A Mokapen útmutató

Kártya (űrlap elrendezése)

A Kártya szerkesztő dönt hogyan a Adat lap az entitáskártyákon néz: mely mezők láthatók, milyen sorrendben, elválasztókkal és szóközökkel. Nem hoz létre új mezőket: rendezi a már definiált mezőket Mezők.

A folyamat ugyanaz a kapcsolattartók, cégek, feladatok, projektek, találkozók, ajánlatok, árajánlatok, rendelések, termékek, szolgáltatások és jegyek esetében. Változások vannak szervezeti szintű: minden tag ugyanazt az űrlapelrendezést látja.

Mire való

• Lean kártyák — csak az látható, amit a csapat minden nap használ; a többi a palettán marad (az űrlapról elrejtve, a rendszerből nem törölve).
• Mentális rend — nyilvántartás → kereskedelmi adatok → belső feljegyzések, egyértelmű elválasztójelekkel.
• Felvétel — a megrendelt űrlap csökkenti a hibákat és az üresen hagyott mezőket.
• Igazítás — ugyanaz az élmény az egész csapatnak.
• Területi szabályok kiegészítése — a korlátozott látható/szerkeszthető mezők még akkor is betartják ezeket a szabályokat, ha a kártyán szerepel: aki nem látja, az nem fogja látni az űrlapon.

Ne keverje össze - megváltoztatása a érték nyitott kártyán (kattintson a mezőre → soron belüli szerkesztés) nem a Kártyaszerkesztő. Itt csak konfigurálni kell szerkezete és helyzete.

Hol kell kinyitni

• Szervezeti beállítások → területi központ → entitásbeállítások → Kártya kártya.
• Nyitott kártyáról → menü → Módosítsa a kártyát (a szerkesztő egy másik böngészőlapon nyílik meg).

Szükséged van a Tag szerep (vagy magasabb) és egy megfelelő Prémium csomag húzáshoz, hozzáadáshoz/eltávolításhoz és mentéshez. Terv nélkül a húzásvezérlők megnyitják a frissítési promptot, és futás közben az alapértelmezett mezőelrendezés megmarad.

Hogyan működik a szerkesztő

• Előnézet a bal oldalon — az Adatok fül szimulációja. A Cím (vagy azzal egyenértékű). rögzített: nem mozgatható vagy távolítható el.
• Mezők paletta a jobb oldalon — a kártyán még nem szereplő mezők + elrendezési elemek (elválasztó, üres hely).

Akciók

• Húzza a palettáról az előnézetre (és fordítva), vagy használja a + / × billentyűt.
• A már meglévő mezők átrendezése.
• Helyezze be a Szétválasztó (vízszintes vonal, opcionális címke) vizuális szakaszok létrehozásához.
• Helyezzen be egy Üres hely kétoszlopos/rácsos elrendezés kiegyensúlyozására.
• Elrejt mező: távolítsa el az előnézetből → visszatér a palettára. A mentett adatok megmaradnak; a mező addig nem jelenik meg az űrlapon, amíg vissza nem helyezi.

Bezárt rendszer mezők nem távolíthatók el. Láthatósági korlátozással rendelkező mezők Mezők maradnak a palettán/elrendezésben, de futás közben csak a jogosult felhasználók számára jelennek meg.

Elválasztók és űrlapszervezés

Az elválasztók nem valódi terméklapok, hanem az űrlap elválasztói. Gyakorlati ötletek:

• Nyilvántartási adatok — név, elérhetőségek, kapcsolt cég.
• Kereskedelmi — összeg, forrás, valószínűség, egyedi értékesítési mezők.
• Belső / korlátozott — a „Csak X csapat” elválasztó alatt helyezze el a korlátozott látható mezőket (így még azok is, akik látják, csoportosítva találják őket).
• Működőképes — határidők, ellenőrző listák, külső hivatkozások.

Tedd kívánt mezők és minden hívásnál használt mezők felül: kevesebb görgetés a mentés előtt.

Mentés és visszaállítás

• Megtakarítás — az elrendezést az adott entitás teljes szervezetére alkalmazza.
• Reset — visszatér az alapértelmezett Mokapen-elrendezéshez (elveszíti az egyéni elrendezést; a mezők és azok adatai nem törlődnek).

Rendelés mezőkkel és oszlopokkal

1. Határozza meg a mezőket (típus, alapértelmezett, láthatóság). Mezők.
2. Rendezze őket ide Kártya.
3. Ha szüksége van rájuk a táblázatban, adja hozzá őket Lista és oszlopok.

A kártya és az oszlopok független. Egy mező lehet az űrlapon, és nem a listában (vagy fordítva).

Entitások és kivételek

• Ugyanaz a szerkesztő a Címjegyzék, Tevékenységek, Értékesítés, Jegyek (fent felsorolt ​​entitások) címszónál.
• Csővezeték és szakaszok — ez nem a kártya: kanban szakaszokat konfigurál (gyakran a tulajdonosok számára fenntartva).
• Dokumentumok — A kártyaelrendezés nem mindig érhető el (a funkciók hamarosan megjelennek).
• Jelentésdiagramok - másik beállítás: Diagramok.

Gyakorlati tippek

• Rejtse el a Kártya mezőket, amelyeket csak az importálás/automatika használ, ha megzavarják a felhasználókat.
• Ne terhelje túl: ha végtelen görgetésre van szükség, válasszuk szét elválasztókkal, vagy távolítsuk el a feleslegeset.
• Jelentős változás után értesítse a csapatot.
• Próbáljon ki egy kísérleti entitást (pl. Kapcsolatok), mielőtt replikálná az ajánlatokat és a jegyeket.
• Korlátozott láthatósággal rendelkező mezők: helyezze őket alulra vagy egy „belső” elválasztó alá, így az űrlap tiszta marad azok számára, akik nem látják őket.

Használati esetek

• Hívásra kész kapcsolatok — telefon, e-mail, cég, következő nyomon követés a tetején; címe és marketingje lentebb.
• Lean ajánlatok — összeg, záró dátum, szakasz, forrás; margó és jogi megjegyzések „belső” elválasztó alatt (a mezőkben korlátozottan látható).
• Támogató jegyek — prioritás, ügyfél, leírás fent; SLA és az alábbi kategória.
• Üzemeltetési feladatok — határidő, prioritás, projekt; feldolgozza a kézbesítési csapaton kívüli személyek elől rejtett egyéni mezőket.
• Új csapat felvétele — Állítsa vissza az alapértelmezett értékeket, majd csak 8–10 alapvető mezőt.
• Két azonos formájú „élet”. — értékesítés lásd az értékesítési blokkot; az adminisztrátorok is látják a költségblokkot (hála a Visible-nek az egyes mezőkön).

Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nem tudok eltávolítani egy mezőt?

V: Zárolt rendszermező vagy nem megfelelő prémium terv az elrendezéshez.

K: Ha elrejtem egy mezőt, elveszítem az adatokat?

V: Nem. Visszatér a palettára; értékek maradnak. Addig nem jelenik meg az űrlapon, amíg vissza nem helyezi.

K: A mező a kártyán van, de egy kolléga nem látja.

V: Jelölje be a mezőket a Csak a felhasználók/csapatok láthatják szabályokat (és a kártyán lévő engedélyeket).

K: A kollégák látják az elrendezésemet?

V: Igen, az egész szervezetre vonatkozik. Ez nem otthoni személyre szabás.

K: Mit csinál a Reset?

V: Törli az adott entitás egyéni kártyaelrendezését, és visszaállítja az alapértelmezett Mokapen-elrendezést.

K: A kártya és a csővezeték ugyanaz a dolog?

V: Nem. Kártya = űrlapmezők. Pipeline = kanban szakaszok/oszlopok.

K: Az új mező nem jelenik meg a palettán.

V: Ellenőrizze a létrehozást/mentse be Mezők, majd töltse be újra a Kártyaszerkesztőt.