Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Alapfogalmak Sequences vs workflows Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream szerkesztő Akciók Enrollment motor Exit rules E-mail követés (megnyitások, kattintások, válaszok) Enrollments and logs Gyakori problémák Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Közös jellemzők Vegye fel velünk a kapcsolatot

Zapier

A Zapier a Mokapent több ezer más alkalmazáshoz kapcsolja. A Mokapenben nincs OAuth-tal engedélyezendő fiók: az oldal azt mondja, hogy itt nincs mit összekötni. A Zapier API-n beszél a Mokapennel, és a Mokapennek csak egy token kell.

Áttekintés: Integrációk. A belső automatizálások (ha egy kártya változik, tedd ezt) az Automatizálások menüben maradnak. A Zapier akkor kell, ha a másik alkalmazásnak nincs dedikált Mokapen-integrációja.

 

Követelmények

  • Mokapen Small vagy magasabb csomag. Az alatt a gomb az upgrade-et nyitja.
  • A Developers alatt létrehozott API-token. Azt hozza létre, akinek hozzáférése van ahhoz a szakaszhoz: Adminisztrátor, Large vagy magasabb csomaggal a Developer területre.
  • Zapier-fiók, ahol a Mokapen trigger vagy akció.

 

Hogyan kapcsolódik, ha az oldalon nincs engedélyezés

  1. A Mokapenben nyissa meg a Developers részt, és hozzon létre API-tokent. Őrizze meg: a Zapier egyszer kéri, és akié a token, azzal a token engedélyeivel jár el.
  2. Az Integrációk Zapier-kártyáján nyomja meg a gombot. Megnyitja a Mokapen oldalát a Zapieren (zapier.com/apps/mokapen/integrations).
  3. A Zapban válassza a Mokapent triggerként vagy akcióként, és illessze be a tokent, amikor a Zapier kéri.

Nincs második «Kapcsolás» lépés a Mokapenben. Ha a Zap meghiúsul, a token lejárt, visszavont vagy rosszul beillesztett, vagy a token felhasználója nem végezheti el azt a műveletet a CRM-ben. A szerepek és a láthatóság az API-hívásokra is érvényes: egy Korlátozott felhasználó tokenje nem hív meg kollégákat, és nem nyitja meg mások privát kártyáját.

 

Amikor nincs szüksége Zapierre

  • Az alkalmazásnak már van útmutatója ebben a szakaszban (Brevo, Slack, Shopify, naptárak). A közvetlen integráció a szinkront, hibákat és engedélyeket a Mokapenben tartja. A Zapier egy harmadik helyet ad, ahol a szinkron megállhat.
  • A szabály «ha egy Mokapen-kártya változik, frissíts egy másik Mokapen-kártyát». Az belső automatizálás.
  • Csak e-maileket akar szekvenciában küldeni. Az a Szekvenciák, SMTP-postaládákkal.

Kezdjen el dolgozni, miközben időt takarít meg.

vagy
Foglaljon bemutatót

Segítségre van szüksége?