A Mokapen útmutató

Általános — Információ

Az Általános szakasz tartalmazza a szervezet alapvető beállításait. Ez az útmutató az Információ lapra vonatkozik (személyazonosság, hálózat, profil, számlázási adatok, elérhetőségek). A többi lapon külön útmutatók találhatók:

• Záró napok — ünnepnapok és lépcsőzetes foglalások/HR
• Helyszínek — Műszaki és jelenléti helyek
• Tevékenységnapló – adminisztratív ellenőrzés (csak tulajdonos)

Ne keverje össze ezt a részt a Biztonság (CRM adatok láthatósága) vagy a Felhasználók és csapatok részekkel. A több szervezetre kiterjedő kontextushoz lásd: Szervezetek és hozzáférés; szerepekhez: Szerepek és engedélyek.

Hol található, és ki férhet hozzá

Menü Szervezet → Általános. Az első lap: Információ.

• Tag — megnyitja az Információkat csak olvasható módban; azonban szerkesztheti az zárási napot és az helyet.
• Tulajdonos — mentheti az összes információs mezőt, és hozzáférhet a tevékenységnaplóhoz.

Információ lap

Egyetlen blokk alapú űrlap. Csak a tulajdonosok látják a Mentés gombot.

Identitás és URL

Szervezet neve — hivatalos beosztás (menü, értesítések, hálózat). Kötelező.

Szervezet URL – a nyelvi előtag utáni slug (pl. mokapen.com/en/my-company/...). egyedinek kell lennie; a szóközök kötőjelekké válnak. Figyelmeztetés: az URL módosítása érvényteleníti azokat a külső hivatkozásokat (űrlapok, könyvjelzők, integrációk), amelyek a régi címre mutatnak.

Nyilvános/Privát láthatóság – csak a Mokapen Network bemutatót érinti, a CRM-adatvédelmet nem:

• Nyilvános – szerepel a hálózaton, pontszámmal és rangsorolással.
• Privát – nincs bemutató oldal; csak belső használatra.

A CRM-adatokhoz (feladatok, kapcsolatok, ügyletek…) használja a Biztonsági útmutató.

Profil-kiegészítés és hálózat

Profilkiegészítő kártya (nem fehér címkével rendelkező szervezetek): logó, iparág, szlogen/leírás, kapcsolatok, közösségi linkek. Ha rákattint, megnyílik a lépésenkénti útmutató. Ha nyilvános, a Hálózati pontszám megjelenik a szervezet neve alatt.

Profil

• Iparág — üzleti kategória.
• Helyszín — cím, város, ország + térkép (lat/lng). A ország előfeltétele a Adók és a munkaszüneti napokon a munkaszüneti napokon is.
• Szlogen (maximum 100 karakter) és Leírás (gazdag szerkesztő).
• Logo — négyzet alakú kép; logó nélkül az épület ikonja jelenik meg.

meghajtóterület

Melléklettárhely-használat a terv maximumához képest (nem fehér címkével rendelkező szervezetek). Ha közeledik a korláthoz, fontolja meg a számlázásról való frissítést.

Számlázás (az entitás adatai)

• ÁFA szám
• Címzett kód / PEC (elektronikus számlázás)

Ezek a szervezet adóazonosító mezői, nem a Mokapen-előfizetés kezelése (a szervezet menü Számlázás oldalán).

Kapcsolatok és közösségi oldalak

Általános e-mail, webhely, telefon, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter/X, YouTube.Kitöltésük javítja a profil kitöltését és a hálózati oldalt.

A többi Általános lap

Ugyanabból az Általános területről a következő lapokra válthat:

• Záró napok — külön útmutató lépcsőzetes táblázattal (nyilvános foglalási blokk, HR figyelmeztetés, jelentések).
• Helyek — a HR helyek listája.
• Tevékenységnapló – Csak tulajdonos által végzett ellenőrzés.

A Beállítások → Értékesítés alatt a Pénznem és a Adók.

Használati esetek

• Nyilvános B2B indítás — Bekapcsolt hálózat, teljes profil, LinkedIn és webhely.
• Privát belső csapat — Hálózat kikapcsolva; az ország és az adószám továbbra is kitöltve az adók és dokumentumok számára.
• Rebranding — frissítse a nevet az URL megváltoztatása nélkül (vagy frissítse az URL-t és ossza meg az új linkeket).

Gyakran ismételt kérdések

K: Átnevezhetem az URL módosítása nélkül?

A: Igen – a név és az URL külön mezők.

K: A hálózaton belüli privát azt jelenti, hogy a CRM-adatok privátak?

A: Nem. Használja a Biztonság oldalt a belső adatvédelemhez.

K: Miért nem látom a Mentés lehetőséget?

A: Csak a tulajdonosok menthetnek el információkat.

K: Hol konfigurálhatom az ünnepnapokat és a helyeket?

A: A Záró napok és a Helyek útmutatókban.